2016-3-1 11:47|
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3月1日訊——周一(2月29日)有關(guān)歐美央行政策差異的炒作仍再繼續(xù)，雖然當(dāng)日美國(guó)房市數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱，但低迷的歐元區(qū)通脹大大增加了歐洲央行寬松的概率，加之中國(guó)央行的寬松措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所支撐，美元因此小升。原油方面，沙特努力推進(jìn)凍產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)，且有跡象顯示美國(guó)和OPEC的原油產(chǎn)量下降，這支撐油價(jià)周一上漲3%，不少交易員猜測(cè)油價(jià)短期可能見(jiàn)底。 具體數(shù)據(jù)顯示，美元指數(shù)小升，再創(chuàng)三周新高，主要受到歐美央行政策差異支撐，近來(lái)良好的美國(guó)數(shù)據(jù)始終支撐美元；歐元兌美元回落跌至1.09關(guān)口下方，低迷歐元區(qū)通脹增大歐洲央行寬松壓力；金價(jià)升至三日高位，受助于股市下跌和美國(guó)數(shù)據(jù)疲弱；油價(jià)上漲3%，受中國(guó)提振經(jīng)濟(jì)舉措和沙特凍產(chǎn)支撐。 美元指數(shù)小升，再創(chuàng)三周新高，主要受到歐美央行政策差異支撐，近來(lái)良好的美國(guó)數(shù)據(jù)始終支撐美元。有關(guān)中國(guó)給全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)，成為投資者調(diào)降美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步升息的重要因素。不過(guò)，周一中國(guó)央行的寬松措施緩解了這一擔(dān)憂(yōu)。 近來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐美元。雖然周一美國(guó)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，但美國(guó)近幾周公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)消費(fèi)者支出以及個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。而第四季美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增幅也上修至1%。這使得，近來(lái)有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)升息的預(yù)期重燃，這是支撐近來(lái)美元走強(qiáng)的重要因素。 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，周一市場(chǎng)關(guān)注的美國(guó)成屋銷(xiāo)售數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱，但該數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)影響較為有限。 具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)1月成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)月率-2.5%，創(chuàng)逾兩年最大降幅，預(yù)期0.5%，前值0.1%修正為0.9%。美國(guó)1月成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)年率-0.9%，預(yù)期4.1%，前值3.1%。 分析稱(chēng)，月率跌至一年來(lái)的低點(diǎn)，很可能受惡劣天氣和房屋短缺影響；由于成屋銷(xiāo)售合約代表著1到2個(gè)月后的銷(xiāo)售，此次下跌意味著美國(guó)房屋購(gòu)買(mǎi)力將呈疲態(tài)。房屋供應(yīng)短缺的情況持續(xù)，這可能導(dǎo)致在今春銷(xiāo)售旺季來(lái)臨前樓市活動(dòng)放緩。 道明證券駐紐約的副首席分析師Millan Mulraine表示，“數(shù)據(jù)基調(diào)令人失望，反映出樓市和制造業(yè)表現(xiàn)疲弱，不過(guò)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面仍對(duì)成長(zhǎng)有支撐作用，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇應(yīng)在首季重拾動(dòng)能�！� 另外兩項(xiàng)美國(guó)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)-31.8，預(yù)期-30，前值-34.6。美國(guó)2月芝加哥PMI 47.6，預(yù)期52.5，前值55.6。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  G20上海會(huì)議并未緩解全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)疑慮。周二即將公布的中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理人調(diào)查，亦讓市場(chǎng)感到不安。 G20財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)同意將各自以及共同使用所有政策工具，包括貨幣、財(cái)政和結(jié)構(gòu)性改革政策，以實(shí)現(xiàn)G20經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。但有跡象表明，一些政府的政策使用空間已經(jīng)有限或者并無(wú)此意愿。 Hantec Markets分析師Richard Perry表示，“周末的G20峰會(huì)毫無(wú)效果，幾乎沒(méi)有出臺(tái)任何結(jié)果，因此今天早間金融市場(chǎng)再度下跌。實(shí)際上，以負(fù)利率形勢(shì)實(shí)行的日益寬松的貨幣政策以及貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)造成的不和諧因素，似乎使大多數(shù)人都感到擔(dān)憂(yōu)�！� 中國(guó)央行降準(zhǔn)的消息緩解了市場(chǎng)的一些擔(dān)憂(yōu)情緒。中國(guó)央行周一公布，自2016年3月1日起，普遍下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，以保持金融體系流動(dòng)性合理充裕，引導(dǎo)貨幣信貸平穩(wěn)適度增長(zhǎng)，為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革營(yíng)造適宜的貨幣金融環(huán)境。 分析指出，中國(guó)降準(zhǔn)的目的在于在全國(guó)人大會(huì)議召開(kāi)前穩(wěn)定股市，降準(zhǔn)后中國(guó)股市料將走高。中國(guó)降準(zhǔn)顯示資本外流擔(dān)憂(yōu)已減輕；預(yù)計(jì)二季度末仍會(huì)有一次降準(zhǔn)，期間或有一兩次存款基準(zhǔn)利率調(diào)降。 渣打銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，中國(guó)降準(zhǔn)的行為符合預(yù)期，預(yù)估此次降準(zhǔn)將會(huì)釋放6500-7000億人民幣資金，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)疲弱的情況下，可減少經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)并恢復(fù)市場(chǎng)信心；降準(zhǔn)也將有利于地方政府債券置換計(jì)劃，預(yù)計(jì)2016年的置換總金額將顯著超過(guò)2015年3.2萬(wàn)億人民幣的水平；降準(zhǔn)并不必然加深人民幣的下跌壓力。 歐元兌美元回落跌至1.09關(guān)口下方，低迷歐元區(qū)通脹增大歐洲央行寬松壓力。對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的擔(dān)憂(yōu)，使得歐元區(qū)市場(chǎng)人氣仍脆弱。市場(chǎng)預(yù)期歐洲央行下周將下調(diào)存款利率至少10個(gè)基點(diǎn)，并擴(kuò)大購(gòu)債量化寬松計(jì)劃。 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，市場(chǎng)關(guān)注的歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)錄得負(fù)值，增大了歐洲央行QE的概率。具體數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)2月CPI年率初值-0.2%，預(yù)期0.0%，前值0.3%；核心CPI年率初值0.7%，預(yù)期0.9%，前值1%。 分析稱(chēng)，歐元區(qū)2月CPI年率初值大幅下滑且錄得負(fù)值，主要因?yàn)槟茉闯杀鞠啾壬显旅黠@疲軟，此次通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)遠(yuǎn)不及預(yù)期，加大了歐洲央行擴(kuò)大刺激措施的可能。 加拿大皇家銀行歐洲利率策略部門(mén)主管Peter Schaffrik表示，“通脹預(yù)期持續(xù)崩跌，該數(shù)據(jù)令歐洲央行面臨更大壓力，需在下周四進(jìn)一步放寬貨幣政策�！� 高盛預(yù)計(jì)歐洲央行將擴(kuò)大每月購(gòu)債規(guī)模100億歐元，并延長(zhǎng)計(jì)劃六個(gè)月至2017年9月。該行預(yù)計(jì)今年歐元區(qū)消費(fèi)者物價(jià)按年下滑0.2%。 據(jù)外媒對(duì)18名交易員開(kāi)展的投票顯示，歐洲央行3月10日會(huì)議宣布降息概率為100%；擴(kuò)大QE規(guī)模的概率為50%。 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  另外，德國(guó)數(shù)據(jù)表現(xiàn)好壞參半，具體數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)1月零售銷(xiāo)售月率0.7%，預(yù)期0.3%，前值-0.2%；年率-0.8%，預(yù)期1.8%，前值1.5%。此外，德國(guó)1月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)月率-1.5%，預(yù)期-1%，前值-1.2%；年率-3.8%，預(yù)期-3.4%，前值-3.1%。 歐洲央行管委維斯科Visco指出，下行風(fēng)險(xiǎn)有所增加。當(dāng)前通脹與通脹預(yù)期并不令人鼓舞。歐洲央行的目標(biāo)是維持通脹預(yù)期在合理區(qū)間。負(fù)利率屬于非常規(guī)政策。 金價(jià)升至三日高位，受助于股市下跌和美國(guó)數(shù)據(jù)疲弱。金價(jià)周一上漲1%，受助于股市下跌和美國(guó)數(shù)據(jù)疲弱。金價(jià)錄得四年來(lái)最大月度漲幅，因金融市場(chǎng)普遍動(dòng)蕩，黃金的避險(xiǎn)吸引力增強(qiáng)。 現(xiàn)貨金上漲1.3%，報(bào)1,238.41美元，2月將錄得10.6%的漲幅，為2012年1月以來(lái)的最大月度漲幅；現(xiàn)貨銀上漲1.4%，報(bào)14.88美元。 美國(guó)數(shù)據(jù)顯示，1月美國(guó)成屋待完成銷(xiāo)售跌至一年來(lái)最低水平。疲弱的美國(guó)數(shù)據(jù)對(duì)金價(jià)構(gòu)成支撐。 今年以來(lái)黃金上漲約16%，在股市大跌和全球經(jīng)濟(jì)放緩的背景下，黃金避險(xiǎn)的功能被尋求安全的投資者重新發(fā)現(xiàn)。本月金價(jià)觸及1,260.60美元的一年高位，受助于市場(chǎng)重新消化了美國(guó)升息預(yù)期。 U.S. Bank Wealth Management.的高級(jí)投資策略師Rob Haworth說(shuō)道，“黃金價(jià)格在年初取得了兩位數(shù)的上漲，這反映了投資者有關(guān)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩的擔(dān)憂(yōu)情緒，同時(shí)也反映了意味著美聯(lián)儲(chǔ)在2016年中幾乎不會(huì)加息的市場(chǎng)定價(jià)�！� Natixis分析師Bernard Dahdah稱(chēng)，“全球市場(chǎng)今年開(kāi)局動(dòng)蕩，一些國(guó)家實(shí)施負(fù)利率，美國(guó)升息前景也不樂(lè)觀�！� 三菱商事策略師Jonathan Butler稱(chēng)，“進(jìn)入3月，技術(shù)指標(biāo)看似非常穩(wěn)固，黃金上市交易基金(ETF)流動(dòng)性看似支撐金價(jià)，不過(guò)宏觀方面，下周將有歐洲央行會(huì)議，可能會(huì)宣布實(shí)施進(jìn)一步量化寬松，這會(huì)給歐元兌美元帶來(lái)壓力，所有商品應(yīng)該再次承壓”。 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  黃金交易商GoldCore的研究主管Mark O’Byrne說(shuō)道，“對(duì)黃金價(jià)格來(lái)說(shuō)，未來(lái)將對(duì)其造成最大影響的因素很可能將是風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒和有關(guān)市場(chǎng)和全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂(yōu)情緒，如果股市開(kāi)始回升，風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒重新回到市場(chǎng)上，那么黃金可能會(huì)面臨賣(mài)壓。但是，我們認(rèn)為今年前兩個(gè)月時(shí)間里的市場(chǎng)波動(dòng)狀況很可能還將繼續(xù)下去�！� 德意志銀行最新報(bào)告認(rèn)為，因全球經(jīng)濟(jì)增幅放緩和人民幣可能大幅貶值，將今年金價(jià)預(yù)期從每盎司1033美元上調(diào)至1195美元，明年從1100美元上調(diào)至1231美元，2018年從1150美元上調(diào)至1275美元，2019年從1233美元上調(diào)至1317美元。 道明證券的分析師指出，最新CFTC報(bào)告顯示投資者黃金凈多頭倉(cāng)位大幅增加，表明股市持續(xù)動(dòng)蕩、央行不斷釋放負(fù)利率信號(hào)及物價(jià)上漲，刺激消費(fèi)者增加黃金多頭倉(cāng)位，同時(shí)也體現(xiàn)其對(duì)實(shí)物黃金ETF的避險(xiǎn)需求正日益走強(qiáng)。 全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量上周五增加至762.41噸，為約一年來(lái)最高。 油價(jià)上漲3%，受中國(guó)提振經(jīng)濟(jì)舉措和沙特凍產(chǎn)支撐。油價(jià)周一上漲3%，此前中國(guó)采取提振經(jīng)濟(jì)措施，石油輸出國(guó)組織(OPEC)和美國(guó)的石油產(chǎn)量下降，沙特誓言要限制市場(chǎng)波動(dòng)，采取凍產(chǎn)措施，暗示油價(jià)長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月的跌勢(shì)可能觸底。 布倫特原油近月4月合約收漲0.87美元，或2.5%，報(bào)每桶35.97美元。該合約今日到期。5月合約收漲1.13美元，或3.2%，報(bào)每桶36.57美元。美國(guó)原油近月合約收漲0.97美元，或3%，報(bào)每桶33.75美元。 全球最大石油進(jìn)口國(guó)中國(guó)一年來(lái)第五次下調(diào)了存款準(zhǔn)備金率。這帶動(dòng)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒，支撐油價(jià)。 沙特努力推進(jìn)凍產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)。沙特誓言將繼續(xù)與其它主要產(chǎn)油國(guó)進(jìn)行接觸，以努力限制油價(jià)的波動(dòng)。此前該國(guó)與OPEC成員國(guó)委內(nèi)瑞拉、卡塔爾及非OPEC成員國(guó)俄羅斯達(dá)成了將產(chǎn)量限制在1月水平的協(xié)議，目前正努力推進(jìn)該計(jì)劃的落實(shí)。 伊朗是沙特計(jì)劃的絆腳石，該國(guó)計(jì)劃將石油產(chǎn)量提升至制裁前的出口水平。伊朗政府周一稱(chēng)，上月出口增加至每日175萬(wàn)桶的峰值。 AvaTrade的首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam指出，“周一交易中，原油市場(chǎng)上來(lái)自于大型對(duì)沖基金的看多押注有所增加，原因是其對(duì)原油供應(yīng)過(guò)剩壓力將在不久以后開(kāi)始減弱的前景感到樂(lè)觀，產(chǎn)油國(guó)已經(jīng)啟動(dòng)了旨在解決這個(gè)問(wèn)題的程序。本月早些時(shí)候，俄羅斯、沙特阿拉伯及其他一些產(chǎn)油國(guó)稱(chēng)其計(jì)劃將原油產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)在1月份的水平�！� 施耐德電氣的大宗商品分析師Robbie Fraser說(shuō)道，“伊朗方面則已經(jīng)明確表態(tài)，指出該國(guó)不會(huì)采取減產(chǎn)措施，該國(guó)石油部長(zhǎng)還曾表示產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)計(jì)劃是個(gè)笑話，每次有歐佩克（OPEC）成員國(guó)暗示將采取合作，這種溢價(jià)都已被加入到了油價(jià)中去，這種市場(chǎng)反應(yīng)是嚴(yán)重過(guò)度了。” 美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  原油產(chǎn)量出現(xiàn)下降跡象。美國(guó)政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，美國(guó)12月石油產(chǎn)量連續(xù)第三個(gè)月下降，至2014年 12月以來(lái)最低，石油需求自去年8月以來(lái)首次上升。另有調(diào)查顯示，2月OPEC石油產(chǎn)量從最近的歷史最高水平下降，因伊拉克北部出口停滯和其它產(chǎn)油國(guó)生產(chǎn)中斷。 華爾街日?qǐng)?bào)能源市場(chǎng)記者Nicole Friedman指出，上周公布的美國(guó)至2月26日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)減少13個(gè)至400個(gè)，創(chuàng)2009年以來(lái)最低水平，油市通常在周一對(duì)此作出反應(yīng)；當(dāng)前，美國(guó)產(chǎn)油商已大幅削減新鉆探活動(dòng)的開(kāi)支來(lái)應(yīng)對(duì)低油價(jià)的影響，一些分析師認(rèn)為，在當(dāng)前的鉆探水平下，美國(guó)原油產(chǎn)量下降的速度將在未來(lái)數(shù)月加快。 OCBC的能源分析師Barnabas Gan說(shuō)道，“放緩的下降速度表明，美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)商需要時(shí)間來(lái)對(duì)原油價(jià)格的下跌作出調(diào)整，但同時(shí)也表明當(dāng)前的價(jià)格水平意味著很多頁(yè)巖油生產(chǎn)商都將無(wú)法繼續(xù)運(yùn)營(yíng)下去�！� 油價(jià)較2014年中觸及的100美元之上高位仍下跌約70%，但過(guò)去兩周穩(wěn)步回升，一些交易員和投資者懷疑市場(chǎng)是否已經(jīng)觸及近期的底部。調(diào)查顯示，分析師預(yù)計(jì)今年平均油價(jià)在每桶略高于40美元。不過(guò)，從高盛到摩根士丹利到巴克萊，各大銀行認(rèn)為，如不減產(chǎn)，產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)不會(huì)大幅提振價(jià)格。 BRG Brokerage的能源交易商Jeffrey Grossman稱(chēng)，“我們不得不接受油價(jià)將從現(xiàn)在水平上行的事實(shí)�！� 北京時(shí)間6點(diǎn)41分 美元指數(shù)報(bào)98.25/27，歐元兌美元報(bào)1.0878/80，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1238.25美元/盎司，美國(guó)原油報(bào)33.87美元/桶 |
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