2016-3-14 11:09|
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| 3月11日訊——周五(3月11日)現貨黃金沖高回落，目前交投于1264.53美元/盎司附近，美元在隔夜大跌后反彈較為強勁，最高觸及96.72，對金價形成打壓，此外，避險情緒的降溫也對金價形成拖累；歐元兌美元則小幅下跌，險守1.11關口，英鎊兌美元因加息預期有所升溫，表現較為強勁，目前交投于1.4298附近；國際油價受IEA月報鼓舞再創新高。 【黃金沖高回落，ETF持倉創新高不敵美元走強及避險降溫】 隔夜歐洲央行擴大寬松之后美元沖高回落導致黃金ETF再次大漲，現貨黃金在亞市早盤一度創13個月高點至1283.95美元/盎司；然而因下周將迎來美聯儲3月份議息會議，市場擔憂美聯儲可能會釋放鷹派措施，日內美元反彈力度較強，部分黃金多頭獲利離場，加之歐洲股市開盤大漲，避險降溫也對金價形成打壓。 數據顯示，截止周四(3月10日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約為798.77噸或2568.1155萬盎司，較上一交易日增加5.95噸，為2014年8月以來新高。  (黃金ETF——SPDR持倉變化) 路透評論指出，黃金價格受美元反彈打壓暫時走低，但仍處于近13個月高月；日本、歐元區等國家及地區的利率水平較低甚至實施負利率加劇投資者對全球經濟的擔憂，在一定程度上推高金價；此外全球最大黃金ETF持倉周四升至2014年8月來高位，助長了市場的看多情緒，使得金價仍錄得連續兩周上漲。 不過，據美國聯邦基金利率期貨數據顯示，美聯儲年內至少加息一次的概率上升至78%，這幫助美元展開反彈，美元指數周五最高觸及96.72，收復了近半隔夜的跌幅，這對金價形成打壓。  (美元指數日線圖) 摩根大通分析師Dan Silver在解釋他為何更加確信6月底前會升息一次時表示，年初時存在有關經濟增長確實失去勢頭的憂慮，但現在這些風險消退了。據最新的一輪指標，1月零售銷售報告、工業生產和2月份的就業報告相結合，都減輕了人們的擔憂。 Stone & McCarthy分析師Terry Sheehan認為，只要勞動市場數據仍在正軌上，且有跡象顯示通脹上揚多少有些成真，那么聯邦公開市場委員會(FOMC)有可能會采取行動，除非金融市場再次出現劇烈震蕩。 此外，歐洲股市受歐洲央行擴大寬松刺激普遍上漲，這打壓了黃金的避險需求，金價在歐洲時段一度跌至1262.03美元/盎司。 值得一提的是，由于近期金價不斷上漲，以及印度政府的政策導向，印度2月進口大幅下降，黃金暫時失去了實物的支撐。 印度財務部數據的消息人士稱，印度2016年2月的黃金進口量大幅下滑至約40噸，較去年同期的54.9噸下降27%，同時較1月的80噸下滑50%。 印度此前在2月29日發布的新財年預算案令黃金消費者大失所望。此次預算案中，印度政府維持了10%的黃金進口關稅，甚至將對金飾銷售征收消費稅。 【IEA月報鼓舞人氣，美油創三個月新高】 周五(3月11日)國際油價震蕩上漲，美原油4月期貨一度漲逾2%并創三個月新高至38.96美元/桶，布倫特原油5月期貨最高觸及41.02美元/桶，早間人民幣大漲及流入油市的資金增加，推升了油價，此外，IEA月報稱油價可能觸底，極大的鼓舞了市場對油價復蘇的信心。不過庫存壓力依然對油價形成了一定的拖累。  (美原油4月期貨日線圖)  (布倫特原油5月期貨日線圖) ☆IEA月報鼓舞人心☆ 國際能源署(IEA)周五發布原油市場月度報告稱，油價可能已經觸底，原因是美國及其它非石油輸出國組織(OPEC)產油國的產量已開始迅速下降，而且伊朗的石油供應增勢并不劇烈。 IEA稱，現在認為2016年非OPEC產油國產量將下降75萬桶/日，之前的預估下降規模為60萬桶/日。 IEA指出，2016年美國的產出將減少53萬桶/日。有明確跡象顯示市場力量正在發揮作用，成本偏高的生產商正在縮減產出。非OPEC國家供給下降跡象，以及需求穩步增長預估和美元疲弱亦支撐油價。 IEA表示，因尼日利亞、伊拉克及阿聯酋減產，OPEC國家2月產出也下滑了9萬桶/日，至3261萬桶/日；不過沙特2月原油產出持穩，為1023萬桶/日；伊朗2月原油產出上升22萬桶，至4年高點322萬桶/日。 IEA認為，伊朗回歸市場的情況并不像伊朗預期那么影響重大，其2月產量僅增長22萬桶/日，目前來看伊朗回歸市場將是循序漸進的。 此外，IEA預計2016年美國石油需求持平，但若價格維持近期漲勢則需求可能進一步減弱。 庫存方面，IEA表示，在上述因素的影響下，經濟合作暨發展組織(OECD)成員國2月庫存為一年來首次下降，不過浮式儲油庫存上升。 IEA預計，全球石油和油品庫存會在2016年上半年大幅上升，幅度約在150-190萬桶/日，不過在下半年增幅降至僅20萬桶/日，上次報告中預測為增長30萬桶/日。 IEA還指出，價格方面，漫長黑暗期可能終于看到結束的曙光，但我們不能確定2017年什么時候油市會實現平衡。很明顯的，雖然前路漫長，目前發展方向正確。 ☆人民幣大漲+基金資料流入油市，均支撐油價☆ 此外，早間人民幣大漲及流入油市的資金增加，也給油價提供了一定的上漲動能。 路透社能源編輯Henning Gloystein指出，早盤原油持續走高的支撐來自人民幣，周五早間人民幣大漲逾200點至年內最高，反映出美元兌全球主要貨幣對走軟，加上隔夜歐央行宣布擴大刺激后美元走低，以美元計價的原油受到追捧而走強。  (美元兌人民幣日線圖) Liquidity Energy經紀商Pete Donovan稱，基金已轉為看多，而市場似乎決心留在40美元左右。 不過，高盛(Goldman Sachs)周五在一篇客戶報告中指出，由于美國石油庫存升至紀錄高位，抵銷了美國石油產量下滑的正面影響，未來幾周油價有可能大幅下跌。 值得一提的是，美原油主力期貨下周將切換為5月份合約，OPEC組織也將在下周公布原油市場月度報告，投資者需要予以留意。 【英鎊加息預期升溫】 因市場預期是英國加息的預期明顯升溫，周五英鎊頂住的美元上漲的壓力，英鎊兌美元震蕩上漲，目前交投于1.4292附近，據近三周高點相去不遠。  (英鎊兌美元日線圖) 英國央行(BoE)周五)公布的一項調查顯示，與三個月前相比，盡管通脹前景變弱，但預期英國央行將在未來一年升息的英國公眾數量略有增加。 調查顯示，2月份接受調查的公眾中，有38%預期英國央行將在未來一年加息，這個比例高于11月份時的35%。 西聯匯款市場分析師Nawaz Ali稱，短期看，我們預計歐元兌英鎊將上漲，不僅僅是因為德拉基的講話，還有我們認為英國央行下周將轉向溫和立場。 下周四(3月17日)英國央行貨幣政策委員會將舉行會議，屆時還將公布會議紀要，投資者需要予以關注。 【歐元兌美元】 周五歐元兌美元沖高回落，最高曾觸及1.1210，目前回落至1.1109附近，一方面是隔夜大漲之后存在調整需求，部分投資者選擇獲利回吐；另一方面，市場也擔憂依靠央行的貨幣政策，很難扭轉當前歐元區整體疲弱的形勢。  (歐元兌美元日線圖) 歐洲央行管理委員會委員Ilmars Rimsevics就表示，振興歐元區經濟不能單靠歐洲央行行動。 北歐聯合銀行(Nordea)的分析師Aurelija Augulyte認為，歐洲央行舉措已經超過預期，歐元將會全線軟，預計1個月內歐元/美元將跌至1.07區域，這一預測有賴于美聯儲(FED)的反應和未來的決策，對歐洲央行決策對歐元區實體經濟的影響表示懷疑。 【下周預報】 下周又將迎來一個超級周，日本、英國、美聯儲、澳洲聯儲都將出爐最新的利率決定，美聯儲主席耶倫將“登場表演”，此外，美國將出爐PPI、CPI等重磅經濟數據，OPEC將出爐原油市場月度報告，投資者需要提前做好準備。 |
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