2016-4-1 11:37|
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3月31日訊——周四(3月31日)現貨黃金小幅上漲，目前交投于1237.53美元/盎司附近，收復了隔夜大部分跌幅，歐元區核心通脹好于預期，初請失業金數據差于預期，美元指數跌至五個月低位幫助金價回升，但部分的多頭離場使得金價仍然受布林線中軌的壓制，市場期待非農報告給予更多的指引；原油市場亦受美元走弱的支撐跌勢暫緩；歐元兌美元刷新五個月高點至1.1400；英鎊則受脫歐擔憂影響，維持窄幅震蕩走勢。 【美元跌至五個月低位，且初請差于預期助金價收復隔夜跌幅】 美聯儲主席耶倫發表鴿派講話之后，市場對美聯儲年內加息的預期顯著降溫，周五美元指數跌至五個半月低點，初請失業金也表現差于預期，給周五(4月1日)的非農蒙上陰影，現貨黃金一度再次上探1240美元關口，收復了隔夜大部分跌幅。  (美元指數日線圖) 據最新美國聯邦利率期貨數據顯示，美國年內加息的預期已經由上周的77%降至55%，這對美元打壓明顯，美元指數最低觸及94.41，創五個半月新低，這給金價提供了一定的支撐。  (美國聯邦基金利率期貨) 紐約時段出爐的數據顯示，美國3月26日當周初請失業金人數雖然意外上升至27.6萬，且連升三周，且高于預期值和前值(均為26.5萬)。 數據同時顯示，美國3月26日當周初請失業金人數四周均值上升0.03萬，達26.325萬，已連續51周低于30萬，持續的時間長度異乎尋常；該指標被認為是衡量勞動力市場更好的指標(因排除了各周間的波動)。  (現貨黃金5分鐘圖) 數據公布后，美元指數繼續在低位徘徊，現貨黃金則在20分鐘左右的時間上漲了8美元。 The ECU Group的高級市場策略師Ron William表示，黃金市場的長期趨勢來看，已經觸及了一個八年周期的底部，因此有還有更多的上行空間。 William認為，目前投資者們對黃金的信心已經有所增加，從模型來看，黃金是今年多資產中表現最好的，金價會突破3月1288美元/盎司的高點，此后看向1488和1500美元/盎司水平，因此還有上漲空間。 不過，全球最大的黃金ETF——SPDR的持倉連續兩日下降，為過去4個半月以來首次，表明部分多頭開始獲利離場，這也限制金價大幅上漲。 數據顯示，截止周三(3月30日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約為819.28噸或2634.0747萬盎司，較上一交易日減少1.19噸。 湯森路透旗下黃金礦業服務公司(GFMS)分析師團隊周四在一份報告中指出，金價可能將在未來數月內跌破1200美元/盎司，因美聯儲仍處在收緊貨幣政策的軌道上，且黃金實貨需求依然疲弱。 GFMS表示，全球2015年實貨黃金需求較上年下降2%，至五年低位4124噸；同期全球金飾需求下滑3%，至三年低位2166噸。 匯豐分析師James Steel稱，盡管當前的漲勢看似巋然不動，但如果周五(4月1日)的美國3月非農就業數據表現強勁，則將可能發生逆轉，若非農就業崗位新增20萬以上，則將令金價承壓，削弱近期漲勢。 從技術面上來看，日線級別均線交織，短線金價可能繼續維持震蕩，等待選擇方向。下方繼續關注5日均線1226美元附近的支撐，上方關注布林線中軌1242美元附近的壓制。 【美元走弱蓋過庫存壓力油價跌勢暫緩，仍存下行風險】 周四國際油價探底回升，美原油5月期貨最低觸及37.57美元/桶，布倫特原油6月期貨最低觸及39.50美元/桶，庫存的壓力依然對油價打壓明顯，不過美元的持續走弱幫助油價收復全部跌幅；但是，市場預期多哈會議可能收效甚微，美原油5月期貨在未有效收復布林線中軌(38.46美元)前，進一步下跌的風險依然存在。  (美原油5月期貨日線圖)  (布倫特原油6月期貨日線圖) 最新美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示，截至3月25日當周，美國原油庫存增加230萬桶，至5.348億桶，這已經是連續第七周上升，且美國產量下滑速度也很緩慢，供應過剩的基本面問題未得到解決令投資者很失望。 市場對多哈會議能否取得成效依然持有懷疑態度，這也拖累了油價的表現。 經濟學人訊息部大宗商品分析師Sebastien Marlier指出，伊朗拒絕參加意味著，如果這一協議真的生效，那么就需要更多國家在更長時間內加大減產力度，鑒于各國利益不同，且相互之間一直不夠信任，要做到這點不太可能。 此外，“兩伊”攜手增加原油產量，打壓是了多頭的士氣。 據JBC能源機構，3月伊朗原油產量增加10萬桶/日至320萬桶/日，3月伊拉克原油產量增加10萬桶/日至430萬桶/日，沙特維持原油產量在1020萬桶/日不變。 不過，市場仍寄希望于汽油消費提升能夠幫助油價復蘇。 路透石油研究與預測的分析師Giorgos Beleris表示，此前油價大幅上漲，并不是因為實貨市場趨緊；但無論如何，在夏季臨近之際，隨著汽車燃料消耗增加往往推升西半球需求，這可能意味著開始復蘇。 巴克萊銀行(Barclays)在最新的報告中指出，油價不太可能再重回今年2月的低位(美油位于26美元附近)，預計今年上半年油價將在每桶35-45美元間交投，第四季度回升至每桶45美元。 巴克萊銀行認為，眼下宏觀經濟憂慮和高庫存是原油市場的巨大枷鎖，但原油市場供應面調整最終必會發生。 【核心CPI回暖阻力歐元飆升，脫歐擔憂限制英鎊表現】 周四出爐的歐元區核心CPI數據有所回暖，這幫助歐元漲至1.14關口，創逾五個月新高；英鎊則維持震蕩走勢，雖然英國第四季度GDP數據有所上修，英鎊在美元回落之際一度上沖至1.4427附近，但是脫歐擔憂依然限制對英鎊拖累表現，目前交投于1.4374附近。  (歐元兌美元日線圖)  (英鎊兌美元日線圖) 數據顯示，歐元區3月核心CPI年率增長1%，好于預期，市場預期為增長0.9%，也好于前值，前值為增長0.8%。 摩根士坦利分析師稱，在美元走弱的大環境下，歐元兌美元可能被推高到1.15大關上方，該價位自2015年初以來尚未實質性突破過。 不過該分析師表示，之后的上漲空間不會超過1.18大關。3月份歐銀的政策會議結果已將市場部分焦點從貨幣本身轉移，先前市場擔憂歐元走強、低通脹預期會招致歐銀更為激進的寬松措施，目前這一點已有所減弱。 英國數據方面，英國2015年第四季度GDP季率終值由增長0.5%上修為增長0.6%，前值為增長0.5%；英國2015年底四季度GDP年率終值由增長1.9%上修為增長2.1%，前值為增長1.9%。 此次GDP數據上修，表明英國經濟增長比此前市場的估算更為強勁，料將小幅緩解市場對英國央行加息預期推遲的悲觀預期，并短線提振英鎊；不過由于此次公布的數據是2015年第四季度的數據，且隨著英國脫歐公投的日益臨近，英國央行短期內仍舊不可能加息，料此次數據的提振作用持續時間將有限。 最新ORB民調顯示，英國退歐可能性為51%，留歐可能性為49%；脫歐支持率略占上風；這一民調數據表明，困擾英鎊的脫歐風險仍然持續高企。 西太平洋銀行(Westpac)策略分析師日內指出，隨著英鎊兌美元升向1.45，仍舊建議逢高做空。英鎊兌美元看起來越來越滿足于交投于1.40-1.45區間，但是隨著6月23日英國脫歐公投的臨近，該銀行懷疑匯價終將向下突破該震蕩區間；英鎊若能升至1.45關口，將會是清晰的做空信號。 |
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