2016-4-7 09:16|
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4月6日訊——周三(4月6日)現貨黃金震蕩走弱，最低觸及1216.89美元/盎司，回吐隔夜大部分漲幅，因美聯儲加息預期再次升溫幫助美元小幅反彈，對金價產生打壓，不過市場還在等待美聯儲3月會議紀要更多的指引，原油市場凍產預期升溫幫助油價自五個月低位反彈。外匯市場，英鎊表現最差，一度跌至1.4007，創17個月新低。 【美元反彈打壓金價，會議紀要出爐前多頭離場】 因近期美國經濟數據表現較好，除耶倫以外的美聯儲官員普遍發表鷹派講話，美元跌勢暫緩，周二更是一度反彈至95關口上方，黃金ETF連續兩日流出，金價回吐隔夜大部分漲幅。  (美元指數日線圖) 彭博經濟學家表示，美國3月ISM制造業和非制造業指數均錄得增長，令經濟增長出現回暖希望，表明美國經濟正獲得動能；若該趨勢持續，且產值數據穩固，則美聯儲能堅持今年加息兩次的計劃；下次加息很可能是在6月或7月。 此外，近期美聯儲官員偏鷹派言論抑制了金價的漲幅。波士頓聯邦儲備銀行主席羅森格倫和美國芝加哥聯邦儲備銀行主席埃文斯本周均表示，市場關于升息的觀點偏向“悲觀”，年內美聯儲仍有可能加息2次。 高盛大宗商品主管Jeff Currie日前表示，美聯儲預計會在2016年某個節點加息，利率走高將會拖累以美元計價的黃金價格走勢，投資者可以大膽做空黃金。  (現貨黃金日線圖) Ava Trade的首席市場分析師Naeem Aslam認為，周三金價有所下跌，市場的焦點重新回到了股市，不過更為重要的是，有FOMC會議紀要的發布。FOMC必須要顯現出對加息的堅決態度，只要沒有出現這樣的狀態，他們給出的信息含糊，那么市場就會有更多的波動性。 值得提醒的是，數據顯示，全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周二(4月5日)黃金持倉量減少0.28噸至815.44噸，這是今年以來該基金第二次出現持倉連續減少，表明多頭較為謹慎，部分投資者已經開始獲利離場。 北京時間周四(4月7日)凌晨美聯儲將公布3月貨幣政策會議紀要，投資者需要予以重點關注。北京時間周四凌晨2016年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)及2016年FOMC票委、圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)均會發表講話，投資者需要予以留意。 對于本次的會議紀要，投資者需要注意五大方面：美國經濟前景看法、全球形勢、通脹問題、金融市場對政策影響、美聯儲內部分歧。美聯儲在3月的決議上一如預期維持利率不變，并暗示加息步伐將較此前預期的較為緩慢，點陣圖顯示年內加息次數由4次縮減為2次，強調全球經濟放緩對美國的影響。 美銀美林認為，較上周美聯儲主席耶倫在紐約經濟俱樂部發表的鴿派講話而言，此次紀要將更顯鷹派，無外乎是為了代表更鷹派的立場。 巴克萊銀行指出，FOMC 3月紀要將為美聯儲公布意外鴿派的政策聲明，及下修利率預期點狀圖做鋪墊。 摩根士丹利(Morgan Stanley)指出，本周三(4月6日)將出爐的美國聯邦公開市場(FOMC)會議紀要將很可能繼續推動美元走弱。 技術面上來看，現貨黃金再次失守5日均線1225美元，下方50日均線1218美元勉強給金價提供支撐，若有效跌破該位置，金價有可能再次下探布林線下軌1205美元；上方則關注布林線中軌1240美元的壓制，目前該位置附近拋壓較重。 【凍產預期升溫致油價反彈，伊朗增產供應過剩仍無解】 周三際油價震蕩上漲，美原油5月期貨一度刷新兩日高點至37.15美元/桶，布倫特原油6月期貨最高觸及38.86美元/桶，因市場對產油國達成凍產協議的預期重新升溫，且凌晨出爐的API原油庫存意外大減，幫助油價展開反彈，不過，伊朗仍在不斷增加出口加劇供應過剩，凍產協議能否取得成效依然令市場感到懷疑。  (美原油5月期貨日線圖)  (布倫特原油6月期貨日線圖) 周三凌晨出爐的數據顯示，美國至4月1日當周API原油庫存意外大減431.9萬桶，預期為增加333.3萬桶，前值為增加264.2萬桶。 API原油庫存數據的大減給市場提供信心，一般EIA原油庫存與該數據同方向變化，這暗示晚間出爐的EIA原油庫存可能會減少或者增幅不及預期，這幫助油價反彈。 知名金融博客零對沖表示，本次公布的美國當周API原油庫存意外錄得2016年以來的最大降幅，特別是與增加333.3萬桶的預期相去甚遠，油價短線迅速拉升的市場反應也是理所應當。 此外，目前市場對4月份多哈會議的凍產預期較上周有所升溫，也給油價提供支撐。 科威特駐OPEC理事福賽亞(Nawal al-Fuzaia)周二(4月5日)表示，所有跡象顯示，盡管伊朗拒絕參與，但產油國將在4月17日多哈會議上達成凍產初步協議。 澳新銀行(ANZ)周三稱，油價獲得一些上漲動能，科威特駐OPEC理事的講話為油價帶來一些支撐。不過，4月17日會議前，投資人可能維持審慎態度。 歐洲證券公司Kepler Cheuvreux認為，即使伊朗缺席4月17日多哈會議，達成凍產協議的幾率仍有60%，據此預計油市將在2017年二、三季度重歸平衡，未來一年油價將回升至50美元/桶上方。 不過，Kepler Cheuvreux也指出，基于沙特對伊朗拒絕減產的可能反應，無法達成凍產協議的幾率為25%，這種情況下，油價將下探30美元。 此外，即使沙特不斷制造障礙，近期伊朗仍在不斷增加出口，外界對于能否達成更廣泛協議感到懷疑。 伊朗國家電視臺周三報導，石油部長尚甘尼稱，該國原油產量到2017年3月可能達到400萬桶/日，計劃出口量為225萬桶/日。 伊朗受制裁期間出口水平為略高于100萬桶/日，制裁前高位為250萬桶/日。 法巴銀行指出，雖然沙特近期加強對伊朗運油船只的限制，禁止其進入沙特和巴林水域，但這樣對伊朗原油運輸并無太大影響；當前伊朗擁有超過40艘可載120萬桶/日的大油輪；預計4月17日多哈凍產會議基本上不會取得成果。 在伊朗出口上升、而其他產油國承諾將產量凍結在接近紀錄高位水平的情況下，凍產協議對于解決全球每日供應過剩至少一百萬桶的問題也幾乎于事無補。 【美元反彈英鎊跌至一個低點，日本不干預日元徘徊于17個月低位】 周三美元的反彈再次對非美貨幣打壓明顯，英鎊兌美元跌創一個月新低至1.4007，脫歐擔憂使得英鎊無力反彈；歐元兌美元刷新三日低點至1.1328；日元依然較為強勢，美元兌日元仍在17個低位附近徘徊，目前交投于110.10附近，一方面避險有所升溫，另一方面日本首相重申不干預日元升值使得多頭無所顧忌。  (英鎊兌美元日線圖) 周三(4月6日)新加坡大華銀行研究團隊表示，在未來的1至3周內，英鎊兌美元可能進一步下跌，公投越臨近，英鎊越容易受脫歐不確定性的影響。 從技術面來看，過去一個月曾在1.4054附近獲得較強的支撐，目前已經跌破該位置，若日內英鎊無法快速收復，該位置將轉化為強壓力，而且布林線已經向下開口，英鎊進一步下跌的風險較大。 據第一季度預測英鎊匯率最準確的預測師，英鎊在英國舉行脫歐公投前可能下跌4%以上，投資者對此應當做好準備。 Validus Risk Management董事Kevin Lester接受電話采訪稱，該匯率在6月23日公投前可能會跌到1.3500附近。  (美元兌日元日線圖) 日本當局對于阻升日元持謹慎態度令市場對日本央行在4月會議上干預日元走勢的預期急劇降溫，日元因此保持強勢，隔夜更是一度刷新17個月低點至109.96。 日本首相安倍晉三周二(4月5日)晚間表示，必須避免任意干預匯市，避免競爭性貨幣貶值。 周三(4月6日)摩根大通(JP Morgan)日本市場研究負責人佐佐木融表示，日本央行入場抑制日元升值的可能性極低,基本面因素推動資金流向日本，會使得任何打壓日元的企圖難以奏效。 該官員還稱，在下個月G7峰會召開前，日本很難出手干預，因歐洲與美國官員在此前的G20會議上表達了對匯率操縱的擔憂。 不過，BK資產管理公司的外匯策略主管Kathy Lien指出，日本央行在出臺敢于措施時不會給出任何暗示是出了名的，日本央行經常在公開市場上拋售日元以壓制日元匯率上漲。而現在就是日本央行拋售日元的最佳時機。 從技術面來看，若日內美元兌日元有效收復110.60(3月16日低點)關口，將緩解美日進一步下跌的風險；反之，美日存在進一步大跌的可能。 |
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