2016-4-19 09:22|
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4月18日訊——周一(4月18日)現(xiàn)貨黃金震蕩微漲，一度刷新兩日高點(diǎn)至1240.00美元/盎司，油價(jià)重挫拖累全球股市表現(xiàn)，避險(xiǎn)再次升溫給金價(jià)提供支撐；國(guó)際油價(jià)一度因產(chǎn)油國(guó)凍產(chǎn)無果重挫逾7%，但在科威特罷工事件的影響下，部分空頭獲利回補(bǔ)，油價(jià)跌幅有所收窄。 【避險(xiǎn)升溫金價(jià)小幅上漲，技術(shù)面跌勢(shì)仍未完全扭轉(zhuǎn)】 受累于油價(jià)期貨重挫，亞歐股市全面走弱，避險(xiǎn)情緒顯著升溫，金價(jià)也一度漲至1240美元附近，黃金ETF的流入和期金持倉(cāng)的增加都給金價(jià)提供了支撐，不過技術(shù)面上來看，金價(jià)仍受5日均線的壓制。  (現(xiàn)貨黃金日線圖) 周一日經(jīng)225指數(shù)收跌3.33%，中國(guó)上證A股收跌1.44%，歐洲股市開盤也普遍下跌逾1%，雖然目前雖油價(jià)跌幅收窄，但仍表現(xiàn)較為疲弱。股市的普遍走弱，推升了市場(chǎng)的避險(xiǎn)需求。 香港利昌金鋪的首席交易商Ronald Leung指出，有少量避險(xiǎn)買盤。但對(duì)美國(guó)升息存在擔(dān)憂，兩方力量相爭(zhēng)導(dǎo)致金價(jià)處于區(qū)間波動(dòng)。 瑞銀(USB)認(rèn)為，黃金價(jià)格會(huì)在未來三個(gè)月處于盤整階段，而價(jià)格會(huì)在1250美元/盎司左右水平。 Voya Investment Management高級(jí)市場(chǎng)策略師Karyn Cavanaugh認(rèn)為，雖然美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不錯(cuò)，美聯(lián)儲(chǔ)今年仍將有兩次加息，但目前市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)缺乏增長(zhǎng)有所擔(dān)憂，人們?cè)谶x擇能夠避險(xiǎn)的東西，黃金就是一大選擇。 GoldMoney的首席策略師John Crumb表示，市場(chǎng)基本面還有很多不確定因素，而黃金則意味著長(zhǎng)期穩(wěn)定，黃金上行的潛力超過下跌的可能。 周一美元指數(shù)沖高回落，目前交投于94.57附近，上方布林線中軌及95整數(shù)關(guān)口依然對(duì)美指有所壓制，此外，市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)4月不會(huì)加息，美指缺乏足夠的上行動(dòng)力。 西太銀行分析師弗拉努洛維奇(Richard Franulovich)認(rèn)為，美元指數(shù)看起來在近期仍將面臨不小挑戰(zhàn)。此前在，一季度美指的大幅下跌雖然存在季節(jié)性因素，但美聯(lián)儲(chǔ)至少要看到2-3個(gè)月的宏觀面數(shù)據(jù)走強(qiáng)，才能確定是否再度加息  (美元指數(shù)日線圖) 黃金ETF持倉(cāng)再次增加，也給金價(jià)提供支撐。 數(shù)據(jù)顯示，全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD上周五(4月15日)的黃金持倉(cāng)增加5.64噸至812.46噸，為一周內(nèi)首次增加。 商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)上周五的數(shù)據(jù)顯示，截至4月12日的一周，對(duì)沖基金和貨幣基金經(jīng)理增加黃金和白銀多倉(cāng)，當(dāng)周期金市場(chǎng)的凈多頭頭寸上漲13%至184218手，是2012年10月以來的最高水平。并且該水平較兩個(gè)月前近乎翻番，凈多頭頭寸的增加表明了在金價(jià)波動(dòng)的情況下，投資者們依然信心十足。 不過從技術(shù)面來看，花旗分析師警告稱，黃金市場(chǎng)有一個(gè)很明顯的威脅在于，頭肩頂形態(tài)正在形成，并預(yù)計(jì)金價(jià)可能會(huì)跌至200日均線1141美元/盎司。 【凍產(chǎn)無果VS科威特罷工，油價(jià)重挫7%后小幅反彈】 周一國(guó)際油價(jià)開盤一度重挫近7%，因上周末的產(chǎn)油國(guó)多哈會(huì)晤并未達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議，市場(chǎng)擔(dān)憂持續(xù)高產(chǎn)會(huì)拖累油價(jià)下行，不過油價(jià)重挫之后引發(fā)空頭獲利回吐，此外，科威特的罷工事件使得原油產(chǎn)出有所減少，幫助油價(jià)自日內(nèi)低點(diǎn)反彈近3%，目前美原油6月期貨交投于40.20美元/桶，布倫特原油6月期貨目前交投于41.50美元/桶。  (美原油6月期貨日線圖)  (布倫特原油6月期貨日線圖) 沙特阿拉伯與伊朗之間的緊張關(guān)系，被視為這次會(huì)議失敗的原因。此次會(huì)議失敗后，再度引發(fā)石油業(yè)者擔(dān)心，由政府控制的產(chǎn)油企業(yè)將會(huì)祭出更大幅度折扣，令爭(zhēng)奪市場(chǎng)占有率的戰(zhàn)役升級(jí)。 摩根士丹利表示，甚至沒有達(dá)成一項(xiàng)2月那樣的無約束性協(xié)議，這突顯出OPEC關(guān)系之糟糕，目前OPEC供應(yīng)方面的風(fēng)險(xiǎn)增大了。 沙特和俄羅斯等產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量接近紀(jì)錄高點(diǎn)，伊朗也在1月取消經(jīng)濟(jì)制裁后大力增產(chǎn)，因此全球石油過剩的情況暫時(shí)還看不到終結(jié)跡象。 惠譽(yù)旗下BMI研究石油分析師Peter Lee認(rèn)為，由于多哈談判破裂，布倫特原油價(jià)格將再度跌破40美元，不過他補(bǔ)充說，預(yù)計(jì)油價(jià)不會(huì)重新測(cè)試今年創(chuàng)下的13年低點(diǎn)--每桶略高于27美元，因民間、非OPEC生產(chǎn)商，特別是美國(guó)油企，因油價(jià)過低不堪重負(fù)而正在減產(chǎn)。 巴克萊表示，今年第二季度布倫特原油價(jià)格可能平均在每桶36美元，因全球供應(yīng)過剩依然沒有減輕。 不過，有交易員也指出，在會(huì)談失敗之外，科威特石油工人罷工使該國(guó)產(chǎn)量從每日285萬桶降至僅110萬桶，這會(huì)給油價(jià)提供支撐。 石油輸出國(guó)組織(OPEC)成員國(guó)科威特上周日(4月17日)表示，該國(guó)原油產(chǎn)量已從正常情況下的每日300萬桶降至110萬桶，同時(shí)該國(guó)國(guó)有煉油廠加工量已從供應(yīng)中斷之前的每日93萬桶降至52萬桶。 科威特石油工會(huì)主席稱，罷工從當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日早上7時(shí)開始。他表示，這場(chǎng)無限期罷工將持續(xù)下去，直到工人們的訴求獲得滿足為止。他還說，部份石油生產(chǎn)暫停，但未說明是那幾座產(chǎn)油廠暫停運(yùn)作。 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)分析師在周一的報(bào)告中稱，雖然科威特工人罷工可能是短期的，但其他OPEC和非OPEC國(guó)家——比如尼日利亞、委內(nèi)瑞拉和美國(guó)的供應(yīng)中斷或產(chǎn)量下降，再加上煉廠維修，期間需求在第一季度保持穩(wěn)定，已預(yù)示石油市場(chǎng)基本面的好轉(zhuǎn)。 高盛表示，因此本周初市場(chǎng)出現(xiàn)的反應(yīng)有些不確定性，只有當(dāng)證實(shí)科威特供應(yīng)中斷的程度比目前為止看起來小得多的情況下，油價(jià)才將面臨大幅下挫風(fēng)險(xiǎn)。 Energy Aspects分析師Virendra Chauhan對(duì)路透表示，估計(jì)整月科威特原油供應(yīng)將減少25-50萬桶/日，這兩周產(chǎn)量減少50-100萬桶/日，這對(duì)布倫特和迪拜(不同月份期貨合約)價(jià)差來說將帶來積極的刺激。 【避險(xiǎn)未持久美日探底回升，歐元微漲靜待本周歐銀決議】 周一美元兌日元一度跌創(chuàng)一周新低至107.85，距上周觸及的17個(gè)月低點(diǎn)相去不遠(yuǎn)，因油價(jià)暴跌推升避險(xiǎn)，不過市場(chǎng)對(duì)日元過度低估的擔(dān)憂有所降溫，且日本央行可能會(huì)退出更激進(jìn)的貨幣寬松政策，目前美元兌日元收復(fù)跌幅至108.66附近；歐元兌美元周一小幅上漲，因美元小幅走弱，目前交投于1.1315附近，鑒于市場(chǎng)普遍預(yù)期周四(4月21日)的歐銀決議不會(huì)有太大的改變，歐元后市存在繼續(xù)走弱的風(fēng)險(xiǎn)。  (美元兌日元日線圖) 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行預(yù)計(jì)，日本央行將于4月28日宣布股票市場(chǎng)購(gòu)買計(jì)劃，并增加未來幾個(gè)季度的貨幣貨幣供應(yīng)。這應(yīng)該能夠令日元的長(zhǎng)期公允價(jià)值下降，并鼓勵(lì)投資者進(jìn)行新一輪的日元拋售。 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行的模型模擬結(jié)果進(jìn)一步表明，在2年期美元和日元利率、10年期美國(guó)和日本債券利差以及日經(jīng)指數(shù)預(yù)期較為保守的情況下，日本央行激進(jìn)的QE3措施可能會(huì)將美元兌日元至少推漲400點(diǎn)。  (歐元兌日元日線圖) 歐洲央行周四(4月21日)將成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，該央行周四將召開政策會(huì)議，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)歐洲央行不會(huì)進(jìn)一步改變政策。會(huì)后歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉(Mario Draghi)將召開新聞發(fā)布會(huì)，德拉基措辭的變化需要投資者予以重點(diǎn)關(guān)注。 摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，短期歐元將于區(qū)間內(nèi)交投，周四歐洲央行利率決議并不會(huì)帶來任何重大市場(chǎng)影響。不過前瞻性指標(biāo)暗示，在第一季度表現(xiàn)強(qiáng)勁后，歐元區(qū)第二季度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)可能不佳，且“英國(guó)退歐”風(fēng)險(xiǎn)和民粹主義跡象的提升已限制歐元上行，長(zhǎng)期內(nèi)仍看跌歐元。 |
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