2016-4-25 09:47|
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| 4月23日訊——4月25日-4月29日當周的重頭戲無疑是美聯儲議息會議及其利率決議的公布，雖然市場普遍預期美聯儲下周不會加息，但其政策聲明中措施的變化仍然是市場關注的重點；此外，剛剛過去的一周市場普遍預期日本央行會在下周擴大寬松導致日元暴跌，日本央行下周的利率決議值得市場關注。 數據方面,美國方面會出爐一系列重磅數據，尤其是3月份耐用品訂單數據、一季度GDP數據以及PCE物價指數料將為市場提供更多的指引。  周一關鍵詞：美國3月新屋銷售總數年化(萬戶)  新屋銷售總數年化數據由美國商務部每月將前一個月賣出的單個家庭購買新房的年化數據統計后公布的數據。由商務部經濟分析局每月28日~下個月的4日之間公布一次，是經濟活動的先行指標，直接反映出房地產市場的景氣狀況。 剛剛過去的一周，美國的房地產數據表現并不是很令人滿意，美國3月新屋開工總數年化大幅降至五個月低點，且營建許可總數降至一年來低點，表明美國房地產市場發展面臨風險，進而暗示美國第一季度經濟增速可能疲軟；未來美國房地產市場能否穩健發展顯然需要新屋銷售數據的支持。 數據顯示，美國2月份新屋銷售年化總數為51.2萬戶，稍好于市場預期的51萬戶，不過主要是獨棟住房銷售在2月有所反彈，暗示著美國樓市發展可能動力不足。 如果3月份的新屋銷售數據表現樂觀，將為美聯儲年內加息進程提供依據，美元指數有望延續反彈走勢，打壓非美貨幣和貴金屬表現；反之，如果數據表現不佳，將拖累市場對美國經濟發展的預期，并將打壓美元，提振非美貨幣和貴金屬的表現。 周二關鍵詞：美國3月耐用品訂單月率  耐用品訂單是指制造商接收到的生產耐用品訂單總數量，耐用品是指計劃持續使用三年或三年以上的商品，比如機動車和飛機等重工業產品。因為生產耐用品經常需要投入大量人力，物力和財力，所以對美國經濟的發展有很大的影響力。 據統計發現，該數據對黃金的影響更為明顯，數據前后平均會有12美元左右的波動，投資者需要重點關注。 周三關鍵詞：美國3月成屋簽約銷售指數月率，美聯儲利率決議  北京時間4月29日凌晨2點，美聯儲將公布利率決議并發表政策聲明，但沒有新聞發布會。 3月份以來，美聯儲諸多官員普遍發表偏鷹派講話，但是美聯儲主席耶倫的措辭仍然相對謹慎，因而市場普遍預期美聯儲下周不會加息，美元一度持續走弱，非美貨幣、貴金屬及大宗商品普遍有所上漲。 美聯儲主席耶倫4月8日曾表示，美國經濟取得重大改善，美國經濟復蘇雖然緩慢，但是步伐堅定。美國接近就業最大化；低通脹是暫時的。美國經濟走在穩固的道路上，而不是在泡沫中；全球經濟增長相對較弱，但國內強勁表現推動了美國經濟增長。2%的通脹是美聯儲的目標，而非“上限”，循序漸進地加息依然是最佳猜測。 加拿大皇家銀行資本市場主管George Gero認為，雖然市場普遍預計美聯儲將在4月的貨幣政策會議上按兵不動，但鑒于近期美國經濟數據表現強勁，最新一周的初請數據跌至4個季度低點，交易員們開始重新考慮FOMC將在6月加息的可能。 道明證券全球宏觀策略主管David Tulk表示，預計4月27日FOMC聲明將重申熟悉的主題，即用國際發展局勢來平衡正在改善的美國經濟基本面；預計美聯儲將保持總體謹慎的立場，或繼續提及全球經濟/金融發展面臨風險；會議結果或令那些期待美聯儲會承認金融狀況改善的人感到失望，他們或許還希望能聽到“鴿派”或是不那么“鷹派”的措詞；預計6月加息可能性將顯著降低，或需重新評估此前6月和12月加息兩次的預期。 富國基金管理的首席固定首席策略師Jim Kochan稱，聯儲在6月升息的可能性越來越大，只要新聞稿中有一句暗示，升息這一政策問題在6月會議上是一個開放性問題，那么美元將會受到支撐。 下周美聯儲政策聲明的需要市場重點關注，如果政策聲明偏向鷹派，美元會有較大可能會大幅上漲，打壓非美貨幣及貴金屬的表現；反之美聯儲如果偏向鴿派，將打壓美元并提振非美貨幣及貴金屬的表現。 周四關鍵詞：日本央行利率決議、美國第一季度實際GDP年化季率初值  僅僅是市場對日本央行將會擴大寬松的預期便一度促使美元兌日元周五(4月22日)飆升逾2%，幫助美元漲至一周高位并收復95整數關口，進而拖累歐元兌美元跌創三周新低，現貨黃金跌創一周新低，所以這一次的日本央行利率決議需要投資者予以重點關注。 最新彭博調查，接受調查的41位分析師中有23位預計，日本央行下周政策會議可能加碼刺激政策；19位分析師料日本央行將提高對交易所交易基金(ETF)的收購規模，8位料增加債券收購，8位預測將進一步降低負利率；受訪者強烈認為日本央行近期可能需要加碼貨幣政策，超過90%預計7月底前會再放松政策。 此外，有知情人士稱，日本央行考慮以負利率向銀行提供貸款。 野村證券外匯策略主管Bilal Hafeez指出，投資者都傾向于在傳言證實前進場，證實后退市，因此在有關日本央行可能擴大刺激的新聞報道一出，日元便急速下跌，美元兌日元匯率上漲近2%突破111關口；但是此舉的最大風險在于市場已經做出反應，日本央行下周需要以更大力度的寬松規模才能滿足市場胃口，令日元維持跌勢。 此外，GDP數據的重要性顯然已經不需要過多的解釋，美國商務部(DOC)公布的數據顯示，美國2015年第四季度GDP修正值年化季率增長1.0%，好于市場預期，預期為增長0.4%，前值增長0.7%。 市場分析認為，2015年四季度GDP數據表現好于預期主要原因是受全球經濟放緩和美元走強的影響，企業對庫存的投資大幅減少，這對美國經濟構成支撐；同時需要警惕的是，海外經濟持續疲軟及金融市場震蕩或拖累美國經濟放緩。 如果2016年一季度美國GDP數據表現較好，將會有助于美聯儲年內的加息進程，利好美元，打壓非美貨幣及貴金屬表現。 周五關鍵詞：歐元區第一季度GDP年率初值、美國3月核心PCE物價指數年率  PCE是個人消費支出平減指數(CTPIPCE)的縮寫，它由美國商務部經濟分析局最先推出，并于2002年被美聯儲的決策機構聯邦公開市場委員會(FOMC)采納為衡量通貨膨脹的一個主要指標。 2012年1月，美聯儲將核心PCE年率漲幅2%定為長期通脹目標，從此宣告美聯儲也有了明確的通脹目標。如果核心PCE年率升幅超過2%，美聯儲會緊縮貨幣政策，對美元有利，利空非美貨幣及貴金屬；反之，利空美元，利多非美貨幣及貴金屬。 數據顯示，美國2月PCE物價指年率則從1.2%降至1.0%，且美聯儲偏好的通脹指標——核心PCE物價指數年率為1.7%，升幅未達美聯儲2.0%的目標，且低于預期值1.8%，這表明該國通脹仍承壓，一度加劇市場對美聯儲年內加息前景的擔憂。 不過鑒于2016年以來，全球大宗商品普遍反彈，尤其是此前嚴重拖累該數據表現的油價已經從2月低的低點反彈逾50%至五個月高位，料本次美國PCE數據會有所改善。 |
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