2016-4-27 10:03|
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4月26日訊——周二(4月26日)現(xiàn)貨黃金震蕩上漲，一度刷新兩日高點(diǎn)至1244.82美元/盎司，雖然早些時(shí)候臨近美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議，部分多頭調(diào)整倉(cāng)位了結(jié)多單持倉(cāng)對(duì)金價(jià)有所拖累，但是美國(guó)耐用品訂單表現(xiàn)不佳，美元大幅走弱創(chuàng)三日新低，幫助金價(jià)短線逆襲收復(fù)1240關(guān)口。美元的走弱也有油價(jià)提供了一定的支撐，但市場(chǎng)對(duì)于供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂再次升溫使得短線油價(jià)存在小幅走弱的風(fēng)險(xiǎn)。 【耐用品訂單表現(xiàn)不佳，金價(jià)收復(fù)1240美元關(guān)口】 周二晚間出爐的美國(guó)耐用品訂單表現(xiàn)不及預(yù)期，美元指數(shù)大幅走弱創(chuàng)兩日新低，不僅幫助金價(jià)守住1230美元整數(shù)關(guān)口，更是幫助金價(jià)重新奪回1240美元關(guān)口。  (現(xiàn)貨黃金日線圖) 數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)3月耐用品訂單月率初值上升0.8%，不及市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)預(yù)期為上升1.9%，前值也修正為下降3.1%，初值為下降3%；3月扣除飛機(jī)非國(guó)防耐用品訂單月率初值持平，預(yù)期上升0.6%。 路透評(píng)論指出，得益于國(guó)防訂單的增加，美國(guó)3月耐用品訂單月率小幅反彈，但又因?yàn)閷?duì)汽車(chē)、計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品的需求下滑，此次數(shù)據(jù)仍然不及預(yù)期，暗示著美國(guó)制造業(yè)的衰退趨勢(shì)遠(yuǎn)未結(jié)束，此前強(qiáng)勢(shì)美元對(duì)耐用品需求的打擊仍未完全消退。 數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)便擴(kuò)大跌幅，短線下跌近40點(diǎn)至94.20，創(chuàng)三日新低，現(xiàn)貨黃金則在數(shù)據(jù)公布后一度累計(jì)上漲逾13美元，從日內(nèi)低點(diǎn)1231美元附近漲至兩日高點(diǎn)1244.82美元/盎司。  (美元指數(shù)日線圖) MKS交易員Sam Laughlin則表示，1230美元/盎司的水平對(duì)金價(jià)有所支撐，但受到美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議的影響，金價(jià)上行受限。 匯豐銀行(HSBC)分析師James Steel表示，黃金市場(chǎng)依然很大程度上受到美元走勢(shì)的影響，預(yù)計(jì)今年金價(jià)能夠上漲到1300美元/盎司的水平。除了美元的疲軟，全球市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和原油價(jià)格回升都是對(duì)黃金利好的。美聯(lián)儲(chǔ)緊縮水平相較此前預(yù)期的越低，對(duì)金價(jià)也有支撐。 不過(guò)，美聯(lián)儲(chǔ)日內(nèi)將開(kāi)始為期兩天的議息會(huì)議，將在周四(北京時(shí)間4月28日)凌晨2點(diǎn)公布利率決議和政策聲明，在此之前，市場(chǎng)整體交投有所限制，金價(jià)也難以大幅上漲。 標(biāo)準(zhǔn)銀行(Standard Bank)指出，6月美聯(lián)儲(chǔ)加息的概率已經(jīng)跌至20%下方，這在近期一系列令人失望的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)之后，顯然是合理的。在這樣的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)是很難再進(jìn)一步變得鴿派的。 該行認(rèn)為，近期黃金市場(chǎng)進(jìn)入了盤(pán)整狀態(tài)，在FOMC會(huì)議前，黃金市場(chǎng)有大量多頭頭寸，Comex的未平倉(cāng)合約超過(guò)了50萬(wàn)手，多頭頭寸處在近歷史高點(diǎn)，在未來(lái)6個(gè)月美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期很低的情況下，且黃金市場(chǎng)已經(jīng)大規(guī)模做多而實(shí)物需求又疲軟的情況下，目前不應(yīng)進(jìn)場(chǎng)買(mǎi)盤(pán)。 美銀美林指出，盡管美聯(lián)儲(chǔ)本周料會(huì)按兵不動(dòng)，但決策者可能暗示，全球風(fēng)險(xiǎn)以及遏制通脹的因素略有消退，如有跡象顯示，這或?qū)睾吞嵴袷袌?chǎng)對(duì)加息可能性的預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)或承認(rèn)今年年初經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱，從而與有關(guān)就業(yè)和通脹目標(biāo)方面持續(xù)取得進(jìn)展的預(yù)期形成對(duì)比；美聯(lián)儲(chǔ)可能在今年夏天再度加息；若在英國(guó)脫歐公投之前全球市場(chǎng)跌勢(shì)有限，6月可能性是存在的；否則7月可能性更大。 FXStreet首席分析師Valeria Bednarik指出，黃金料將進(jìn)一步整固，日線圖上呈相對(duì)中性立場(chǎng)，因技術(shù)指標(biāo)徘徊于中軸附近，而金價(jià)仍陷于20日看平均線附近交投。此外，金價(jià)仍位于，但愈發(fā)接近2月10日低位1181.46至今日的1222.30區(qū)間的日線上行趨勢(shì)線附近，如跌破將確認(rèn)進(jìn)一步下滑態(tài)勢(shì)。 【美元走弱油價(jià)小幅回升，擔(dān)憂升溫短線仍有回落風(fēng)險(xiǎn)】 周二國(guó)際油價(jià)震蕩微漲，美原油6月期貨最高觸及43.43美元/桶，布倫特原油6月期貨最高觸及45.23美元/桶，美元的大幅走弱及大量新投資進(jìn)入原油期貨幫助油價(jià)小幅上漲，但由于沙特和伊朗的市場(chǎng)份額戰(zhàn)仍在持續(xù)，市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂情緒有所升溫，短線油價(jià)仍有小幅回落的風(fēng)險(xiǎn)，美油下方關(guān)注42.4美元/桶附近的支撐；此外市場(chǎng)還在關(guān)注本周的原油庫(kù)存數(shù)據(jù)。  (美原油6月期貨日線圖)  (布倫特原油6月期貨日線圖) 盡管BP執(zhí)行長(zhǎng)Bob Dudley周二表示“需求強(qiáng)勁而供給增長(zhǎng)低迷，將令全球油市年底前向供需平衡靠近”，但分析師對(duì)進(jìn)一步的過(guò)剩提出警告，因沙特和伊朗似乎在加大產(chǎn)量搶奪客戶(hù)。 花旗集團(tuán)在一份客戶(hù)報(bào)告中稱(chēng)，油市目前最大的空頭風(fēng)險(xiǎn)是伊朗的增產(chǎn)，其次是沙特采取同樣行動(dòng)。 花旗表示，沙特阿美可能計(jì)劃每日增加銷(xiāo)售50萬(wàn)桶，將產(chǎn)量提升到每日至少1100萬(wàn)桶或更高。 BMI Research表示其已經(jīng)上調(diào)了對(duì)沙特原油產(chǎn)量的預(yù)估，以反映多哈會(huì)議的凍產(chǎn)動(dòng)議失敗、計(jì)劃中的產(chǎn)能增加等因素。預(yù)計(jì)沙特原油日產(chǎn)量平均在1030萬(wàn)桶，稍高于之前預(yù)測(cè)的1020萬(wàn)桶。 伊朗則希望將產(chǎn)量恢復(fù)至制裁前的每日400萬(wàn)桶。 據(jù)兩位知情者透露，沙特阿拉伯石油公司將于5月底完成其Shaybah油田擴(kuò)張活動(dòng)，這將使得世界上最大的原油出口國(guó)沙特阿拉伯總的的石油產(chǎn)出能力得以維持，Shaybah油田的產(chǎn)出水平將從75萬(wàn)桶/日，增加至100萬(wàn)桶/日。 因沙特一直秉持捍衛(wèi)其市場(chǎng)份額的產(chǎn)油策略，沙特阿拉伯仍維持其在石油產(chǎn)出方面的投資，市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂有所升溫，市場(chǎng)預(yù)期油價(jià)短線仍有一定的下跌風(fēng)險(xiǎn)。 著名投行高盛預(yù)計(jì)，直到今年三季度油市才會(huì)出現(xiàn)持續(xù)的基本面改善，短期內(nèi)油價(jià)或有下行風(fēng)險(xiǎn)。 值得一提的是，對(duì)于本周的原油庫(kù)存數(shù)據(jù)，市場(chǎng)出現(xiàn)了一定的分歧。 能源數(shù)據(jù)提供商Genscape數(shù)據(jù)顯示截至4月22日該周庫(kù)欣原油庫(kù)存增加150萬(wàn)桶，該庫(kù)存大增或逆轉(zhuǎn)自3月初來(lái)美國(guó)原油庫(kù)存持續(xù)下滑的趨勢(shì)。 不過(guò)Frost & Sullivan 油氣主管Carl Larry日前指出，上周休斯頓地區(qū)發(fā)生暴風(fēng)雨導(dǎo)致21艘油輪近24小時(shí)無(wú)法停靠入港進(jìn)行原油卸載工作，即美國(guó)近一天未進(jìn)口原油，這意味著上周美國(guó)原油進(jìn)口量將減少，因此預(yù)計(jì)本周EIA原油庫(kù)存將減少150萬(wàn)桶，這有利于油價(jià)上漲。 【留歐可能性加大，英鎊跳漲1%創(chuàng)逾兩個(gè)月新高】 周二英鎊兌美元大幅上漲，一度上漲1%創(chuàng)逾兩個(gè)月新高至1.4638，市場(chǎng)對(duì)英國(guó)留歐的預(yù)期升溫，給英鎊提供了強(qiáng)勁的上漲動(dòng)能，此外美元的大幅走弱也幫助非美貨幣上漲，歐元兌美元最高觸及1.1340，創(chuàng)三日新高；美元兌日元一度創(chuàng)兩日新低至110.69。  (英鎊兌美元日線圖) 最新ORB民調(diào)顯示，51%受訪者反對(duì)英國(guó)退歐，43%支持英國(guó)退歐；最新英國(guó)立博博彩公司顯示，目前英國(guó)留歐的可能性從66%升至75%。 Millennium Global Investments聯(lián)席主管Benson指出，退歐憂慮或許真的有些過(guò)頭；隨著“留歐”陣營(yíng)占據(jù)上風(fēng)，英鎊兌美元正在持續(xù)反彈；英鎊近期的走勢(shì)表明，英國(guó)能夠留在歐盟的樂(lè)觀人氣現(xiàn)已重新浮現(xiàn)，同時(shí)交易員們也在重新思量自己之前看跌英鎊之舉是不是有點(diǎn)過(guò)狠、過(guò)急；若公投結(jié)果是英國(guó)繼續(xù)留在歐盟，則英鎊有望實(shí)現(xiàn)3%到5%的反彈。 一家駐倫敦大型國(guó)際銀行的對(duì)沖基金銷(xiāo)售主管稱(chēng)，人們一直在對(duì)那些不盈利的倉(cāng)位進(jìn)行減倉(cāng)，但我們也看到有對(duì)上漲的押注。這不僅僅是宏觀類(lèi)型基金，我們看到股票型基金也在為留在歐盟的投票結(jié)果、及隨著而來(lái)的反彈做更多的布局。 管理160億美元資產(chǎn)的Millennium Global Investments常務(wù)董事兼投資組合聯(lián)席主管Richard Benson認(rèn)為，從脫歐可能性來(lái)看，如今的風(fēng)向基本上是出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，當(dāng)前的英鎊頭寸與其說(shuō)是在賺錢(qián)，不如說(shuō)是止住了虧損。 |
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