2016-4-29 09:10|
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4月29日訊——周四(4月28日)不甘寂寞的日本央行行長黑田東彥總是想通過意外的政策來吸引市場，這次日本央行未推寬松措施引發了市場巨震，又一次使得日本央行在全球市場上賺足了眼球。另一方面，美聯儲并不急于6月升息的決議公布后，市場的焦點又重新回到美國經濟數據，疲弱的美國GDP使得美元繼續承壓。原油方面，盡管隨著價格的不斷上漲市場上對于供應過剩憂慮的炒作越來越多，但油價多頭似乎始終按照它自己的節奏運動，在疲軟美元的支撐下，油價再度收漲2%。 具體市場上，美元指數回落跌至兩周低位，受疲弱美國GDP以及美聯儲和日本央行的政策打壓；歐元兌美元升至一周高位至1.1350，受美元和美股走軟支撐且市場看好歐元區復蘇前景；金價飆升至一個月高位，因美聯儲暫不升息且日本央行沒有擴大寬松規模施壓美元；油價跳漲2%至2016年高位，受美元疲弱支撐，盡管市場供應過剩憂慮依舊。 美元指數回落跌至兩周低位，受疲弱美國GDP以及美聯儲和日本央行的政策打壓。周四市場關注的美國GDP數據表現不及預期，日本央行維持政策不變支撐日元打壓美元，美聯儲決議未給出明確的六月加息線索亦施壓美元。 市場關注的美國一季度GDP數據表現不及預期施壓美元。美國首季經濟成長大幅放緩，增速為兩年來最慢，因消費者支出下降，且強勢美元繼續拖累出口，但由于就業市場依然強勁，預計經濟活動將回升。具體數據顯示，美國一季度實際GDP年化季月率初值0.5%，預期0.7%，前值1.4%。 分析指出，美國第一季度經濟增速創兩年來最低，一方面是因為企業以經濟大蕭條以來最快的速度削減投資，其中對大型設備和礦業投資的削減幅度最大，此外出口下降2.6%也對經濟造成拖累；但消費者和樓市復蘇仍是美國經濟發展的亮點。 分析指出，美國經濟增長放緩可能還有一個原因：盡管決策者暫緩加息，但美聯儲資產負債表總規模逐步變得不太刺激經濟了；截至3月底美聯儲資產總額和GDP之比約為24.6%，創兩年來最低水平，但從2014年底以來美聯儲資產負債表總規模一直保持在約4.5萬億美元變化不大。 另有分析認為，美國第一季度GDP數據證實了決策者們對第一季度經濟增長的擔憂，但因就業市場勢頭強勁，消費者支出將引領經濟反彈，因此預計美聯儲將會在今年年中加息，并在年底再加息一次。 Naroff Economic Advisors的首席分析師Joel Naroff表示，“首季經濟成長基本停滯，但這并不表示從此一蹶不振，部分制約成長的因素正在逐步消退。未來成長可能加速。” 蘇格蘭皇家銀行的分析師Kevin Cummins表示，“受收入強勁增長和能源成本下降提振，消費者支出第二季將會反彈，市場低估了該領域對經濟的提振，消費者支出的增長可能在很大程度上會抵消全球成長疲弱給美國經濟造成的拖累。” 除了GDP數據之外美國的初請失業金數據則表現良好。具體數據顯示，美國4月23日當周首次申請失業救濟人數25.7萬，預期25.9萬，前值24.8萬。分析指出，盡管本周初請人數較上周42年半的低點略有反彈，但仍已連續60周處于30萬關口下方，為1973年來的最長延續時間，無疑能夠印證當前美國勞動力市場的強勁表現。 美元指數小時圖顯示  日元大幅走強施壓美元。日本央行周四意外維持貨幣政策不變。日本央行維持政策平衡利率在-0.100%不變；維持貨幣基礎年增幅80萬億日元的計劃，均符合預期。但分析師此前預期的日本央行將提高對股票ETF收購規模的措施并未推出。 盡管全球不利因素、強勢日元和消費不振有可能打斷脆弱的經濟復蘇。日本央行行子黑田東彥稱，目前未考慮對金融機構的放貸計劃實行負利率。受此消息影響，日元匯率大漲，美元指數承壓走低。 分析稱，日本央行今天的政策聲明出人意料，由此我們看到了日元的隨即反應是大幅走強。日元不可避免地收復所有因寬松政策預期而錄得的跌幅。市場當然有些失望，但這并不意味著日元將繼續上漲。 也有分析指出，行長黑田東彥證實，當前正在觀望負利率效果，并且保留今年夏天加大刺激的選項；因此預計日本央行新的刺激政策將在今年7月份的會議上推出，盡管支持和反對意見日益接近平衡。 Deep Value Execution Services常務理事Stephen Gulfoyle表示，“日本央行的行動只是證明了任何事情都有可能，昨天華爾街還紛紛傳言日本央行要出手了：他們不僅要買債券、ETF、鉛筆、錘子，還有過時的錄影帶，還會發明一些東西來買�，F在看來，大家都錯了�！� Guilfoyle在給客戶的研報中表示，“日本央行可能不希望在全球貨幣戰爭中又公然開火，使其在5月主辦7國會議時不舒服。”  不甘寂寞的日本央行行長黑田東彥 美聯儲周三決議未傳出6月加息的較強信號施壓美元。在周三結束為期兩天的會議后，美聯儲表示，全球經濟阻力仍然存在，但聲明中棄用了上次聲明中對這些阻力所構成風險的具體描述。分析師表示，美國6月升息的希望渺茫。 法國興業銀行策略分析師Kit Juckes說，“美聯儲FOMC聲明完全沒能幫上美元，沒有理由預期今年會升息超過一次�！� 丹麥丹斯克銀行固定收益交易主管Soeren Moerch稱，“美聯儲根本沒有提及6月升息，意味著如果不在6月升息，那么就會在9月升息，而9月那個時候接近大選，所以我們目前在討論12月的可能性�！� 反向指標高盛經濟學家認為美聯儲近期不可能加息的看法不能茍同。高盛經濟學家侃言，FOMC調整關于全球形勢的措辭意味著海外風險尚未完全消退、但美聯儲認為已經較年初顯著改善，市場關于FOMC顯然關注通脹/全球形勢和缺乏風險評估的平衡都意味著美聯儲近期不可能加息的看法讓人難以茍同。 歐元兌美元升至一周高位至1.1350，受美元和美股走軟支撐且市場看好歐元區復蘇前景。美國經濟數據疲弱打壓市場風險偏好，歐元作為融資貨幣被市場購回。 經濟數據方面，當日歐元區經濟好壞參半，其中歐元區經濟景氣指數表現良好，德國通脹數據基本符合預期，而德國失業人數則有所增加。具體數據顯示，歐元區4月經濟景氣指數103.9，預期103.4，前值103。 分析稱，由于歐元區的工業、服務業、建筑業以及消費者的情緒相較以往更加樂觀，使得歐元區4月經濟景氣指數表現好于預期，同時企業和消費者對未來12個月通脹的預期也月率上升，但仍遠低于長期平均值，這對密切關注通脹預期的歐洲央行來說或許仍需更多考量。 德國4月CPI年率初值0.1%，預期0.1%，前值0.3%；月率初值-0.2%，預期-0.2%，前值0.8%。分析稱，4月能源價格仍然拖累德國物價走高，而食品、服務和租房成本雖然有所上升，但增速不及上一個月，使得德國4月通脹年率和月率初值均錄得負值，這表明，盡管歐洲央行實行超寬松的貨幣政策，但對歐元區最大經濟體通脹的提振作用仍然不大。 另外，德國就業數據顯示，德國4月失業人數變動-1.6萬，預期0.0萬，前值-0.2萬；失業率6.2%，預期6.2%，前值6.2%。 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行管委諾沃特尼周四發表講話對未來歐元區經濟前景表達信心。諾沃特尼指出，多個經濟體已經經過了虛弱階段。無法確切判斷政策何時能夠影響通脹，預計下半年通脹將按理想速度回升，歐洲央行政策最重要的影響就是避免了通縮與經濟螺旋式下行。歐元區現狀尚不適合討論加息，經濟增長、通脹仍低迷，只有出現改善時，討論加息才是合理的。 希臘和西班牙方面，市場對于希臘的擔憂情緒緩解，因希臘和其國際金主已非常接近達成改革計劃，僅剩應急舉措需討論。希臘電視臺報道稱，歐元區財長將于5月9日或10日開會，試圖打破希臘與國際金主間的磋商僵局。西班牙方面，市場依然擔心政治癱瘓可能開始影響西班牙的經濟復蘇。 對于歐元后市幾個月的走勢前景，德國外貿協會會長伯爾納發表了個人觀點，他預計歐元不會在未來幾個月走強，因為德拉基會避免強勢歐元。 金價飆升至一個月高位，因美聯儲暫不升息且日本央行沒有擴大寬松規模施壓美元。金價周四大漲逾1%，因日本央行沒有進一步擴大貨幣刺激措施，提振日元兌美元勁升，且周三美聯儲暗示不急于收緊貨幣政策施壓美元。 現貨金升1.6%，報每盎司1,266.50美元的一周高位�，F貨銀上漲2%，報每盎司17.56美元。 美聯儲周三維持利率不變，但保留了6月升息的可能性，不過也暗示在美國經濟明顯放緩的情況下，聯儲并不急于收緊貨幣政策。美國短期利率期貨走勢顯示市場預期美聯儲要等到9月才升息。 GoldMoney首席執行官Roy Sebag說道，“美聯儲的這項決定意味著，該行正在繼續向市場發出信號，暗示利率正�；M程是個低概率事件，加息時間越是被推后，未來的貨幣政策‘處方’就越有可能將要求美聯儲采取負利率政策以維持整體需求�！� State Street Global Advisors的全球策略主管George Milling-Stanley指出，“看來美聯儲很可能不會采取利率行動，因為經濟數據繼續呈現出一幅優劣參半的圖景。由于政策制定者還是沒有給市場帶來任何意外的緣故，2016年中黃金價格可能仍將進一步上漲。到年底金價可能會維持在每盎司1350美元附近�！� 現貨金價小時圖顯示  日本央行未如市場預期追加刺激措施，提振日元大漲，美元進一步下滑。法國興業銀行分析師Robin Bhar表示，“市場原本預計美聯儲聲明的立場會略偏鷹派，但結果是鴿派，所以對金價有支撐作用，而日本央行的聲明明顯令市場措手不及。” 都柏林黃金經紀公司GoldCore的研究主管Mark O’Byrne認為，“今天的全球市場情緒相當糟糕，這恰好證明了全球市場已經變得多么依賴于包括日本央行在內的全球央行所提供的廉價資金。由于‘安倍經濟學’和超級寬松的貨幣政策未能刺激日本經濟實現重大復蘇的緣故，使得市場參與者變得十分緊張�！� 連跌三年后，眾多分析師認為金價已經尋獲底部，今明兩年預計將上漲，因對美國收緊貨幣政策步幅的擔憂減輕。 外媒對30名分析師調查得出，金銀今年料將穩步上漲，到第四季達到年內最高，分別為每盎司1250美元和16美元；銀價第一季漲勢不如黃金，但未來或有更多上漲空間，因銀價較金價遭低估的看法令投資者興趣升高，全球經濟復蘇也將提振銀價。 油價跳漲2%至2016年高位，受美元疲弱支撐，盡管市場供應過剩憂慮依舊。油價周四跳漲2%，連續三日觸及2016年高位，因美元走弱令投資者無視美國原油庫存創紀錄高位和主要產油國不斷增產等不利因素。 布倫特原油收高0.96美元，報每桶48.14美元，盤中觸及2016年高位48.19美元。美國原油收漲0.70美元，報每桶46.03美元，盤中觸及年內迄今最高位46.14美元。布倫特和美國原油4月上漲約20%，有望錄得一年來最大月度漲幅。 自1月底布倫特原油觸及每桶27美元、2月中美國原油觸及約每桶26美元的12年低位后，油價已經飆升近80%。此輪反彈部分受助于美元今年迄今下跌5%，即使在美國政府周三報告稱，上周美國原油庫存增至逾5.4億桶的紀錄高位后，油價仍加速上漲。 美國原油價格小時圖顯示  美元急挫，令以美元計價的石油對于歐元等其它貨幣持有者更具吸引力。分析師認為，全球原油供應過剩狀況將在今年下半年開始緩解。交易員和投資者推高油價，寄望分析師的觀點是正確的。 Energy Management Institute高級合伙人Dominick Chirichella稱，“顯然，市場主要關注遠期供需狀況，同時繼續對近期利空的基本面視而不見�！盜CAP經紀商Scott Shelton稱，“市場升勢看似不可阻擋，受資金流入的強勁支撐。” 美國能源信息署EIA周三公布報告稱，上周美國原油產量下降1.5萬桶/日，至893.8萬桶/日，連續第七個星期下降，但該周的原油庫存也增加200萬桶，略高于分析師此前預期，連續第三個星期增長。 業內刊物The 7:00’s Report分析師說道，“產量的下降使得美國總產量下降到了18個月最低水平。產量正繼續顯示出下降趨勢，盡管其下降的速度很慢，但對于能源市場的近期前景來說仍舊是個看多信號�！� Jefferies的分析師Jason Gammel稱，“從市場再平衡的狀況來看，最近以來原油價格上漲的走勢是合理的。原油需求將在今年下半年超過供應。” 盡管美國石油產量下降，原油進口增長，但全球庫存過剩狀況看似在加重，因沙特、俄羅斯、伊朗等主要出口國為爭奪市場份額而增產。油價在接近和高于每桶50美元時會吸引美國頁巖油生產商恢復開采，這可能會加重供應過剩局面和令價格承壓。 德商銀行的分析師指出，當前市場充斥著利好油價的消息，而投資者也只將目光放在這上面，很大程度忽視了可能打擊油價的壞消息；本周受到全球原油過剩局面緩和以及美國原油產量下滑的利好消息推動，油價獲得上漲動能，但要知道的是，美國和海灣國家以外的產油國正在竭盡全力地生產原油。 Clipperdata的Matt Smith稱，“美國墨西哥灣煉廠的進口普遍強勁，從沙特的進口達到2015年4月來最高水平，上月美國從沙特進口的原油超過120萬桶�！� 北京時間5點33分 美元指數報93.77/79，歐元兌美元報1.1352/54，現貨金價報1266.28美元/盎司，美國原油價格報45.87美元/桶 |
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