2016-5-4 09:33|
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5月3日訊——周二(5月3日)現貨黃金再次沖高受阻，在美元大跌之際一度觸及1301美元/盎司，但隨著美元的反彈，金價再次回落至1293美元/盎司附近，大量的多頭獲利離場市場金價面臨進一步回調的風險，不過大量資金涌入黃金ETF仍然給金價提供一定的支撐。原油市場則因OPEC國家將進一步增加產量，市場對供應過剩的擔憂再度升溫，油價震蕩走弱至一周低位。 【美元探底回升，金價上沖千三關口再次受阻】 周二美元指數繼續走弱，一度跌創15個月新低至91.91，為連續第七個交易日下跌，吸引大量資金再次流入黃金ETF，幫助金價再次上沖1300美元關口，但隨著美元的止跌反彈，金價在千三關口再次遭遇空頭狙擊。  (現貨黃金日線圖) 永豐金融集團研究部主管涂國彬認為，黃金第二季能漲到1300—1400美元，投資者追隨日元兌美元走勢和央行決議，此外ETF資金流入是個非常好的跡象。 數據顯示，有資金大幅流入全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD，周一(5月2日)其黃金持倉量較上周五(4月29日)增加2.59%至824.94噸，創2月22日以來最大增幅，也達到2013年12月以來最高持倉量。 蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)分析師Jessica Fung認為，北美的投資者們在買入黃金，因為金價過低，歐洲投資者們買入黃金因為要保值�，F在歐洲市場在關注英國退歐公投，并且在負利率的情況下，大家都在尋求避險。歐洲央行的大規模寬松政策是將推動通脹的，這對黃金是一大利好。 加拿大皇家資本市場的技術分析師Bob Dickey在其研報中指出，短期內黃金的上漲趨勢將會繼續，或在接下來的幾個月內站上1400美元/盎司。現在只是黃金長期上漲趨勢的開始，或者說這是這段上漲行情的結尾都還為時尚早。  (美元指數日線圖) 美元的走弱很大一部分原因是因為4月份議息會議美聯儲沒有給加息前景給出明確的指示，而且近期美國經濟數據表現不佳更是使得市場對美聯儲的加息進程極為悲觀，但美聯儲官員的講話給市場提供了些許支撐，這幫助美元暫緩跌勢。 亞特蘭大聯儲主席洛克哈特(Lochkart)周二(5月8日)在邁阿密發表講話稱，美聯儲6月加息是現實的選項，市場可能低估了6月采取行動的概率；美聯儲今年有可能加息兩次，但要視經濟基本力道而定。美聯儲在尋找表明美國經濟處于2.0%的增長軌道上的證據；金融市場狀況與政策制定者的預計基本一致。 Julius Baer的策略師Carsten Menke表示，近期美元的跌勢觸發了黃金期貨市場再次活躍，如果美聯儲轉向更為鷹派的姿態，那么行情將輕易逆轉。 【擔憂供應過剩再次升溫，美元大跌無力提振油價】 周二國際油價震蕩微跌，美原油6月期貨一度刷新四日低點至44.12美元/桶，布倫特原油7月期貨最低觸及45.26美元/桶，近期市場對供應過剩的擔憂再度升溫，因OPEC國家已經處于歷史高位產量繼續增加，且庫存壓力亦處于歷史高位，而中國的原油大幅進口將難以為繼，即使美元大跌也無力持續提振油價。  (美原油6月期貨日線圖)  (布倫特原油7月期貨日線圖) ☆OPEC產量增加☆ 交易商稱，因中東地區產油量不斷增長，而且中國4月制造業活動連續14個月萎縮，加劇圍繞中國經濟健康狀況的的擔憂，油價后市堪憂。 產量方面，伊拉克宣布4月南部油田產量平均為336.4萬桶/日，高于3月的328.6萬桶。 最大原油出口國沙特4月產油量為每日1015萬桶，消息人士稱未來數周內可能增加至1050萬桶，接近紀錄高點。 澳新銀行表示，OPEC產出增長是油價下滑的主要動力，美元走弱未能刺激投資者涌向原油市場。 ☆中國短期難以繼續大幅進口原油☆ 中國最大民營煉油企業——山東東明石化貿易和營銷副總裁張留成周一(5月2日)在接受采訪時稱，物流瓶頸及不斷膨脹的原油庫存很快會迫使中國民營煉廠停下進口的腳步，有可能會威脅到近期油價的反彈。 根據中國海關的數據，今年第一季度在中國最大石油港口--青島港卸貨的原油較上年同期驟增73%，至每日206萬桶。但是，由于缺少從終端輸往地方煉廠的石油管道，而且倉儲空間不足，意味著原油進口速度很快將放慢，因為青島港沒有能力接收更多的進口原油。 ☆庫存壓力依然高企☆ 交易員對目前的庫存問題也表示擔憂，投機者上周對原油價格上漲的押注達到歷史新高，因此市場可能擔憂油價上漲得過高和過快，導致部分投資者獲利了結。 知名金融博客Zerohedge指出，上周公布的庫欣原油庫存已錄得174.6萬桶驚人增長，而據Genscape最新數據顯示，至4月29日當周庫欣原油庫存也增加82.1萬桶，該消息讓投資者震驚。 根據受訪的8名分析師平均預期，截至4月29日當周美國原油庫存料將增加140萬桶，而汽油庫存將減少30萬桶，精煉油庫存則將減少10萬桶。 【制造業PMI跌至三年新低，英鎊沖高后重挫150余點】 周二外匯市場波動較大，因近期美國經濟數據不佳，市場對美聯儲的加息前景較為悲觀，美元指數一度跌創15個月新低至91.91，非美貨幣則延續漲勢，美元兌日元最低觸及105.56，創18個月新低；歐元兌美元一度刷新8個月高點至1.1618；英鎊兌美元一度刷新三個月高點至1.4771，不過因制造業PMI錄得三年來最差表現，英鎊自高位下挫逾150點，最低觸及1.4615。  (英鎊兌美元日線圖) 具體數據顯示，英國4月制造業PMI錄得49.2，跌至三年多以來新低，大幅不及預期，預期為51.2，前值為51。 Markit高級經濟學家Dobson表示，因英國退歐帶來的不確定性及全球經濟放緩，英國制造業呈下行趨勢，預計未來幾月也不會有很大改善。 此次公布的數據表明，脫歐風險令英國經濟面臨下行壓力，并將為英國央行加息增添新的阻力，對英鎊拖較為明顯。 此外，雖然之前奧巴馬呼吁英國留在歐盟，市場對英國脫歐的擔憂一度有所降溫，但最新的民調再次使得這種擔憂有所升溫，也對英鎊有所拖累。 ICM最新民調顯示，支持英國退歐的受訪者比例升至46%，領先支持留歐者3個百分點。 金融時報報道稱，英國央行正為可能性的英國脫歐準備應急方案。 三個特殊的英鎊發售已經計劃在6月14日，21日以及28日舉行。但資金充裕的英國銀行不會阻止外國人、英國家庭和企業在英國確定“脫歐”后拋售英鎊。 英國央行貨幣政策委員會的新成員桑德斯(Michael Saunders)預期英鎊將面臨嚴重壓力。  (美元兌日元日線圖) 日元方面，高盛(Goldman Sachs)表示，單獨來看，上周日本央行意外維穩利率是可理解的。畢竟1月意外宣布實施負利率令日本公債收益率曲線大幅趨平，為2013年4月，或者說2014年10月來未見。不過日本央行此次決議并不是孤立發生。市場將1月實施負利率解讀為，證實了日本公債的匱乏限制了量化質化寬松(QQE)的能力。 高盛認為，日本央行原本預計其需當機立斷，消除市場認為其彈盡糧絕的觀念。但事實是，日本央行似乎刻意宣揚“保持耐心”，在維穩的同時再度下調通脹預期。這是致命的錯誤。 高盛稱，非傳統寬松是個預期游戲，必須一而再地震驚市場，直至市場沒有理由質疑央行實現通脹目標的能力。鼓吹“耐心”卻恰好相反，向市場傳達的信息是期望值過高，近期美元兌日元將持續下跌，直至黑田東彥被迫以破竹之勢做出回應。 |
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