2016-5-9 09:29|
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5月7日訊——周五(5月5日)市場關注的焦點集中在美國4月非農就業報告，疲軟的就業報告一度打壓美元下行，但此后美聯儲三號人物意外偏鷹派的言論使得美元逆轉跌勢，最終收升。原油方面，最新鉆井平臺數據顯示美國原油產量繼續下滑，此外加拿大產油地區的野火依然影響著加拿大油氣的生產，雖然近來興起的原油產量過剩的炒作不絕于耳，但油價最終還是在周五的交投中錄得攀升。 具體市場上，美元指數探底后微幅攀升，美聯儲杜德利偏鷹派言論抵消疲弱非農數據影響；歐元兌美元沖高回落維持在1.14上方，全球成長憂慮限制了本周歐元的跌勢；金價攀升至三日高位，美國非農數據表現疲弱且全球成長憂慮支撐金價；油價小幅上漲，受鉆井平臺持續減少以及加拿大野火降低原油產量支撐。 美元指數探底后微幅攀升，美聯儲杜德利偏鷹派言論抵消疲弱非農數據影響。由于全球風險的憂慮增加，目前市場普遍認為美聯儲可能會在2016年稍晚加息。 美聯儲三把手杜德利的偏鷹派言論支撐美元。紐約聯儲主席杜德利接受《紐約時報》采訪時稱，4月份非農就業報告可能比人們所預料的略顯疲軟，但我們不會看重4月份美國非農就業報告，預計美聯儲在2016年加息兩次將是合理的。FOMC可能會觀望5月的報告是否疲軟，但在答案揭曉前還需要再等待一個月。 杜德利在美聯儲政策制定委員會擁有永久投票權，市場認為他的觀點同美聯儲主席耶倫的鴿派觀點一致。這次他略偏鷹派的講話讓市場感到意外。 Commonwealth Foreign Exchange首席市場策略師Omer Esiner表示，“杜德利的講話比市場預期的更為鷹派，期貨市場消化今年升息一次都很勉強�！� 法國興業銀行美國利率策略師Subadra Rajappa稱，“聯儲在說，這個就業報告沒有困擾我們，我們仍處于升息兩次的軌道上。杜德利的講話比其他聯儲官員的影響要大，因為他被認為是決定隔夜利率的美國公開市場委員會(FOMC)的核心決策人物�！� 美元指數小時圖顯示  市場密切關注的非農數據表現疲軟。具體數據顯示，美國4月非農就業人口變動16萬，增速創2015年9月以來最低，預期20萬，前值21.5萬修正為20.8萬；美國4月失業率5%，預期4.9%，前值5%。 數據還顯示，美國4月勞動力參與率62.8%，預期63%，前值63%。美國4月平均每小時工資月率0.3%，預期0.3%，前值0.3%；年率2.5%，預期2.4%，前值2.3%。美國4月平均每周工時34.5，預期34.5，前值34.4。  本次就業報告表現疲弱但并未大幅偏離預期。分析指出，本次數據創2015年9月來最疲弱增速，表現不及預期，意味著美國經濟今年年初開始放緩，令企業對雇傭保持謹慎態度，但美國就業報告并未大幅偏離預期，美國就業市場將逐步改善。近來包括4月份非農就業報告在內的一系列美國經濟數據令人失望，投資者需要明白利率將長時間維持在低位。而美國基本上不會陷入經濟衰退。 對于本次就業報告除就業人數外的數據表現，分析人士指出，工作小時數的確有所回升，但過去三個月依然相當疲軟；企業是在雇傭，但工作時間不是非常長。要么工作時間縮短了，要么是兼職。在服務業方面，雇傭增速處于中段；本月民間部門就業人數增加17.4萬，在就業崗位開始增長以來的66個月中處在第50個百分位。 對于全球風險和美聯儲未來加息前景。對于當前全球市場風險，目前市場普遍處于較為悲觀的情緒中。分析人士認為，全球經濟增速遜于預期。全球性風險上半年會一直存在，至下半年將升高至令人擔心的程度。美國經濟可能存在一定放緩，美國需要擴大基礎設施投資。而歐洲央行的行動避免了歐元區經濟的徹底終結。 大部分分析認為美聯儲6月份加息的概率很低。此次報告并沒有消除6月加息的可能性，但消費、通脹以及就業的新一輪數據需要顯示出改善跡象，才能為美聯儲加息帶來信心。據美國聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲6月加息概率降至9%， 非農公布前是11%。 眾多分析指出，美聯儲能在2016年稍晚加息，預計美聯儲將在2016年年底之前加息1-2次。下一次要等到9月份采取行動的概率較大。英國退歐公投、中國市場風險都可能會造成美聯儲推遲加息。雖然金融條件已經改善，但市場仍然對美國大選等相關的不確定性感到憂心忡忡。 歐元兌美元沖高回落，維持在1.14上方，疲軟的非農數據引發的全球成長憂慮限制了本周歐元的跌勢。 全球經濟成長疑慮再度升溫。避險買興提振歐元主要有如下因素：本周稍早的中國數據表現疲軟、歐盟執委會調降經濟成長率及通脹率預測、股市及油市基調疲軟、以及多項風險事件之前的緊張心理，比如6月將有西班牙重新大選及英國脫歐公投。 歐洲央行管委維斯科對當前低利率表達了擔憂，這也支撐歐元。維斯科稱，將利率長期保持在低位是有風險的，因為這讓人們承擔巨大的投資風險。 周五發布的數據顯示，美國4月新增就業崗位數為七個月來最低，這再度增加了市場憂慮。Investec首席分析師Philip Shaw稱，“過去一周來歐洲市場彌漫了避險情緒，今日的非農就業報告強化了這一心態。投資者開始重新購回歐元避險。” 歐元兌美元小時圖顯示  摩根士丹利周五上調歐元兌美元預估，并下調美元兌日元展望，稱歐洲央行(ECB)和日本央行在抑制本幣強勢方面，選項越來越少。摩根士丹利預計美元兌日元到第二季末報103日元，之前預估為110；歐元兌美元料漲至1.16美元，高于之前預估的1.06美元。 金價攀升至三日高位，美國非農數據表現疲弱且全球成長憂慮支撐金價。金價周五跳漲1%，因美國4月非農就業崗位增幅小于預期，提振對美聯儲將推遲加息的預期。 在就業數據公布后，現貨金觸及每盎司1,295.70美元高位，上漲0.8%，報1,287.51美元。本周下跌0.5%，而上周周線漲幅創2月初來最大�，F貨銀上漲0.7%，至每盎司17.44美元。 黃金在周五稍后縮減漲幅，因美元上漲，此前紐約聯儲主席杜德利對紐約時報表示，“今年升息兩次是合理的預期”。 美國4月新增就業崗位16萬，為七個月來最少，大批美國人離開了就業大軍，這一疲弱跡象令分析師懷疑，美聯儲今年是否還能升息。 FXTM的研究分析師Lukman Otunuga在一份研究報告中說道，“貴金屬市場今日上漲，原因是市場對美聯儲在2016年加息的預期有所減弱，這可能給看多人士提供了一個機會，使其可以建立起另一波買入動能�！� CIBC Capital Markets董事和資深分析師Royce Mendes說，“就業報告將不能滿足美聯儲在6月升息的標準，這是令市場失望的又一個經濟報告，消費預計將在第二季反彈，美聯儲再次加息應該是在9月。” 現貨金價小時圖顯示  就業數據公布后，全球股市下滑，美國短期公債收益率下跌。因該份報告加重經濟成長憂慮，這也支撐金價。在就業數據后，美國短期利率期貨走勢暗示，交易商預計美聯儲再等多一些時間才加息的可能性較大。 GoldForecaster.com的創始人兼撰稿人Julian Phillips說道，“全球經濟增長速度的放緩已經帶來了一波通縮浪潮，而美元匯率從現在開始很可能將會進一步下跌，因此我們預計黃金價格將再度測試每盎司1300美元，而這一次的測試將是更加成功的�！� 黃金基金持倉方面，全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉較上日增加0.57%，至834.19噸。 油價小幅上漲，受鉆井平臺持續減少以及加拿大野火降低原油產量支撐。油價周五小幅上漲，受助于美國鉆井平臺繼續減少和加拿大野火令該國油砂原油產出減少三分之一，但布倫特原油本周仍錄得四個月內最大周度跌幅，因投資者對4月強勁漲勢獲利了結。 布倫特原油期貨收漲0.36美元，或0.8%，報每桶45.37美元。美國原油期貨收漲0.34美元，或約0.8%，報每桶44.66美元。本周，布倫特原油期貨大跌6%，錄得1月來最大周度跌幅。美國原油本周跌3%。原油本周周線下跌，因這兩份原油合4月猛漲至少兩成后，投資者在本周初獲利了結。 美元指數在日內大部份時間下跌，但在尾盤反彈。美元下滑，此前美國政府公布4月非農就業崗位增幅為七個月來最低，令人懷疑美聯儲會否在年底前加息。 加拿大阿爾伯塔省石油城市麥克默里堡被野火吞噬，令當地至少日產能達72萬桶的原油設施繼續關閉，導致該地區有8000人左右被迫疏散，大約十多家主要原油生產設施實施預防性減產或關閉。從而帶來了全球原油供應量可能減少近100萬桶/日的威脅。 施耐德電氣的大宗商品分析師Robbie Fraser說道，“我認為，原油價格今天的動作表明，低于預期的非農就業人數和亞伯達省森林大火這兩種因素正在展開‘戰斗’，這場大火可能會導致產量減少100萬桶/日。” 美國原油價格小時圖顯示  油田服務提供商貝克休斯周五早些時候公布報告稱，美國活躍原油鉆探平臺數量連續第七個星期下降。報告顯示，截至周五當周的活躍原油鉆探平臺數量減少4座，至328座。包括天然氣鉆探平臺在內的總活躍鉆探平臺數量則減少5座，至415座。 不過，貝克休斯的報告還顯示，油價的當前水平使得某些公司進行鉆探活動的經濟可行性提高，因此鉆探平臺數量可能會在不久以后開始增加，而美國原油產量的下降速度則可能放緩，從而令油價的復蘇進程受到威脅。 雪佛龍位于原油富庶的尼日爾河三角洲的原油運作平臺遭到武裝襲擊的消息也扶助原油周五走堅。尼日利亞海上產油平臺遭襲導致25萬桶/日的Forcados出口端被關閉。 中國原油進口量料下降�；葑u旗下研究機構BMI預計受存儲空間不足、港口擁堵，及茶壺煉廠進口量受制于物流瓶頸的影響，中國5-6月的原油進口量料將下降；青島部分油輪卸載貨物前在港口滯留的時間長達30天；而山東煉廠利用率持續高于季度平均水平，因其推遲了例行工作。 對于油價的后市前景。國際能源署IEA的高級石油經濟學家Matt Parry表示，“有跡象表明供應緊縮正開始站穩腳跟，并預計原油需求將會上升。過去兩年時間里原油市場供應一直都是相當過剩的，但現在市場則更加接近于達到平衡狀態�！� 凱投宏觀大宗商品分析師Tom Pugh指出，未來數周乃至數月油價有下跌的可能性；考慮到油市在今年收緊的情況已被計入市場價格，預計2016年底美油和布倫特價格為45美元/桶；預計油市將從今年下半年開始進行再平衡。 北京時間5點41分 美元指數報93.84/86，歐元兌美元報1.1403/05，現貨金價報1287.63美元/盎司，美國原油價格報44.55美元/桶 |
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