5月13日訊——周四(5月12日)本周前幾日清淡的交投之后，市場迎來美國的初請數據和美聯儲眾票委的講話，雖然初請數據表現不佳，但眾票委卻發表鷹派言論，這使得投資者又重新對美聯儲的加息前景抱有信心，美元指數再度攀升至一周高位，歐元和黃金遭受打壓。原油方面，油價在本周大漲之后周四交投震蕩，最終收漲1%，國際能源署IEA的報告顯示全球原油供應過剩的狀況有望緩和，這在周四的交投中支撐油價。 （從左自右 美聯儲2016年票委 梅斯特、羅森格倫和喬治） 具體市場上，美元指數回升至94關口上方，美聯儲官員鷹派言論支撐美元攀升；歐元兌美元回落跌至一周低位，受疲弱經濟數據打壓；金價跌至一周低位，受美元上漲打壓；油價小幅上揚1%，國際能源署報告稱全球原油供應過剩的情況有望緩和。 美元指數回升至94關口上方，美聯儲官員鷹派言論支撐美元攀升。周四的美國經濟數據表現不佳，日本央行寬松傳言打壓日元，側面提振美元。周五美國將發布4月生產者物價指數(PPI)，以及備受期待的4月零售銷售報告，4月消費者物價指數(CPI)將在下周二出爐。 BMO Capital Markets利率策略師Aaron Kohli稱，“美聯儲在判斷經濟數據上不斷出錯。市場將對聯儲官員的講話打折扣，不是因為他們不相信聯儲升息的意愿，而是因為懷疑聯儲的能力。” 美聯儲一眾票委發表偏鷹派言論，支撐美元走高。其中美聯儲三位票委梅斯特、羅森格林和喬治均發表了較此前觀點偏鷹派的言論。此外，美聯儲主席耶倫在對書面問題答復文中也表達了看好美國經濟的觀點。 紐約尾盤，美國國會議員披露美聯儲主席耶倫對書面提問的答復。耶倫在此答復中基本重復了此前的立場，同時耶倫預計美國經濟繼續強勁運行，并未對近來談及中國放緩對美國經濟的影響。 耶倫在答復中指出，仍然預計美國經濟將繼續強勁運行。重申未來將重返美聯儲2%通脹目標的立場，重申循序漸進的加息路徑。不排除非常不利情況下采用負利率的可能性，必須考慮負利率的副作用。如果經濟前景意外轉變，美聯儲將調整政策。 一向表現十分鴿派的美聯儲票委羅森格倫周四發表了較為中性的言論，顯示出他的觀點向鷹派轉變。羅森格倫指出，美聯儲加息的可能性高于市場預期，美國經濟繼續逐步改善，如若經濟處于正軌之上，美聯儲將繼續循序漸進地加息。市場對美國經濟仍然太悲觀，4月份非農就業報告表明，美國就業增速相對強勁。 羅森格倫還指出，低利率可能有利于商業地產的風險，美聯儲太長時間里維持太低的利率水平存在風險。美聯儲在制定政策時候意識到全球形勢，美聯儲加息可能會造成進一步的市場動蕩。部分人認為我持鴿派立場，但其實我根據數據做決定，美聯儲應當循序漸進地撤銷寬松措施。 美聯儲票委，克利夫蘭聯儲主席鷹派的梅斯特周四再度發表鷹派言論。梅斯特稱，過去數年的通脹預期相對穩定，隨著油價和美元趨于穩定，美國通脹率已經走高。在根據市場措施來判斷通脹預期上持謹慎態度。歐元區和美國在低通脹率問題上存在共同因素，傾向于在美聯儲通脹預期上給出誤差區間。 美聯儲票委堪薩斯聯儲主席喬治周四再度發表了鷹派言論。喬治明確的表示，美國的利率水平相對于今天的經濟條件來說太低了，利率應當逐步升至正常水平。較高的利率有利于避免資產價格出現泡沫，通脹達到或接近2%目標水平，經濟也已經達到或接近充分就業。贊成加息，將利率維持在過低的水平將帶來風險。就業增長依然強健，薪資遲滯，復蘇后美國經濟將繼續溫和增長。 對于美聯儲后市的加息前景，據外媒對79名經濟學者進行的統計顯示，市場預期下一次美國加息時間為9月，預計將加息至0.5%-0.75%。 美元指數小時圖顯示  周四美國經濟數據表現疲弱限制了美元的升幅。經濟數據方面，市場關注的初請數據和進口價格指數表現均不及預期。 具體數據顯示，美國5月7日當周首次申請失業救濟人數29.4萬，創2015年2月以來最高，預期27萬，前值27.4萬。美國4月30日當周續請失業救濟人數216.1萬，預期212萬，前值212.1萬修正為212.4萬人。 分析指出，美國上周初請人數意外增至2015年2月來高位，鑒于上月就業增速放緩，該數據可能引發對就業市場的擔憂；不過初請人數連續62周處于30萬人門檻以下，且創1973年來最長周期，該數據可能并沒有暗示就業市場將惡化。 其它數據顯示，美國4月進口價格指數月率0.3%，預期0.6%，前值0.2%；年率-5.7%，預期-5.4%，前值為-6.1%。分析指出，美國4月進口物價指數連續第二個月錄得增長，主要是由于石油制品及其他商品的成本增加，上月除卻石油的進口物價錄得自2014年3月來首次上漲，暗示通脹或在下月開始上揚，同時表明此前拖累通脹持續低于2%的美元走強影響開始消失。 日本央行下月擴大寬松的臆測升溫，打壓日元側面提振美元。有臆測認為，日本央行可能最早下月擴大貨幣刺激舉措，引發投資者拋售日元買入美元的操作。 有關日本央行將采取更多行動的議論升溫，因此前日本財務省前高級官員伊藤隆敏稱，日本央行要么在6月、要么在7月放寬政策。他與日本央行行長黑田東彥關系密切。4月底日本央行維持貨幣政策不變。 黑田東彥則表示，必要時將毫不猶疑地進一步放寬政策，并稱日本經濟仍有巨大的下檔風險。分析師稱，日本央行今年稍早推出負利率政策，但迄今對日元及經濟數據沒什么影響。 交易商一直在削減日元多頭部位，此前日本財務大臣麻生太郎不斷警告稱，日本當局將干預匯市以抑制日元單邊過度上漲。 北歐聯合銀行(Nordea)外匯策略分析師Niels Christensen稱，“隨著政策寬松預期日益高漲，加上財務大臣口頭打壓日元，顯然他們并不希望日元走強。” 瑞士信貸亞太私人銀行外匯策略分析師Heng Koon How稱，“就美元兌日元而言，看來目前是陷于105-110左右的審慎區間波動，日本當局可能仍試圖在國內外就干預行動建立共識。” 歐元兌美元回落跌至一周低位，受疲弱經濟數據打壓。此外，歐洲央行官員發表鴿派言論。 經濟數據方面，以歐元區工業產出為首的歐元區數據表現疲弱打壓歐元。具體數據顯示，歐元區3月工業產出年率0.2%，預期0.9%，前值1%；月率-0.8%，預期0.0%，前值-1.2%。 評論指出，歐元區3月工業產出月率不及預期，連續兩個月下滑，主要是由于非耐用品產出急劇下滑，該數據暗示歐元區整體經濟增速在今年一季度創下5年高位后開始放緩。 其它歐元區數據，德國4月批發價格指數月率0.3%，前值0.3%；年率-2.7%，前值-2.6%。法國4月CPI年率終值-0.2%，預期-0.2%，初值-0.2%；月率終值0.1%，預期0.1%，初值0.1%。 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行管委斯梅茨Smets表達了較為鴿派的觀點施壓歐元。他稱歐元區薪資增速正顯示下行趨勢，需要花時間評估所采取的措施，但如果受到負面因素沖擊，歐洲央行將再次采取行動。整體及核心通脹率偏低是關切重點，需要密切警戒。 德國財長朔伊布勒繼續發表和他此前言行相一致的鷹派觀點。他稱，歐洲央行的貨幣政策在政治上有著相應的后果，過度的全球流動性與債務蘊藏著風險。 對于歐元兌美元的后市走向，德意志銀行將2016年末歐元兌美元預期上調500點至1.05；將2017年末預期上調500點至0.90。 金價跌至一周低位，受美元上漲打壓。金價周四下跌，因美元走強促使一些買家獲利了結，而周三金價曾錄得4月底來最大單日漲幅。世界黃金協會的報告顯示全球黃金需求依然強勁。 現貨金下跌0.6%，報每盎司1,269.76美元，金價上周曾觸及15個月高位1,303.60美元，后回落至1,300美元之下。現貨銀下挫1.8%，報每盎司17.08美元。 美元走強施壓金價。日元兌美元跌至兩周低位，因臆測日本央行最快于下月可能擴大寬松貨幣政策，扶助美元指數升0.3%。 世界黃金協會(WGC)周四表示，盡管金飾購買減少近兩成，但資金大量涌進黃金上市交易基金(ETF)，推使今年第一季全球黃金需求攀至歷年同期紀錄最高水平。WGC在最新出爐的“黃金需求趨勢”報告中指出，第一季黃金需求激增至1,290噸。 對于印度的黃金需求，WGC指出，2016年印度黃金需求增幅最高或達10%，雨季降雨充沛及金價持續反彈會刺激黃金買需。雖然珠寶業罷工、價格大幅上漲以及關稅下調的預期曾在第一季度打擊了印度的黃金需求，但需求刺激因素正轉為有利。2016年印度黃金需求在850-950噸，上年需求為864.3噸。相信印度購買需求可能在佛陀滿月節和結婚季回升。 對于中國的黃金需求，WGC還指出，持續的市場不確定性以及貨幣寬松政策，將繼續推升黃金投資和央行購金需求，中國實物黃金投資市場將在未來幾個季度整體保持健康穩定發展。 現貨金價小時圖顯示  Think Forex首席市場分析師Naeem Aslam稱，“今天金價下跌，主要因為美元上漲，也因為我們接近1,300美元的重要價位。” 業內刊物The 7:00’s Report的分析師說道，“黃金守住了每盎司1260美元的原始支撐位，突破1300美元關口的可能性正在上升，原因是市場整體趨勢仍為上行。我們仍舊希望看到金價報收于每盎司1300美元上方，以便確認未來的市場走勢”。 Convergex的首席市場策略師Nicholas Colas表示，“從現在開始，股市與金屬市場之間的關系是值得關注的。今年以來，貴金屬的表現一直都大大優于金融市場。在2011年價格見頂時，黃金期貨和期銀與股市之間的負相關性分別為50%和30%。現在還沒有達到那種水平，這是一種正面的跡象，表明金屬價格可能會進一步上漲。” 今年迄今金價累積上漲近20%，因持續疲弱的美國和全球經濟數據削弱了美聯儲近期升息的預期。 全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉較上日增加3.27噸，增長0.39%，至845.19噸，為連續第9次增加，支撐了金市的樂觀人氣。Logic Advisors聯合創始人Bill O'Neill稱，“資金大規模流入，上市交易基金(ETF)需求強勁，都幫助金價維持在區間內。” 油價小幅上揚1%，國際能源署報告稱全球原油供應過剩的情況有望緩和。油價周四升1%，交投震蕩，美國原油期貨觸及六個月高位，投資人權衡全球供應狀況。一些交易商表示，對尼日利亞因輸油管問題而大規模減產的憂慮也提振油市。 布倫特原油期貨收高0.48美元，報每桶48.08美元。美國原油期貨收高0.47美元，報每桶46.70美元，盤中觸及六個月高位47.02美元。 國際能源署(IEA)將今年全球石油需求增長預估上調至120桶/日，4月預估為116萬桶，之后美國原油走強。IEA還指出，今年尼日利亞、利比亞和委內瑞拉石油日產量預計將比去年減少45萬桶，這帶動布倫特原油期貨跳升。 IEA在其報告中指出，“在國際制裁措施被撤銷以后，伊朗原油產量和出口量的上升速度一直都快于預期。在今年4月份，伊朗將其每日原油產量提高了30萬桶，至356萬桶/日，創下了自2011年11月份以來的最高水平。” IEA進一步指出，“伊朗產量的增長是一種原本可能會導致市場情緒進一步承壓的因素，但最近以來其他一些國家的產量則已有所下降，尤其是尼日利亞和科威特。尼日利亞供應中斷的原因是其管線遭到了破壞，而科威特則是由于石油工人在4月份進行了罷工。” 美國原油價格小時圖顯示  分析指出，短期內來自OPEC的原油將增加，因沙特將捍衛自身市場份額，原油市場將于明年開始恢復均衡。 美銀美林商品研究部門的預測，國際原油市場近年來的供應過剩局面很有可能即將結束，今年第四季度或將出現原油產量供應不足的狀況 。 油市咨詢公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示，“單純從技術面來看，美國原油期貨短期內可能升至約51美元。但從較長期來看，我們仍預計下月此間市場將大跌，因美元可能走強，或中國經濟數據疲弱。” 瑞士寶盛銀行則表示，近期油價受到加拿大和尼日利亞供應減少提振，但這種局面可能只是暫時的；主要因為中東地區原油增加幅度大于美國頁巖油產量的降幅以及其他暫時的供應減少的量，油市仍舊供應過剩。 與此同時，Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn指出，“有報道稱伊拉克副石油部長發表言論稱，‘歐佩克可能在定于下個月召開的會議上再度就凍結原油產量的問題展開討論。’這番言論所引發的市場猜測則對原油價格形成了進一步的支撐。” 不過，市場情報公司Genscape數據顯示，截至5月10日該周，庫欣庫存增加548,923桶后，油價回落。一些交易商表示，美元走強也令油價承壓。 北京時間6點03分 美元指數報94.15/17，歐元兌美元報1.1373/75，現貨金價報1264.08美元/盎司，美國原油價格報46.36美元/桶 |
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