2016-5-25 09:25|
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5月24日訊——周二(5月24日)現(xiàn)貨黃金震蕩走弱，一度刷新三周半低點至1235.67美元/盎司，因鷹派會議紀(jì)要以來多位美聯(lián)儲官員均發(fā)表鷹派講話，加息預(yù)期進(jìn)一步升溫，幫助美元小幅沖高刷新近兩個月高點至95.54，對金價打壓明顯，除英鎊外的非美貨幣也遭遇重?fù)簦辉褪袌鰟t因伊拉克和伊朗方面?zhèn)鞒隼孟ⅲ蛢r頂住美元壓力小幅上漲。 【美聯(lián)儲加息利劍暫露鋒芒，金價跌創(chuàng)三周半低點】 本周以來美聯(lián)儲官員繼續(xù)向市場釋放鷹派信號，市場對美聯(lián)儲6月加息的擔(dān)憂有所升溫，現(xiàn)貨黃金遭遇重創(chuàng)，一度跌創(chuàng)三周新低至1235.67美元/盎司，美元指數(shù)則繼續(xù)小幅沖高，最高觸及95.54，創(chuàng)3月30日以來新高，不過仍有機(jī)構(gòu)看好黃金后市。  (現(xiàn)貨黃金日線圖)  (美元指數(shù)日線圖) 費城聯(lián)儲主席哈克周二表示，6月升息是合適的，除非數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)脫離正軌。認(rèn)識到英國退歐的潛在影響，但不會因此而推動政策決定。預(yù)計今年余下時間GDP增長將“明顯比第一季更樂觀”。 瑞銀財富管理駐香港的分析師Dominic Schneider表示，未來一兩周，如果美國經(jīng)濟(jì)堅挺則美聯(lián)儲就會準(zhǔn)備行動，最早可能是7月，那么金價可能會在接下來一兩個月跌破1200美元。 高盛表示，美聯(lián)儲需要繼續(xù)發(fā)表鷹派言論以提振市場信心，市場應(yīng)關(guān)注美聯(lián)儲主席耶倫在6月6日的發(fā)言，注意其是支持其同事近期的鷹派立場還是維持其謹(jǐn)慎立場。 不過，由于市場對美聯(lián)儲的信譽(yù)表示懷疑，全球負(fù)利率環(huán)境以及英國脫歐公投等風(fēng)險事件依然給金價提供支撐，黃金ETF持倉仍在持續(xù)流入。 數(shù)據(jù)顯示，截止5月23日，全球最大的黃金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLAD 的持金量增加3.26噸(0.38%)至872.52噸，為2013年11月以來新高。  (SPDR黃金ETF持倉變化) 花旗銀行指出，2016年內(nèi)美聯(lián)儲可能只會加息一次，這就限制了黃金價格在未來兩個季度回調(diào)的空間；雖然本月金價下跌，但事實可能證明這是“抄底”的機(jī)會，投資者今年蜂擁投資黃金，這一趨勢應(yīng)該會保持穩(wěn)健。 迪拜貴金屬投研機(jī)構(gòu)ISA Bullion認(rèn)為，金價走勢偏空，但我們依然看到在下行途中諸多支撐力量浮現(xiàn)，而空頭很難再次發(fā)力，其實我們傾向于在有支撐出現(xiàn)時開始買入，金價或至少在更低位能走出一定的反彈行情。 瑞銀集團(tuán)指出，對于黃金來說，我們認(rèn)為美聯(lián)儲加息的預(yù)期會令黃金承壓，不過這種影響是短期的，我們預(yù)期黃金會因此其避險屬性而需求增長，對金價形成支撐。因此如果金價下跌的話，投資者可以將其視為一個逢低買入的機(jī)會。 【兩伊“聯(lián)手出擊”，油價頂住美元壓力探底回升】 周二國際油價探底回升，一度因美元走強(qiáng)下跌近1%，不過因伊拉克和伊朗均傳來利好消息，油價由跌轉(zhuǎn)升，美原油7月期貨最高觸及48.43美元/桶，布倫特原油7月期貨最高觸及48.58美元/桶，此外，油價還受庫存下降的預(yù)期的支撐。  (美原油7月期貨日線圖)  (布倫特原油7月期貨日線圖) 伊拉克駐歐佩克負(fù)責(zé)人Alamri周二表示，受天氣和停電影響，伊拉克5月原油出口量有所下降。 伊朗官員周二亦表示，伊朗重回國際油市之后的原油出口量 低于此前預(yù)期。自2月份以來油市供需不平衡狀況已經(jīng)減少。伊朗恢復(fù)了30萬-50萬桶/天的產(chǎn)量，不足以影響市場。 消息出來后，國際油價自日內(nèi)低點開始展開反彈，短線升幅逾1%。此外，油價還受庫存下降的預(yù)期支撐。 最新路透初步調(diào)查顯示，5月20日止當(dāng)周美國商業(yè)原油庫存料減少約250萬桶至5.388億桶。上周汽油庫存料減少130萬桶，包含取暖油和柴油在內(nèi)的餾分油庫存料減少100萬桶，因美國即將進(jìn)入夏季駕駛高峰。 能源咨詢公司Genscape最新數(shù)據(jù)顯示，截止到5月20日當(dāng)周，庫欣地區(qū)原油庫存下滑近100萬桶。 美國石油協(xié)會(API)庫存數(shù)據(jù)定于周三(北京時間)凌晨4點半公布，美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)則在周三晚間出爐。 分析師還指出，印度的原油需求在擴(kuò)大，有助于進(jìn)一步消除原油市場的供應(yīng)過剩。 渣打銀行稱，因高速公路新建和現(xiàn)有道路設(shè)施改善，印度交通燃料需求飆升，2016年印度有可能超越日本成為全球第三大原油消費國；一季度印度需求增長50萬桶/日，預(yù)計2016年增長40.8萬桶/日，2017年增長36萬桶/日；印度原油需求不應(yīng)遭到低估，因為該因素將令油市以遠(yuǎn)快于預(yù)期的速度收緊。 【歐元跌創(chuàng)兩個月新低因美元走強(qiáng)，英鎊逆襲漲逾百點受通脹預(yù)期提振】 周二美元指數(shù)再度走強(qiáng)，再度打壓非美貨幣，歐元兌美元一度跌創(chuàng)兩個月低點至1.1165，澳元兌美元跌創(chuàng)兩個半月低點至0.7147；英鎊則強(qiáng)勢上漲逾百點，一度刷新三日高點至1.4625，因市場英國的通脹預(yù)期回暖，且英國央行存在加息的可能。  (英鎊兌美元日線圖) 英國央行行長卡尼周二表示，英國央行關(guān)于退歐的研究都在授權(quán)范圍之內(nèi)，央行6月16日的政策決議中對英國退歐風(fēng)險的立場預(yù)計不會明顯的不同。委員們一致認(rèn)為英國退歐是最重大的國內(nèi)風(fēng)險，無論如何英國央行都能夠?qū)崿F(xiàn)通脹目標(biāo)。如果英國留歐，那么下一個動作很可能會是加息。 英國央行副行長布羅德班特周二指出，2016年通脹可能逐步攀升，不過若英國退歐或?qū)?dǎo)致英鎊貶值逾5%。 德國商業(yè)銀行固定收益部門主管Karen Jones指出，英鎊兌美元前景仍指向擴(kuò)大升幅漲向1.4660區(qū)域；根據(jù)上升三角形形態(tài)來看，匯價上方目標(biāo)位于1.5085。  (澳元兌美元日線圖) 澳洲聯(lián)儲主席史蒂文斯周二表示，堅定以通脹為目標(biāo)的貨幣政策框架。通脹確實偏低，技術(shù)上而言低于我們已宣布的目標(biāo)。短期內(nèi)沒有人可以控制住通脹率。 斯蒂文斯的講話提升了市場澳洲聯(lián)儲降息的預(yù)期，對澳元打壓明顯。 瑞銀集團(tuán)(UBS)周二預(yù)計，澳聯(lián)儲5月將降息25個基點，但也只是回歸了“實際現(xiàn)鈔利率”。澳洲核心CPI僅為0.25%，澳聯(lián)儲利率仍略位于2013年來走平的均值上方。因此，我們認(rèn)為澳洲的實際利率寬松程度有限，澳聯(lián)儲將采取行動去抵消過去一年實際利率上升的影響。 該行還表示，預(yù)計澳元兌美元二季度末將跌至0.70水平，四季度末將看向0.68水平。  (歐元兌美元日線圖) 一名倫敦交易員稱，歐元面臨的處境極為不利，一方面美國數(shù)據(jù)良好及美聯(lián)儲官員言論?dān)椗桑硪环矫妫瑲W元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)近期表現(xiàn)不佳。同時歐元近三周的大幅回落令多頭信心嚴(yán)重受挫。 不過，丹斯克銀行(Danske Bank)分析師(Kristoffer Lomholt)堅持認(rèn)為，歐元兌美元匯價將在12個月內(nèi)升至1.18，考慮到除了英國退歐公投之外，短期內(nèi)還看不出有更多推動歐元兌美元進(jìn)一步下行以及周期性前景利好美元的因素。 技術(shù)面來看，歐元下方初步支撐位于3月24日低點1.1146附近，進(jìn)一步支撐位于3月16日低點1.1060附近。 |
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