要聞

　　標普創逾10個月收盤新高 道指四月來盤中首次漲破18000 美油收于50美元上方

　　世行將今年全球經濟增長預期由2.9%下調至2.4%

　　EIA上調原油預期價 美油一年來首破50美元

　　中美戰略經濟對話：產能過剩是全球性問題 中向美開放RQFII制度

　　降幅意外擴大 中國外儲降至2011年底以來新低

　　沒有記者會+高管悲觀表態 A股納入MSCI又遇阻？

　　標志性事件：證監會否決暴風科技定增方案

　　亞洲

　　世行將今年全球經濟增長預期由2.9%下調至2.4%

　　世界銀行周二發布了半年度全球經濟展望報告，將2016年全球經濟增長預期下調0.5個百分點，至增長2.4%；將2017年全球經濟增長預期下調0.3 個百分點，至增長2.8%。

　　中美戰略經濟對話：產能過剩是全球性問題 中向美開放RQFII制度

　　會談中，中美重申G20匯率承諾，中國將繼續市場導向的匯率改革，強調人民幣不存在持續貶值基礎，美方將注意貨幣正常化中的外溢性影響；雙方意識到鋼鐵等 產業產能過剩是全球性問題，需集體應對，中方承諾將削減鋼鐵產量過剩；雙方歡迎加強在美人民幣交易與清算合作，中國將在年底前向美國開放RQFII制度。

　　馬云殺入后 愛康國賓CEO撤回了私有化提案

　　在愛康國賓剛剛宣布收到來自云鋒基金的私有化要約，準備以每股ADS 20-25美元價格收購愛康國賓發行在外的100%的流通股之后，6月7日晚，愛康國賓CEO張黎剛撤回了對該公司的私有化提案。

　　中國首次向美國開放RQFII額度 人民幣國際化加速到來？

　　中國首次決定給予美國2500億元合格境外投資者額度(RQFII)，僅次于香港。瑞穗證券沈建光表示，此舉意味著中國有信心穩定人民幣匯率，政府或認為 當前是加速人民幣國際化的時機。RQFII將帶動境外人民幣回流中國，也將反過來促進離岸人民幣資金池擴大。

　　沒有記者會+高管悲觀表態 A股納入MSCI又遇阻？

　　《明報》援引MSCI方面透露，公布當日不舉行記者會，只設全球電話會議。去年6月記者會亦改為電話會議，A股入摩告吹。MSCI高管還表示，內地監管機 構對取消ETF等A股掛鉤衍生品海外上市的預審權毫無動作，6月如何加入MSCI？另外，央行旗下《金融時報》刊文評論“應以平常心看待”。

　　標志性事件：證監會否決暴風科技定增方案

　　證監會公告，暴風科技發行股份購買資產未獲通過，原因是標的公司盈利能力具有較大不確定性。此前暴風科技擬向特定對象劉小楓、劉詩施（劉詩詩本名）、趙麗穎以發行股份及支付現金的方式購買其合計持有的稻草熊影業60%股權，交易金額10.8億元。

　　降幅意外擴大 中國外儲降至2011年底以來新低

　　中國5月外匯儲備下降279.6億美元，降幅超過市場預期的190億美元，至31917.4億美元，創2011年12月以來最低。5月受美聯儲加息預期升 溫影響，人民幣兌美元累計貶值1.53%，創去年8月以來最大單月跌幅。民生宏觀點評稱，外儲掉頭下滑，但數據并未全面惡化。

　　美國財長：美中兩國未能就鋼鐵產能狀況達成共識

　　美國財長Lew稱，美中兩國未能就鋼鐵產能狀況達成共識。他表示，中國承諾處置“僵尸企業”，并承諾提高經濟數據透明度。他指出，中美兩國就加強人民幣交 易的框架達成一致，美國提到了中國改善匯率溝通的重要性。昨日中國財長樓繼偉表示，中國已不是中央計劃經濟，無法向企業下達指標。

　　易綱：中國央行已做好準備應對美聯儲可能的升息

　　中國央行副行長易綱稱，中國央行和美聯儲之間溝通很好，中國需在貨幣政策上為應對美聯儲加息做準備，而央行已做好準備。很多人擔心資本流動，我們必須關注 對貨幣政策的影響。人民幣匯率機制穩定且透明，最近匯率保持穩定，市場預期也越來越清晰。

　　央行馬駿：未來人民幣對一籃子貨幣可能呈現升值和貶值交替的軌跡

　　據彭博，央行研究局首席經濟學家馬駿今日表示，央行以中間價定價機制為主線，降低對人民幣匯率對籃子的短期波動幅度，但允許在一個稍長的時間段內對籃子呈 現一定程度的升值或貶值。他指出，近期央行較關注的影響因素有中國企業外債去杠桿的步伐、中國企業“走出去”意愿、市場對美聯儲加息的預期等。

　　澳洲聯儲維持利率不變 澳元創四周新高

　　澳洲聯儲在今日利率決議中維持1.75%的基準利率不變，且未發布未來政策指引，令交易員猜測上個月的降息舉動可能是近期的最后一次，推動澳元短線急漲 0.8%，兌美元報0.7425，創5月6日來新高。澳洲聯儲主席Stevens稱，內需及出口已持平或者好于過去的平均水平。

　　北美

　　第二大股東退出、股東會推遲 LendingClub股價跌逾7%

　　周二公布的監管文件顯示，美國最大P2P公司LendingClub的第二大股東英國公司Baillie Giford清空所持的3460萬股。同日LendingClub宣布將年度股東大會推遲到本月末，并上調貸款利率、收緊放貸標準。當天該司股價跌約 7.5%。

　　癌癥治療“登月計劃”開啟 美國開放首個大型數據庫

　　美國副總統拜登6日宣布啟用首個癌癥大型開放數據庫，為全世界科研人員儲存、分析和分享癌癥基因組及相關臨床數據提供一個公共平臺。該數據庫目前已整合了 美國國家癌癥研究所現有資料，擁有1.2萬名癌癥患者的原始數據。

　　歐洲

　　增長加速 歐元區一季度GDP增速創一年新高

　　歐元區一季度GDP環比終值為0.6%，創12個月來新高；同比增速從1.5%上修為1.7%，略好于預期。此番增長主要受到家庭支出與私人投資板塊的推 動。一季度的強勢表現可能將使得歐洲央行進一步推動寬松政策的意愿有所降低，雖然經濟增長的推動力能否持續仍然存疑。

　　英鎊瞬間飆漲1.5% 交易員疑有烏龍指

　　周二亞市，英鎊兌美元在5分鐘內直線飆升1.5%，至1.4660。市場對此感到困惑，消息面未有任何刺激因素。外匯交易員猜測，可能是一筆大額錯單觸發 止損指令。也有交易員稱，這可能是算法平臺的滾雪球效應造成。在1.4600上方的總成交超過5億英鎊。

　　大宗商品、外匯、新興市場及其它

　　EIA上調原油預期價 美油一年來首破50美元

　　因預計美國產油量到明年底都不會開始穩步增長，加之海外原油供應干擾，美國能源部信息署（EIA）上調今明兩年原油預期價，明年逾51美元/桶。由于美元 貶值和國際供應干擾的影響持續，周二美國WTI價格去年7月以來首次突破50美元/桶。

　　商品大漲哪家強？大豆、豆粕成今年大贏家

　　厄爾尼諾氣候影響拉美和亞洲產量，改變了大豆和豆粕的供需局面。截至今日收盤，大豆和豆粕今年分別高漲55%和34%。追蹤22種原材料投資回報的彭博大 宗商品指數較今年低位反彈21%，大豆和豆粕是該指數中今年回報最高的商品。

　　外盤農產品繼續瘋狂 原糖兩個月漲逾30%

　　外盤農產品市場繼續上演瘋狂的戲碼。玉米價格升至11個月新高，原糖期貨升至2013年10月以來新高，兩個月累計漲逾30%。除了對供應面的擔憂，還有 程序交易基金涌入的部分原因，投機者在美國主要13個農產品期貨和期權市場上的凈多頭頭寸升至近兩年新高。

　　中國新聞——地區及產業

　　1、石墨烯 | 據了解，新材料產業“十三五”規劃有望于近期公布。據此前報道，規劃編制工作在今年4月已基本結束，并送至主管部門 審議，計劃于今年上半年正式公布。從規劃內容看，將從升級基礎材料、發展戰略材料以及遴選前沿新材料三個層面出發對國內新材料產業發展作出具體規劃。其中 前沿新材料領域，石墨烯等將作為重點提及。

　　點評：業內認為，新材料產業被視為中國制造業轉型升級的基礎，石墨烯等具有世界領先優勢的產業更 是成為規劃發展重點。隨著產業十三五規劃出臺，以及今年9月中國國際石墨烯資源產業聯盟正式成立，后續扶持政策出臺實施，石墨烯將在顯示材料、傳感器、動 力電池等領域廣泛使用，產業化進程加速推進，德爾未來(002631)、中泰化學(002092)等率先布局石墨烯業務的公司將迎來重大發展機遇。

　　2、無人駕駛 | 中國汽車工程學會理事長付于武近日在國家智能互聯汽車（上海）試點示范區封閉測試區開園儀式上透露，無人駕駛技術路線圖已經有了，兩個月之內就會發布。這也將成為我國無人駕駛領域公布的首個標準。

　　點 評：根據相關機構的研究，2015年全球智能汽車市場需求1900億元，自主駕駛和安全系統占據優勢地位，至2020年，自主駕駛翻5倍、安全系統翻4 倍，總市場空間7000億元。國內市場2015年市場需求700億元，至2020年超2500-3000億元。上市公司中，保千里（600074）以夜視 系統切入前裝ADAS(高級駕駛輔助系統)，并向算法判斷領域延伸。盛路通信（002446）專注于提供車載移動互聯網的產品與服務，車載信息系統能夠實 現“智能互聯、人機交互”的車載移動互聯網功能。四維圖新(002405)是前裝市場份額最大的圖商，依靠其技術優勢及流量優勢向車聯網綜合解決服務商轉 型。

　　3、炭黑 | 由于市場庫存偏低和成本上漲推動，近日炭黑市場全線調漲，漲幅在每噸500至1000元不等，最高達20%，為年內第二次集體上漲。近年來炭黑市場受制產能過剩持續低迷，2013年底至今累計跌幅近30%，部分產能開始退出市場，行業供需開始改善。

　　點 評：我國炭黑產能近700萬噸，約占全球42%，為全球最大的炭黑生產國。機構預計，下游輪胎和工業橡膠制品對炭黑的需求將維持近6%的年均增速，行業盈 利水平有望改善。公司方面：龍星化工（002442）去年生產炭黑40.5萬噸，占全國總產量的10.41%；永東股份（002753）擁有煤焦油和炭黑 全產業鏈優勢。

　　4、暴風科技 | 證監會發布公告稱，北京暴風科技股份有限公司（發行股份購買資產）未獲通過。根據暴風科技 先前公布的并購重組方案，其將出資10.8億元收購稻草熊影業60%的股權。另外，暴風集團旗下暴風體育6月7日召開發布會，宣布暴風體育正式成立，并將 與MP&Silva、光大證券合作，在體育版權、內容、互聯網服務和VR領域布局體育產業。

　　5、半導體材料 | 半導體材料行業迎來減持潮，南大光電股東減持433萬股，占總股本2.69%；上海新陽：股東減持股份310萬股，占總股本的1.0784%。

　　6、虛擬現實 | 繼5月9日的虛擬現實技術創新及產業發展大會后，首屆全球虛擬現實大會將于6月8日在上海舉行。大會將致力于推動VR產業的發展與融合，建立全球范圍內VR產業資源整合平臺。

　　7、機器視覺 | 近日Facebook和谷歌攜手俄羅斯計算機視覺公司VisionLabs開發了一個通用的開源計算機視覺開發平臺。上個月，亞馬遜和英特爾分別收購一支歐洲頂級計算機視覺團隊和俄羅斯計算機視覺公司Itseez，用于無人機和無人駕駛等領域。

　　點 評：機器視覺技術如今已成功應用到了工業機器人當中，并成為一項核心關鍵技術。虛擬現實、自動駕駛汽車、機器人、智能城市和物聯網等應用領域不斷的加速發 展，全球互聯網和半導體巨頭紛紛布局計算機視覺領域，顯示出智能圖像處理將是下一個競技場，或許意味著機器視覺技術迎來黃金發展時期。機構預測，2018 年全球機器視覺系統及部件市場規模達到50億美元。國內機器視覺處于快速發展階段，2014年達到18.2億元，近五年復合增長率26.6%。可關注萬訊 自控(300112)、漢王科技(002362)、永創智能(603901)等。

　　8、個性化車險 | 7日，中國太保旗下的太保產險與百度簽署戰略合作協議，共同發起設立新的互聯網保險公司，新公司注冊資本為20億元。太保方面表示，將充分借助百度的大數 據、地圖、人工智能技術，實現科技與傳統車險業務的有機融合，為新一代數字化、年輕化消費群體提供更多元化的產品選擇。

　　點評：借助對駕駛行 為的大數據分析，險企能夠區分客戶，向駕駛習慣較好的駕駛人提供更優惠報價，以更低成本搶占快速增長的車險市場。據興業證券測算，到2020年，用戶行為 個性化車險（UBI）的市場規模有望接近3000億元。A股公司中：得潤電子（002055）收購了意大利MetaSystem公司，可滿足險企在車險定 價、還原事故現場等方面的需求痛點；榮之聯（002642）收購了車網互聯，其客戶包括多家險企和車企；盛路通信（002446）在年報中表示，將推出行 車記錄儀等多款車載智能終端。

　　9、環保 | 環保部：十三五將實施一批環保重大科技專項和重大工程。另外，在7日舉辦的“國 際清潔技術與融資峰會暨環保技術國際智匯平臺第一屆年會”上，環保部副部長黃潤秋表示，“十三五”環境保護大有作為，環保科技創新和環保產業將迎來重要機 遇期；今后五年，中國的環保投入將大幅度增加，進而推動環保產業成為新的支柱產業和新的增長點。

　　點評：5月31日國務院發布“土十條”，至 此，關于大氣、水和土壤的三大污染防治計劃已全部落地。在政策的大力扶持下，環保投入的大幅增加將給相關公司帶來更廣闊市場。上市公司中：啟源裝備 （300140）為中節能環保集團下屬企業，擬收購集團旗下六合天融的100%股權，涉足脫硫脫硝業務等；中電環保（300172）以水處理業務為主，同 時拓展煙氣治理及污泥處置業務。

　　10、北部灣自貿區 | 5月初，北部灣自由貿易試驗區已經完成了初步方案的編制，并向國務院提交了申請。繼廣東自貿區之后，廣西北部灣將成為西南中南地區開放發展新的戰略支點。

　　11、稀土 | 稀土國儲會議于今日在北京召開，下午舉行招標會議，截止目前，市場有消息稱：稀土國儲招標9個品種全部流標。此次流標后重啟談判的時間暫未定，按照歷史規律來看，基本不可能在當月重啟。

　　12、房地產 | 目前公布5月銷售業績的21家上市房企，5月單月銷售額達1743.82億元，前5個月累計銷售額合計達6847.70億元，比去年同期上漲了83.8%，完成全年目標(7100億元)的50.1%。

　　13、地王 | 6月8日，光明新區一塊帶居住用途的商住混合用地將在深圳土地房產交易大廈進行拍賣，起拍價10億元。市場人士預計，結合到光明片區的實際情況，此次拍賣 極有可能“地王再現”，樓面價或達到每平方米30000元到35000元左右，以此換算總價或超過180億元，或創下新的總價地王記錄。

　　14、信息通信 | 工信部將編制出臺信息通信業"十三五"發展規劃，加快光網城市建設，持續提升4G覆蓋深度和廣度。

　　15、碳酸鋰 | 碳酸鋰價格自4月中旬以來下跌9%，不過據了解四川、青海等國內鋰礦項目年內仍難擴產。

　　市場

　　標普500指數收漲2.72點，漲幅0.13%，報2112.13點，刷新2015年7月22日以來收盤高位。道瓊斯工業平均指數收漲17.95點，漲幅0.10%，報17938.28點。納斯達克綜合指數收跌6.96點，跌幅0.14%，報4961.75點。

　　WTI 7月原油期貨收漲0.67美元，漲幅1.4%，報50.36美元/桶，創2015年7月21日以來收盤新高。布倫特8月原油期貨收漲0.89美元，漲幅1.8%，報51.44美元/桶，創2015年10月9日以來收盤新高。COMEX 8月黃金期貨收跌0.40美元，報1247.00美元/盎司。

　　富時泛歐績優300指數收漲1.19%，報1360.25點。德國DAX 30指數收漲1.65%，報10287.68點。法國CAC 40指數收漲1.19%，報4475.86點。英國富時100指數收漲0.18%，報6284.53點。

　　上證綜指收報2936.04點，上漲0.07%，成交額1636.1億元。深成指收報10347.84點，下跌0.15%，成交額3454.3億元。創業板收報2196.73點，下跌0.12%，成交額1090.1億元。