2016-6-20 09:06|
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6月18日訊——周五(6月17日)有關英國脫歐公投的大戲繼續上演，在支持留歐的議員被刺殺后，留歐陣營增加了不少同情分，這使得公投結果預期又再度偏向留歐，市場此前的緊張情緒有所緩解，加之聯儲票委再發鴿派言論，投資者回補美元多頭。原油方面，雖然貝克休斯鉆井平臺數再度增加，但緩解的避險情緒和技術上的空頭回補還是支撐油價跳升4%。 具體市場上，美元指數回落觸及一周低位，英國脫歐憂慮緩解，投資者回補美元多頭；歐元兌美元震蕩小幅攀升，英國脫歐憂慮有所緩解支撐歐元；金價連升三周，受美元下跌和聯儲官員鴿派言論提振；油價跳漲4%，受脫歐憂慮緩解支撐，鉆井平臺繼續增加限制了油價的漲幅。 美元指數回落觸及一周低位，英國脫歐憂慮緩解，投資者回補美元多頭。市場上對于英國脫歐的擔憂有所減弱，投資者拋售此前建立的美元多頭避險頭寸。此外，美聯儲票委布拉德發表鴿派言論，這也施壓美元。市場密切關注下周美聯儲主席耶倫周二和周三也將在美國國會的作證，屆時耶倫將會討論貨幣政策和經濟狀況。 脫歐引發的避險情緒緩解，投資者回補美元多頭施壓美元。英國反對黨工黨議員Jo Cox議員遇害身亡后，市場預計下周公投脫離歐盟的幾率略有減小，這位留歐派議員遭遇槍擊身亡改變了英國脫歐公投的意見平衡。交易商普遍猜測，這位議員身亡后，英國首相卡梅倫可能推遲原定于6月23日舉行的脫歐公投。 雖然英國政府一直沒有發出這樣的信號，但一些交易員認為這件事將改變公眾在脫歐問題上的立場。英國脫歐公投將在6月23日進行，之前的一系列調查顯示“脫歐”陣營的支持率領先。 本周市場避險情緒激增，避險資金流入美元、日元等資產，市場擔心英國公投結果若為脫歐，將對全球金融市場和歐洲政治產生生巨大沖擊。而對沖下周英鎊和歐元波動的成本觸及多年高位，反映了下周四這兩種貨幣上行和下行風險都很大。 法國農業信貸集團策略師在報告中指出，“我們相信，現在就認定英國脫歐風險減小為時尚早，從未來幾日的民意調查，應能看出選民傾向是否已改變。因此我們仍對英鎊、歐洲以及10國集團貨幣的前景十分謹慎。我們解除了一些避險頭寸，回應周四的事件。” JNF Capital資深交易員Dominic Ryder稱，“當前留歐或許占有優勢，但并不意味著他們在公投中取勝，我們不想預測哪方獲勝，但我預計股市今日的反彈將在下周初消逝。” 摩根士丹利外匯戰略負責人Hans Redeker稱，“在過去24小時內，市場對可能脫歐的預期減弱，但這對外匯市場的影響有限，除非未來幾天發布的民調結果繼續顯示脫歐可能性減弱。” 高盛警告客戶稱，“市場將繼續波動，對6月23日公投任何出現任何結果之下的貨幣走勢相當有信心，但卻難以預測波動的幅度。” 美元指數小時圖顯示  美聯儲票委發表鴿派言論施壓美元。美聯儲票委圣路易斯聯儲主席，此前一直持中性觀點的布拉德周五發表偏鴿派觀點。布拉德稱，未來30個月或更久美國可能只需要加息一次，經濟可能陷入了低速增長區間，因此30個月內合適的政策利率是0.63%。生產率的急增或是衰退可能令美國經濟脫離當前區間。 布拉德預期，如果沒有意外事件影響，在可預見的未來美國GDP增速有望保持在約2%水平、失業率在4.7%、通脹很可能穩定在2%左右。 布拉德強調，美國通脹率位于或非常接近2%。通脹預期過低，帶來風險。過去一段時期，實際加息步伐比美聯儲講話所表達的更加緩慢。美聯儲講話與行動的差異扭曲了市場定價，也損害了美聯儲的信譽。 據彭博綜合美聯儲布拉德對未來兩年半的預期顯示，在可預期的時間范圍內，美聯儲合適的政策利率為0.63%，這或暗示美聯儲將在今年加息一次，而2017年和2018年都不會再加息。 周五美國公布的房市數據整體表現中規中矩，并未對美元的走勢構成太大影響。具體數據顯示，美國5月新屋開工116.4萬，預期115萬，前值16.7萬；新屋開工月率-0.3%，預期-1.9%，前值4.9%。美國5月營建許可113.8萬，預期114.5萬，前值113萬；月率0.7%，預期1.3%，前值4.9%。 分析指出，5月新屋開工總數年化錄得好于預期，但月率下滑0.3%；近幾個月受益于較低的抵押貸款利率和不斷增加的就業推動，美國房市一直是經濟的一個亮點，但是房產開發商卻沒有跟上發展的步伐，導致房產庫存不足和價格上漲，令許多購房者望而卻步。 歐元兌美元震蕩小幅攀升，英國脫歐憂慮有所緩解支撐歐元。當日歐洲央行眾官員對當前歐元區面臨的問題發表評論，此外歐元區發布的經濟數據，這些對市場的影響都非常有限。 過去一周，由英國6月23日將進行脫歐公投引發的緊張情緒重啟歐元區富裕國家和欠富裕國家債市的分化走勢，令人想起曾威脅到可能令歐元區分裂的歐債危機。 英國支持留歐議員Jo Cox周四在街頭遭遇槍擊身亡，令全球風險資產的拋售活動中止，股市走高，英鎊從10周低位反彈。博彩公司的賠率也顯示，脫歐的幾率在下降。各方針對脫歐公投的造勢活動暫停，一項本應周五發布的民調結果推遲發布。 Cantor Fitzgerald高級分析師Owen Callan稱，“一名議員身亡的消息已令公投熱度有所降溫，可能讓那些騎墻派重新評估他們真正想支持哪一方。” 周五歐元區經濟數據表現中軌中舉，具體數據顯示，歐元區4月未季調經常帳+340億歐元，前值+313億歐元；季調后經常帳+362億歐元，前值+263億歐元。 評論指出，受商品、服務及主要收入增加影響，歐元區4月經常帳盈余擴大；過去12個月內歐元區經常帳盈余占該地區GDP的3.1%，此次數據表現對該地區來說或是個有利信號。 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行眾多官員周五發表公開言論。這些官員們對當前歐元區面臨的問題發表評論，不過這些官員的評論對市場的影響有限。 歐洲央行行長德拉基稱，必須要找到新的方法在歐盟成員國之間建立信任。在歐洲不作為的代價很高，令經濟面臨不穩定的風險。 歐洲央行執委科爾Coeure指出，歐元區需要廣泛而持續的結構性改革，結構性改革必須涵蓋所有領域。國家層面改革的執行狀況平淡。 歐洲央行管委漢森Hasson稱，目前決定是否擴大QE為時過早。預期存在上行潛力，財政寬松空間不大。 歐洲央行管委利卡寧Liikanen指出，歐洲央行致力于實現2%通脹目標，并將達到這一目標。歐洲央行在執行上要保持穩健，要執行決議并保持耐心。 金價連升三周，受美元下跌和聯儲官員鴿派言論提振。周五金價上漲超過1%，連續第三周上升，受助于美元走低和美聯儲票委布拉德謹慎加息的言論。美元兌一籃子主要貨幣錄得兩周來最大單日跌幅，使黃金等美元計價資產對持有其他貨幣的投資者來說更便宜。 現貨金上漲1.2%，報每盎司1,293.80美元。本周迄今上漲1.5%；現貨銀上漲1.8%，報每盎司17.44美元，周四下挫2%。 Mitsubishi Corp策略師Jonathan Butler說，“黃金恢復其避險作用，在當前歐元區公債收益率降至負值的情況下，投資者可以選擇的避險資產減少。” 圣路易斯聯邦儲備銀行主席布拉德表示，“美聯儲點陣圖預計的利率政策似乎操之過急。聯邦基金利率期貨市場似乎不相信美聯儲預計的利率路徑。市場消化的加息步伐緩慢的多。” 布拉德預計，“美聯儲可能從現在至2018年底前只需要加息一次。” 現貨金價小時圖顯示  Logic Advisors創始人之一Bill O'Neill說，“他的言論顯然對黃金有利，7月加息基本上不可能。我認為，這帶動了黃金走勢。” 交易商預計，在下周6月23日英國脫歐公投進行前，市場交投震蕩。英國央行周四再次警告稱，英國下周公投如果選擇退出歐盟，可能損及全球經濟，該央行并警告稱英鎊看起來愈發會在英國脫歐公投后進一步下跌。 德意志銀行分析師Daniel Briesemann說，“下周在英國公投前，黃金可能進一步上漲，因投資者將利用黃金對沖各種金融風險。” Hantec Markets的市場分析師理Richard Perry指出，“‘英國退歐’相關爭論將在未來一周時間里在市場上占據主導地位，但就目前而言，由于拉票活動已經暫停，這被視為有利于‘留歐派’的一個跡象，而市場則已對此作出了回應。至于這種提振作用將會持續多長時間，那就是另外一個問題了。” Capital Economics的分析師在周五在一份研究報告中寫道，“如果大多數人都支持英國退出歐盟，那么黃金價格可能會直接大幅上漲至每盎司1400美元，而我們此前的預期是其要到2017年底才會達到這一價位。” BullionVault的研究主管Adrian Ash指出，“人們會在擔心經濟或金融危機將會爆發時買入黃金。在BullionVault平臺2016年截至目前為止的所有市場上，需求都有所上升，而英國退歐的沖擊令英鎊匯率和英國股市面臨著風險，從而使得該國投資者迫切地希望買入黃金。” 全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持倉量周四增加至902.53噸，為2013年10月來最高水準。 油價跳漲4%，受脫歐憂慮緩解支撐，鉆井平臺繼續增加限制了油價的漲幅。油價周五跳漲約4%，美元走軟和對英國脫歐的憂慮減弱，鼓勵投資者買入風險資產。另外，美國原油鉆井平臺再度增加，限制了油價的漲幅。 布倫特原油期貨收高1.98美元，或4.2%，報每桶49.17美元。美國原油期貨收高1.77美元，或3.8%，報每桶47.98美元，前一交易日下跌1.80美元。本周，布倫特原油下跌近3%，美國原油下跌逾2%。 美元周五跌近0.5%，從周四觸及的兩周高位回落。昨日美元上漲打擊了歐元和其它貨幣持有者對以美元計價的原油需求。 分析指出，雖然所謂的“英國脫歐”風險可能不會給原油市場帶來直接影響，但這個市場也可能會因此而受到傷害。一旦英國決定退出歐盟，則隨之而來的混亂形勢可能會令大宗商品等風險資產的投資者情緒變得惡化，并增強市場有關能源需求減速的擔憂情緒。 英國悼念不幸身亡的議員Jo Cox。這位留歐積極支持者昨日遇襲，她的身亡給下周的公投增加變數。一些分析師稱，下周四公投前英國在歐盟的未來還未知，油價可能因擔心英國脫歐再次承壓。 Capital Economics的分析師在周五的一份研究報告中寫道，“如果大多數人都支持英國退出歐盟，那么原油價格可能會以快得多的速度下跌至每桶45美元，而我們目前的預期是其要到2016年底才會達到這一價位。而布倫特原油價格推低至40美元。” 美國原油價格小時圖顯示  盡管美國能源公司連續第三周增加了活躍鉆機數，表明產量將增加，但油價無視此數據仍上漲。 據美國油田服務提供商貝克休斯Baker Hughes公布的數據顯示，截至周五當周美國活躍原油鉆探平臺數量增加9座，至337座。同時，包括天然氣鉆探平臺在內的總平臺數量也增加10座，至424座。 ICAP經紀商Scott Shelton稱，“大家在尋找一些賣出的理由，但石油鉆機數增幅相對較小，并不構成賣出的理由，所以作空的人趕緊回補空頭。” 據路透援引交易員稱，能源情報機構Genscape周四報告表示，美國庫欣庫存周度減少了7.6萬桶左右；其帶來的影響蓋過了圍繞英國可能脫離歐盟擔憂的影響。這也支撐油價。 Secular Investor的研究主管Nico Pantelis說道，“能源類大宗商品的價格此前上漲得過快了，上漲走勢的持續時間也過長了。我們仍舊預計，原油價格將會下跌至每桶40到40美元區間的低端，下周，隨著‘英國退歐’結果所將帶來之壓力的上升，我們預計原油價格將再一次下跌。” 北京時間6點11分 美元指數報94.15/17，歐元兌美元報1.1276/78，現貨金價報1298.63美元/盎司，美國原油價格報48.09美元/桶 |
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