2016-6-23 09:50|
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6月23日訊——6月22日距離英國脫歐公投僅剩下數小時，市場更多體現的是謹慎情緒。最新公布的民調結果也顯示脫歐和留歐陣營力量不分伯仲。而IMF下調美國GDP增長率，美聯儲年內加息預期降溫再度施壓美元。原油方面，市場關注的EIA原油庫存降幅不及預期，使得油價收回周二的升幅，加之最近幾周來美國原油產量逐漸恢復的憂慮，油價最終收跌逾1%。 具體市場上，美元指數回落觸及一周低位，受美聯儲年內升息預期降溫打壓，市場密切關注英國脫歐公投的最新消息；歐元兌美元攀升至1.13關口上方，市場預計英國不會脫歐，投資者回補空頭；金價震蕩交投于兩周低位，市場預期英國不會脫歐；油價收跌逾1%，主要受美國EIA原油庫存降幅不及預期拖累，英國公投前料市場走勢震蕩。 美元指數回落觸及一周低位，受美聯儲年內升息預期降溫打壓，市場密切關注英國脫歐公投的最新消息。周三美國經濟數據表現中規中矩。 美聯儲年內加息預期再度降溫施壓美元。國際貨幣基金組織IMF下調美國2016年GDP增長預期。IMF將美國2016年GDP增長預期由2.4%下調至2.2%。 IMF指出，很明顯美聯儲將采取非常漸進的加息路徑；美聯儲有空間超額完成2%通脹目標。美國經濟形勢不錯，通脹溫和，但美元與油價上行風險對經濟增長帶來風險。5月就業報告增加了經濟動能失去勁頭的擔憂，美元被高估10~20%。 IMF主席拉加德指出，美國經濟或正經歷著動力下行。避險需求和油價相關因素造成美元被高估。并不清楚英國脫歐會對美國造成何種影響。IMF支持美聯儲循序漸進地加息的路徑。 美聯儲主席耶倫周二在國會參議院發表證詞時稱美國就業增長放緩，令美聯儲7月加息的可能性下降。周三美聯儲主席耶倫在眾議院的講話和周二的講話基本一致，并未對市場產生太大影響。 美聯儲主席耶倫指出，美國經濟形勢有好有壞，最近數月的商業投資異常疲軟。我們在關注形勢的發展，而不是釋放出悲觀信息，全球其他地方增速緩慢和強勢美元都對美國造成拖累。 耶倫稱，有些通脹預期指標已經下降，能源價格下跌可能影響到美國家庭信心，核心通脹率已經有所上升。通脹表現大致符合自己的預期，美聯儲考慮在條件滿足的情況下加息。經濟增速一直令人失望，我并不確定其原因。 美元指數小時圖顯示  市場關注英國脫歐公投的最新消息。目前離英國脫歐公投開始僅剩數小時，最新的民調顯示脫歐陣營略微領先留歐陣營。截至目前，英國的兩項民調Opinium和TNS均顯示，脫歐陣營領先留歐陣營。 Jefferies貨幣市場分析師Thomas Simons說，“今日市場走勢主要受最新公布的兩份民調結果左右，結果暗示脫歐的可能性略大于留歐。” 另外值得注意的是，根據天氣預報，英國公投當天可能會下雨，這或會導致部分溫和的留歐選民留在家中，激進的脫歐陣營選民可能會集體出動投票。 Opinium在6月20至22日對約3,000英國民眾進行的調查顯示，脫歐陣營支持率為45%，留歐陣營支持率為44%。Opinium周六發表的在6月14-17日進行的調查顯示，兩大陣營支持率均為44%。 市場研究公司TNS在6月16至22日對2,320位英國成年人進行的調查顯示，43%的受訪者支持脫歐，41%支持留歐，16%尚未決定或無意投票。 雖然民調顯示周四公投結果依然難以預料，但根據博彩商必發(Betfair)的賭盤賠率，英國公投留在歐盟的幾率為75%。而在議員Jo Cox遇襲身亡前，上周四留歐的幾率約為60%。 公投臨近市場流動性枯竭，押注減少。ThinkForex首席市場分析師Naeem Aslam表示，“隨著英國脫歐公投的臨近，大多數投資者都希望兌現獲利，這可能使市場成交量受到影響�！� Western Union一位企業金融銷售主管Tobias Davis稱，“當前價格走勢未顯過度，但波動性和不確定性無處不在，而且只會越來越嚴重。誰都不愿意押錯注，所以平倉將繼續占主導，市場流動性將緩慢枯竭�！� 花旗銀行的研究人員認為，有60%的可能英國周四公投將會以微弱多數的優勢決定留在歐盟，但這樣接近的投票結果仍然會損害到英國和歐盟的政治穩定性。 周三美國經濟數據整體表現中規中矩。房市數據表現良好，但市場反應比較有限。 美國5月成屋銷售總數年化553萬，創2007年2月以來新高，預期555萬，前值543萬；年化月率1.8%，預期1.8%，前值1.3%。 分析稱，此次數據雖然不及預期，但由于成屋供應增多，使得買家選擇增多，美國5月成屋銷售總數錄得逾9年來最大值，同比增4.5%，東北地區和南部地區成屋銷售分別激增4.1%和4.6%；總體而言，雖然上個月就業增速大幅下滑，但美國經濟發展步伐仍然比較穩健 美國5月成屋銷售升至逾九年高位，反映樓市強勢依舊，應該有助于經濟保持穩健增長的勢頭。周三出爐的成屋銷售數據十分喜人，且之前公布的零售銷售和國際貿易數據也有不俗的表現，反映出美國經濟第二季表現向好。 美國6月17日當周MBA抵押貸款申請活動指數周月率2.9%，前值-2.4%。富國證券的高級分析師Mark Vitner表示，“很顯然，抵押貸款利率長時間處于歷史低位吸引想要換房的買家進入市場，幾年前很多買家通過再融資壓低了抵押貸款利率，如果要他們放棄可能會有些猶豫不決，但如今的抵押貸款利率與三年前基本相同。” 美國4月FHFA房價指數月率0.2%，預期0.6%，前值0.7%；年率5.9%，前值6.1%。道明證券駐紐約的副首席分析師Millan Mulraine表示，“毫無疑問，樓市復蘇重回正軌，這應該會鞏固市場信心，相信經濟復蘇正在向正確的方向邁進。我們預計，房價溫和上漲將會提升房主的房屋凈值，從而導致庫存增加，使成屋銷售在年內保持持續增長的勢頭�！� 歐元兌美元攀升至1.13關口上方，市場預計英國不會脫歐，投資者回補空頭。 一些分析師指出，周四英國公投前最后一天的造勢活動，仍可能改變民調所顯示的五五分結果。不過金融市場更為密切關注的博彩商賠率顯示，公投結果為脫歐的機率僅25%，較上周的約40%下滑。 除了英國公投，投資者還在關注歐洲央行的政策前景。市場想知道歐洲央行是否準備做更多努力來促進疲弱的經濟增長。 歐洲央行行長德拉基周三重申，承諾央行準備在必要情況下動用所有工具來應對疲弱的經濟增長。 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行管委利卡寧Liikanen周四稱，歐洲央行將小心應對低通脹情況，歐洲央行將對英國公投可能的一切結果做出應對。 DZ Bank策略師Daniel Lenz表示，“歐洲央行德拉基的聲明被解讀為鴿派立場，從而帶動歐元區政府債券的多頭反擊，限制了歐元的漲幅�！� 經濟數據方面，周三歐元區公布的數據影響有限。具體顯示，歐元區6月消費者信心指數初值-7.3，預期-7，前值-7。 金價震蕩交投于兩周低位，市場預期英國不會脫歐。金價周三震蕩交投于兩周低位，周二曾錄得四周來最大單日跌幅，市場預期英國公投將決定留在歐盟，令風險厭惡情緒下降，施壓金價。 現貨金觸及兩周低位1,261.01，下跌0.1%，至每盎司1,266.60美元，較周二稍晚無甚變動；現貨銀下跌0.03%，至17.26美元。 黃金周二下跌近2%，此前兩份民調顯示英國民眾周四將很可能選擇留在歐盟。對英國可能退出歐盟的擔憂推動黃金在上周觸及近兩年高位。 據報道，由于擔心英國脫歐引發的金融危機馬上到來，焦急的英國儲戶爭相購買金條，并用金條塞滿家里的保險箱；皇家鑄幣廠表示，隨著消費者爭相購買金幣及金條，過去一個月黃金銷量飆升32%。 周三股市和英鎊上漲，因投資者對周四公投中英國民眾將投票留在歐盟更為樂觀。 現貨金價小時圖顯示  Logic Advisors創始人之一Bill O'Neill說，“看來黃金已完全消化英國公投，預計公投結果是不'退出歐盟。看來這是黃金下跌的推動因素，我認為，如果公投結果是不'退出歐盟，黃金不會進一步大幅下跌。如果公投結果是退出'歐盟，黃金將大幅攀升。” 德國商業銀行分析師Daniel Briesemann說，“商品期貨交易委員會(CFTC)周五稍晚公布，黃金凈多頭頭寸升至紀錄高位，我們現在看到，有關明日英國脫歐公投的民調支持率轉變，投機者結清多頭頭寸，以限制損失，這令黃金目前承壓，市場仍然排除英國脫歐的可能性�！� 法國興業銀行的分析師指出，英國公投結果為脫歐將令黃金受益，拖累銅和石油。預計若英國脫歐，金價將漲至1400美元/盎司。 蒙特利爾銀行分析師Jessica Fung指出，“英國公投之后的極短期內黃金價格可能回落，投資者應將其視為買入機會；鑒于全球經濟前景的持續不確定性，依然對貴金屬持積極看法。” 投資者也關注美國升息路徑。美聯儲主席耶倫周二表示，全球風險和美國就業增長放緩，促使聯儲在升息問題上謹慎行事，以便有充分的時間確認美國經濟仍在復蘇的軌道上。 Jessica Fung表示，“下一個重要事件是7月26日的美聯儲會議，市場目前消化的加息概率為8%；若英國退歐，則將意味著7月加息概率為零，但英國公投留在歐盟也不會大幅提升美聯儲的加息概率�！� 野村證券的分析師認為，美聯儲任何一次推遲加息時間的舉動都將助推金價；此外，即便英國最終沒有脫歐而帶動金價回落，我們認為此后任何利好金價的消息都將助其回升。 全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉較上日增加0.39%，至915.90噸。全球最大白銀ETF--iShare Silver Trust 持倉較上一日減少44.34噸，當前持倉量為10359.63噸。 油價收跌逾1%，主要受美國EIA原油庫存降幅不及預期拖累，英國公投前料市場走勢震蕩。油價周三收跌逾1%，因美國原油庫存降幅不及預期，且在英國脫歐公投前投資者交投謹慎。 布倫特原油期貨收跌0.74美元，或1.5%，報每桶49.88美元。美國原油期貨收挫0.72美元，或1.4%，報每桶49.13美元。 美國能源資料協會(EIA)公布的庫存數據顯示，截至6月17日當周，美國原油庫存減少91.7萬桶。盡管原油庫存連續第五周下降，但EIA報告的降幅不及分析師的預期。接受調查的分析師預計，上周美國原油庫存減少170萬桶。 另外，美國石油協會(API)周二報告，上周美國石油庫存驟降520萬桶。利多人氣延續至周三早盤，布倫特和美國原油期貨一度在50美元的心理位之上交投。 知名金融博客零對沖指出，API原油庫存數據雖利好油價，EIA報告也顯示美國上周原油產量已降至2014年9月來低點；但EIA原油庫存、庫欣原油庫存降幅不及預期，且汽油和精煉油都錄得增長，多種利空因素使得油價在EIA數據公布后回吐早間漲幅。 紐約原油船貨追蹤公司ClipperData的分析師Troy Vincent說，“毫無疑問，今天的庫存數據對市場不利，在昨日API公布庫存減少500萬桶后，今日的數據令市場大跌眼鏡�！� 美國原油價格小時圖顯示  Troy Vincent指出，“盡管較之上年同期水平，汽油需求仍然強勁，但汽油和餾分油庫存增加對成品油價格而言也不是好兆頭。鑒于今日的庫存報告，我們預計美國原油期貨本周將跌回至49美元下方�！� 在周四英國脫歐公投前，美元會隨著市場臆測的變化而起伏不定。投資者預計市場波動將會加劇。 投資咨詢公司Tyche Capital Advisors的分析師John Macaluso指出，“尼日利亞的一部分原油市場看起來正在重新上線，而與此同時還有一種趨勢正開始形成，也就是據油田服務提供商貝克休斯公布的數據顯示，美國活躍原油鉆探平臺數量已經連續三個星期增加。” BP首席分析師Christof Ruehl指出，油價需要在更多的供應中斷推動下才能達到每桶60美元。頁巖油產量增加將限制未來油價漲勢。 施耐德電氣的大宗商品分析師Robbie Fraser說道，“美國國內的活躍原油鉆探平臺數量增加，而且在原油價格處于每桶50美元的形勢下，有些生產商明顯有意提高產量，但所有這些因素還需要時間才會帶來實際上的周度產量上升�！� 北京時間5點54分 美元指數報93.77/79，歐元兌美元報1.1330/32，現貨金價報1265.81美元/盎司，美國原油價格報48.97美元/桶 |
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