2016-6-30 09:18|
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6月30日訊——周三(6月29日)脫歐憂慮進一步緩解，分析認為英國至少需要兩年時間才會離開歐盟。市場上風險偏好情緒再度升溫，油價和股市攀升。美聯儲年內都不太可能加息的前景再度成為市場炒作的焦點，美元因此承壓走軟。原油方面，EIA原油庫存意外錄得大幅下降，加之挪威工人可能罷工、脫歐憂慮緩解等因素，油價周三大幅續漲4%。 具體市場上，美元指數回落跌至三日低位，受累于英國脫歐憂慮進一步緩和且美聯儲加息放緩預期；歐元兌美元升至1.11關口上方，受英國脫歐憂慮緩和支撐；金價震蕩小幅攀升，受美元走軟和全球低利率前景支撐，全球股市上漲限制了金價的升幅；油價大漲4%，受美國原油庫存驟降支撐。 美元指數回落跌至三日低位，受累于英國脫歐憂慮進一步緩和且美聯儲加息放緩預期。當日美國經濟數據整體表現不及預期也施壓美元。 英國脫歐給市場帶來的緊張情緒進一步緩和施壓避險美元。市場相對恢復平穩的氣氛，不過英國脫歐會如何干擾全球經濟的疑慮可能使許多投資人保持審慎。 交易商表示，沒有跡象顯示英國和歐洲政客急于啟動里斯本條約第50條的脫歐程序，有助于提振市場人氣。 ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa表示，“英國局勢的緊張氣氛已經緩和，越來越多的跡象顯示沒有人真的希望啟動第50條，不過我預計在一段長時間內市場將保持大幅動蕩的走勢，整個夏天我們都將處在危機之中。” Accendo Markets分析師Augustin Eden如是說，“股市為什么會上漲？英國不是要脫離世界上最大的貿易團體了嗎？嗯，沒錯，但看起來現在還沒有發生，英國正式脫離歐盟還要等幾年。政治家們正在聰明的推遲這一過程，或者推遲啟動這一流程�！� 不包括英國在內的歐盟27個成員國今日在布魯塞爾會晤，討論如何應對英國公投脫歐。他們對英國公投脫歐深感惋惜，但尊重其決定。他們提出一段時間思考期，在明年3月底之前敲定歐盟改革提案。 瑞銀駐蘇黎世外匯策略師主管Constantin Bolz稱，“經歷過幾天的劇烈波動后，市場似乎又找到了新的平衡點，歐元處于1.10美元左右，英鎊在1.33美元附近。未來幾日情況是否出現逆轉，我認為歐盟的會議將決定后市會不會繼續下跌�！� 英國公投脫歐的結果在上周五震撼整個金融市場，英鎊和歐元下跌，日元大漲，波動一直延續到周一。但在那之后，由于缺乏新的重大進展，波動趨于平緩。 美元指數小時圖顯示  美聯儲加息步伐進一步放緩預期打壓美元。此前預期美聯儲夏季加息，但據CME FedWatch，市場目前認為到9月降息的幾率有10%。 經濟學家稱，英國脫歐可能令美聯儲不會很快升息。美聯儲主席耶倫上周告訴議員，聯儲在進一步收緊貨幣政策前需要確認英國公投結果不會給經濟帶來沖擊。 RDQ Economics首席經濟學家John Ryding稱，“雖然升息決定本應取決于經濟數據，但考慮到英國脫歐公投結果，及其引發的全球金融市場的不確定性，周三公布的數據可能不會對聯儲政策造成影響�！� RBC Wealth Management美國固定收益主要策略師Craig Bishop稱，“從美聯儲官員發出的訊號來看，聯儲可能在很長時間內按兵不動，最早可能在2017年才行動�！� 貝萊德CEO指出，英國脫歐意味著更大的不確定性，并將降低長期性投資意愿，尤其不看好歐洲。美聯儲恐怕并不會在7月份或9月份加息，在12月份加息25個基點的可能性比較溫和，甚至2016年都不加息的可能性也很高。低利率現在非常有害，負利率是一個錯誤，恐怕會造成負面后果。 周三美國公布的經濟數據整體不及預期施壓美元。其中個人收入數據以及成屋簽約銷售表現均不及預期。 具體數據顯示，美國5月個人收入月率0.2%，預期0.3%，前值0.5%；個人消費支出(PCE)月率0.4%，預期0.4%，前值1.1%。 分析稱，個人消費支出連續2個月錄得上漲，受汽車和其他產品需求支撐；但英國公投擔憂損及信心，令家庭縮減消費開支；若脫歐造成金融動蕩，或導致企業延遲或減小資本支出，令商業投資遭受下行壓力；預計未來6個季度英國脫歐將令拉低美國GDP增速0.2%。 道明證券副首席經濟學家Millan Mulraine稱，“隨著重創消費者信心的全球金融市場動蕩持續下去，我們預計未來數月支出增加趨勢將放緩，給未來美國經濟前景增加一層不確定性，” 美國5月成屋簽約銷售指數月率-3.7%，預期-1.1%，前值3.9%；年率2.4%，預期4.6%，前值1.8%。分析稱，美國5月成屋簽約銷售降幅大于預期，主要因為全國多個重要區域的房屋庫存減少導致整體簽約率均錄得下滑，這意味著二季度美國房市失去增長動能。 摩根大通經濟學家Michael Feroli稱，“考慮到抵押貸款利率下降，我們認為房屋銷售仍將呈上行趨勢�！� 美國5月核心PCE物價指數月率0.2%，預期0.2%，前值0.2%；年率1.6%，預期1.6%，前值1.6%。分析指出，核心PCE是美聯儲青睞的通脹指標，該指標處于聯儲2%的通脹目標之下。 此外，影響力較小的數據，美國6月24日當周MBA抵押貸款申請活動指數周月率-2.6%，前值2.9%。 歐元兌美元升至1.11關口上方，受英國脫歐憂慮緩和支撐。歐洲央行副行長發表言論安慰市場，市場期待歐洲央行推出更多寬松措施，但歐洲央行或不急于這么做。當日歐元區經濟數據表現中規中矩。 歐洲央行副行長康斯坦西奧Constancio周三公開安慰市場稱，前美聯儲主席格林斯潘稱英國脫歐是又一場雷曼危機，這顯然是錯的。必須等待更多時間觀察公投后的市場動向。英國脫歐公投未曾造成系統性市場失敗，我們所見到的是一種確定的趨于穩定。 康斯坦西奧還表示，歐洲央行政策是非常重要的有利于實現穩定的因素，歐元區并不存在流動性問題，歐洲央行仍然有貨幣政策工具。 市場期望歐洲央行推出更多刺激計劃，以抑制英國脫歐帶來的拖累。英國脫歐損及經濟成長和通脹預期，令歐洲央行減息的預期增強。投資者目前完全消化英國央行和歐洲央行將在年底前各減息一次的可能性。 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行行長德拉基周二表示，英國決定退出歐盟可能導致未來三年歐元區經濟成長較先前預估累計減損約0.3-0.5個百分點。 不過一些消息人士表示，市場因應英國脫歐公投結果的反應較預期溫和，歐洲央行對此感到寬慰，目前不急于進一步放寬貨幣政策。 周三歐元區經濟數據表現中規中矩。其中德國Gfk消費信心數據表現好于預期，但通脹數據依然低迷。 具體數據顯示，德國7月GfK消費者信心指數10.1，預期9.8，前值9.8。分析稱，受就業水平達到創紀錄高位、實際薪資上升以及超低的借貸成本等因素提振，德國7月Gfk消費者信心指數好于預期，并達到近1年來高位，表明消費能力的增加正促使內需成為德國經濟增長的主要驅動力，同時也暗示私人消費將推動德國經濟繼續增長。 德國6月CPI月率初值0.1%，預期0.2%，前值0.3%；年率初值0.3%，預期0.3%，前值0.1%。評論稱，德國6月CPI月率僅錄得小幅上揚，但年率錄得自年初以來的最大增幅，主要是因為盡管能源價格仍是通脹的主要拖累因素，但負面影響小于此前數月，且食品和服務成本上漲速度快于上個月；該數據表明歐洲最大經濟體物價壓力正在小幅上升。 另外，歐元區的數據顯示，歐元區6月經濟景氣指數104.4，預期104.7，前值104.7修正為104.6；消費者信心指數終值-7.3，預期-7.3，初值-7.3。 金價震蕩小幅攀升，受美元走軟和全球低利率前景支撐，全球股市上漲限制了金價的升幅。金價周三震蕩小幅攀升，美元回落和全球低利率前景支撐金價，英國上周公投意外決定脫離歐盟后，市場未來前景仍然有很多不確定性。 現貨金升1%，報每盎司1,324.90美元。金價仍低于上周五觸及的2014年3月來最高的1,358.20美元�，F貨銀大漲3.9%至每盎司18.44美元的18個月高位。 周三全球股市繼續從上周的大跌中反彈，美元指數跌0.5%。市場將繼續關注美國經濟數據以尋找美聯儲下次升息時機的線索。 Mitsubishi Corp的Jonathan Butler表示，“盡管未來仍有很大的不確定性，但看來股市過去幾天的表現，風險意愿明顯回潮。中期來看，金價將受到美聯儲在未來幾個月都不太可能升息支撐�！� 黃金交易商GoldCore的創始人及執行董事Mark O'Byrne說道，“跟黃金一樣，白銀價格也像是打了激素一樣，這是因為與股票、債券甚至是黃金市場相比，實物銀市場的規模是非常小的。白銀市場現在看起來是十分看多的，我們的客戶正在大規模投向這種資產�！� 現貨金價小時圖顯示  ThinkForex的首席市場分析師Naeem Aslam說道，“全球市場仍在繼續對英國脫離歐盟計劃的相關風險進行權衡考量。今天的市場上沒有什么避險情緒，黃金再度成為了一個耀眼的亮點，這是因為投資者目前對風險資產能帶來多大收益持謹慎立場。” INTL FCStone分析師Edward Meir表示，盡管周二全球股市大幅反彈限制金價升幅，但目前還無法確定本周剩余時間股市反彈是否會持續；英國脫歐后，投資者擔憂其對全球經濟的拖累影響，因此此后股市再度走低也不奇怪；若股市再度走低，黃金將立即攀升，此外歐洲以外的地緣政治緊張也可能對金銀價格構成支撐。 業內刊物The 7:00’s Report的聯合主編Tyler Richey說道，“正常來說，在如此廣泛的股市上漲走勢中，安全避風港需求應該會消失才對�；旧蟻碚f，股票市場與黃金和債券等安全避風港市場之間是存在聯系的。從以往歷史來看，股票市場會是那個錯誤的市場。我們依然看好黃金市場的長期前景”。 黃金ETF持倉不斷增加或支撐金價。截至本周二，全球黃金ETF持倉量上升至2013年9月來新高1940.3噸，此外全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉也升至2013年7月來最高。分析師認為，未來數周黃金基金需求料將繼續受避險推動上漲。 油價大漲4%，受美國原油庫存驟降支撐。布倫特和美國原油期貨急升逾4%，延續周三上揚3%的漲。數據顯示上周美國原油庫存降幅超過預期、英國脫歐憂慮緩解，挪威石油工人可能罷工以及委內瑞拉危機都支撐油價走高。 布倫特原油期貨收漲2.03美元，或4.2%，報每桶50.61美元，盤中觸及近一周高位50.74美元。美國原油期貨收升2.03美元，或4.2%，報每桶49.88美元，日高為50美元。 油價連漲第二日，自周一結算以來累積攀升近8%，幾乎完全收復了英國脫歐公投結果公布后錄得的跌幅。布倫特和美國原油現貨月合約急升的同時，遠月合約溢價也攀升，因交易商押注，未來數月油價將會進一步上漲。 美國能源資料協會(EIA)報告，截至6月24日當周，美國原油庫存減少410萬桶，為連續第六周減少，降幅超過接受路透調查的分析師預期的240萬桶。 ICAP的能源期貨經紀商Scott Shelton說，“我仍對6月原油庫存降幅不以為然，每日1,670萬桶的原油處理能力，加之油田減產，二季度的原油庫存降幅應該更大�！� 不過汽油庫存大增限制油價升勢。EIA報告還顯示，汽油庫存不合時宜地增加140萬桶，分析師預估為減少5.8萬桶。 分析指出，雖然EIA汽油庫存增幅較大，但原油總庫存及蒸餾油產量意外錄得更大降幅；美國原油產量月率下降0.63%，為兩個月以來最大降幅，同時觸及2014年9月以來新低，這都支撐油價。 挪威的原油產量可能受到限制，原因是該國的7500名原油和天然氣工人威脅稱，如果勞資雙方不能在當地時間7月1日午夜以前達成一項新的工資協議，那么他們就將采取罷工行動。據國際能源署（IEA）公布的數據顯示，挪威5月份的原油產量在全球總產量中所占比例為2.1%左右。 美國原油價格小時圖顯示  紐約能源對沖基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示，“除市場基本面改善外，下半年伊始，看漲人士急切地想將油價保持在50美元左右�！� 近月合約較遠月合約貼水擴闊，因交易員預計，隨著供應過剩的狀況緩解，到2017年油價會進一步上漲，遂利用目前運費低廉的機會收儲原油。Tyche Capital Advisors的遠月套利交易員Tariq Zahir表示，“我們押注合約價差將會擴闊，這對我們有利�！� 知名投行高盛預計今明兩年美國產量年率平均下降66萬桶/日和38萬桶/日，此外預計若鉆井數維持在目前水平，在2015年第四季度到2016年第四季度期間，美國主要頁巖油產地Permian、鷹灘、貝肯及Niobrara的產量將下降72.5萬桶/日；若考慮到全國鉆井在2016年6-12月逐步回歸的情況，上述四個地區的產量今明兩年將分別下降46.5萬桶/日和25萬桶/日。 業內刊物The 7:00’s Report的聯合主編Tyler Richey說道。“原油產量下降的速度連續第三個星期加快，不過上周美國下48州產量則僅減少了2.9萬桶/日，但據油田服務提供商貝克休斯提供的周度數據顯示，最近幾個星期以來越來越多的原油鉆探平臺上線，看起來美國的原油產量可能正在這個夏季開始再度上升�！� Tyler Richey強調，“如果這種情況屬實，那么預計原油價格將會回落至每桶40美元到50美元區間的中到低段，其中美油可能在今年秋天以前再度下跌至每桶30美元的水平”。 惠譽旗下研究機構BMI預計今年全球石油需求將增長1.1%，較2015年的1.5%有所放緩。發達國家石油消耗量將增長0.6%，新興市場石油消耗量將增長1.5%。中國和印度仍將是石油消耗大國，但受結構性經濟增長放緩拖累，中國石油需求未來或下降，俄羅斯和巴西持續的經濟衰退也將限制其石油消耗量。 北京時間6點08分 美元指數報95.66/68，歐元兌美元報1.1126/28，現貨金價報1317.38美元/盎司，美國原油價格報49.46美元/桶 |
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