2016-7-21 09:02|
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| 7月20日訊——周三(7月20日)現(xiàn)貨黃金震蕩走弱，一度跌破1320美元的近三周支撐，最低觸及1316.26美元/盎司，近期美國(guó)的樂(lè)觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在消息清淡之際開始發(fā)酵，幫助美元繼續(xù)沖高創(chuàng)四個(gè)月新高，英國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)較為樂(lè)觀、全球股市回暖也使得黃金的避險(xiǎn)需求進(jìn)一步減弱；原油市場(chǎng)，多空雙方都在等待稍晚的EIA原油庫(kù)存數(shù)據(jù)，但由于市場(chǎng)擔(dān)憂汽油庫(kù)存和精煉油可能增加，美油一度跌逾1%創(chuàng)兩個(gè)月新低。 【美元節(jié)節(jié)攀高呈英豪，金價(jià)跌創(chuàng)三周新低】 周三美元指數(shù)延續(xù)隔夜?jié)q勢(shì)，一度刷新3月11日以來(lái)新高至97.33，7月以來(lái)的樂(lè)觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提升了美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期，給美元提升了上漲動(dòng)能，這令金價(jià)遭遇重?fù)簦绻諆?nèi)金價(jià)不能快速收復(fù)1320美元關(guān)口，可能更多的多單將會(huì)止損(部分是獲利了結(jié))，金價(jià)可能跌向1300美元整數(shù)關(guān)口。  (現(xiàn)貨黃金日線圖)  (美元指數(shù)日線圖) FXStreet分析師Haresh Menghani指出，周三金價(jià)從日內(nèi)高點(diǎn)1338美元回落，已完全抹去土耳其政變后的漲幅；近期有關(guān)全球經(jīng)濟(jì)增加的預(yù)期打消了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)可能進(jìn)一步下滑的顧慮，令投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，提振風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格，對(duì)金價(jià)造成一定不利影響；另外美元走強(qiáng)令美元計(jì)價(jià)的大宗商品如黃金承受一定下行壓力。 7月份以來(lái)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)相對(duì)樂(lè)觀，無(wú)論是就業(yè)數(shù)據(jù)還是通脹數(shù)據(jù)都顯著好于市場(chǎng)預(yù)期，隔夜美國(guó)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)也表現(xiàn)較好，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期較英國(guó)脫歐公投后顯著升溫，這給美元提供了上漲動(dòng)能。 “美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”希森拉特指出，美聯(lián)儲(chǔ)加息的幾率似乎增加，現(xiàn)在還不確定美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)早在9月加息；盡管美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫的態(tài)度是加息視情況而定，但現(xiàn)在加息的幾率似乎高于市場(chǎng)預(yù)期。 據(jù)美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的概率已經(jīng)由英國(guó)脫歐公投后的7%上升至45.3%，而年內(nèi)降息概率已經(jīng)下降至零。  (美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨) 法巴銀行指出，一旦美聯(lián)儲(chǔ)潛在的鷹派預(yù)期開始發(fā)酵，金價(jià)可能面臨波動(dòng)下行的風(fēng)險(xiǎn)，因此建議做空黃金。 技術(shù)面來(lái)看，日線級(jí)別多個(gè)技術(shù)指標(biāo)死叉良好運(yùn)行，且金價(jià)跌破了1320美元的布林線中軌支撐，這也是近三周重要支撐所在，如果日內(nèi)多頭不能快速收復(fù)，將宣告有效跌破，金價(jià)料將進(jìn)一步下行，30日均線支撐位于1313美元附近，重要支撐位于1300美元整數(shù)關(guān)口。 不過(guò)，華僑銀行(OCBC)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Barnabas Gan指出，即便美聯(lián)儲(chǔ)在今年年底加息，避險(xiǎn)情緒應(yīng)該仍會(huì)占據(jù)主導(dǎo)，并且輕松推升金價(jià)至每盎司1350-1400美元進(jìn)入2017年。另外，11月份的美國(guó)總統(tǒng)大選也是變數(shù)之一，可能令避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求進(jìn)一步上升。 【市場(chǎng)靜待EIA庫(kù)存數(shù)據(jù)油價(jià)震蕩，精煉油庫(kù)存或給油價(jià)致命一擊】 周三國(guó)際油價(jià)震蕩走弱，美元的強(qiáng)勢(shì)令油價(jià)反彈無(wú)力，美原油9月期貨一度刷新兩個(gè)月低點(diǎn)至44.55美元/桶，布倫特原油9月期貨最低觸及45.90美元/桶，市場(chǎng)等待稍晚美國(guó)將公布EIA原油庫(kù)存數(shù)據(jù)，但是汽油和精煉油的庫(kù)存數(shù)據(jù)可能增加令油價(jià)繼續(xù)承壓，而且海上庫(kù)存現(xiàn)狀也在惡化，這都對(duì)油價(jià)不利。  (美原油9月期貨日線圖)  (布倫特原油9月期貨日線圖) 石油貨物追蹤及能源數(shù)據(jù)提供商ClipperData的分析師MattSmith在一篇博文中稱，新一周的庫(kù)存數(shù)據(jù)公布前，油價(jià)非常不穩(wěn)定，美元強(qiáng)勢(shì)亦妨礙了油價(jià)的漲勢(shì)。 美元周三在亞洲交易時(shí)段走強(qiáng)，強(qiáng)勁的美國(guó)數(shù)據(jù)及對(duì)日本央行將進(jìn)一步寬松政策的預(yù)期，推動(dòng)美元指數(shù)創(chuàng)四個(gè)月高點(diǎn)至97.32。 周三凌晨美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油庫(kù)存減少230萬(wàn)桶，高于路透調(diào)查訪問(wèn)的分析師預(yù)期的減少210萬(wàn)桶；包括柴油在內(nèi)的餾分油庫(kù)存意外減少48.4萬(wàn)桶，但汽油庫(kù)存意外增加80.5萬(wàn)桶。 金融博客零對(duì)沖評(píng)論指出，繼上周公布的API原油庫(kù)存降幅不及預(yù)期且汽油庫(kù)存意外錄得大增后，本周公布的API原油庫(kù)存數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期；不過(guò)由于汽油庫(kù)存繼上周的大增后繼續(xù)上漲，進(jìn)而帶動(dòng)油價(jià)小幅震蕩后略微走低。 美國(guó)能源信息署(EIA)將在周三稍晚公布官方庫(kù)存數(shù)據(jù)，彭博預(yù)期為減少129.54萬(wàn)桶，如果EIA的數(shù)據(jù)證實(shí)原油庫(kù)存下降，這將是連續(xù)第九周庫(kù)存減少，但市場(chǎng)也需要留意汽油庫(kù)存和精煉油庫(kù)存的變化；上周出爐的數(shù)據(jù)曾顯示原油庫(kù)存持續(xù)減少，但汽油庫(kù)存和精煉油庫(kù)存大漲，結(jié)果令油價(jià)短暫沖高后快速下挫。 另外，盡管近期原油庫(kù)存有回落的跡象，但柴油、汽油等成品油庫(kù)存卻依然高企。由于陸上儲(chǔ)油罐已經(jīng)爆滿，貿(mào)易商不得不改用海上油輪來(lái)儲(chǔ)油，這或許意味著近期油價(jià)的反彈將難以延續(xù)。 在交易商們所說(shuō)的浮式儲(chǔ)油裝置中，至少有STI Grace這樣一艘9萬(wàn)噸油輪拋錨停靠在英國(guó)東部沿海度假小鎮(zhèn)索思沃爾德的海面上，該油輪現(xiàn)由商品貿(mào)易巨頭嘉能可(Glencore)租用。 船運(yùn)經(jīng)紀(jì)公司稱，像維多、CCI Rolympus和Hartree等其他貿(mào)易公司也已于近日詢問(wèn)有關(guān)浮動(dòng)式儲(chǔ)油裝置的問(wèn)題。 海上儲(chǔ)油量反彈、陸地儲(chǔ)油罐爆滿，而需求增長(zhǎng)卻在萎縮，凸顯原油價(jià)格近期將很難持續(xù)反彈，盡管原油產(chǎn)量本身也在逐漸下降。 咨詢機(jī)構(gòu)Energy Aspects旗下油品市場(chǎng)主管Robert Campbell稱，許多精煉商近幾周調(diào)整汽油和餾分油產(chǎn)量，但只有精煉率持續(xù)下降才可能改變整體形勢(shì)。若非如此，那么遺留的大量庫(kù)存將使市場(chǎng)未來(lái)數(shù)月痛苦不堪。 【就業(yè)數(shù)據(jù)靚麗助英鎊探底回升，美元走強(qiáng)日元跌回脫歐公投前】 周三英鎊兌美元探底回升，早些時(shí)候一度刷新一周低點(diǎn)至1.3067，但在靚麗就業(yè)數(shù)據(jù)的提振下，英鎊展開反彈，最高觸及1.3199；日元?jiǎng)t繼續(xù)走弱，美元兌日元一度刷新三周高點(diǎn)至106.73，為英國(guó)脫歐公投以來(lái)新高，美元的走強(qiáng)、避險(xiǎn)的降溫和貨幣寬松預(yù)期都促使日元走弱。  (英鎊兌美元日線圖) 具體數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)至5月三個(gè)月ILO失業(yè)率為4.9%，創(chuàng)自2005年以來(lái)的最低位，低于預(yù)期值和前值(兩者均為5.0%)；英國(guó)至5月三個(gè)月勞動(dòng)力人數(shù)增加17.6萬(wàn)人，至3170.5萬(wàn)，創(chuàng)歷史最高水平，高于預(yù)期值7.3萬(wàn)人和前值5.5萬(wàn)人。 薪資增速方面：英國(guó)至5月三個(gè)月包括紅利的平均工資年率為2.3%，創(chuàng)至2015年10月三個(gè)月來(lái)最高水平，和預(yù)期值一致，高于前值2.0%；英國(guó)至5月三個(gè)月剔除紅利的平均工資年率為2.2%，低于預(yù)期值2.4%和前值2.3%。 日內(nèi)英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的另一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)6月失業(yè)率為2.2%，和預(yù)期值與前值一致；英國(guó)6月失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)增加0.04萬(wàn)人，連續(xù)第4個(gè)月上升，為2011年9月來(lái)首次，低于預(yù)期值0.35萬(wàn)人，5月數(shù)據(jù)從減少0.04萬(wàn)人修正為增加1.22萬(wàn)人。 路透評(píng)論稱，這表明在英國(guó)舉行脫歐公投前，該國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)在走強(qiáng)。不過(guò)，隨著英國(guó)6月公投決定脫歐，英國(guó)央行將密切關(guān)注勞動(dòng)力市場(chǎng)對(duì)脫歐的反應(yīng)。 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)表示，沒什么理由去預(yù)期英國(guó)會(huì)出現(xiàn)大幅的資本流出，英國(guó)的收支平衡不會(huì)出現(xiàn)重大問(wèn)題。考慮到短期外匯市場(chǎng)的英鎊空頭倉(cāng)位已經(jīng)處于極值水平，投機(jī)倉(cāng)位的獲利了結(jié)或許對(duì)英鎊將產(chǎn)生更為重要的影響，同時(shí)對(duì)長(zhǎng)周期上的資本流出構(gòu)成緩沖。因此，我們預(yù)計(jì)英鎊不會(huì)自當(dāng)前水平大幅下跌。  (美元兌日元日線圖) 花旗集團(tuán)(Citi Group)周三(7月20日)公布的全球外匯調(diào)查顯示，有80%的受訪者認(rèn)為，如果日本央行下周決議維持貨幣政策不變，不提供放松政策的前瞻性指引；則美元兌日元進(jìn)一步跌幅可能至少為3%。 花旗集團(tuán)G10外匯策略主管Steven Englander在報(bào)告中指出，這份調(diào)查或致使日本央行延后行動(dòng)，等到9月再?zèng)Q定是否加碼寬松。 Steven Englander表示，如果日本央行沒有采取行動(dòng)的意圖，由于市場(chǎng)還有6周的等待時(shí)間，美元兌日元料呈現(xiàn)溫和走勢(shì)，前提條件是股市表現(xiàn)也相對(duì)緩和。 德意志銀行策略師Taisuke Tanaka指出，美元兌日元反彈至106上方，清除了日本出口企業(yè)在105水平的對(duì)沖拋售訂單。這一轉(zhuǎn)變適度擴(kuò)寬了日元貶值的回旋余地，可能會(huì)令當(dāng)前的強(qiáng)勢(shì)日元風(fēng)險(xiǎn)受到抑制。 技術(shù)面來(lái)看，美日匯率在106.89附近存在較強(qiáng)的阻力，一旦有效突破，將有望上探111關(guān)口；反之，如果突破失敗，短線美日匯率可能會(huì)跌回104關(guān)口。 |
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