2016-7-26 09:51|
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7月26日訊——周一(7月25日)美聯(lián)儲(chǔ)決議周第一個(gè)交易日市場交投平淡，股市走軟打壓了市場風(fēng)險(xiǎn)偏好，美元小幅下挫，在本周美聯(lián)儲(chǔ)決議和日本央行決議公布前，市場交投非常謹(jǐn)慎。而唯一引起市場關(guān)注的則是油價(jià)的走勢(shì)，在近來供應(yīng)過剩和需求疲軟的雙重打壓下，油價(jià)進(jìn)一步下跌逾2%，后市前景堪憂。 具體市場上，美元指數(shù)震蕩小幅回落，股市走軟打壓風(fēng)險(xiǎn)偏好，美聯(lián)儲(chǔ)本周決議前市場謹(jǐn)慎；歐元兌美元小幅震蕩攀升，受益于良好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和股市的避險(xiǎn)買盤；金價(jià)震蕩走低，受累于美聯(lián)儲(chǔ)升息的預(yù)期，股市下跌限制了金價(jià)的跌幅；油價(jià)觸及三個(gè)月低位跌逾2%，受供應(yīng)過剩和需求放緩憂慮拖累。 美元指數(shù)震蕩小幅回落，股市走軟打壓風(fēng)險(xiǎn)偏好，美聯(lián)儲(chǔ)本周決議前市場謹(jǐn)慎。周一美國股市收跌，油價(jià)走軟拖累能源股。在美股聯(lián)創(chuàng)歷史新高之際，市場出現(xiàn)了一些獲利回吐盤。 Tower Bridge Advisors總裁Maris Ogg表示，“標(biāo)普500與道指上周雙雙創(chuàng)下歷史新高，說明投資者對(duì)英國脫歐并不擔(dān)心。由于當(dāng)前交易量非常小，所以對(duì)當(dāng)前市場走勢(shì)不要太在意。” 美聯(lián)儲(chǔ)將于周二召開為期兩天的貨幣政策會(huì)議，并將于周三公布利息決定。市場普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將維持利率不變，雖然預(yù)期按兵不動(dòng)，但投資者仍然密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)后的政策聲明，找尋近期加息的蛛絲馬跡。 在全球主要央行中，只有美聯(lián)儲(chǔ)有一些不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可以討論，此前美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)改善，6月就業(yè)數(shù)據(jù)反彈。上周五樂觀的美國企業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)也提升了美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息的前景，并支撐美元。 瑞訊銀行市場分析師Masset指出，本周將迎美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行利率決議。市場目前并不預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將收緊政策，但是正等待著美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于加息時(shí)間節(jié)點(diǎn)的線索；另一方面，投資者預(yù)計(jì)日本央行將進(jìn)一步寬松貨幣政策，例如將政策利率從-0.1%下調(diào)至-0.15%，與此同時(shí)日本政府也可能會(huì)公布財(cái)政刺激政策。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  美國聯(lián)邦基金期貨數(shù)據(jù)顯示，交易員預(yù)期9月加息概率由上周五的20%上升至26%；預(yù)期12月加息概率由上周五的48%上升至56%；2017年6月加息概率由上周五的63%上升至71%。 在成都舉行的G20(20國集團(tuán))財(cái)長和央行行長會(huì)議周日發(fā)布公報(bào)稱，將使用所有政策工具促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。貨幣政策將繼續(xù)支持經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，保持價(jià)格穩(wěn)定，但僅靠貨幣政策不能實(shí)現(xiàn)平衡增長；在強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)性改革關(guān)鍵作用同時(shí)，財(cái)政戰(zhàn)略對(duì)于促進(jìn)實(shí)現(xiàn)共同增長目標(biāo)同樣重要。 美國財(cái)長周日表示，全球經(jīng)濟(jì)前景仍不確定，而美國經(jīng)濟(jì)依然強(qiáng)勁。廣泛的共識(shí)是世界需要增長而不是收緊。 歐元兌美元小幅震蕩攀升，受益于良好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和股市的避險(xiǎn)買盤。美國股市受油價(jià)走低拖累走低，投資者拋售高風(fēng)險(xiǎn)品種，重新購回融資貨幣歐元。周一德國的商業(yè)景氣指數(shù)表現(xiàn)良好。 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，當(dāng)日德國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于預(yù)期支撐歐元。具體數(shù)據(jù)顯示，德國7月IFO商業(yè)景氣指數(shù)108.3，預(yù)期107.5，前值108.7。分析師認(rèn)為，這份數(shù)據(jù)顯示出歐洲最大經(jīng)濟(jì)體對(duì)上月英國脫歐公投引發(fā)的動(dòng)蕩表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。 IFO經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱，英國脫歐公投很可能將令德國2016年GDP增速縮窄0.1個(gè)百分點(diǎn)，因此增速預(yù)期為1.7%。近期的襲擊事件可能削弱未來數(shù)月的經(jīng)濟(jì)情緒。由于英國公投的影響，德國經(jīng)濟(jì)信心微幅疲軟，但德國經(jīng)濟(jì)具有韌性。 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  德國央行行長魏德曼指出，G20成員國同意，盡管英國脫歐，今明兩年的全球經(jīng)濟(jì)將會(huì)改善。英國脫歐帶來的風(fēng)險(xiǎn)或?qū)?dǎo)致德國在2018年的經(jīng)濟(jì)增速下降0.2-0.3個(gè)百分點(diǎn)。不過，目前為止都沒有跡象表明英國脫歐使得歐洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)生變化。 歐洲央行管委維斯科Visco周一對(duì)市場擔(dān)憂的歐洲央行無債可買的情況作出了解釋。維斯科表示，若在實(shí)施QE中出現(xiàn)債券短缺，歐洲央行會(huì)找到解決辦法，目前沒有證據(jù)表明QE實(shí)施進(jìn)程中出現(xiàn)無債可買的情況。未來數(shù)月我們將會(huì)評(píng)估債券的價(jià)格和數(shù)量，歐洲央行有能力動(dòng)用一切工具實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 對(duì)于歐元兌美元的后市前景。摩根士丹利的分析師指出，歐洲央行的寬松效力正在消退，若未來寬松程度無法超過市場預(yù)期，歐元將很難走低，預(yù)計(jì)歐元今年會(huì)溫和升值；但今年10月后有一連串風(fēng)險(xiǎn)事件：意大利修憲公投、匈牙利移民公投、奧地利重新大選以及2017年法國和德國大選；如果民粹主義黨派贏得上風(fēng)，市場可能會(huì)對(duì)歐元的未來產(chǎn)生動(dòng)搖，使得歐元在2017年大幅貶值。 金價(jià)震蕩走低，受累于美聯(lián)儲(chǔ)升息的預(yù)期，股市下跌限制了金價(jià)的跌幅。周一金價(jià)收跌，近來強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)使得美聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期重燃施壓金價(jià)，不過金價(jià)尾盤縮減跌幅，因全球股市轉(zhuǎn)跌，市場靜待美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行本周政策會(huì)議。 現(xiàn)貨金下跌0.2%，至每盎司1,319.63美元；現(xiàn)貨銀微幅下跌0.03%，至每盎司19.60美元。上周下跌約3%。黃金上周周線下跌1.2%，連續(xù)第二周下跌，黃金在7月初升至逾兩年最高位，因英國公投決定脫歐，引發(fā)避險(xiǎn)需求，推高金價(jià)。 周一美國股市收低，增加了市場的避險(xiǎn)情緒，這限制了金價(jià)的跌幅。Instinet技術(shù)分析師Frank Cappelleri表示，“盡管標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已經(jīng)形成突破，但我們認(rèn)為該指數(shù)不會(huì)一直漲下去。我們承認(rèn)市場表現(xiàn)非常搶眼，而且市場廣度也強(qiáng)當(dāng)?shù)膹?qiáng)。但是，市場動(dòng)能將在某些時(shí)點(diǎn)變?nèi)酰笖?shù)需要在新的未知區(qū)域里證明自己能挺住。” 投資者靜待本周多個(gè)重大消息，包括美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議、歐洲銀行壓力測試，以及日本將可能公布另一輪龐大的經(jīng)濟(jì)刺激措施。 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  INTL FCStone的獨(dú)立大宗商品分析師Edward Meir在一份研究報(bào)告中說道，“本周最重要的形勢(shì)發(fā)展是在周三，屆時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)將公布其貨幣政策聲明。投資者將有興趣關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)對(duì)英國脫歐全民公投說些什么，而該行就此作出的評(píng)估則應(yīng)該會(huì)令投資者更好地把握其下一步行動(dòng)。” XTB的市場分析師David Cheetham說道，“在7月8日公布的6月份美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告表現(xiàn)強(qiáng)勁，而此前公布的其他一些美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也相對(duì)良好，這對(duì)美國將在不是很遠(yuǎn)的未來緊縮很不正常的猜測提供了支持。” Natixis分析師Bernard Dahdah說，“英國脫歐的長期影響仍有待觀察，但僅從短期而言，英國沒有出現(xiàn)可能影響全球成長或歐洲數(shù)據(jù)的危機(jī)，大家在等待8月出爐的數(shù)據(jù)。即便數(shù)據(jù)不佳，但只要不是人們所想的那么糟糕，黃金就可能進(jìn)一步下跌。” GoldForecaster.com的創(chuàng)始人兼撰稿人Julian Phillips說道，“美國市場上的實(shí)物黃金需求仍是金價(jià)的主要推動(dòng)力，如果這種需求也出現(xiàn)下降，那么金價(jià)可能會(huì)小幅下跌，這在很大程度上與美元匯率的上漲走勢(shì)是相符合的。在英國經(jīng)濟(jì)即將陷入衰退以及銀行業(yè)危機(jī)迅速成形的形勢(shì)下，每天我們會(huì)看到有更多理由繼續(xù)持有黃金并買入更多。” 美國數(shù)據(jù)上周五顯示，投機(jī)者持有的紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金多頭合約從紀(jì)錄高位連續(xù)第二周下降。20國集團(tuán)(G20)財(cái)長和央行行長周末在中國成都開會(huì)，討論如何面對(duì)因英國脫歐而更加嚴(yán)重的全球性挑戰(zhàn)。G20周日發(fā)布公報(bào)指稱，將使用所有政策工具促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。 油價(jià)觸及三個(gè)月低位跌逾2%，受供應(yīng)過剩和需求放緩憂慮拖累。油價(jià)周一下跌逾2%，美國原油觸及三個(gè)月低位，因全球原油和精煉油品供應(yīng)過剩重壓市場，并令期待已久的市場供需恢復(fù)平衡時(shí)間延后的擔(dān)憂加重。 美國原油收跌1.06美元，報(bào)每桶43.13美元。美國汽油期貨盤中急挫至3月4日以來最低的每加侖1.3291美元。布倫特原油期貨收跌0.97美元，報(bào)每桶44.72美元。 需求方面，汽油需求疲弱施壓油價(jià)。雖然預(yù)計(jì)美國今夏駕車出游創(chuàng)紀(jì)錄高位，但油品嚴(yán)重過剩，特別是汽油，這令投資者對(duì)市場快速恢復(fù)平衡不那么樂觀。 Mizuho Securities USA能源期貨高級(jí)副總裁Robert Yawger稱，“汽油庫存多的頂破了屋頂...且維護(hù)期很快就將到來。”他還將美國原油價(jià)格預(yù)估從每桶45美元下調(diào)至40美元。 分析師將全球煉廠的原油需求預(yù)期從此前的80萬桶/日下調(diào)到了62.5萬桶/日，原因是今年截至目前為止的需求表現(xiàn)疲弱，而且預(yù)計(jì)煉廠將會(huì)降低產(chǎn)能，因此需求面臨著下行風(fēng)險(xiǎn)。 全球經(jīng)濟(jì)增長放緩也施壓油價(jià)。巴克萊稱，第三季全球石油需求增長率不到去年同期的三分之一，受壓于全球經(jīng)濟(jì)成長乏力。發(fā)達(dá)國家需求減弱，中國和印度的增長也放緩。 美國原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  供應(yīng)方面，美國鉆井平臺(tái)數(shù)量增加施壓油價(jià)。交易員和經(jīng)紀(jì)商稱，隨著活躍鉆機(jī)數(shù)的增加，美國原油產(chǎn)量有再次增加的風(fēng)險(xiǎn)，美元走強(qiáng)也加重了市場的低迷人氣。 油田服務(wù)提供商貝克休斯Baker Hughes在上周五公布報(bào)告稱，截至周五當(dāng)周美國國內(nèi)活躍原油鉆探平臺(tái)數(shù)量增加14座，至371座。 摩根士丹利在一份聲明中稱，“在供應(yīng)中斷狀況恢復(fù)之后，供應(yīng)過剩的壓力重新回到了市場上。煉油產(chǎn)品處于嚴(yán)重過剩的狀態(tài)，原油需求遠(yuǎn)低于煉油產(chǎn)品的需求，關(guān)鍵產(chǎn)品需求正在減速。” 大摩分析師指出，“鑒于煉油產(chǎn)品市場供應(yīng)過剩、煉廠利潤率下降以及煉廠預(yù)計(jì)將會(huì)降低產(chǎn)能的形勢(shì)，我們預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月時(shí)間里的原油需求將進(jìn)一步惡化。” 施耐德電氣的大宗商品分析師Daniel Holder稱，“市場對(duì)供應(yīng)過剩壓力的預(yù)期有所增強(qiáng)，原因是投資者正在即將來臨的煉廠維護(hù)季節(jié)與全球原油庫存正在日益上升的形勢(shì)之間做出權(quán)衡考量。” 油價(jià)的后市前景展望。投資研究公司Cornerstone分析師Carter Worth表示，“投資者可以回顧一下2008-2009年金融危機(jī)時(shí)的走勢(shì)；當(dāng)年發(fā)生金融危機(jī)的那個(gè)時(shí)期，油價(jià)形成了三重底，這種形態(tài)通常意味著行情要開始逆轉(zhuǎn)了，而在2016年初油價(jià)早已形成了雙重底，兩者的情況十分相似，當(dāng)前油價(jià)還在走低，但預(yù)計(jì)很快會(huì)反彈。” 大摩的分析師認(rèn)為，“原油庫存正在不斷增加，市場越來越依靠美國EIA數(shù)據(jù)來做交易，這將更容易增加油價(jià)下行的風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)計(jì)今年下半年全球經(jīng)濟(jì)的阻力將繼續(xù)增加，這將導(dǎo)致原油價(jià)格的預(yù)期更低；此外，美國原油供應(yīng)強(qiáng)勁且具有韌性、運(yùn)輸燃料需求的下降以及煉油廠產(chǎn)能過剩也將打壓油價(jià)。” 北京時(shí)間6點(diǎn)00分 美元指數(shù)報(bào)97.24/26，歐元兌美元報(bào)1.0992/94，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1315.83美元/盎司，美國原油價(jià)格報(bào)43.08美元/桶 |
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