2016-7-27 09:15|
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7月27日訊——周二(7月26日)美聯(lián)儲(chǔ)決議前一交易日，美國(guó)再度公布了良好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，雖然全球經(jīng)濟(jì)有著很大的不確定性，但穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)前景讓市場(chǎng)猜測(cè)，本周決議美聯(lián)儲(chǔ)或許會(huì)給出年內(nèi)加息的更為明確的線索。原油方面，供需失衡的憂慮加深，汽油天然氣價(jià)格大幅下挫，API原油庫(kù)存降幅不及預(yù)期，庫(kù)欣庫(kù)存大幅增加再度打壓油價(jià)觸及三個(gè)月低位。 具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)探底回升小幅收跌，良好的美國(guó)數(shù)據(jù)支撐美元，而日元大漲拖累美元；歐元兌美元震蕩交投于1.10關(guān)口下方，投資者在美聯(lián)儲(chǔ)決議前交投謹(jǐn)慎；金價(jià)震蕩小幅攀升，受美元走軟支撐，投資者關(guān)注本周美聯(lián)儲(chǔ)7月決議；美國(guó)原油觸及三個(gè)月低位，受供應(yīng)過(guò)剩憂慮打壓，API庫(kù)欣庫(kù)存增加也施壓油價(jià)，不過(guò)布倫特原油價(jià)格小幅上漲。 美元指數(shù)探底回升小幅收跌，良好的美國(guó)數(shù)據(jù)支撐美元，而日元大漲拖累美元。市場(chǎng)耐心等待本周三美聯(lián)儲(chǔ)7月決議。 良好美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐美元。周二美國(guó)方面公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)良好，這支撐美元。其中諮商會(huì)消費(fèi)信心和新屋銷售都表現(xiàn)靚麗。另外調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美國(guó)政府將在周五公布第二季經(jīng)濟(jì)按年增長(zhǎng)2.6%，快于首季1.1%的增速。 分析師們認(rèn)為，近期美國(guó)股市上漲，就業(yè)市場(chǎng)不斷改善，且汽油價(jià)格回落，消費(fèi)者信心受到支撐，進(jìn)而扶助提振經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 道明證券駐紐約的副首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Millan Mulraine表示，“近期數(shù)據(jù)的樂(lè)觀基調(diào)將進(jìn)一步提振美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)的信心，盡管我們預(yù)計(jì)聯(lián)儲(chǔ)當(dāng)前的觀望立場(chǎng)不會(huì)有任何改變，但美國(guó)家庭對(duì)經(jīng)濟(jì)的信心如此強(qiáng)韌，將會(huì)鼓舞聯(lián)儲(chǔ)重新考慮升息�！� 具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)97.3，預(yù)期96，前值98修正為97.4。分析稱，在6月消費(fèi)者信心得到改善后，7月消費(fèi)者信心保持了穩(wěn)定。消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前商業(yè)和勞動(dòng)力狀況持樂(lè)觀態(tài)度，表明經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)以溫和增速擴(kuò)張。商業(yè)和勞動(dòng)力狀況預(yù)期以及個(gè)人收入前景小幅下滑，因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)近期增速保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。 美國(guó)6月新屋銷售59.2萬(wàn)戶，創(chuàng)2008年2月份以來(lái)新高，預(yù)期56萬(wàn)戶，前值55.1萬(wàn)修正為57.2萬(wàn)戶；月率3.5%，預(yù)期1.6%，前值-6%。 評(píng)論指出，本次數(shù)據(jù)錄得了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，6月份新屋購(gòu)買增速月率錄得3.5%，創(chuàng)2008年2月以來(lái)的月度最高水平；2016年上半年美國(guó)新屋銷售穩(wěn)固增長(zhǎng)，這暗示在低利率的大環(huán)境下，美國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)得到了健康的發(fā)展。 IHS Global Insight的美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Kristin Reynolds說(shuō)，“由于基本面仍然良好，我們預(yù)計(jì)，房?jī)r(jià)溫和增長(zhǎng)將會(huì)提升房主的房屋凈值，并鼓勵(lì)庫(kù)存增加，從而導(dǎo)致樓市的供需狀況持續(xù)改善�！� 另外，美國(guó)5月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率5.24%，預(yù)期5.52%，前值5.44%。分析稱，總體上看，房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)良好。房?jī)r(jià)在全國(guó)范圍內(nèi)繼續(xù)上漲。除了價(jià)格強(qiáng)勁之外，成屋銷售也已經(jīng)達(dá)到了2007年來(lái)的月度最高水平，主要是因?yàn)樾挛萁ㄔ斐掷m(xù)增長(zhǎng)。 美國(guó)7月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值50.9，預(yù)期52，6月終值51.4；綜合PMI初值51.5，6月終值51.2。分析稱，今年第三季度開端，美國(guó)服務(wù)業(yè)依舊處于低迷狀態(tài)，新的商業(yè)活動(dòng)緩慢增長(zhǎng)，增速依舊疲軟。令人欣慰的是，商業(yè)信心有所反彈，表明商業(yè)在未來(lái)將恢復(fù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  日元大漲拖累美元走低。周二日元飆升逾1%，交易商調(diào)降日本當(dāng)局刺激措施力度的預(yù)期。日本央行料將在周五政策會(huì)議結(jié)束時(shí)宣布擴(kuò)大資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃，并將負(fù)利率進(jìn)一步下調(diào)。 日本政府消息人士上周表示，政府正在準(zhǔn)備總值在1,900億美元或更高的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。但據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞周二報(bào)導(dǎo)，按照一份刺激計(jì)劃，日本政府接下來(lái)幾年可能通過(guò)財(cái)政支出直接向經(jīng)濟(jì)注資約6萬(wàn)億日元(570億美元)。 另外，最新調(diào)查中的多數(shù)受訪分析師預(yù)測(cè)，日本央行周五結(jié)束兩天會(huì)議時(shí)，將推出某種形式的寬松措施。周五日本央行決議引發(fā)市場(chǎng)密切關(guān)注。 野村匯市分析師指出，“隨著投資者對(duì)財(cái)政刺激措施規(guī)模預(yù)期的降低，不斷有一些平倉(cāng)操作，我們也認(rèn)為日本政府對(duì)日本央行施壓要求放寬政策的壓力不是很大，所有這些都有助于日元�！� 市場(chǎng)焦點(diǎn)全部集中在本周三美聯(lián)儲(chǔ)7月決議。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周三會(huì)議結(jié)束時(shí)將按兵不動(dòng)，但投資者為美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出可能在今年稍晚收緊政策的任何信號(hào)做好準(zhǔn)備。聯(lián)邦基金利率期貨周一的走勢(shì)表明，市場(chǎng)認(rèn)為本周幾乎沒(méi)有可能升息，但12月升息的概率升至56%，高于上周五的48%。 華爾街日?qǐng)?bào)的分析師指出，鑒于英國(guó)6月公投決定脫歐，以及美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)傳來(lái)的信號(hào)好壞摻雜，美聯(lián)儲(chǔ)本周的FOMC會(huì)議幾乎可以確定加息無(wú)望。本周會(huì)議結(jié)束后美聯(lián)儲(chǔ)將不召開新聞發(fā)布會(huì)，也不公布最新的經(jīng)濟(jì)預(yù)期。 London Capital Group資深市場(chǎng)分析師Ipek Ozkardeskaya表示，“預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將維持利率不變，并發(fā)表一個(gè)謹(jǐn)慎的聲明。畢竟在英國(guó)脫歐后，政治與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)有所增強(qiáng)。美聯(lián)儲(chǔ)年底前加息的可能性已經(jīng)下降至零，相反，市場(chǎng)預(yù)計(jì)2017年3月前加息的可能性為50%以上。” 歐元兌美元震蕩交投于1.10關(guān)口下方，投資者在美聯(lián)儲(chǔ)決議前交投謹(jǐn)慎。本周市場(chǎng)焦點(diǎn)為周五歐元區(qū)的通脹數(shù)據(jù)。 市場(chǎng)關(guān)注歐洲央行購(gòu)債情況。有分析指出，歐洲央行的購(gòu)債規(guī)模直至今年底料將大幅超過(guò)新供應(yīng)量，這或許造成無(wú)債可買的局面。 基于荷蘭合作銀行的估算，截至2016年底，歐洲央行的購(gòu)債規(guī)模將遠(yuǎn)高于凈供應(yīng)量，這是2015年3月開始量化寬松政策以來(lái)最長(zhǎng)的趨勢(shì)。 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  而且如果像一些分析師預(yù)測(cè)的那樣，歐洲央行在9月提高每月購(gòu)債規(guī)模，這種現(xiàn)象可能會(huì)更加明顯。荷蘭合作銀行策略師Lyn Graham-Taylor稱，“尤其在發(fā)債量日益下降的背景下，量化寬松的影響力在加大�！� 周一的數(shù)據(jù)顯示，歐洲央行購(gòu)債進(jìn)度沒(méi)有顯露放緩跡象。在上周歐洲央行購(gòu)入的192.83億歐元債券中有174.53億歐元為公債，是自歐洲央行6月初開始購(gòu)買公司債以來(lái)首次公債占比超過(guò)90%。 市場(chǎng)依然擔(dān)憂意大利危機(jī)。目前意大利深受銀行業(yè)危機(jī)所困，而且10月的公投有可能會(huì)顛覆當(dāng)前政府。 金價(jià)震蕩小幅攀升，受美元走軟支撐，投資者關(guān)注本周美聯(lián)儲(chǔ)7月決議。周二金價(jià)震蕩小幅攀升，因美元走軟，但仍陷于區(qū)間內(nèi)，市場(chǎng)密切關(guān)注為期兩天的美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議，希望從中尋找美國(guó)利率前景的線索。美聯(lián)儲(chǔ)將于周三發(fā)布政策聲明。 現(xiàn)貨金上揚(yáng)0.4%，報(bào)每盎司1,319.96美元；現(xiàn)貨銀升0.5%，報(bào)每盎司19.63美元。 美元指數(shù)早間下滑多達(dá)0.5%，主要是因日元反彈，之前交易商削減對(duì)日本央行可能出臺(tái)的刺激措施規(guī)模的預(yù)期。 良好的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是支撐聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息的重要砝碼。周二公布的美國(guó)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，7月消費(fèi)者信心持穩(wěn)，6月新屋銷售接近八個(gè)半月最高。 市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周將保持利率不變，決策者將等待更多通脹回升的證據(jù)，直到9月或12月才會(huì)可能再次行動(dòng)。 Oxford Economics的商品服務(wù)董事Daniel Smith表示，“過(guò)去一個(gè)月的大事是美國(guó)和中國(guó)的宏觀數(shù)據(jù)均改善，這在升息幾率預(yù)期上得以體現(xiàn)，我們現(xiàn)預(yù)計(jì)年內(nèi)升息的幾率為50%。” 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  FXTM的研究分析師Lukman Otunuga在報(bào)告中指出，“黃金市場(chǎng)目前陷入了美國(guó)加息預(yù)期與全球經(jīng)濟(jì)憂慮所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避情緒之間的拔河大戰(zhàn)。雖然市場(chǎng)廣泛預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)在7月份上調(diào)基準(zhǔn)利率，但如果美聯(lián)儲(chǔ)在其貨幣政策聲明中發(fā)表傾向于‘鷹派’的言論，則可能會(huì)導(dǎo)致黃金價(jià)格進(jìn)一步承壓�！� Lukman Otunuga進(jìn)一步指出，“我預(yù)計(jì)金價(jià)下方目標(biāo)看到1308美元。不過(guò)，如果有關(guān)全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂情緒繼續(xù)上升，那么黃金價(jià)格則可能仍將保持上漲勢(shì)頭，因?yàn)橥顿Y者將紛紛涌向安全避風(fēng)港資產(chǎn)。” ThinkForex的首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam表示，“美國(guó)的季度GDP數(shù)據(jù)以及就業(yè)成本指數(shù)很關(guān)鍵。如果這些數(shù)據(jù)能為美聯(lián)儲(chǔ)加息提供更多支持，那么這可能會(huì)起到推動(dòng)黃金價(jià)格下跌的作用。但是，我們?nèi)耘f維持對(duì)黃金市場(chǎng)的看多立場(chǎng)，原因是市場(chǎng)上存在著眾多的不確定性。” 來(lái)自亞洲地區(qū)的黃金銷量下降。據(jù)周二公布的數(shù)據(jù)顯示，6月自香港流入中國(guó)內(nèi)地的黃金量按月銳減38.5%。 另外中國(guó)黃金協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)黃金229.102噸，同比上升0.16%；與此同時(shí)，上半年全國(guó)黃金消費(fèi)量528.52噸，同比下降7.68%。 不過(guò)，第二季度來(lái)自西方的黃金投資急增扶助抵消了亞洲需求下滑，路透的GFMS的分析師表示，他們上調(diào)了金價(jià)預(yù)估。 路透的GFMS今日公布2016年第二季度黃金調(diào)查，預(yù)計(jì)今年黃金均價(jià)將升至1279美元/盎司，此前為1184美元/盎司，這反映出世界經(jīng)濟(jì)和政治局勢(shì)依舊不穩(wěn)，避險(xiǎn)需求猶存；但調(diào)查還指出，今年第二季度中國(guó)和印度的珠寶需求分別同比下滑31%和56%。 美國(guó)原油觸及三個(gè)月低位，受供應(yīng)過(guò)剩憂慮打壓，API庫(kù)欣庫(kù)存增加也施壓油價(jià)，不過(guò)布倫特原油價(jià)格小幅上漲。 美國(guó)原油價(jià)格周二下跌，盤中觸及三個(gè)月低位，市場(chǎng)對(duì)汽油供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂猶存，雖然API原油庫(kù)存降幅不及預(yù)期，但庫(kù)欣原油庫(kù)存大幅增加，同樣施壓美國(guó)原油價(jià)格。 美國(guó)原油收低0.21美元，或0.5%，報(bào)每桶42.92美元，稍早觸及4月20日來(lái)最低42.36美元。布倫特原油收漲0.15美元，或0.3%，報(bào)每桶44.87美元，稍早觸及5月10日來(lái)最低44.14美元。汽油期貨小幅上漲，報(bào)每加侖1.3358美元。 汽油庫(kù)存高企施壓油價(jià)。普氏能源資訊的分析師指出，當(dāng)前美國(guó)汽油庫(kù)存比五年平均水平要高出12%，庫(kù)存堆積的一個(gè)主要原因是汽車行駛路程增速放緩。 天然氣價(jià)格走弱也施壓油價(jià)。分析指出，美國(guó)天氣預(yù)測(cè)部門預(yù)計(jì)未來(lái)兩周高溫情況將減弱，美國(guó)家庭空調(diào)使用頻率降低，用來(lái)發(fā)電的天然氣所需量將有所減少，預(yù)計(jì)美國(guó)天然氣期貨合約換月后仍面臨進(jìn)一步下行壓力。 另外，布倫特原油收高，扳回稍早跌幅，因基本面較美國(guó)原油好。布倫特和美國(guó)原油價(jià)差上升至4月底來(lái)最高水準(zhǔn)，因投資者押注布倫特原油的表現(xiàn)相對(duì)好于美國(guó)原油。 Caprock Risk Management能源市場(chǎng)分析師Chris Jarvis說(shuō)，“布倫特和美國(guó)原油價(jià)差走寬，顯示布倫特原油(比美國(guó)原油)較有優(yōu)勢(shì)，鑒于美國(guó)成品油庫(kù)存狀況令人沮喪�！� 美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  API原油庫(kù)存降幅不及預(yù)期，庫(kù)欣庫(kù)存大增施壓油價(jià)。美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)周二稱，截至7月22日該周，上周美國(guó)原油庫(kù)存減少，汽油庫(kù)存也減少，庫(kù)欣原油庫(kù)存大增。 具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)原油庫(kù)存減少82.7萬(wàn)桶，至5.20億桶，調(diào)查的分析師預(yù)計(jì)為減少230萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存大幅增加140萬(wàn)桶。 API還公布，上周汽油庫(kù)存減少42.3萬(wàn)桶，分析師預(yù)期為增加3.6萬(wàn)桶。上周餾分油庫(kù)存增加29.2萬(wàn)桶，市場(chǎng)預(yù)期為增加71.4萬(wàn)桶。美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)將在周三公布庫(kù)存數(shù)據(jù)。 著名金融博客零對(duì)沖指出，雖然此次原油庫(kù)存繼續(xù)維持其下滑趨勢(shì)，為第10周減少，但降幅不及預(yù)期，此外汽油庫(kù)存也僅溫和下降，而庫(kù)欣地區(qū)更是大增近140萬(wàn)桶，這施壓油價(jià)。 世界銀行周二發(fā)布的報(bào)告中，將2016年油價(jià)預(yù)期從41美元/桶上調(diào)至43美元/桶，因油價(jià)近幾個(gè)月出現(xiàn)反彈，且下半年庫(kù)存料將下降。雖然供給過(guò)剩減輕，多數(shù)商品價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)仍將在2016年下滑，但在2017年將出現(xiàn)溫和反彈。 凱投宏觀的分析師認(rèn)為，油市或到2017年才能在可持續(xù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)再平衡。油價(jià)不能維持在50美元/桶上方主要是因?yàn)樵蛶?kù)存依舊居高不下，而加拿大恢復(fù)產(chǎn)油量也起到推動(dòng)作用。以往石油和汽油供應(yīng)量通常會(huì)在夏季減少，但到目前為止都鮮有減少跡象。 ThinkForex的首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam說(shuō)道，“市場(chǎng)已在很大程度上預(yù)料到了美油回落，未來(lái)油價(jià)很有可能會(huì)下跌至每桶40美元下方，而這將是投資者逢低買入的大好機(jī)會(huì)。” Naeem Aslam進(jìn)一步解釋到，“從原油市場(chǎng)的周度圖表來(lái)看，有一種看多形態(tài)正在形成：也就是反向頭肩形態(tài)，這種形態(tài)可被用于預(yù)測(cè)當(dāng)前的下跌趨勢(shì)將會(huì)逆轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)這種形態(tài)可能會(huì)推動(dòng)原油價(jià)格上升到每桶70美元，而此事可能的發(fā)生時(shí)間則是2017年中期�！� 北京時(shí)間6點(diǎn)28分 美元指數(shù)報(bào)97.15/17，歐元兌美元報(bào)1.0985/87，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1319.33美元/盎司，美國(guó)原油價(jià)格報(bào)42.71美元/桶 |
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