2016-7-27 09:15|
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7月26日訊——周二(7月26日)現貨黃金震蕩微漲，目前交投于1319.78美元/盎司附近，臨近美聯儲利率決議，多空雙方都有所顧忌，僅在1320美元關口拉鋸；原油市場依然是負面消息籠罩，市場對供給過剩的擔憂揮之不去，油價續跌再創三個月新低。 【美元探底回升金價反彈受阻，市場關注美聯儲利率決議】 周二亞歐時段美元指數震蕩走弱，一度失守97整數關口，刷新兩日低點至96.85，給金價日內反彈提供了機會，金價一度漲至1324.43美元附近，但歐市美元指數回升至97關口上方，令金價再次承壓，目前仍在1320美元關口附近掙扎，市場目光都聚焦在美聯儲利率決議上面。  (美元指數日線圖)  (現貨黃金日線圖) 值得一提的是，令金價反彈受阻的還有中印兩國消費的疲軟因素存在。 中國黃金協會周二(7月26日)發布的最新數據顯示，2016年上半年，中國累計生產黃金229.102噸，同比上升0.16%；另一方面，2016上半年，全國黃金消費量528.52噸，同比下降7.68%。 黃金礦業服務公司(GFMS)分析師指出，第二季度實物黃金需求觸及7年低點，連續第二季減少逾20%，經濟壓力、金價大漲以及走勢的不確定性令亞洲黃金銷售受挫。 數據顯示，印度第二季珠寶需求較上年同期跌56%至69噸，同期凈投資下降40%。中國珠寶需求大跌31%，同時零售投資下降12%。 不過GFMS也指出，由于資金蜂擁流向黃金ETF，抵消了中印買家需求下降的影響，第二季金市供應過剩局面有所緩解。 Rosland Capital高級經濟顧問、American Precious Metals Advisors總經理Jeff Nichols表示，大型的基金已經不再關心長期的利率，而是更加注重短期的表現。只要股市依然欣欣向榮，金價就會遭到打壓，現在擺在投資者面前的問題是：當我可以買股票時，我為什么還要投資黃金？ 市場目前關注的焦點，顯然是正在召開的為期兩天的美聯儲議息會議，美聯儲將于北京時間7月28日凌晨2點公布利率決議，市場普遍預期美聯儲將維持利率不變，但貨幣政策聲明的措辭變化值得投資者重點關注；部分投資者也了結了此前的黃金ETF倉位。 周一(7月25日)全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDRG的持倉量減少4.05噸(0.46%)至958.69噸。 據美國聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲7月的加息概率僅8%，9月加息的概率也僅28%，12月加息的概率為47.9%；但均較英國脫歐公投以來顯著上升，這也是近期金價從高位回落的原因之一。  (美國聯邦基金利率期貨) 研究機構Brown Brothers Harriman(BBH)在發布的報告中稱，自6月美聯儲FOMC會議召開之后美國經濟數據強勁，本周的FOMC會議可能會敞開9月加息的大門。 BBH指出，自6月底以來幾乎每個經濟數據都超出預期的好，包括非制造業ISM指數，就業崗位，零售，工業和制造業產出以及房屋銷售等。核心CPI也比預期堅挺。會議聲明將會認識到自英國脫歐后資本市場的反彈，很多股市包括美國的基準指數都創新高。作為平衡，FOMC聲明將不會對9月不加息進行任何的表態，而會告知市場，美聯儲的目標正在接近，漸進升息是適宜的。 花旗集團經濟學家威廉·李(William Lee)撰寫報告稱，盡管近期經濟活動升溫，但增速仍太低，不足以說服耶倫和鴿派應該很快加息。耶倫很可能要等到8月的杰克遜霍爾年會講話才會暗示任何政策變動。美聯儲7月27日政策聲明將反映勞工市場改善，并“繼續呼吁謹慎觀望”。 技術面來看，金價在1313美元附近獲得了較強的支撐，不過布林線中軌1325美元對金價也壓制較為明顯，其他技術指標多空摻雜，短線金價有較大可能會維持在區間震蕩；整體來看，空頭依然占據上風，震蕩后金價可能會下探1300美元整數關口。 【利空消息彌漫加重擔憂，油價再創三個月新低】 周二國際油價延續跌勢，美原油9月期貨再創三個月低點至42.42美元/桶，布倫特原油9月期貨刷新兩個半月低點至44.28美元/桶，除了已經存在的供應過剩導致交易員加大油價下跌的押注，對夏季結束后煉油廠利用率的下降以及尼日利亞等國可能會恢復供應的擔憂也令油價承壓。  (美原油9月期貨日線圖)  (布倫特原油9月期貨日線圖) ☆對沖基金增加空單☆ ClipperData的MattSmith在報告中表示，當前對供應過剩的擔憂，鼓勵對沖基金出脫近期創紀錄的多倉，與此同時，我們也看到投機性空倉相應增加。 最近幾周對沖基金一直在出脫原油期貨和期權的多倉，給油價帶來下行壓力。現在，出脫原有多倉的操作正在被建立空倉所取代。 數據顯示，截至7月19日當周，對沖基金和其他貨幣基金將布蘭特和西德克薩斯中質油(WTI)期貨及期權凈多倉減少了3100萬桶至4.53億桶。 ☆擔憂夏季結束后煉油廠利用率下降☆ 分析師認為，一旦煉油廠停工檢修，就意味著最艱難的時期開始了。到時候將無法迅速減少庫存，油價將承受更大的下行壓力。 瑞穗銀行(Mizuho)能源主管Bob Yawger研究報告中稱，由于近期美國汽油庫存創下紀錄的季節性水平，且期貨溢價價差擴大，暗示市場仍處在供應過剩之下。因此，該行將原油價格目標從4月的每桶45美元下調，至每桶40美元。 Yawger表示，當前高企的汽油庫存是阻止油價上漲的主要問題。同時，煉油廠產能利用率位于93.2%，這樣的水平在汽油庫存持續增加之際難以持續。盡管近幾周原油庫存連續減少，隨著夏季即將結束，在煉油廠利用率下降后，原油庫存將重新增加。 另一方面，分析師還擔憂地緣政治形勢的變化也會為全球供應鏈帶來更多的原油。一旦利比亞和尼日利亞國內的沖突得到緩解，這兩個國家的此前被壓抑的原油供應將涌入市場。 此外，據情報機構Genscape數據顯示，7月22日當周，美國中部地區原油儲運集散地庫欣地區庫存增加了110萬桶。另外汽油為首的精煉油產品庫存仍居高不下，令投資者對市場再平衡的樂觀情緒減少。 【美日匯率大跌逾1%創一周新低，險守104關口】 周二美元兌日元大幅下跌，一度跌逾1%，創一周新低至104.01，雖然市場普遍預期日本央行本周將會加大寬松，但也隨著日本央行行長上周否定了“直升機式撒錢”之后，市場便擔憂寬松力度不如此前的預期，這令日元大幅走強。  (美元兌日元日線圖) 日本央行行長黑田東彥上周末重申，該央行已準備好在必要時加大刺激措施，對于媒體報道的“直升機撒錢”存在不同的定義，在多數發達經濟體央行直接承銷政府債是被禁止的。 日本政府目前正在考慮追加6萬億日元支出，但其中僅有2萬億用于補充預算。市場此前預計，刺激計劃規模將高達20-30萬億日元。 另外，財相麻生太郎發表的最新評述也暗示，政府已將政策措施擔責義務轉移到了央行手上。日經225指數因此收跌逾1%，也加重了美元兌日元的賣壓。 荷蘭國際集團分析師Petr Krpata在接受采訪時說，日本央行行長黑田東彥直升機撒錢沒有可能之言應會給美元兌日元匯率撤火，因為之前日本央行將大規模寬松的預期日益升溫，成為過去幾周美元兌日元匯率上行的驅動主力。 野村首席美國利率分析師Goncalves表示，日本央行將在本周進一步下調利率，但日本財政政策可能會令人失望。 摩根士丹利(Morgan Stanley)預計，在周五(7月29日)日本央行宣布7月利率決定前，美元兌日元將續跌。上周四(7月21日)上測107.50失敗，未能打破去年12月以來的跌勢。若本周日本央行未如預期般寬松，且日本財務省宣布的一攬子財政刺激規模小于當前市場預期的逾10萬億日元，美元兌日元或繼續走軟。 Brown Brothers Harriman的外匯策略部全球主管Marc Chandler認為，目前市場面臨的風險是，日本央行可能或多或少會讓投資者失望，市場的胃口已經被吊的很高，如果他們毫無作為，日元將會走強。 |
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