2016-8-8 09:28|
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8月6日訊——盡管上周公布的美國第二季度GDP增速大幅不及預期，但本周以來市場對非農的樂觀預期以及非農最終以靚麗的姿態出場，幫助美元挽回月初以來的頹勢，美指周升0.70%，并重上96大關。現貨黃金周五從此前三周高位附近(1360美元上方)回落逾20美元，觸及一周低位1334.83美元/盎司。 油價從周初的跌勢中恢復過來，美國原油期貨本周上漲1.45%，收報41.98美元/桶，因空頭回補及汽油庫存大減支撐油價。不過美元走強限制了油價的漲勢。 ★【一、非農救美元于危難之間】★ 盡管上周公布的美國第二季度GDP增速大幅不及預期，但本周以來市場對非農的樂觀預期以及非農最終以靚麗的姿態出場，幫助美元挽回月初以來的頹勢，美指周升0.70%，并重上96大關，報收96.22。  ①美國7月季調后非農就業人口增加25.5萬人，遠超預期，預期增加18萬，前值增加28.7萬修正為29.2萬人。  ②7月失業率持穩于4.9%，預期下降至4.8%。勞動參與率上升至62.8%，說明更多的美國人愿意參與到勞動市場，是勞動市場的積極信號。 ③美國7月平均每小時工資月率增長0.3%，預期增長0.2%，前值增長0.1%；7月平均每小時工資年率增長2.6%，與預期和前值一致。 ④美國7月U6失業率升至9.7%，前值為9.6%。U6失業率，包括那些因為氣餒而不去找工作的人也包括那些因為找不到全職工作而去做兼職工作的人。  彭博稱，美國7月非農就業人數連續第二個月大升，薪資也攀升，而失業率維持在4.9%，是因許多民眾進入勞動力市場尋找工作，顯示勞動力市場重新彰顯活力，有望在下半年令消費支出保持強勁。 彭博進一步指出，這一水平的非農增幅已足以令失業率逐漸走低并消除就業市場的松弛，而這是美聯儲的目標，美聯儲將利率維持在低點以提振經濟增速。與此同時，美國大選臨近，強勁的就業數據可能會讓民主黨人希拉里·克林頓獲得競選的“賣點”。 而上周五(7月29日)公布的美國第二季度實際GDP年化季率初值增長1.2%，預期增長2.5%，令美國經濟前景蒙陰。不過本周的非農數據暫時掃除了該數據對美元的利空。 紐約聯儲GDP模型將美國第三季度經濟增速預期從2.5%上調至2.6%。亞特蘭大聯儲GDPNow模型將美國第三季度經濟增速預期從3.7%上調至3.8%。 盡管如此，市場關于美聯儲9月加息的呼聲仍較低。聯合投資公司稱，美國非農就業報告向好，這在一定程度上消除了美國糟糕的二季度GDP數據帶來的不利影響。仍預計美聯儲將于12月加息，不過該數據確實好，給美聯儲9月加息預期起到了“火上澆油”的作用。 美國國內政治的不確定性以及國際局勢的不穩都可能令美聯儲維持謹慎立場。美國大選進入倒計時，美國民主黨總統候選人希拉里和共和黨候選人特朗普民調支持率難分仲伯，政治的不確定性沖擊經濟，增加了美聯儲年內加息的不確定性。 ★【二、英國央行超預期寬松，英鎊暴跌】★ 英國央行周四(8月4日)如期降息25個基點，但意外擴大資產購買規模，并指出未來可能進一步寬松，英鎊兌美元受此拖累暴跌200點，當日跌幅達1.67%，此后又遇靚麗非農，英鎊周五一度跌至三周新低1.3020，本周收跌1.19%。  英國央行全票通過降息25個基點的決定，并6:3的比例將資產購買規模擴大600億英鎊至4350億英鎊。英國央行還指出MPC大部分委員預計年底前降息至接近零，將在未來六個月加大購債規模。 英國央行下調2017年和2018年GDP增速預估。將2016年GDP增速預期2.0%維持不變；將2017年GDP增速預期2.3%下調至0.8%；將2018年GDP增速預期2.3%下調至1.8%。 央行同時上調通脹預估。將2016年第四季度CPI預期0.9%上調至1.3%，將2017年第四季度CPI預期1.8%上調至2.1%，將2018年第四季度CPI預期2.2%上調至2.4%。 英國央行行長卡尼表示，英國央行采取的措施是因為英國前景已顯著改變，并表示英國央行非常清楚下限是零上方，不支持負利率。 荷蘭商業銀行(ING)分析師Viraj Patel在一份報告中寫道，如果英國央行打開再度降息和進一步放松政策的大門，那么肯定會令市場維持短期內看空英鎊的觀點。 Viraj Patel還預計，未來3-6個月，英鎊會從當前水平進一步有序貶值，而實質性貶值的主要催化劑，可能是政治風險和不確定性；其預計到2016年第三季度英鎊兌美元在1.27，歐元兌英鎊在0.88。 英國央行決議相關文章鏈接 【英銀決議】大動作！降息25個基點+QE模擴大600億英鎊 ★【三、澳洲聯儲一如預期降息】★ 北京時間周二(8月2日)，澳洲聯儲宣布下調現金利率目標0.25個百分點，至1.5%，符合市場預期，且時隔3個月后再度刷新紀錄最低水平。 澳洲聯儲稱，近期數據顯示整體溫和增長勢頭仍在持續，就業市場數據依然好壞不一，通脹依然相當低。澳元升值或使經濟政策調整復雜化。 澳洲聯儲決議相關文章鏈接 通脹疲軟貿易低迷，澳洲聯儲再度降息25個基點至新低 ★【四、高位不勝寒，黃金難抵強勢非農】★ 現貨黃金本周走勢較為波折，非農前受到上周疲軟的美國第二季度GDP以及英國央行超預期寬松的提振，不過當非農靚麗登場之后，利多瞬間被非農打的灰飛煙滅，現貨黃金周五從此前三周高位附近(1360美元上方)回落逾20美元，觸及一周低位1334.83美元/盎司，本周下跌1%，收報1336.40美元/盎司。  現貨白銀同樣受到強勁非農打壓，本周暴跌3%，收報19.73美元/盎司，最低觸及逾一周低位19.68美元/盎司。  盡管7月失業率維持在4.9%不變，但美國7月季調后非農就業人口大增25.5萬人，7月平均每小時工資月率增長0.3%，雙雙超過預期。 Insignia Consultants的首席市場分析師Chintan Karnani稱，美國7月份非農就業數據對于黃金和白銀來說無疑是種看空因素。這份報告意味著，美聯儲在12月份有很高的可能性將會上調基準利率，而在9月份也有很小的加息可能。 英國央行決議對黃金的提振一去不返。英國央行周四(8月4日)如期降息25個基點，但意外擴大資產購買規模，并指出未來可能進一步寬松。決議公布后的數小時內，黃金拉升逾13美元至1365.11美元，但這一漲勢被周五的非農數據打壓。  不過黃金ETF持倉持續增加，限制了金價的進一步下跌。全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST截至周五的持倉較上日增加0.73%，當前持倉量為980.34噸。  另一方面，歷史性數據顯示，夏季是黃金走勢最疲軟的時候。相比之外，黃金的漲勢將在8月開始恢復，增速在9月達到高峰期。印度的排燈節以及中國季節性需求成為金價走高的重要因素之一。 ★【五、空頭回補及汽油庫存大減支撐油價，美油周升1.45%】★ 油價從周初的跌勢中恢復過來，美國原油期貨本周上漲1.45%，收報41.98美元/桶，布倫特原油本周收漲2.80%，收報44.42美元/桶，因空頭回補及汽油庫存大減支撐油價。不過美元走強限制了油價的漲勢。  一名原油交易員稱，美國原油自4月以來首次跌穿40美元而獲利的投資者進一步結清空頭頭寸，扶助油價反彈，尤其考慮到近兩個月油價錄得20%的跌幅的情況。 美國汽油庫存降幅遠超預期，且庫欣原油庫存驟降，抵消了原油庫存意外增加帶來的影響。 美國能源署(EIA)周三公布的數據顯示，EIA汽油庫存驟降330萬桶，預估為減少20萬桶，汽油庫存大降緩解了市場人士對汽油庫存在美國夏季駕車高峰期仍過剩的擔憂。 EIA報告還顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少110萬桶，預估增加10萬桶，庫欣庫存減少也對美國原油價格構成支撐。 不過，上周美國原油庫存增加140萬桶，為連續第二周增加，分析師預計減少140萬桶。 貝克休斯鉆井平臺數據對油價的影響有限。截至周五當周美國國內的活躍原油鉆探平臺數量從此前一周的374座增加至381座，與去年同期相比則仍舊少了289座。 OPEC秘書長巴爾金都稱，美國增加石油鉆井數不太可能會促進產油量；美國增加原油鉆井數或不會拉低油價。 不過據華爾街日報周五稱，OPEC成員國在9月或重啟凍產協議談判，這對油價構成支撐。華爾街日報表示，OPEC成員國在9月或重啟凍產協議談判；OPEC官員認為伊朗增產是促使凍產協議談判啟動的積極跡象；沙特支持凍產協議談判；俄羅斯稱未被邀請參與凍產協議談判。 |
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