2016-8-11 09:11|
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8月10日訊——周三(8月10日)現貨黃金大幅反彈，一度刷新三日高點至1357.16美元/盎司，因市場對美聯儲年內加息預期的懷疑升溫，美元大幅走弱，給黃金反彈提供了強勁動能，而白銀、鈀金等其他貴金屬亦迎來大漲。原油市場，雖然美元大跌給油價提供了短線支撐，但EIA和OPEC的月報均傳來利空消息，后市前景仍令人擔憂。 【美元重挫創一周新低，貴金屬市場“皆大歡喜”】 周三美元指數大幅走弱，一度刷新一周低點至95.44，給貴金屬市場提供了強勁的反彈動能，現貨黃金一度上漲近20美元至1357.16美元/盎司，創三日新高；現貨白銀一度漲逾3%，創四日高點至20.48美元/盎司；現貨鈀金一度大漲7.4%，報每盎司746.10美元，創2015年6月以來最高水準；現貨鉑金一度上漲逾3%，至1193.98美元/盎司，為逾16個月來最高位.  (現貨黃金日線圖)  (美元指數日線圖) 路透分析指出，隔夜美國公布的數據顯示，第二季非農生產力環比年率意外下跌，直指生產率持續疲弱，可能引發對企業利潤和公司維持近期強勁雇傭步伐能力的擔憂，市場對美聯儲年內加息預期產生動搖，令美元走弱。 新加坡輝立期貨(Phillip Futures Pte)分析師Bran Lum在郵件中表示，盡管非農數據向好推高美元，但市場對美聯儲9月能否實現加息仍持謹慎態度。鑒于長期前景依然不明朗，市場參與者可能繼續買入黃金。 瑞士MKS PAMP金融集團高級貴金屬經紀人Alex Thorndike稱，非農公布以來黃金賣盤不多，市場興趣集中于買盤。  (現貨鈀金日線圖) 對于鈀金，GFMS分析師Johann Wiebe指出，年初鈀金價格挫跌激發出新的產業需求，促使價格初步反彈回升。這反倒刺激投資者的興致，令漲勢如虎添翼。不過，鈀金前幾年未能因基本面吃緊而趁勢上漲，或將令許多人心存戒慎。 花旗集團(Citigroup Inc.)分析師周一(8月9日)發布報告稱，因中國汽車銷量改善且美國經濟富有韌性，鈀金因此受益。我們預計中國的汽車銷售將保持強勁，年增速將達到9%。市場我似乎已經采取了一個更加積極的觀點。 對于黃金后市，有分析師認為，近期美聯儲加息預期的變化對金價影響明顯，整體來看，美聯儲加息時間可能會比市場普遍預計的要早，這對金價不利。 素有“美聯儲通訊社”之稱的《華爾街日報》記者Jon Hilsenrath指出，由于在最近幾次美聯儲聲明之后美元相對走軟，這給美聯儲更多的喘息空間，暗示加息可能要比市場預期要更加早(目前金融市場預計美聯儲要等到2017年才會加息)。 全球鼎鼎大名的基金管理公司——百達資產管理(Pictet Wealth Management)旗下財富管理部門的外匯策略師Luc Luyet表示，鑒于美元處于長期上行趨勢，金價不太可能突破1430美元/盎司，可能企穩在1250美元/盎司-1300美元/盎司左右。預計第三季度美國經濟數據將改善，這應會允許美聯儲在12月加息。這將支持實質利率，因此會對黃金產生負面影響。 【OPEC月報傳噩耗，油市前景或將惡化】 周三國際油價探底回升，美原油9月期貨一度刷新兩日低點至42.08美元/桶，布倫特原油10月期貨最低曾觸及44.29美元/桶，下跌的主要原因是凌晨EIA報告上調美國產量預期及API原油庫存意外大增，令市場對供給過剩的擔憂加劇，但隨著美元的大幅走弱，油價由跌轉升，收復全部跌幅，不過OPEC發布月報稱7Y月份OPEC產量繼續增加，沙特原油產量更是創歷史新高，但需求面并未明顯改善，后市油價可能重回跌勢。  (美原油9月期貨日線圖)  (布倫特原油10月期貨日線圖) 石油輸出國組織(OPEC)周三(8月10日)發布石油月報稱，7月OPEC成員國原油日產量較上月增加4.6萬桶至3311萬桶；同時據沙特上報OPEC的數據顯示，7月沙特原油產量達到1067萬桶/日，創歷史新高。 OPEC月報指出，OPEC預計2016年全球石油日需求將上升122萬桶，較上月預期增加3萬桶/日；同時維持2017年世界原油需求增速預期為115萬桶/日不變，將全球2017年對OPEC的原油需求預估維持在3301萬桶/日不變。 OPEC月報預計，2017年全球原油將供應過剩10萬桶/日，之前預估為將錄得小幅度的供不應求。 摩根士丹利(Morgan Stanley)商品研究負責人Adam Longson表示，油市仍未完全擺脫陰影，今年夏季初油價的漲勢可能只是此前跌勢的一段修正，這讓我們更加悲觀。 Adam Longson認為，眼下不僅僅是原油市場供應過剩，更大的一個挑戰是汽油市場供應過剩。我相信在油市最終出現真實的復蘇前，還有一些問題需要解決。油價可能在每桶30美元水平中段存在初步的支撐，因屆時石油輸出國組織(OPEC)可能展開討論，且市場會一些空頭回補。 對于近期市場關注度比較高的部分OPEC國家提出限產的提議，交易員稱，原油和油品供應過剩擔憂揮之不去，而提議召開的產油國會議不太可能令市場明顯收緊，這些因素令油市承壓。 BMI Research表示，非OPEC國家產量的增長以及OPEC內部的缺乏協調加大了決策難度，并使OPEC的市場影響力受到了挑戰。OPEC的口頭干預要想對油價產生影響，市場需要有可信的承諾或是采取行動的威脅。 該機構還指出，OPEC重建失去的信譽需要假以時日，而鑒于實際干預的阻力日益加大，在可見的未來，該組織很難全面恢復其往日的定價能力。 值得一提的是，油價短線走勢還將受到即將公布的EIA原油庫存數據的影響。 【因美元大跌，非美貨幣普遍迎來反彈】 周三因美元大幅走弱，非美貨幣普遍迎來反彈，美元兌日元一度失守101整數關口，刷新三日低點至100.98；英鎊兌美元一度逼近1.31關口，刷新兩日高點至1.3094；歐元兌美元則最高觸及1.1190，創一周新高；澳元漲勢最兇，一度刷新三個月半月高點至0.7756。  (美元兌日元日線圖) 雖然日元大幅走強，但市場對面美元兌日元的后市分歧依然較大。 丹斯克銀行分析師Kristoffer Lomholt預計，美元兌日元將在未來一個月再度下測100.00重要心理關口。 根據IMM最新持倉數據看，日元投機資金再度呈現凈多頭持倉，美元兌日元短期預計繼續下探，未來一個月預計下測100大關。 不過，高盛集團(Goldman Sachs)周三則表示，日本央行和日本政府的貨幣及財政刺激政策規模令人失望，但高盛仍總體看多美元兌日元表現，認為匯價在2017年三季度會升至125水平。  (英鎊兌美元日線圖) 對于英鎊，有交易員指出，如果英鎊兌美元突破1.31，可能引發更多空頭回補；但更多的分析師對英鎊后市依然較為悲觀。 紐約梅隆銀行全球市場研究主管Simon Derrick稱，目前主要受美元每天的相對走強和走弱表現影響，但英鎊的核心題材沒變：當局樂見英鎊匯價更低，因此英鎊可能走向更低。” FXStreet首席分析師表示，匯價若突破日內高點1.3094，則有望進一步反彈至1.3130/40區域，甚至挑戰1.3200心理關口，不過該關口附近的極強的賣盤應限制其繼續反彈。另一方面，匯價跌破1.3020水平，則可能恢復跌勢，再次測試周內低點1.2955水平。 |
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