2016-8-12 09:18|
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8月11日訊——周四(8月10日)現貨黃金窄幅震蕩，目前交投于1348.50美元/盎司附近，美元的溫和反彈令金價小幅承壓，世界黃金協會發布的報告顯示投資需求旺盛但實物需求明顯萎縮，未能給市場提供方向，投資者等待更多數據的指引。原油市場，油價仍被庫存意外增加和OPEC產量增加的消息打壓明顯，油價存在繼續下跌的風險。 【市場清淡美元溫和反彈，金價震蕩冷眼看報告】 周四黃金市場交投較為清淡，僅在1340-1347美元之間窄幅震蕩，美元在兩連跌之后溫和反彈，令金價有所承壓，但美元仍承壓于96整數關口，金價也未明顯走弱；世界黃金協會發布了第二季度《黃金需求趨勢報告》，卻并沒有引發市場波動，下一交易日美國將出爐7月份PPI數據和零售數據，或能給市場進一步指引。  (現貨黃金日線圖)  (美元指數日線圖) 世界黃金協會發布的2016年第二季度《黃金需求趨勢報告》指出，今年上半年全球投資總需求為1064噸，達到歷史新高；受益于2016年第二季度持續增長(+15%)，上半年黃金總需求達到2335公噸，這一數字是上半年需求量歷史第二高紀錄。 不過報告也指出，二季度黃金消費總需求為656公噸，同比2015年第二季度的723公噸下降9%；二季度各國央行黃金需求為77公噸，與去年同期的127公噸相比下降40%；二季度全球金飾需求為444公噸，同比2015年第二季度的514公噸下降14%。 世界黃金協會市場信息部負責人Alistair Hewitt指出，日本和歐洲采用的負利率政策，加之市場預期美國加息周期放緩，投資者日益看好黃金市場，相信黃金的長期下跌趨勢已走到盡頭；此外，市場不確定性加劇；美國大選，英國脫歐公投以及可能的“脫歐”結果，意大利銀行業搖搖欲墜，有力地推動了黃金的投資；中東地區的地緣政治持續動蕩，更是進一步鞏固了黃金投資。 綜合來看，日內黃金市場處于短暫的真空期，一方面，投資者認為英國脫歐和全球負利率金融環境給金價提供了支撐，但另一方面，市場對美聯儲年內可能的加息行動有所顧忌。晚間的美國初請失業金數據雖然稍差于市場預期，但企業招聘活動依舊活躍，就業市場整體依然較為健康。 數據顯示，美國至8月6日當周初請失業金人數為26.6萬人，稍差于市場預期，市場預期為26.5萬人。 路透評論指出，美國上周初請失業金人數錄得下滑，已連續75周處于30萬人關口下方，為自1973年以來最長周期，表明8月初就業市場表現較為強勁；此外，報告顯示公司裁員跌至近兩年最低點，美國勞工部認為美國已接近或達到充分就業狀態。 路透調查顯示，美聯儲可能在第四季再度加息至0.50-0.75%，可能在12月行動。  (美國聯邦基金利率期貨一覽) 周五(8月12日)晚間將出爐美國7月零售銷售數據及7月PPI數據，影響力相對較大，投資者需要予以重點關注。 對于黃金后市，路透技術分析師王濤表示，據費波納奇預測分析顯示，現貨黃金可能跌至每盎司1334-1339美元的區間。 【IEA月報再述油市尷尬處境，油價或跌向40美元】 周四國際油價在一周低位附近窄幅震蕩，雖然隔夜油價大跌，但日內卻未出現像樣的反彈，美原油9月期貨目前交投于41.41美元/桶，布倫特原油10月期貨目前交投于43.84美元/桶，日內IEA發布月報再次表示OEPC原油產出增加，下調原油需求預期，令市場對原油市場的糟糕基本面情況深感擔憂；而技術面也反映油價明顯承壓于日線級別布林線中軌，美油后市存在再次下探40美元整數關口的風險。  (美原油9月期貨日線圖)  (布倫特原油10月期貨日線圖) 國際能源署(IEA)周四(8月11日)發布月報稱，今年下半年油市將開始收緊，但進程將是緩慢且痛苦的，因全球需求增長下降，而且非石油輸出國組織(OPEC)石油供應反彈。 IEA月報稱，因英國公投退歐后經濟前景更趨黯淡，IEA將2017年全球石油需求增長預期下調10萬桶/日至120萬桶/日，還將2017年OPEC原油需求下調20萬桶至3350萬桶/日。 不過IEA月報也指出，原油和成品油庫存減少，將加大煉廠對原油的興趣和需求，并為原油供應持續收緊鋪平道路；其還預計，第三季度全球煉油廠產能將升至紀錄高位8060萬桶/日，預計石油市場將繼續恢復平衡 IEA月報還顯示，由于沙特產量創新高以及伊拉克增產，7月歐佩克組織原油產量上升15萬桶/日至3339萬桶/日，處于8年高點。其中，科威特和阿聯酋的石油產出創紀錄高點，沙特將7月的原油產出增至1062萬桶/日，創紀錄高點。 法國外貿銀行(Natixis SA)駐倫敦的分析師Abhishek Deshpande在接受采訪時稱，“這只向市場發出了一個信號，就是沙特不會減產，尤其是在伊朗繼續增產的情況下。盡管下個月OPEC將舉行會談，但是我不認為會達成任何實質性協議。 值得一提的是，有機構認為近期原油市場可能過于悲觀。 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)，由于原油市場供應量大幅增長，投資者對于原油市場往往傾向于過度悲觀的恐慌情緒。投資者應該意識到大部分石油輸出國組織（即尼日利亞和利比亞）所面臨的困境，同時應該回避潛伏在市場中的大量“空頭陷阱”。 【脫歐負面影響或開始顯露，英鎊失守1.30創一個月新低】 周四英鎊兌美元震蕩走弱，一度刷新一個月低點至1.2937，因英國房地產市場出現惡化跡象，令市場擔憂英國脫歐的負面影響將逐步出現，分析師普遍繼續看空英鎊后市。  (英鎊兌美元日線圖) 據英國皇家特許測量師學會(RICS)稱，脫歐公投正在沖擊英國住房市場的短期前景，7月份需求和銷量雙雙下滑。英國脫離歐盟的公投決定動搖了英國消費者信心，并加劇了他們對自己經濟狀況和房地產價值的擔憂。 瑞銀分析師Constantin Bolz和Thomas Flury在報告中指出，我們認為，英國央行在未來數月非常可能進一步寬松貨幣政策，這將削弱英鎊走勢。不過，由于英國央行幾乎排除了實施負利率的可能性，因此英鎊兌美元料不會跌破1.20，且相較于很多歐元區國債和日本國債，英國國債將繼續提供正收益率。 據彭博報道，一位倫敦市場的交易員稱，隨著杠桿賬戶增持英鎊空頭頭寸的興趣重現，英鎊兌美元重啟跌勢，1.2900上方和1.2950附近的老買單可能構成支撐。 蘇格蘭皇家銀行(RBS)貨幣分析師James Nelligan指出，英央行利率和國債收益率已經處于歷史低位，因此我們預計英央行的一系列寬松措施對英國經濟的邊際效應減弱；該行預計英鎊兌美元中期目標為1.45；但預計英鎊反彈之前將重測近期低位，故做空英鎊，目標1.20。 |
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