2016-8-19 09:25|
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8月18日訊——周四(8月18日)現貨黃金沖高受阻，目前交投于1351.26美元/盎司，凌晨美聯儲會議紀要未釋放明顯鷹派信號，美元持續走弱幫助金價上漲，不過部分多頭離場及英國數據的大好令市場避險情緒有所降溫，金價在1360美元下方再次遭遇了空頭的阻擊。原油市場，因美油布油價差走闊，引發套利交易，幫助美油在創逾一個月新高，不過市場仍在關注產油國下個月的會晤。 【美元疲軟支撐金價，1360美元下方阻力強勁】 凌晨美聯儲7月會議紀要并未如預期的市場鷹派信號，美聯儲年內加息預期降溫令美元大幅走弱，一度跌創一個半月低點至94.32附近，這幫助金價一度漲至1356美元，但該處在過去一周形成了強勁的阻力，另外，英國經濟數據強勁也令市場避險情緒有所減弱，黃金ETF持倉再現減倉，金價在有效突破1360美元整數關口前保持中線看空不變。  (現貨黃金日線圖）  (美元指數日線圖) 會議記錄顯示，美聯儲委員對美國經濟前景和就業市場普遍樂觀，但數名成員表示，若未來聘雇活動出現放緩，將構成反對短期內升息的理由。 原本市場的預期是美聯儲會議紀要可能釋放鷹派信號，為9月或者年內加息做鋪墊，但是會議紀要實際上并不如預期的鷹派，據美國聯邦基金利率期貨顯示，會議紀要公布后美聯儲9月加息概率有之前的24%下降至20%，12月加息概率由54%下降至46%。  (美國聯邦基金利率期貨一覽) 道明證券利率策略師Gennadiy Goldberg表示，美聯儲7月FOMC會議紀要的鷹派程度似乎并沒有杜德利等人所暗示的那么明顯，7月貨幣政策會議上的確涌現大量意見，鷹派程度因而可能就不如市場所預料的那么強烈。 不過仍有機構把美聯儲年內加息期望寄托于8月底美聯儲耶倫的講話，這也令部分多頭繼續撤離金市，黃金ETF持倉亦小幅下降。 SGH機構在報告中寫道，FOMC依然準備年底前加息，如果經濟數據繼續保持正軌，耶倫可能進一步為9月份加息打開大門，而12月底之前肯定會加息。目前應該明確的是，美聯儲依然決心年底前加息。FOMC對經濟的長期生產率和趨勢增速的評估大幅轉向鴿派，令假設的加息路徑趨于平緩，耶倫8月26日的杰克遜霍爾講話可能調和兩個看起來相互矛盾的信號。接近充分就業的經濟應該可以承受第二次加息，防備通脹率意外升高，同時讓FOMC的鷹派人士保留在共識圈，而利率預期走勢愈發朝著鴿派的方向錨定則降低了過早行動可能性較低所帶來的潛在弊端。 數據顯示，全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉較上日下降4.45噸，當前持倉量為957.78噸。 技術面來看，日線級別均線交織，短線仍是震蕩走勢，上方關注布林線上軌1364美元附近的阻力，下方布林線中軌支撐位于1338美元附近，強支撐位于布林線下軌1313美元附近。四小時震蕩區間位于1333-1355美元之間，金價仍在等待選擇方向后突破。 需要提醒的是，周五(8月19日)市場無重要數據公布，近幾個月市場多次出現在消息清淡的時候出現空頭或多頭獲利了結引發大的市場波動，目前金價今年上半年仍漲逾25%，投資者需要地方中長線黃金多單的獲利了結。 【油價兩周勁升近20%，下月產油國會議能否達成減產仍備受關注】 周四國際油價小幅沖高，美原油9月期貨一度再創逾一個月高點至47.50美元/桶，過去兩周美油漲幅近20%；布倫特原油10月期貨則一度升破50美元整數關口至50.21美元/桶，盡管沙特8月產量可能再創歷史記錄新高，但EIA原油庫存的大減及美元的走弱依然給油價提供支撐，美油布油價差過大引發的套利行為也幫助油價上漲，市場仍在繼續關注下月產油國會議能否達成凍產。  (美原油9月期貨日線圖)  (布倫特原油10月期貨日線圖) 分析師認為，美原油周四走強，也是因為涌現大量訂單將美國原油運往歐洲的結果。由于歐洲和美國指標原油價差走闊，投資人抓住時機進行套利。美國和歐洲之間油價套利窗口的出現或許幫助美國石油庫存進一步下降。 此外，上周美國原油庫存的意外下降已經幫助支撐了價格。美國能源信息署(EIA)周三公布的數據顯示，汽油庫存降幅也超過預期。 美國能源信息署(EIA)隔夜公布的數據顯示，美國8月12日當周EIA原油庫存意外減少250.8萬桶，預期為增加41萬桶；汽油庫存意外減少272.4萬桶，預期為減少155萬桶；庫欣庫存意外減少72.4萬桶，預期為增加31萬桶；精煉油庫存增加193.9萬桶，預期為減少59.5萬桶。 金融博客零對沖評論指出，此前API數據加上沙特產量達新高的消息利空原油，但EIA汽油庫存與API走向相反，再加上原油和庫欣庫存下滑，給油價提供了上漲動能。 不過，對于9月份產油國會晤，市場普遍認為很難達成凍產，而沙特產量料將繼續創歷史新高，或限制油價進一步上漲的空間，美油上方關注布林線上軌48.27美元附近的阻力。 澳新銀行稱，我們仍然懷疑OPEC和其他大產油國的凍產談判是否能達成協議。價格僅比4月在多哈談判時略高一點，那次談判也沒有達成協議。 沙特近期對外發出信號，該國8月石油產量可能將升至紀錄新高，取代俄羅斯成為全球最大石油生產國。 外媒援引石油行業消息人士稱，為應對國內季節性需求增長以及出口需求的上升，沙特繼上半年維持產量穩定后從6月就開始增產。目前該國已經是全球最大的石油出口國，7月份產量創歷史記錄高位，9月達成凍產協議的希望較為渺茫。 據聯合石油數據庫JODI最新數據，沙特6月原油產出環比增長28萬桶/日至1055萬桶/日，而7月份提升至1067萬桶，創原油日產量歷史紀錄；沙特6月原油庫存增加27萬桶至2.8945億桶，沙特6月原油出口從5月的729.5萬桶/日增長至745.6萬桶/日。 據路透社報道，沙特8月原油產量或繼續增加，增至1080萬~1090萬桶/日，刷新紀錄新高，超過俄羅斯的產量。 太平洋投資管理公司(Pimco)首席投資官Mihir Worah認為，未來數年每桶50美元是原油的合理價格，供需基本面將在該水平得到平衡。盡管沙特和俄羅斯近期的會談引人矚目，但這兩個國家都在拼命生產原油，因此凍結產量幾乎是無意義的。 不過，Mihir Worah也表示，伴隨著油價回升至每桶50美元上方，美國方面的供應將會增加，這是未來6-12月油價的合理水平。 【零售數據強勁，英鎊勁升收復1.31關口創近兩周新高】 周四英鎊兌美元大幅上漲，一度刷新近兩周高點至1.3173，因美元持續走弱且英國7月銷售零售數據意外表現強勁，超過市場預期，緩解了市場對英國脫歐公投后經濟發展的擔憂，目前關注布林線中軌1.3132附近的支撐，若能守住該位置，英鎊料將升向布林線上軌1.3382附近。  (英鎊兌美元日線圖) 數據顯示，英國7月零售銷售月率增長1.4%，超出了路透調查中所有分析師的預估，預估中值為增長0.2%，前值為下降0.9%；7月手表和珠寶銷售較上年同期增加16.6%，為近兩年最大升幅。 路透評論指出，英國7月零售銷售月率大幅好于預期，表明英國的購物者正在幫助英國經濟掃去公投脫歐后的陰霾；今年溫暖的天氣是衣物銷售表現良好的主要因素，而英鎊的貶值也刺激海外的購物者來到英國購買大量的奢侈品，例如手表和珠寶等。 彭博策略師Sejul Gokal認為，在升破了21日均線和8月3-15日跌勢的50%回撤位之后，英鎊兌美元已經攻下了1.3110-19的阻力位，后市可能進一步走高。 不過，德國商業銀行分析師Esther Reichelt表示，鑒于政治上的不確定性，因此“不可能”預測短期英鎊匯率。只要不確定性持續，即便數據好于預期，英鎊也沒有持續走強的理由。 法國農業信貸銀行策略師Manuel Oliveri指出，即使英國7月份零售銷售優于經濟學家預估，但單一數據不太可能足以為改變匯率預期提供充分理由。市場情緒很可能仍然利好全面買入，包括歐元/英鎊�，F在焦點轉向外部因素，包括風險情緒；定于下周公布的英國第二季度GDP數據。 |
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