2016-8-31 09:23|
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8月30日訊——周二(8月30日)現(xiàn)貨黃金依舊承壓明顯，一度失守1320美元整數(shù)關(guān)口至1317.20美元/盎司，雖然全球負利率環(huán)境依然給金價提供些許支撐，不過部分分析師預(yù)期非農(nóng)數(shù)據(jù)樂觀，幫助美元沖高，對金價拖累明顯；原油市場，“三桶油”產(chǎn)量的下滑幫助油價溫和反彈，但基本面狀況依然較為糟糕，油價仍存較大的下行風險。 【美元創(chuàng)兩周新高，金價失守1320美元關(guān)口】 周二早些時候金價一直在1320美元整數(shù)關(guān)口附近震蕩，不過鑒于近期美聯(lián)儲加息預(yù)期升溫，金價無力反彈，而市場普遍對本周出爐的非農(nóng)報告持樂觀看法，美元指數(shù)一度刷新兩周高點至95.88，金價最終失守1320美元整數(shù)關(guān)口。  (現(xiàn)貨黃金日線圖)  (美元指數(shù)日線圖) 分析師認為，本周五(9月2日)美國將公布8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和其他經(jīng)濟數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可能增強耶倫和其他美聯(lián)儲官員的強硬立場。 巴克萊指出，上周耶倫演講較市場預(yù)期更顯鷹派，加大了近期加息的可能性；預(yù)計本周非農(nóng)漲至20萬人，其中19萬來自私營部門，尤其來自服務(wù)業(yè)的雇員；但也預(yù)計8月季節(jié)性的殘余影響將給非農(nóng)數(shù)據(jù)帶來一定的壓力。 法巴銀行策略團隊預(yù)計，盡管過去兩周美聯(lián)儲官員都發(fā)表了鷹派言論，美聯(lián)儲加息的可能性上升至數(shù)周以來的高位，但是美聯(lián)儲仍依賴數(shù)據(jù)來做出決定，因此本周五20:30公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)將是關(guān)鍵導(dǎo)向；預(yù)計8月非農(nóng)人口將增加21.5萬人，使得3個月的就業(yè)人口平均增速為25.4萬人。 據(jù)美聯(lián)儲聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美國9月加息的概率為36%，12月加息的概率為59.9%。  (美國聯(lián)邦基金利率期貨一覽) MKSPAMPGroup資深貴金屬交易員AlexThorndike在報告中稱，過去一個月，金價在下行的三角形態(tài)中維持區(qū)間震蕩，只要仍在這個三角形內(nèi)，則金價料將持續(xù)穩(wěn)定。 AlexThorndike還指出，金價將需要跌破下一道強支撐位1310.75美元(7月低點)的支撐，或向上突破1334.80美元(50日移動均值)以及1355美元(兩個月下行趨勢線)，才能引發(fā)更大交投興趣。 此外，央行購買黃金的力度有所減弱，也令金價喪失進一步上漲的動能。 據(jù)世界黃金協(xié)會表示，全球央行第二季度黃金購買量下滑40%，為2011年來最低水平 不過，澳新銀行分析師DanielHynes表示，雖然黃金上市交易基金出現(xiàn)一些資金外流，但考慮到當前的低利率環(huán)境和負收益率，相對而言投資者還是樂于持有黃金。 技術(shù)面來看，周線級別三根死叉已經(jīng)形成，中線看跌黃金，日線級別，金價上方存在多根均線的阻力，向上突破難度較大，重點關(guān)注20日均線1337美元附近的阻力，有效突破該位置則金價有望扭轉(zhuǎn)中線跌勢；下方在兩個月個月低點1310.75附近存在一定的支撐，有效跌破該位置則金價料將加速下跌。 【油價溫和反彈逾1%，前路仍坎坷】 周二國際油價溫和反彈，美原油10月期貨一度漲逾1%至47.49美元/桶，布倫特原油11月期貨最高觸及49.90美元/桶，中國產(chǎn)量的下降給原油多頭在重要支撐位附近反擊提供了一些機會，不過由于供給過剩仍然很難緩解，且9月凍產(chǎn)希望渺茫，原油庫存可能會繼續(xù)增加，都令原油后市依然被悲觀情緒籠罩。  (美原油10月期貨日線圖)  (布倫特原油11月期貨日線圖) 美原油在上周觸及46.42美元后跌勢稍緩，中國三大油企半年報均顯示產(chǎn)量下滑，給油價提供了一定的支撐。 金融時報報道稱，過去一周中石油和中石化都報告今年上半年石油產(chǎn)量下降，中石化表示國內(nèi)原油產(chǎn)量下滑13%、中石油報告國內(nèi)產(chǎn)量下降4%；而中海油也表示下半年將減產(chǎn)；分析認為盡管創(chuàng)上市以來最差業(yè)績，但減產(chǎn)將令“三桶油”捱過困境以迎接油價的最終復(fù)蘇。 不過，分析師認為，基本面依然存在較嚴重的供給過剩，而且短期很難解決，這依然將拖累油價。 皇家荷蘭/殼牌石油集團(Shell)首席能源顧問Wim Thomas表示，過去兩年令油價承壓的全球石油供應(yīng)嚴重過剩問題，或許在2017年下半年之前都不會解決。利比亞和尼日利亞的日供應(yīng)量可能重回約150萬桶，加上伊朗和伊拉克產(chǎn)量水準的不確定性，可能造成石油產(chǎn)業(yè)眾所希望的重新平衡愈行愈遠。 此外，市場對于9月石油輸出國組織(OPEC)與非OPEC產(chǎn)油國之間凍產(chǎn)會談能否成功的擔憂，持續(xù)影響油市。 三菱商事風險管理主任RobertNunan表示，外界認為OPEC凍產(chǎn)會談或?qū)⑦_成一些正面成果，但這畢竟只是會談。 沙特能源、工業(yè)和礦產(chǎn)資源大臣法力赫(Khalidal-Falih)上周四(8月25日)對路透表示，市場已邁向正確的方向”；此番言論令全球主要產(chǎn)油國下月凍產(chǎn)的預(yù)期隨之降溫 另外，市場對周三(8月31日)將出爐的原油庫存周報也表示擔憂。 據(jù)外媒最新公布的調(diào)查結(jié)果顯示，美國上周原油庫存和精煉油庫存料將錄得增加，而汽油庫存則將錄得減少。 根據(jù)受訪的7名分析師平均預(yù)期，截至8月26日當周美國原油庫存料將增加130萬桶，汽油庫存將減少160萬桶，而精煉油庫存則將增加10萬桶。 【美日重奪102關(guān)口創(chuàng)四周新高，市場預(yù)期日本央行或擴大寬松】 周二美元兌日元小幅沖高，再次收復(fù)102整數(shù)關(guān)口，一度刷新四周高點至102.67，因市場普遍預(yù)期日本央行將進一步擴大寬松，且美元走強跡象明顯，市場普遍看漲美元兌日元后市。  (美元兌日元日線圖) 據(jù)路透最新公布的一份調(diào)查稱，多數(shù)分析師預(yù)期日本央行(BOJ)下月將進一步放寬貨幣政策，此外許多受訪者猜測，日本央行也可能調(diào)整通脹目標措詞。 彭博策略師Vassilis Karamanis指出，美聯(lián)儲和日本央行貨幣政策分歧有望進一步加劇，交易員今年以來頭一次看多美元兌日元。期權(quán)市場上投資者對美元兌日元的看漲情緒升至9個月來最高，他們確信美聯(lián)儲即將再次加息，而日本央行將出臺更多刺激措施。 據(jù)彭博，1個月delta值為25的風險逆轉(zhuǎn)指標報5個基點，美元看漲期權(quán)需求更高，該指標創(chuàng)去年11月10日以來最高。1個月微笑分析顯示美元兌日元下行風險明顯減弱。 瑞銀財富管理全球投資長Mark Haefele指出，在這波寬松貨幣政策周期中，目前要看日本央行能做多少以及是否可以造成市場震撼，他們可能在貨幣和財政政策方面雙管齊下，宣布大規(guī)模的刺激措施，否則最終就得調(diào)降通脹目標。目前看來他們可能會祭出更多刺激措施。 瑞穗證券有限公司(Mizuho Securities Co.)駐東京首席外匯策略師Masafumi Yamamoto表示，在周五美國公布非農(nóng)數(shù)據(jù)之前，日元兌美元重拾100的風險將十分有限；如果非農(nóng)數(shù)據(jù)強勁，將令9月美國加息預(yù)期升溫，且能支撐美元。 |
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