2016-9-5 09:38|
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9月5日訊——在耶倫于杰克遜·霍爾發(fā)表鷹派講話后，市場(chǎng)一直期待美國(guó)8月非農(nóng)數(shù)據(jù)能夠進(jìn)一步提升美聯(lián)儲(chǔ)9月加息的可能性。但上周五（9月2日）美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告表現(xiàn)不及預(yù)期。數(shù)據(jù)公布后的瞬間，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)9月份加息概率降低，美元指數(shù)一度快速跳水創(chuàng)日內(nèi)新低95.19，但隨后很快便重回升勢(shì)，且刷新日內(nèi)新高，最終收高0.23%至95.87。 具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加15.1萬(wàn)人，低于市場(chǎng)預(yù)期的增加18.0萬(wàn)人，8月失業(yè)率則持穩(wěn)于4.9%，已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月持平。8月份勞動(dòng)參與率為62.8%，與前一個(gè)月持平。此前7月份新增就業(yè)人數(shù)為25.5萬(wàn)人，6月份的為28.7萬(wàn)人。 此前，有市場(chǎng)人士根據(jù)過(guò)往5年的經(jīng)驗(yàn)預(yù)期，8月份非農(nóng)數(shù)據(jù)初值通常會(huì)偏低，但在之后的一個(gè)月內(nèi)往往又會(huì)得到上修，美元盤(pán)中很可能走出深V形態(tài)。美元上周五的表現(xiàn)也得以驗(yàn)證了此言。  貿(mào)易帳抵消非農(nóng)利空 同時(shí)間，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，在連續(xù)三個(gè)月擴(kuò)大后，美國(guó)7月貿(mào)易赤字收窄至395億美元。這主要得益于出口增長(zhǎng)，并為美國(guó)經(jīng)濟(jì)在第三季度之初增長(zhǎng)提速提供了進(jìn)一步證據(jù)。 具體數(shù)據(jù)顯示，7月美國(guó)進(jìn)口額環(huán)比下降0.8%至2258.1億美元，出口額增長(zhǎng)1.9%至1863億美元，創(chuàng)10個(gè)月新高，并創(chuàng)下兩年半以來(lái)最大增幅。 年內(nèi)加息預(yù)期高位運(yùn)行 部分分析師和投資者認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)可能在本月稍后的會(huì)議上加息，不過(guò)，多數(shù)認(rèn)為，今年12月會(huì)議上行動(dòng)的可能性最大。 聯(lián)邦基金利率期貨價(jià)格顯示，交易商認(rèn)為9月加息的概率為21%，12月行動(dòng)的可能性為50.6%。  里奇蒙聯(lián)儲(chǔ)主席拉克爾周五表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)看起來(lái)足夠強(qiáng)勁，能為大幅上調(diào)利率提供理?yè)?jù)。 高盛分析師周五上修了9月加息機(jī)率預(yù)期至55%，稱(chēng)就業(yè)崗位增長(zhǎng)幅度高于美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為足以使失業(yè)率在一段時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定的水平。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，由于美聯(lián)儲(chǔ)的態(tài)度愈加鷹派，使得部分機(jī)構(gòu)對(duì)于美元加息仍不敢掉以輕心，封殺了美元的下跌空間。 高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius表示：“15.1萬(wàn)顯然符合其就業(yè)市場(chǎng)逐漸改善的預(yù)期。”他指出，基于美聯(lián)儲(chǔ)近期評(píng)論，9月仍有加息可能，但更可能會(huì)在12月加息。他指出，9月加息概率為55%，今年加息概率為80%。 “新債王”格羅斯在接受采訪時(shí)說(shuō)：“9月加息完全有可能。我不敢100%確定，但我認(rèn)為已經(jīng)接近100%。” 布朗兄弟哈里曼匯市策略部全球主管錢(qián)德勒（Marc Chandler）表示：“就業(yè)數(shù)據(jù)的疲弱程度不足以讓投資者放棄對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期。” Silicon Valley Bank高級(jí)外匯交易員Minh Trang表示：“美指整體趨勢(shì)依然完好，如果繼續(xù)聽(tīng)到美聯(lián)儲(chǔ)官員更多的鷹派言論，我不會(huì)感到意外。起初的反應(yīng)是因?yàn)榫蜆I(yè)數(shù)據(jù)遜于預(yù)期。” 摩根大通美國(guó)市場(chǎng)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家費(fèi)拉里（Michael Feroli）指出：“8月就業(yè)人口增幅仍屬良好，因此不能將此份非農(nóng)報(bào)告解讀為完全利空。當(dāng)然表現(xiàn)差于6月和7月也是不爭(zhēng)的事實(shí)。” 摩根大通預(yù)計(jì)，12月依然是美聯(lián)儲(chǔ)下次加息的最佳時(shí)機(jī)，而9月加息的概率則僅略微高于20%。 黃金追隨美元同漲 與此同時(shí)，上周五盤(pán)中金價(jià)雖然一度沖高回落，但終盤(pán)仍以0.87%的漲幅收高至1325.04美元/盎司，追隨美元走強(qiáng)。 Kitco上周五(9月2日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示，大多數(shù)專(zhuān)業(yè)人士看漲本周黃金價(jià)格。 在針對(duì)專(zhuān)業(yè)人士的調(diào)查中，有13人參與了調(diào)查，其中8人或62%認(rèn)為下周黃金將會(huì)上漲；2人或15%認(rèn)為金價(jià)將會(huì)下跌；3人或23%保持中立。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商、投行、期貨交易員及技術(shù)分析師。 雖然市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期普遍尚持樂(lè)觀態(tài)度，但今年全球不確定的政治因素特別多，例如6月23日的英國(guó)脫歐公投、即將于10月底舉行的意大利修憲公投、11月8日的美國(guó)大選等。市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒高燒不退。 英國(guó)脫歐公投事件已過(guò)，暫未見(jiàn)引發(fā)全球大亂，但已埋下整個(gè)歐盟可能瓦解的伏筆。而如果意大利政府在10月修憲公投中失敗，將有下臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)現(xiàn)時(shí)最擔(dān)心如果新黨派上臺(tái)，隨時(shí)會(huì)推動(dòng)意大利脫歐公投。而如果意大利也脫歐，歐盟瓦解機(jī)會(huì)便更大。屆時(shí)大家也可想象到歐元的前景。當(dāng)大家對(duì)全球第二大貨幣歐元也開(kāi)始不信任時(shí)，那就只可信黃金了。 大批黃金被贖回 各國(guó)央行大量黃金儲(chǔ)備并沒(méi)有全部存在本國(guó)，許多國(guó)家的黃金都儲(chǔ)藏在美國(guó)。美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)的保管庫(kù)被稱(chēng)為“世界上最安全的倉(cāng)庫(kù)”，有60個(gè)國(guó)家把自己的黃金儲(chǔ)備藏于此地。 根據(jù)紐約聯(lián)儲(chǔ)的數(shù)據(jù)，截止2016年7月的7個(gè)月中，黃金贖出量為87噸，較2015年同期的69噸上漲25%，較2014年的55%增加60%。截止7月31日，紐約聯(lián)儲(chǔ)金庫(kù)中目前存有5807噸黃金，低于過(guò)去的6606噸黃金。 當(dāng)前這一輪的黃金贖出自2014年2月開(kāi)始。過(guò)去30個(gè)月中，全球各國(guó)央行從紐約聯(lián)儲(chǔ)共贖出388噸的黃金，僅比2007年3月次貸危機(jī)時(shí)開(kāi)始的那一次少20噸。 上一次紐約聯(lián)儲(chǔ)的黃金被大量取走，還是在金融危機(jī)時(shí)。自2007年3月到2008年11月，外國(guó)央行從紐約聯(lián)儲(chǔ)取走了總共409噸黃金，21個(gè)月中有20個(gè)月有取走黃金的行動(dòng)。 |
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