2016-9-23 09:41|
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9月23日訊——周四(9月22日)市場繼續炒作本周美聯儲決議的結果，而當日美國經濟數據好壞參半影響有限，雖然空頭回補支撐美元收回了兩日來的部分跌幅，但美元最終還是小幅收低。原油方面，本周美國原油庫存大幅減少繼續支持油價收高，而市場的焦點也轉移到下周OPEC會議上來，OPEC難以達成凍產協議的預期限制了油價的漲幅。 具體市場上，美元指數震蕩收低，繼續受美聯儲決議打壓，周四美國經濟數據好壞參半；歐元兌美元沖高回落最終小幅收升，美聯儲決議繼續施壓美元，支撐歐元兌美元；金價攀升至兩周高位，美聯儲維持利率不變緩解市場的升息壓力；油價上漲2%，受庫存減少和美元走軟支撐，市場預期OPEC難以達成凍產協議限制油價漲幅。 美元指數震蕩收低，繼續受美聯儲決議打壓，周四美國經濟數據好壞參半。 周四美聯儲決議公布后的第一個交易日，根據CME Group的FedWatch工具，美國聯邦基金利率期貨走勢暗示，交易商預計聯儲在12月會議上升息的幾率約為58%，與周三持平。 經濟數據方面，周四美國方面公布的經濟數據好壞參半，其中當周初請失業金數據和FHFA房價指數數據好于預期，而成屋簽約銷售和咨商會領先指標表現不及預期。 美國9月17日當周首次申請失業救濟人數25.2萬，為兩個月新低，預期26.1萬，前值26萬。評論指出，續第81周低于30萬人關口，持續時期為1970年以來最長，這意味著美國勞動力市場依舊十分強勁，雖然周四凌晨美聯儲決定按兵不動，但此次初請數據表現優越，或為美聯儲在今年12月加息鋪墊道路。 MUFG Union Bank的首席經濟學家Chris Rupkey表示，“經濟較我們預期的更為強勁，就業市場供應進一步收緊。如果聯儲官員等到經濟進一步改善才升息，那就太晚了。” 美國7月FHFA房價指數月率0.5%，預期0.3%，前值0.3%；年率5.8%，前值5.6%。報告指出，8月房屋上市待售時間通常為36天，遠低于上年同期的47天。這也凸顯出樓市庫存緊缺的局面。 巴克萊駐紐約的首席經濟學家Michael Gapen表示，“庫存不到200萬，表明樓市供應稀缺可能是制約房屋銷售的因素之一，就業增長持續，以及低利率應會在未來幾個季度繼續支撐樓市需求。” 美國8月成屋銷售總數年化533萬，預期545萬，前值538萬；年化月率-0.9%，預期1.1%，前值-3.4%。評論稱，美國8月成屋銷售總數意外下滑，雖此前房產市場因就業逐步穩健變得強勁，但近期因成屋庫存不足，且房價上漲速度快于薪資增速，8月成屋銷售表現不佳。 美國8月諮商會領先指標月率-0.2%，預期0.0%，前值0.4%修正為0.5%。分析稱，美國8月諮商會領先指標月率下滑，但仍顯示出近期美國經濟溫和增長，金融指標的積極表現大幅抵消了非金融指標的疲軟表現。 另外，影響力較小的數據顯示：美國8月芝加哥聯儲全國活動指數-0.55，預期0.15，前值由0.27修正為0.24。美國9月堪薩斯聯儲制造業綜合指數6，預期-3，前值-4。 美元指數小時圖顯示  市場繼續受到美聯儲決議的影響。周三美聯儲決定維持利率不變。美聯儲聲明下調較長期利率展望，不過暗示仍可能在年底前收緊貨幣政策。聯邦公開市場委員會（FOMC）在聲明中表示，“委員會判斷加息的理由已經增強，但決定目前暫不加息，等待聯儲目前已經實現的更多證據出現。” 總的來說，美聯儲的立場不如一些匯市人士此前預期的那么強硬，他們原本預期美聯儲會直接承諾年底前升息。另外，美聯儲制定政策的委員會已經有三位委員投票贊成加息。 貝萊德CEO 芬克在評論隔夜美聯儲決議的時候指出，美聯儲無法理解低利率對儲戶的壞處。美聯儲應當表示是時候采取激進的財政行動。若美聯儲12月不加息，將感到意外。 在美聯儲決議之后，市場的焦點轉向11月份美國大選的情況。美銀美林全球經濟研究副主管Harris指出，令人神經緊繃的美聯儲利率決議已結束。市場接下來要面臨或許帶來更大波動的大選辯論；大選可能會影響美聯儲行動，尤其是共和黨的態度，或許不是因為政治原因，而是因為大選帶來的波動損及市場和企業信心，則美聯儲也極有可能調整利率政策。 對于美元的后市前景，摩根大通資產管理全球市場策略師Alex Dryden指出，美聯儲官員們可能會開始統一論調，讓市場更加激進地消化FOMC在12月份加息的可能性，美元可能會借機在第四季度走強。 歐元兌美元沖高回落最終小幅收升，美聯儲決議繼續施壓美元，支撐歐元兌美元。 周三美聯儲調降經濟增長預期及對未來升息的預期。美聯儲調降經濟增長，并維持利率不變的決議也使得投資者猜測歐洲央行進一步放寬政策的壓力增大。 Daiwa Capital Markets經濟研究部門主管Chris Scicluna指出，“美聯儲對短期前景的看法相當偏鷹派，但對未來升息預測則偏鴿派，他們同時下修長期成長率預估，美國經濟如果沒有強勁表現，全球成長率會更為低落--這令大家更加認為利率會在更長時間內位處更低的水準。” 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行管委Knot周四表示，歐洲央行應當足夠靈活地利用中期目標。就長期而言，金融穩定性和物價穩定性是一致的。 周四歐元區公布的經濟數據影響有限，具體數據顯示，歐元區9月消費者信心指數初值-8.2，預期-8.2，前值-8.5。 另外，法國公布的數據顯示，法國9月INSEE商業信心指數102，預期101，前值101；制造業信心指數103，預期101，前值101。 金價攀升至兩周高位，美聯儲維持利率不變緩解市場的升息壓力。金價周四升至兩周高位，此前美聯儲決定維持利率不變，拖累美元跌至上周初來最低水準。 現貨金上漲0.1%，報每盎司1,337.28美元，連升第四日，盤中升0.5%，至9月8日以來最高的1,343.64美元。現貨銀大漲1.3%，報兩周最高的20.06美元。 在美聯儲維持利率不變，并暗示仍可能在年底前收緊貨幣政策后，金價周三大漲1.7%。美元指數則跌至9月12日來最低，之后縮減跌幅。 金價對貨幣政策，尤其是美國的貨幣政策高度敏感，因升息會提升持有非孽息資產的機會成本，并提振貴金屬計價貨幣美元。 Marex Spectron貴金屬部門主管David Govett稱，“美聯儲已經暗示如果事態按部就班的發展，那么下次升息很可能在12月，這會令金價升勢受限。” 現貨金價小時圖顯示  Gold Newsletter的編輯Brien Lundin說道，“如果美聯儲在12月份加息，則將帶來一種很有趣的對稱性，原因是去年的加息也是在聯邦公開市場委員會的12月份會議上發生的。當時金價也已見底，結束了長期以來的熊市。” Brien Lundin指出，“在當時，每個紙黃金交易商都在押注于美聯儲加息時間，從而給市場帶來了巨大的賣壓。而在美聯儲宣布加息以后，有傳聞時買入、有消息時賣出的市場動能就開始發揮作用，黃金價格繼續馬上就開始上漲了。如果美聯儲在12月份加息，那么今年也很可能會發生類似的現象。” State Street Global Advisors的黃金策略主管George Milling-Stanley說道，“看起來這份聲明仍舊表明美聯儲可能會在12月份加息，前提是從現在起到12月份會議之間的經濟數據不會帶來令人意外的沖擊。” George Milling-Stanley認為，“金融市場很可能仍將保持震蕩狀態，并傾向于對個別的經濟數據和任何地緣政治事件作出過度反應。黃金在今年早些時候的上行動能很可能仍將在當前成交價區間的頂端保持震蕩狀態。” 油價上漲2%，受庫存減少和美元走軟支撐，市場預期OPEC難以達成凍產協議限制油價漲幅。油價周四上漲，繼續受周三美國政府數據顯示上周原油庫存意外減少的支撐。另外美元下滑進一步支撐油價，因昨日美聯儲維持利率不變施壓美元。 美國原油期貨上揚0.98美元，或2.2%，收報每桶46.32美元，日高在46.52美元；布倫特原油期貨上漲0.82美元，或1.8%，收報每桶47.65美元，日內高位在47.83美元。本周迄今，美國原油勁漲8%，布倫特原油升4%，可望創下近一個月來最大周度漲幅。 周三的庫存數據繼續在周四推動油價攀升。油價本周攀升，美國能源資料協會(EIA)周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存減少620萬桶，令本月庫存減幅達到超過2,100萬桶。 交易商認為OPEC難以達成協議限制油價漲幅。油價紐約盤中縮減日內漲幅，主要因為交易商認為石油輸出國組織(OPEC)難以達成協議。全球供應過剩問題猶存。OPEC和其他主要產油國將于9月26-28日在阿爾及利亞開會，磋商凍產的可能性。 此前外媒報導稱，為期兩日的OPEC專家級會議在產量合作上沒有取得重大突破。沙特、伊朗和卡塔爾的高級石油官員昨日在維也納的OPEC總部進行會晤，其主要內容或有關準備下周的阿爾及爾會議。 俄羅斯能源部副部長指出，理論上俄羅斯可以減產5%，俄羅斯石油生產企業已一致同意可能的原油產量管制。但俄羅斯能源部長Novak稱，俄羅斯尋求在OPEC會議上進行建設性的對話。但目前俄羅斯沒有就減產5%進行對話。 美國原油價格小時圖顯示  法國外貿銀行的分析師認為，相較于4月的多哈峰會，9月28日將要召開的阿爾及爾非正式會議達成凍產協議的可能性更高，但目前來看其可能性仍不及50%；假設最終沒有達成凍產協議，預計布倫特油價在今年第四季度或為48美元/桶，2017年第四季度料為58美元/桶，且2017年年底原油供需料將達到平衡。 PSW Investments的交易員Phil Davis表示，“凍產尚不足夠，我們需要實實在在的減產，我將在美國原油期貨觸及47.50美元時作空，因為我認為這些磋商不會有任何建設性的結果。” The 7:00’s Report的分析師指出，“市場供需狀況恢復平衡的時間將繼續被推后，市場基本面強勁看空。就目前而言，最近以來能源信息署的庫存數據連續意外下降，將有助于為油價提供支持，直到月底將于阿爾及利亞召開的國際能源論壇大會時為止。” 對于油價的后事前景。長葉貿易集團的首席市場策略師Tim Evans說道，“雖然原油市場在周三公布的利好庫存數據后有不錯的回彈表現，但現在的市場基本面還是很疲弱。我們的觀點是，這種安慰性的上漲正在清理市場上某些過度的看空押注，這將給能源投資者創造出一個賣出機會。” 野村證券的分析師認為，油市正在重回平衡，美原油庫存持續下滑便是證據。預計油價將在2017年升至60美元/桶，2018年升至70美元/桶。預計下周阿爾及利亞會議上歐佩克有40%可能性與俄羅斯就凍結石油供應達成共識。而且就算歐佩克決定增產，中國原油產量下降和進口上升也將對油價起到支撐。 北京時間6點21分 美元指數報95.36/38，歐元兌美元報1.1208/10，現貨金價報1336.88美元/盎司，美國原油價格報45.93美元/桶 |
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