2016-9-28 09:44|
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9月28日訊——周二(9月27日)攜著美國大選辯論希拉里略占優勢帶來的風險情緒，美國股市錄得了不錯的表現，而美元也受到良好風險情緒支撐小幅收高，不過全球經濟低迷的增長前景限制了美元的升幅。原油方面，市場關注的阿爾及利亞會議傳出了讓人失望的消息，沙特油長和伊朗油長都不認為在本次會議上能夠達成協議，這打壓油價收低，不過API原油庫存意外大減，限制了油價的跌幅。 具體市場上，美元指數震蕩小幅收升，美國大選辯論和良好的消費信心數據支撐美元，但全球低迷的經濟前景限制了美元的升幅；歐元兌美元震蕩下挫觸及1.12關口，投資者擔心歐洲最大經濟體德國的金融業的體質；金價挫跌至四日低位，美國大選首輪辯論后美元和股市上揚施壓金價；油價急跌3%，沙特和伊朗官員的講話澆滅達成凍產協議的希望。 美元指數震蕩小幅收升，美國大選辯論和良好的消費信心數據支撐美元，但全球低迷的經濟前景限制了美元的升幅。 美國大選辯論希拉里略占優支撐市場風險偏好利好美元。當前市場傾向于將希拉里視為會維持現狀的總統候選人。特朗普當選會給美國外交政策、貿易和國內經濟帶來極大的不確定性。 墨西哥披索是反應美國大選選情的重要指標。周二披索兌美元上揚，市場認為美國民主黨總統候選人希拉里在首場電視辯論中的表現比共和黨總統候選人特朗普更勝一籌。披索走高，因市場擔憂如果特朗普獲勝，將危及該國對美國的出口。美國是墨西哥的最大單一出口市場。 當前民意調查顯示，兩位候選人的支持率依然是不相伯仲。最新的調查顯示，希拉里支持率領先4個百分點，為41%。 北歐聯合銀行(Nordea)交易負責人Jesper Bargmann稱，“或許是希拉里的表現比預期的要好一點點，或者你也可以說特朗普在任何方面都沒有太出人意料。或許市場擔心特朗普另有其他招數令市場意外，并讓自己的表現看起來好些。” 美林美銀的分析師指出，美元中性倉位和美國大選的利好影響預示，美元將迎來窄幅適度上漲。點陣圖的下移減輕了政策分化的力度，盡管其它央行一直在放松。美國大選的風險也不能忽視，希拉里和特朗普之間的民調差距正在收縮；到年底乃至明年，大選的結果都將是市場關鍵因素。 摩根大通全球市場策略師Goldberg指出，這一屆美國大選不同尋常，但市場對此的反響可能不會像預期那么大；大家似乎更加青睞于在這幾個月內最有希望當選總統的候選人，因為該候選人可能帶來的不確定性因素更少，有證據顯示政治因素很少帶來長期的市場影響。 美元指數小時圖顯示  相對良好的美國數據支撐美元。周二美國方面公布的數據整體表現尚可，尤其是咨商會消費信心數據錄得良好表現。 美國9月諮商會消費者信心指數104.1，創2007年8月以來新高，預期99，前值為101.8。 分析指出，消費者信心連續第二個月出現增長，目前正處在經濟衰退以來最高水平，消費者對目前情況的評估有所改善，這主要是對就業市場的評價更加積極帶來的。整體而言，消費者將繼續看好目前的經濟形勢并預計未來數月美國經濟將溫和擴張。 美國9月Markit服務業PMI初值51.9，預期51.2，前值51；綜合PMI初值52，前值51.5。分析指出，9月服務業PMI數據好壞參半，前景預測指標普遍慘淡，但服務業活動增加抵消了這種不良影響。雖然服務業企業活動錄得自4月以來的最大月度增幅，但企業新增數目和就業增長依舊處于年內疲弱水平。 美國7月S&P/CS20座大城市季調后房價指數月率-0.01%，預期0.0%，前值-0.1%；年率5.02%，預期5.1%，前值5.11%。分析指出，當前美國房地產行業和經濟都在持續擴張，盡管部分城市房價上漲過快，但不用擔憂房地產市場會再次出現崩塌，因為抵押債務增速正在放緩。 另外一項影響力較小的數據顯示，美國9月里士滿聯儲制造業指數-8，預期-2，前值-11。 全球經濟前景低迷限制了日內美元的升勢。國際貨幣基金組織IMF周二發布了一份《全球經濟前景》的報告。這份報告對當前全球經濟低迷，通脹偏低，以及失業人口增加等問題作出了警告。 IMF在報告中指出，市場對各大央行實現通脹目標喪失信心。如果發達國家不能迅速提振通脹、支持央行采取更加激進的行動并利用全球協調行動，恐怕其經濟就會面臨失業人口增加的風險，預計多個央行很可能會進一步寬松。當前投資者越來越質疑決策者能否達到通脹目標，投資者可能會希望央行決策者們能夠開足馬力提振通脹。 匯豐銀行宏觀及投資策略環球主管Poole指出，全球經濟繼續復蘇，經濟增速較低，但不會立刻出現衰退。對美聯儲以極其緩慢地速度加息感到滿意，美聯儲料將在12月加息，并將在2017年再度行動。 世界貿易組織WTO周二下調了全球貿易增長預期。WTO將2016年全球貿易增長預期從2.8%下調至1.7%，主要因為中國經濟放緩，這是該機構今年第二次下調全球貿易預期；WTO目前預計今年全球經濟將增長3.1%，這意味著全球貿易增速15年來將首次落后于經濟增長，也是自1982年來第二次。 美聯儲副主席費希爾周二還發表了公開言論，不過市場并未在他的言論中找到太多聯儲政策前景的線索。 費希爾在華盛頓一場活動上稱，美聯儲正開始關注勞動力市場壓力升高的成果，美聯儲所能做的最大貢獻就是降低失業率。薪資已經開始上漲，宏觀經濟無法影響財富的分配。并不希望美聯儲大幅加息，接近零的利率影響到經濟決策。 對于美聯儲的政策前景。麥格理銀行的分析師指出，FOMC在2017年將更顯鴿派，因為埃文斯將有投票權，而鷹派人士梅斯特和喬治將失去投票權。基線假設和上限假設均顯示，2017年美聯儲會加息兩次。 歐元兌美元震蕩下挫觸及1.12關口，投資者擔心歐洲最大經濟體德國的金融業的體質。 德國經濟面臨一些壞消息。其中包括，大眾汽車股價大跌，報導稱，美國司法部正在評估對大眾汽車開出多少刑事罰金，又不會使其破產。此外德國第二大銀行德國商業銀行稱，裁員9,000人。 而投資人最擔心的是德國最大銀行－德意志銀行問題持續。投資人擔心該行可能需要從投資人手中籌措資金，來支付相關罰款。 美國司法部為解決德銀不當銷售抵押貸款支持證券的訴訟，要求其支付140億美元罰款。德意志銀行股票在過去兩日暴跌逾10%，今年迄今跌幅超過50%。 德銀周一表示，關于美國要求該行繳付140億美元以和解抵押貸款支持證券(MBS)不當銷售的問題，無須德國政府出面協助。 歐元兌美元小時圖顯示  紐約梅隆銀行資深全球市場策略師Marvin Loh表示，“投資者擔心歐洲銀行的資本水平基本上都將需要加強，導致歐元走弱。” 盡管美聯儲在上周政策聲明中暗示可能在12月加息，但一些分析師表示，如果德意志銀行生存受到美國官司的威脅，12月升息的計劃可能又被打亂，特別是因美聯儲對海外發展一直都很敏感。 策略師指出，即將進行的美國大選和意大利憲法改革公投可能使市場在未來數月走勢震蕩。 歐洲央行管委萊恩Lane日內發表公開言論表示，如有必要，歐洲央行將在職責范圍內利用所有可獲得的工具，需要強有力的貨幣政策，增長所面臨的風險仍然偏下行。 經濟數據方面，周二歐元區的經濟數據顯示德國進口有所減弱，具體數據顯示，德國8月進口價格指數月率-0.2%，預期-0.1%，前值0.1%；年率-2.6%，預期-2.5%，前值-3.8%。 金價挫跌至四日低位，美國大選首輪辯論后美元和股市上揚施壓金價。金價周二走低，因美元和股市上揚，削弱了對黃金和公債的避險需求。市場認為民主黨候選人希拉里在首輪電視辯論中的表現強于共和黨候選人特普朗，股市和美元因此受到提振。 現貨金下跌0.8%，報每盎司1,327.46美元，結束六日連漲；現貨銀回落1.4%，報每盎司19.14美元，為逾兩周來最大跌幅。 黃金通常被視為地緣政治和金融動蕩時期的替代投資。辯論結束后，市場風險意愿增強，惠及股市和美元，黃金遭打壓。周二美元指數上揚0.2%，美國公債收益率跌至三周低位。 IronFX Global的高級分析師Charalambos Pissouros說道，“在此次競選辯論之后，黃金和日元等安全避風港資產遭遇了賣壓，從現在的價格模式來看，投資者認為民主黨的總統候選人希拉里如果在大選中獲勝，則將支撐市場風險情緒；而如果共和黨候選人特朗普獲勝，則可能會帶來一種避險環境。” 財經網站EconomicCalendar.com金融市場分析師Tim Clayton指出，“美國大選首場辯論結束后，市場普遍認為民主黨候選人希拉里表現超越對手特朗普，就國家經濟、安全和貿易而言希拉里仍是比較保險的選項，多個資產品種的行情受到支撐，避險需求因風險因素減少下滑。” 現貨金價小時圖顯示  部分市場人士表示，美國大選仍是市場的一大熱點話題，民調顯示，相對于特普朗，希拉里的支持率優勢并不十分明顯，這可能限制金價跌幅。 ABN AMRO商品策略師Georgette Boele表示，“總體而言，市場人氣對黃金沒有支撐作用。黃金市場人氣有所惡化。美元走強也對金價不利。金價在1,300-1,350美元的狹窄區間內波動，這一走勢可能會持續，因缺乏重大消息。” 金銀交易平臺BullionVault的研究主管Adrian Ash說道，“除非在定于下周五(10月7日)公布的美國非農報告以前發生真正戲劇性的變化，否則黃金價格就仍將繼續卡在英國脫歐全民公投之后的這種交易區間之內，也就是7月份觸及的每盎司1342美元的高點和過去三個月時間里的每盎司1302美元的低點之間。” 另外，法國興業銀行預計，2016年第四季，金價小幅上揚至1,350美元，因預期美聯儲升息步伐緩慢，下次升息可能在12月。 油價急跌3%，沙特和伊朗官員的講話澆滅達成凍產協議的希望。油價周二下跌2%，之前沙特和伊朗官員的講話，再度澆滅市場對兩大石油輸出國組織(OPEC)成員國將在本周阿爾及利亞會議上達成妥協的希望。油價回吐昨日因寄望會上能達成協議而錄得的漲幅。 布倫特原油期貨收跌1.38美元，或2.9%，報每桶45.97美元。美國原油期貨回落1.26美元，或2.7%，報每桶44.67美元。在盤后的交易中，受API庫存意外減少提振，美油價格收回了部分跌幅。 當前全球主要產油國于9月26-28日在阿爾及利亞開會，而11月30日OPEC還會在在維也納舉行正式會議。 沙特石油部長法力赫在阿爾及利亞首都告訴記者，預計會議最后一天的磋商不會達成協議。法力赫表示，“無需大幅調整或削減供應，應允許伊朗、利比亞和尼日利亞的產量升至近期歷史高位。對市場感到樂觀，市場復蘇比我們希望的要慢，阿爾及爾會議是咨詢性質的。” 法力赫還指出，尋求產油國與消費國之間的良好對話，需要投資以維持能源的可持續性。OPEC協議可能會為部分成員國網開一面。正在討論好幾份凍產協議，并不認為OPEC會在9月28日達成協議，OPEC可能會在11月份維也納例會上達成凍產協議。 伊朗石油部長贊加內表示，在阿爾及爾會議期間僅進行意見交換，不做其他決定。伊朗不愿在目前產量水平凍產，希望提高產量至400萬桶/日。 贊加內指出，“伊朗尋求重獲OPEC市場份額的12%-13%。我們的日程上不包括這兩天內達成協議。我們來這里是為了交換觀點，此外沒有更多了，需要時間做出更多咨詢，我們將力爭在11月會議上達成協議。” 美國原油價格小時圖顯示  WTRG Economics的能源經濟學家James Williams說道，“這是一種短期的看空因素，消除了市場有關此次會議上將可達成協議的樂觀情緒。從現在起到下次會議11月30日之間，原油價格可能會持續呈現出較大的波動狀態。” Jim Williams還表示，“如果你預期此次會議可能有風險，這就是不但沒有減產，相反，他們還告訴所有人大幅增產。” 華爾街日報指出，即便阿爾及利亞會議成果或超預期，但凍產對油市意義也不大。伊朗產油量已接近受制裁前的約400萬桶/日水平，而沙特與俄羅斯的原油產量分別都處于歷史高位；換句話說，凍產從根本性而言對油市是沒有意義的。 API原油庫存意外大幅減少，限制了油價的跌幅。美國石油協會(API)周二稱，上周美國原油庫存減少，汽油和餾分油庫存也下降。API公布，截至9月23日該周，美國原油庫存減少75.2萬桶，至5.064億桶，而預估為增加275萬桶。 另外，API公布的其他數據顯示，美國汽油庫存減少370萬桶，分析師預估為增加7.1萬桶；庫欣原油庫存減少83.2萬桶；上周精煉油庫存減少34.3萬桶，分析師預期為減少66萬桶；上周原油日進口量減少35.7萬桶，至750萬桶，煉廠日加工量減少34.9萬桶。 著名金融博客零對沖評論指出，API上周原油庫存意外下滑，提振油價短線走高；本次庫存為連續四周下滑，另外汽油、精煉油和庫欣原油庫存均錄得下滑；不過受阿爾及利亞能源會議失望消息影響，油價總體處于下跌勢態。 高盛將今年第四季美國原油均價預估下調至43美元，稍早的預估區間為45-50美元，稱預計供應過剩40萬桶/日。 北京時間6點35分 美元指數報95.48/50，歐元兌美元報1.1216/18，現貨金價報1327.18美元/盎司，美國原油價格報44.92美元/桶 |
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