2016-10-11 09:57|
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10月11日訊——周一(10月10日)美國哥倫布日假日，市場交投清淡。市場關注本周三美聯儲紀要，周五美聯儲主席耶倫的講話，并繼續炒作美聯儲升息前景，這支撐美元攀升。原油方面，市場密切關注阿爾及利亞產油國大會對減產的磋商，期間俄羅斯總理普京準備好限產，甚至減產的言論再度激起油市多頭的熱情，在此支撐下油價跳升3%。 具體市場上，美元指數震蕩攀升挑戰97關口，受美聯儲年內升息預期支撐；歐元兌美元震蕩回落跌至1.1150下方，歐洲央行官員稱短期內不會退出QE，且美聯儲升息預期支撐美元施壓歐元；金價維持低位震蕩暫時企穩，中國國情假期后實物買家重返市場；油價跳漲3%觸及一年高位，俄羅斯準備加入限產。 美元指數震蕩攀升挑戰97關口，受美聯儲年內升息預期支撐。周一是美國哥倫布日假日，沒有經濟數據公布。本周市場關注的焦點集中在周三美聯儲會議紀要、周五美聯儲耶倫講話以及周五零售銷售等重要經濟數據。根據CME Group的FedWatch工具，交易商現在預計美聯儲12月升息的機率為約70%。 美聯儲年內升息預期繼續支撐美元。周一投資者繼續消化吸收上周五的非農就業數據，數據表明美國9月非農就業人數增加15.6萬人，該數據支撐美聯儲在今年12月升息的觀點。 法國巴黎銀行的分析師指出，本周至少有7位美聯儲官員將發表講話，其中包括美聯儲主席耶倫；預計講話仍將暗示美聯儲可能于12月加息；另外，將于周五20:30公布的9月美國零售銷售料錄得強勁上漲；隨著12月FOMC會議的臨近，市場進一步認為美聯儲政策將收緊，預計今年稍晚美元料上漲。 瑞士信貸資深外匯投資策略師Heng Koon How表示，“我們的基本假設仍是美聯儲12月升息，隨后在明年再升息兩次，如果美國貨幣政策小幅收緊伴隨潛在的財政刺激，則可能為明年美元上漲奠定基礎。” 官員言論方面，美聯儲鴿派官員再度發表鴿派言論。美國芝加哥聯儲主席埃文斯Evans表示，美聯儲并不著急12月加息，12月可能是一個適宜的加息時間，但也未看到年底加息的迫切性。勞動力市場繼續保持小幅擴張和薪資小幅上漲，都是不錯的信號，但通脹目前仍處于美聯儲2%目標以下。 美元指數小時圖顯示  美國總統大選第二輪辯論并未給市場行情帶來太大的影響。周日晚間，美國總統候選人特朗普與希拉里在華盛頓大學進行了第二次總統大選辯論，討論了從奧巴馬醫療改革計劃到稅收一直敘利亞內戰等許多問題。 在周五流出的一份2005年視頻中，可以聽到特朗普使用粗俗語言，談論冒犯女性的話題。這令特朗普陷入開始競選16個月以來的最嚴重危機當中，并加深了他與其他共和黨大佬 之間的分歧。 墨西哥披索大漲，市場調降美國共和黨總統候選人特朗普獲勝的機率。特朗普曾誓言，他若當選總統將打擊非法移民并重新檢討貿易協議。 倫敦ADS Securities公司CEO Paul Webb表示，“昨晚的美國總統大選辯論可能沒有給選民們提供他們期待的足夠的方向，但對金融市場而言，這似乎是又一次確認希拉里·克林頓夫人領先。美元兌墨西哥比索大幅下跌，并維持在目前的水平。” 歐元兌美元震蕩回落跌至1.1150下方，歐洲央行官員稱短期內不會退出QE，且美聯儲升息預期支撐美元施壓歐元。 歐洲央行官員發表鴿派言論，并再度表明該行短期內不會討論退出QE。歐洲央行管委維勒魯瓦指出，歐洲央行進行行動仍有“彈藥”，要留意長期的負利率政策的影響，歐洲央行的貨幣政策并沒有達到極限。 歐洲央行管委瓦西里奧斯卡斯Vasiliauskas認為，討論退出QE的時機為時尚早。通脹率正朝向目標前進，緩慢地逐步退出較為合理。 目前市場關心歐洲央行是否會改變購債規模。花旗集團經濟學家團隊稱，歐洲央行料在12月份利率會議上一次性地縮減QE規模200億歐元、至每個月600億歐元的水平，但同時可能會將QE計劃延長六個月、至2017年9月份。 周一歐元區公布的經濟數據表現良好。數據顯示，德國8月季調后進口月率3%，預期0.7%，前值-0.7%；出口月率5.4%，預期2.2%，前值-2.6%。德國8月未季調貿易帳+200億歐元，預期+193億歐元，前值+195億歐元。 分析指出該數據暗示出口仍將繼續推動第三季預期中的擴張；而此前數據顯示出口趨于疲弱，正在失去德國經濟主要推動力的傳統角色。 歐元區10月Sentix投資者信心指數8.5，預期6，前值5.6。分析指出，此次數據顯示10月投資者信心進一步改善，歐元區已經克服了英國脫歐公投帶來的沖擊，但是歐元區經濟復蘇步伐仍較為緩慢。全球經濟總體上溫和復蘇。 歐元兌美元小時圖顯示  市場對葡萄牙的擔憂情緒進一步緩解。葡萄牙財長的言論幫助舒緩了人們對債信評級的擔憂。評級機構DBRS上周五晚間稱，目前葡萄牙財政狀況總體還算不錯。而葡萄牙財長稱DBRS的評價預示著葡萄牙可以保持住唯一的投資級別的評級。 目前距離DBRS做出評級檢視還有不到兩周時間。葡萄牙目前背負沉重債務，且經濟增長緩慢，需確保在一個評級機構那里至少維持住一個投資級別，方能力保仍處于歐洲央行的購債范圍內。 DBRS將于10月21日檢視葡萄牙的債信評級；目前葡萄牙評級為BBB (低)，評級展望為穩定。DZ Bank策略師Christian Lenk稱，“關于DBRS的檢視，葡萄牙財長努力安撫市場，但對于評級展望的調整，目前仍有尾部風險，最差的情況是下調評等展望。” 金價維持低位震蕩暫時企穩，中國國情假期后實物買家重返市場。金價周一維持震蕩交投暫時企穩，上周金價錄得的11月來最大周度跌幅。上周五美國公布的就業數據低迷，打壓了美國短期內加息的臆測支撐金價。此外，在中國國慶黃金周假期后，中國買家重返市場也支撐金價。 現貨金升0.2%，報每盎司1,259.48美元。現貨銀上揚0.7%，報每盎司17.63美元，上周銀價重挫8.5%，創逾三年最大周度跌幅。 周一是美國哥倫布日假日，市場交投清淡。而上周金價大跌4.5%，并在上周五觸及四個月低點每盎司1,241.20美元，跌穿在1,300美元的支撐位后觸動一波技術性賣盤。 渥太華Trading Central資深技術分析師Gary Christie認為，在金價錄得超過3年以來的最大周跌幅后，黃金多頭可能終于可以喘一口氣了。金價的大跌令14天相對強弱指標跌至30以下，進入超賣區域，金價有望實現反彈。指標反彈至31上方或暗示黃金的下行螺旋可能逆轉。 現貨金價小時圖頭條  德國商業銀行的技術分析師Carsten Fritsch在一份研究報告中指出，金價已經回升至至關重要的200日滾動均線上方，暗示金價有望回暖。Carsten Fritsch稱，“隨著市場進入新一周的交易，現貨黃金價格已經回升至略高于每盎司1265美元左右的200日滾動均線以上的水平。” ThinkMarkets首席市場分析師Naeem Aslam稱，“交易商熱衷低吸，即便是短線交易。市場聚焦在1,233美元的支撐位，如果本周美國公布的零售銷售數據強勁，將助燃對美聯儲今年加息的進一步臆測，金價可能再度下探該支撐位。” Kitco Metals的全球交易主管Peter Hug稱，“鑒于當周一市場交投清淡的情況，現在就判定黃金價格已經開始反彈的時機可能還不成熟；金價重新奪回了每盎司1250美元的200日滾動均線，并隨后上漲至每盎司1260美元，這加強了市場的基本面。” 交易所交易基金持續增倉提振金價。全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares公布，上周五持金量增加11.3噸，創7月初來最大單日升幅。 另據世界黃金協會WGC公布的數據顯示，黃金交易所交易產品（ETP）在9月份的總持有量增長了38.1噸，到月底升至2335.6噸，增幅為3%。 油價跳漲3%觸及一年高位，俄羅斯準備加入限產。油價周一跳漲逾3%，布倫特原油期貨觸及一年高位，之前俄羅斯表示，準備加入石油輸出國組織(OPEC)的限產計劃，且阿爾及利亞會議呼吁其它非OPEC產油國做出同樣的承諾。 布倫特原油期貨盤中觸及2015年10月9日以來最高53.73美元，后削減漲幅，收漲1.21美元，或2.3%，報每桶53.14美元。美國原油期貨盤中觸及6月9日以來最高51.60美元，后削減漲幅，收報每桶51.35美元，上揚1.54美元，或3.1%。 產油國官員的減產言論支撐油價跳漲。俄羅斯總統普京在伊斯坦布爾舉行的能源大會上表示，“俄羅斯準備加入限產行動，且呼吁其它石油出口國也參與進來，凍產，甚至是減產，可能是保持能源市場穩定的唯一正確決定。”  俄羅斯能源部長諾瓦克指出，“俄羅斯可以考慮減產，但更愿意凍產；俄羅斯的任何凍產決定都取決于OPEC的決定，預計目前供應過剩在100萬桶/日。俄羅斯準備好在OPEC同意產量限額后與OPEC達成協議。” 此外沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫表示，“原油供應的對話正朝向正確的方向發展，對11月達成協議有信心，繼續相信OPEC將發揮重要作用。在年底前油價漲至60美元/桶并不是不可能的。” 美國原油價格小時圖顯示  紐約能源對沖基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示，“普京站出來說，俄羅斯將加入限產行動，這給臆測產油國將協同減產的市場人士增加了一絲信心。” Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn說道，“很明顯，市場正開始認真對待歐佩克減產的前景，而當普京稱其將同意凍結產量甚至是減產時，就會讓那些心存疑慮的人們變得不那么懷疑。” John Kilduff表示認為，“到某個時點，市場將要求他們兌現承諾，他們應該讓市場看到實際減產行動。到那時，沙特可能會單方面同意減產，因該國希望油價處于高位，我認為，55美元無疑是下一個目標位。” 荷蘭銀行的分析師認為，本次沙特已承擔不起做出又一次的虛假減產承諾，料沙特這次將會極力避免重蹈覆轍，以證明其還是能掌控油市方向亦或穩定油市的。今年4月份多哈會議中歐佩克成員國之間分歧嚴重，會議以一片混亂結束，導致油市在此后幾天都表現出極大的波動性，這顯然對沙特阿拉伯的信譽有所損害。 紐約鳳凰金融服務公司首席市場分析師Wayne Kaufman表示，“在市場轉變當中，原油絕對站在舞臺的前排與中心。如果各國的確達成減產協議，那將是一個重大變化，可能幫助目前促進不佳的能源企業提高盈利。這對市場有利。” OPEC目標于11月30日在維也納舉行的會議上達成協議，將原油日產量削減約70萬桶，至3,250-3,300萬桶。另外，周五公布的數據顯示，基金經理持有的美國原油多頭頭寸規模為6月以來最大。 也有分析師對阿爾及利亞會議給油價帶來的提振保持謹慎。外匯交易公司AvaTrade的市場分析師Shawn Koopman說道，“阿爾及利亞協議沒有什么內容是真正固定了下來的。哪些國家將會減產以及減產的幅度有多大，都可能會令協議破裂。俄羅斯方面有著一種言而無信的歷史傾向，也就是在對減產協議表示支持后卻不遵守。” 北京時間5點51分 美元指數報96.90/92，歐元兌美元報1.1136/38，現貨金價報1259.43美元/盎司，美國原油價格報51.13美元/桶 |
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