2016-10-12 09:40|
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10月11日訊——周二(10月11日)現(xiàn)貨黃金仍在近四個(gè)月低位附近徘徊，目前交投于1257.39美元/盎司，美聯(lián)儲(chǔ)官員依然較為鷹派，美聯(lián)儲(chǔ)年底加息預(yù)期持續(xù)升溫，美元指數(shù)漲至兩個(gè)半月高位，令金價(jià)已經(jīng)承壓于200日均線下方，不過(guò)大跌之后部分投機(jī)客的抄底則給金價(jià)提供支撐。原油市場(chǎng)，油價(jià)高位徘徊，市場(chǎng)在關(guān)注產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)進(jìn)程之間，IEA月報(bào)傳來(lái)“瑟瑟秋風(fēng)”令油價(jià)暫緩漲勢(shì)。 【美元一度刷新兩個(gè)半月新高，金價(jià)持續(xù)承壓于200日均線下方】 周二市場(chǎng)數(shù)據(jù)較為清淡，美聯(lián)儲(chǔ)官員依舊較為鷹派，幫助美元指數(shù)一度創(chuàng)兩個(gè)半月新高至97.48，距七個(gè)月高點(diǎn)97.57亦相去不遠(yuǎn)，令金價(jià)持續(xù)承壓，在200日均線1261下方徘徊；而英國(guó)股市一度刷新紀(jì)錄高位，也令市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好有所升溫。  (現(xiàn)貨黃金日線圖)  (美元指數(shù)日線圖) 美聯(lián)儲(chǔ)芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席周二表示，重申美聯(lián)儲(chǔ)政策很可能很快調(diào)整。如果12月美聯(lián)儲(chǔ)加息不會(huì)感到驚訝。12月進(jìn)行加息是可行的，但是最好等到通脹進(jìn)一步上漲后進(jìn)行行動(dòng)，現(xiàn)在美國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健，最近的就業(yè)報(bào)告也表現(xiàn)不錯(cuò)。美國(guó)大選不是加息障礙，但是愿意等待更多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。 太平洋投資管理公司(PIMCO)指出，經(jīng)濟(jì)增速與通脹水平上升將促使美聯(lián)儲(chǔ)加息。 近期油價(jià)大幅反彈，這使得市場(chǎng)預(yù)期此前受能源價(jià)格拖累明顯的美國(guó)通脹可能會(huì)逐步回暖，給美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息提供支撐。  (美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨一覽) 據(jù)美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息概率已經(jīng)升至68.3%，為逾六個(gè)月新高，這幫助美元指數(shù)走強(qiáng)，此外最近飽受打擊的英鎊仍接近于三十一年低點(diǎn)，推升英國(guó)股市一度刷新紀(jì)錄高點(diǎn)至7129.83，這都對(duì)金價(jià)不利。 香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)永遠(yuǎn)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)張德熙周二(10月11日)表示，金價(jià)市場(chǎng)于英國(guó)脫歐之后，上升至每盎司1300美元，已無(wú)力再上，目前正醞釀尋底，業(yè)界則希望其可進(jìn)行大調(diào)整，跌破每盎司1200美元水平，甚至1100美元，減少長(zhǎng)盤(pán)的數(shù)量，減少上行壓力，建議投資者今年年底之前應(yīng)觀望。 瑞士MKS PAMP集團(tuán)高級(jí)貴金屬經(jīng)紀(jì)人Alex Thorndike稱(chēng)，美元穩(wěn)步走強(qiáng)限制了貴金屬漲勢(shì)，而目前市場(chǎng)也缺乏催化劑。 不過(guò)，有很多投資者考慮到歐洲和中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的不穩(wěn)定性，以及美國(guó)大選的結(jié)果，他們并不認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)有條件在明年大幅度加息。 Van Eck Global資本管理公司的Joe Foster認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)仍然疲弱，根本經(jīng)不起美聯(lián)儲(chǔ)的加息。目前的情況跟去年12月很相似，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)都預(yù)計(jì)加息，金價(jià)疲弱。但是當(dāng)時(shí)的加息卻為金價(jià)筑了底。 【IEA月報(bào)吹來(lái)“瑟瑟秋風(fēng)”，油價(jià)高位徘徊】 周二國(guó)際油價(jià)在一年高位附近震蕩，美原油11月期貨一度跌逾1%至50.61美元/桶，布倫特原油12月期貨最低曾觸及52.43美元/桶，一方面市場(chǎng)普遍預(yù)期因部分國(guó)家豁免減產(chǎn)，當(dāng)前的供給過(guò)剩仍將持續(xù)一段時(shí)間，此外，IEA月報(bào)顯示9月份OPEC產(chǎn)量再創(chuàng)歷史記錄新高，對(duì)市場(chǎng)人氣有所打壓，不過(guò)產(chǎn)油國(guó)近期的努力依然幫助油價(jià)守住5日均線，上漲動(dòng)能并未完全衰竭。  (美原油11月期貨日線圖)  (布倫特原油12月期貨日線圖) 目前市場(chǎng)普遍預(yù)期產(chǎn)油國(guó)即使達(dá)成9月份提出的減產(chǎn)協(xié)議，當(dāng)前油市的供給過(guò)剩在短期依然很難緩解，而且油價(jià)一旦進(jìn)一步上漲，美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量將會(huì)大幅增加。 華爾街日?qǐng)?bào)評(píng)論認(rèn)為，目前對(duì)歐佩克近期達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議最大的威脅來(lái)自三個(gè)獲得減產(chǎn)豁免權(quán)成員國(guó)的增產(chǎn)計(jì)劃，其計(jì)劃增加的產(chǎn)量(合計(jì)日產(chǎn)量增加70萬(wàn)桶)與歐佩克達(dá)成的減產(chǎn)量相當(dāng)；據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)援引知情人士，利比亞、尼日利亞與伊朗計(jì)劃在8月產(chǎn)出基礎(chǔ)上日產(chǎn)量分別增加30萬(wàn)桶、20萬(wàn)桶以及至少10萬(wàn)桶。 高盛在周二發(fā)給客戶(hù)的一份報(bào)告中稱(chēng)，盡管減產(chǎn)的可能性升高，但油市不太可能在2017年恢復(fù)平衡。利比亞、尼日利亞與伊拉克增產(chǎn)，正在降低減產(chǎn)協(xié)議在2017年帶來(lái)油市再平衡的機(jī)率。 高盛還指出，即便OPEC產(chǎn)油國(guó)和俄羅斯執(zhí)行嚴(yán)格的減產(chǎn)規(guī)定，油價(jià)上漲也可能會(huì)令美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)商增產(chǎn)。 JBC能源機(jī)構(gòu)警告稱(chēng)，如果原油處于60美元/桶的價(jià)格，將在未來(lái)18個(gè)月內(nèi)為頁(yè)巖油增產(chǎn)150萬(wàn)桶/日。 值得留意的是，國(guó)際能源署(IEA)周二公布了原油市場(chǎng)月度報(bào)告，報(bào)告顯示9月份OPEC原油產(chǎn)出達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3364萬(wàn)桶/日，主要原因是伊拉克及利比亞增產(chǎn)。這是日內(nèi)油價(jià)暫緩上行的原因之一。 產(chǎn)出方面依然較為嚴(yán)峻，該月報(bào)稱(chēng)，伊拉克9月原油產(chǎn)出增加9萬(wàn)桶/日至446萬(wàn)桶/日，因政府與庫(kù)爾德地區(qū)達(dá)成協(xié)議恢復(fù)從Kirkuk的原油出口；利比亞9月原油產(chǎn)出增至35萬(wàn)桶/日，因港口封鎖結(jié)束；伊朗9月原油產(chǎn)出增至367萬(wàn)桶/日，超過(guò)2011年制裁前水平；沙特9月原油產(chǎn)出穩(wěn)定在1058萬(wàn)桶/日。 該月報(bào)還預(yù)計(jì)，2017年非OPEC原油供應(yīng)將維持在5700萬(wàn)桶/日不變。 需求方面小幅上調(diào)，IEA月報(bào)將2016年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)20萬(wàn)桶/日，還將2017年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)20萬(wàn)桶/日，且認(rèn)為2017年全球原油需求增速預(yù)估為120萬(wàn)桶/日。 庫(kù)存方面略微改觀，該月報(bào)指出，經(jīng)合組織8月原油庫(kù)存今年三月以來(lái)首次下降，降幅為1000萬(wàn)桶至30.92億桶。 值得提醒的是，周三(10月12日)OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)計(jì)劃在土耳其伊斯坦布爾召開(kāi)非正式會(huì)議，討論阿爾及爾協(xié)議的實(shí)施情況，投資者需要重點(diǎn)關(guān)注，尤其是俄羅斯方面的消息，隔夜俄羅斯表態(tài)可能會(huì)加入凍產(chǎn)幫助布油漲至一年高位。不過(guò)，沙特能源部長(zhǎng)法利赫周二表示將不參加此次會(huì)晤。 俄羅斯克里姆林宮發(fā)言人周二表示，俄羅斯準(zhǔn)備好與歐佩克就限制原油產(chǎn)出的任何協(xié)議進(jìn)行協(xié)作，普京尋求凍產(chǎn)或可能減產(chǎn)，如果歐佩克做出決定，俄羅斯將協(xié)調(diào)產(chǎn)量。 不過(guò)俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克周二也強(qiáng)調(diào)，目前不考慮削減原油產(chǎn)量，俄羅斯目前只考慮凍產(chǎn)這一選項(xiàng)。 【多重利空致歐元失守1.11關(guān)口，跌創(chuàng)兩個(gè)月新低】 周二歐元兌美元震蕩下跌，一度刷新兩個(gè)月低點(diǎn)至1.1072，除了美元走強(qiáng)的打壓，歐洲還面臨眾多難題：德意志銀行危機(jī)、英國(guó)硬脫歐及意大利公投等，此外，最近市場(chǎng)傳聞歐洲央行可能會(huì)退出目前的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，分析師預(yù)計(jì)歐元兌美元后市有可能進(jìn)一步下探英國(guó)脫歐公投時(shí)觸及的低點(diǎn)1.0914，甚至可能跌向1.08附近。  (歐元兌美元日線圖) 據(jù)外媒上周報(bào)導(dǎo)，歐洲央行政策制定者已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，要削減每月800億歐元的購(gòu)債規(guī)模。但這一報(bào)導(dǎo)隨后被歐洲央行否認(rèn)。 歐洲央行管理委員會(huì)委員暨意大利央行總裁維斯科(Ignazio Visco)表示，歐洲央行退出目前的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，很大程度上將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。 巴克萊資本(Barclays Capital)認(rèn)為，有媒體報(bào)道稱(chēng)歐洲央行可能就減少資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)進(jìn)行討論，或許會(huì)結(jié)束于2017年3月，歐洲央行官員本周將發(fā)表講話(huà)，如果歐洲央行在持續(xù)寬松上能統(tǒng)一口徑，則歐元兌美元仍將受壓，預(yù)計(jì)歐元兌美元年末目標(biāo)仍指向1.08水平。 加拿大皇家銀行(RBC)資本市場(chǎng)研究分析師Elsa Lignos周二(10月11日)指出，在今年大部分時(shí)間里，歐元兌美元都呈區(qū)間震蕩走勢(shì)；最近這一震蕩區(qū)間已經(jīng)收窄至1.11-1.13；當(dāng)前重要上升趨勢(shì)線位于1.1095附近；若匯價(jià)跌破該趨勢(shì)線，將下測(cè)1.0913/41；未來(lái)一年歐元面臨多種政治風(fēng)險(xiǎn)，且仍將缺乏通脹壓力。 |
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