9月3日上午，紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年大會在北京天安門廣場隆重舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發(fā)表重要講話并檢閱部隊。

　　同時市場人士認為，借助閱兵揚國威，相關(guān)的閱兵概念股也將崛起。今后一段時間，改革繼續(xù)推進、產(chǎn)業(yè)整合初見端倪，這些都給股民帶來投資機會。看看有哪些概念股值得重點關(guān)注。

　　闡釋一個目的

　　銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創(chuàng)未來

　　為什么要舉行紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年大會？習近平在講話中闡釋了目的——

　　經(jīng)歷了戰(zhàn)爭的人們，更加懂得和平的寶貴。我們紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年，就是要銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創(chuàng)未來。

　　那場戰(zhàn)爭的戰(zhàn)火遍及亞洲、歐洲、非洲、大洋洲，軍隊和民眾傷亡超過1億人，其中中國傷亡人數(shù)超過3500萬，蘇聯(lián)死亡人數(shù)超過2700萬。絕不讓歷史悲劇重演，是我們對當年為維護人類自由、正義、和平而犧牲的英靈、對慘遭屠殺的無辜亡靈的最好紀念。

　　戰(zhàn)爭是一面鏡子，能夠讓人更好認識和平的珍貴。今天，和平與發(fā)展已經(jīng)成為時代主題，但世界仍很不太平，戰(zhàn)爭的達摩克利斯之劍依然懸在人類頭上。我們要以史為鑒，堅定維護和平的決心。

　　強調(diào)一個作用

　　中國人民支撐起了世界反法西斯戰(zhàn)爭的東方主戰(zhàn)場

　　中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利，是近代以來中國抗擊外敵入侵的第一次完全勝利。這一偉大勝利，徹底粉碎了日本軍國主義殖民奴役中國的圖謀，洗刷了近代以來中國抗擊外來侵略屢戰(zhàn)屢敗的民族恥辱。這一偉大勝利，重新確立了中國在世界上的大國地位，使中國人民贏得了世界愛好和平人民的尊敬。這一偉大勝利，開辟了中華民族偉大復(fù)興的光明前景，開啟了古老中國鳳凰涅槃、浴火重生的新征程。

　　在那場戰(zhàn)爭中，中國人民以巨大民族犧牲支撐起了世界反法西斯戰(zhàn)爭的東方主戰(zhàn)場，為世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利作出了重大貢獻。中國人民抗日戰(zhàn)爭也得到了國際社會廣泛支持，中國人民將永遠銘記各國人民為中國抗戰(zhàn)勝利作出的貢獻！

　　指出一條道路

　　樹立人類命運共同體意識，堅持走和平發(fā)展道路

　　如何實現(xiàn)持久和平？習近平在講話中指出了一條道路——

　　為了和平，我們要牢固樹立人類命運共同體意識。偏見和歧視、仇恨和戰(zhàn)爭，只會帶來災(zāi)難和痛苦。相互尊重、平等相處、和平發(fā)展、共同繁榮，才是人間正道。世界各國應(yīng)該共同維護以聯(lián)合國憲章宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系，積極構(gòu)建以合作共贏為核心的新型國際關(guān)系，共同推進世界和平與發(fā)展的崇高事業(yè)。

　　為了和平，中國將始終堅持走和平發(fā)展道路。中華民族歷來愛好和平。無論發(fā)展到哪一步，中國都永遠不稱霸、永遠不搞擴張，永遠不會把自身曾經(jīng)經(jīng)歷過的悲慘遭遇強加給其他民族。中國人民將堅持同世界各國人民友好相處，堅決捍衛(wèi)中國人民抗日戰(zhàn)爭和世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利成果，努力為人類作出新的更大的貢獻。

　　宣布一個決定

　　中國將裁減軍隊員額30萬

　　習近平在講話中宣布了一個重大決定——

　　“中國人民解放軍是人民的子弟兵，全軍將士要牢記全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨，忠實履行保衛(wèi)祖國安全和人民和平生活的神圣職責，忠實執(zhí)行維護世界和平的神圣使命。我宣布，中國將裁減軍隊員額30萬。”

　　最全受益股一覽

　　一、軍工概念股：

　　在《中國制造2025》提出的十大重點發(fā)展領(lǐng)域中，航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶位居重點發(fā)展領(lǐng)域前列，同時新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機床和機器人(300024,股吧)與軍工高端裝備制造緊密相關(guān)。國防軍工作為中國制造的最強音，將領(lǐng)銜“中國制造2025”。

　　有機構(gòu)稱，下半年是投資軍工的最佳時機，事件性催化劑增多，建議尋找確定性較強的機會，國家意志+軍民融合，國家意志主要就是主戰(zhàn)裝備的重要性提升、國產(chǎn)化要加快、軍民融合上升為國家戰(zhàn)略。如果從主戰(zhàn)裝備的角度來看，站在空間爭奪戰(zhàn)的角度(自上而下，布置一個立體的攻擊防護網(wǎng)絡(luò))，上面是北斗，中間是雷達，再下層是先進戰(zhàn)斗機、無人機、預(yù)警機等，再下面是電子信息化和作戰(zhàn)平臺。

　　可關(guān)注的相關(guān)受益股有這些：

　　軍工主戰(zhàn)裝備：中直股份(600038,股吧)、中航飛機(000768,股吧)、中國重工(601989,股吧)等，主要選擇大作戰(zhàn)平臺和電子信息化受益標的。

　　軍民融合上升為國家戰(zhàn)略，主要包括北斗和民參軍，其中民參軍的階段性彈性比較大：閩福發(fā)A、光電股份(600184,股吧)、四川九洲(000801,股吧)、通達動力(002576,股吧)、海特高新(002023,股吧)、新研股份(300159,股吧)等。

　　二、安防概念股：

　　最近安防板塊中曾出現(xiàn)個股全線下跌，不過迪馬股份(600565,股吧)、大華股份(002236,股吧)、高新興(300098,股吧)、鑫茂科技(000836,股吧)、英飛拓(002528,股吧)等個股相對抗跌，跑贏大盤。

　　安防行業(yè)最早起源于發(fā)達經(jīng)濟體國家，上世紀70年代末在我國逐漸興起。隨著中國政府對于平安城市的推進以及金融和交通運輸?shù)阮I(lǐng)域?qū)τ诎卜喇a(chǎn)品需求的不斷提升，安防市場規(guī)模也在隨之不斷擴大。2014年我國安防市場規(guī)模達到4200億元，增長17%，預(yù)計2015年中國安防市場規(guī)模有望超過5000億元，增長超過20%，增速遠高于國際平均水平，仍然具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　從細分市場來看，工程產(chǎn)值占比將逐年提升，到2015工程產(chǎn)值在全部安防產(chǎn)值占比將達到54%；設(shè)備產(chǎn)值占比將有所下降，達到40%；運維產(chǎn)值占比實現(xiàn)微幅提升，達到6%。

　　隨著IT技術(shù)的進步，以大數(shù)據(jù)和云計算為核心的數(shù)據(jù)挖掘、分析、存儲和傳輸在現(xiàn)代生活中得到廣泛應(yīng)用。視頻監(jiān)控設(shè)備作為視頻數(shù)據(jù)的重要入口為相關(guān)IT技術(shù)的運用提供物理基礎(chǔ)，安防行業(yè)IT化大勢所趨。目前，我國安防行業(yè)的IT應(yīng)用仍屬于新興領(lǐng)域，市場集中度很低，具有先發(fā)優(yōu)勢和持續(xù)研發(fā)能力的中小企業(yè)有望成為行業(yè)黑馬。

　　可關(guān)注的相關(guān)受益股有這些：

　　在個股選擇上，海康威視(002415,股吧)(產(chǎn)業(yè)大腦，引領(lǐng)歷次行業(yè)升級，各層次市場一馬當先)，大華股份(市場地位穩(wěn)固，技術(shù)積累深厚，客戶資源豐富)，東方網(wǎng)力(300367,股吧)(收購行業(yè)新入口，構(gòu)建智能生態(tài)圈)。

　　三、網(wǎng)絡(luò)安全概念股：

　　網(wǎng)絡(luò)安全可關(guān)注兩大主題，最近網(wǎng)絡(luò)安全板塊中可交易個股僅拓爾思(300229,股吧)、任子行(300311,股吧)實現(xiàn)上漲，工大高新(600701,股吧)、梅泰諾(300038,股吧)、啟明星辰(002439,股吧)、美亞柏科(300188,股吧)、飛天誠信(300386,股吧)則跑贏大盤。

　　2015年8月4日，工信部向各省、自治區(qū)、直轄市通信管理局、中國電信、中國移動、中國聯(lián)通發(fā)布了，面向基礎(chǔ)電信企業(yè)集團公司或省級公司遴選網(wǎng)絡(luò)安全管理系統(tǒng)或技術(shù)平臺等試點示范項目。試點示范重點引導(dǎo)方向包括企業(yè)內(nèi)部集中化安全管理、網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)資產(chǎn)安全管理、數(shù)據(jù)安全保護、網(wǎng)絡(luò)安全威脅監(jiān)測與處置、抗拒絕服務(wù)攻擊、云平臺安全防護、域名系統(tǒng)安全等。

　　分析人士表示，“棱鏡門”事件爆發(fā)以后，信息安全領(lǐng)域問題頻發(fā)，引發(fā)了監(jiān)管層在信息安全領(lǐng)域政策持續(xù)加碼。而此次監(jiān)管層開展網(wǎng)絡(luò)安全試點示范工作，無疑彰顯了其對于電信業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全的高度關(guān)注，預(yù)計后續(xù)監(jiān)管層將會開展更多的工作部署，推進電信業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，提升網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全保障能力。

　　可關(guān)注的相關(guān)受益股有這些：

　　在個股選擇上，推薦“國進洋退”主題：

　　1、信息安全：衛(wèi)士通(002268,股吧)、啟明星辰、綠盟科技(300369,股吧)、北信源(300352,股吧)等。

　　2、國產(chǎn)化：浪潮信息(000977,股吧)、華東電腦(600850,股吧)、東方通(300379,股吧)、超圖軟件(300036,股吧)、天璣科技(300245,股吧)、同有科技(300302,股吧)等。

　　3、網(wǎng)絡(luò)安全：任子行、工大高新、梅泰諾、、美亞柏科、飛天誠信等。

　　四、閱兵相關(guān)受益上市公司

　　航天機電(600151,股吧)：航天系上市公司中唯一擁有生產(chǎn)固體運載火箭核心技術(shù)和資產(chǎn)的企業(yè)。

　　在“神舟六號”載人飛船的發(fā)射過程中承擔了不可替代的作用。目前已置入北京發(fā)射系統(tǒng)工程技術(shù)分公司的全部資產(chǎn)和KT-1固體運載火箭陸基發(fā)射技術(shù)，使得公司主營業(yè)務(wù)向固體運載火箭生產(chǎn)與發(fā)射領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。實際控制人航天科工集團包括各種導(dǎo)彈武器系統(tǒng)，衛(wèi)星與雷達等，擁有4個大型研究院，8個大型科研生產(chǎn)基地、7個直屬大型企業(yè)等，共計180多個企事業(yè)成員單位，集團公司以導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、軍民兩用信息系統(tǒng)和航天產(chǎn)品為三大主業(yè)。

　　中航飛機：大型運輸機項目及大型客機零部件項目的責任主體。

　　中航飛機是中航工業(yè)旗下的核心業(yè)務(wù)板塊之一，承擔著中國大中型飛機研制的任務(wù)。新成立的中航飛機公司由中航第一飛機設(shè)計研究院、西安飛機工業(yè)集團公司、陜西飛機工業(yè)集團公司、西安航空制動科技有限公司、中航起落架有限公司等企事業(yè)單位組成，總資產(chǎn)335億元。

　　安凱客車(000868,股吧)：公司共200輛客車服務(wù)閱兵式。

　　安凱客車9月2日晚間發(fā)布公告，公司共有合計約200輛各類客車服務(wù)于閱兵式，其中40輛改裝的寶斯通中巴客車用于2個抗戰(zhàn)老同志乘車方隊，直接參與閱兵式。

　　際華集團(601718,股吧)：公司大股東新興際華集團已經(jīng)確認為首批央企改革試點企業(yè)。

　　公司最主要的客戶為軍隊和武警部隊，其中前兩大客戶為中國人民解放軍總后勤部和武警部隊后勤部，公司與軍隊和武警部隊具有一定的依存關(guān)系：上述兩個單位是公司的前兩大客戶和最主要的收入來源;公司也是上述兩個單位最大的軍需品供應(yīng)商，目前國內(nèi)只有公司有實力滿足軍隊和武警部隊批量大、品種多、交貨期緊急等多方面的供貨要求。2014年中報披露，軍需品實現(xiàn)收入24.08億元。

　　振芯科技(300101,股吧)：北斗導(dǎo)航提振公司業(yè)績。

　　行業(yè)和政策有利于公司快速發(fā)展。預(yù)計到 2020年中國衛(wèi)星(600118,股吧)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到4000億元，屆時北斗相關(guān)產(chǎn)值達到2000億元，年均增速在47%。公司作為國內(nèi)北斗導(dǎo)航龍頭企業(yè)，技術(shù)實力雄厚，長期參與北斗軍用裝備的研制任務(wù)，開發(fā)的基帶芯片、多模多頻導(dǎo)航型天線、模塊、高靈敏度型和深耦合型組合導(dǎo)航終端在相關(guān)測評中名列前茅。2014年高性能集成電路收入4148萬元，同比增長66.39%，其中高性能MEMS陀螺儀性能指標優(yōu)于同行水平，DDS系列技術(shù)產(chǎn)品達到并優(yōu)于國際水平。

　　成發(fā)科技(600391,股吧)：發(fā)動機整機廠之一。

　　公司作為中國重要發(fā)動機整機廠之一，將有望成為軍用航空發(fā)動機產(chǎn)能重要補充，民用領(lǐng)域?qū)�航空發(fā)動機需求更為龐大，公司成長前景極為廣闊。有證券分析師分析指出，中航工業(yè)發(fā)動機板塊下共3家上市公司，公司做為未來我國發(fā)動機整機產(chǎn)能潛在重要補充者和專項最大受益者，市值仍被明顯低估，市值仍有巨大成長空間。

　　中航動力(600893,股吧)：整機龍頭公司。

　　發(fā)動機產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟待加速提升，兩機專項投資規(guī)模有望超預(yù)期，公司作為我國整機龍頭將極大受益，提前布局進行發(fā)動機精鑄業(yè)務(wù)整合，公司及子公司黎明公司、黎陽動力、南方公司以其持有精鑄業(yè)務(wù)資產(chǎn)出資成立中航精鑄公司，并引入了中航產(chǎn)投等三家投資者以現(xiàn)金出資14.1億元。公司后續(xù)還將采取產(chǎn)融結(jié)合的方式，對發(fā)動機制造相關(guān)專業(yè)業(yè)務(wù)進行整合，加快突破我國航空發(fā)動機技術(shù)瓶頸。未來巨大的航空發(fā)動機市場將帶來豐厚回報。

　　航天動力(600343,股吧)：六院唯一上市公司。

　　公司是航天六院下屬唯一上市公司。航天六院是我國液體火箭發(fā)動機研制、生產(chǎn)、銷售的核心企業(yè)，除公司外還下屬 6個研究所及生產(chǎn)廠、院校、醫(yī)院等 11個單位，2012年總收入突破 100億元，同期未上市資產(chǎn)營收規(guī)模約為上市公司的7倍。

　　中國衛(wèi)星：背靠航天五院。

　　公司背靠航天五院，在國內(nèi)小衛(wèi)星市場的占有率接近90%，處于絕對領(lǐng)先地位。五院承擔了我國幾乎所有衛(wèi)星和載人航天器的研制任務(wù)，擁有“神舟”、“長征”等航天品牌和自主知識產(chǎn)權(quán)。五院總資產(chǎn)97.17億元，加上事業(yè)單位的研制收入等在內(nèi)，五院2013年全口徑經(jīng)營利潤約18億元，是上市公司6倍以上。

　　五、機構(gòu)支招：軍工股投資策略一覽

　　方正證券(601901,股吧)策略：從長期來看軍工行業(yè)獨有優(yōu)勢不改。

　　一方面是軍民融合大戰(zhàn)略的實施將同時有益于搞活軍工行業(yè)和促進經(jīng)濟增長，另一方面軍工集團將是國企改革最核心部分。未來國企改革、科研院所改制、軍民融合、通航等各項政策將持續(xù)推進。周邊局勢緊張難有緩解，中國對區(qū)域安全環(huán)境控制力受到挑戰(zhàn)，航空海洋裝備和信息化建設(shè)將繼續(xù)是我國軍費增長重點投入方向。

　　繼續(xù)關(guān)注軍民融合、信息化建設(shè)、航空海洋裝備和軍企改制四條主線，特別關(guān)注中航系的整機制造商中航飛機和中直股份、航空發(fā)動機板塊的中航動力、中航動控(000738,股吧)和成發(fā)科技，民參軍推薦新研股份、歐比特(300053,股吧)和日發(fā)精機(002520,股吧)，信息化建設(shè)推薦振華科技(000733,股吧)、烽火電子(000561,股吧)、海格通信(002465,股吧)、航天信息(600271,股吧)、閩福發(fā)A和特發(fā)信息(000070,股吧)。

　　中信建投策略：

　　國防工業(yè)2025的規(guī)劃編制及軍工開放試點擴大等在未來會陸續(xù)推出，也會對軍工板塊形成支持。