市場消息

　　由于投資者揣測市場已充分消化美國未來幾個月加息的可能性，且最新的民意調查顯示，隨著美國大選日的臨近，民主黨總統候選人希拉里擴大對共和黨候選人特朗普的領先優勢，因此外匯市場波動率跌至今年最低水平。周一(10月24日)紐約時段，衡量全球貨幣波動的摩根大通全球外匯波動率指數下跌至9.3%，觸及12月8日來最低水平。根據聯邦基金利率期貨，美聯儲12月份加息的概率高達71%。美元過去三周上漲，目前在近七個月高位徘徊。當前外匯市場的平靜正值投資者對美國收緊貨幣政策的預期出現疲憊之際，隨著經濟增長和通脹加快，這種預期自6月底以來一直在攀升。

　　美債收益率周一走高，與全球公債收益率和美股上漲的走勢一致，交易員稱下周美聯儲會議前市場交投清淡。尾盤，10年期公債價格下跌7/32，收益率報1.764%，高于上周五尾盤的1.74%。上周初該收益率觸及四個月高位的1.841%。美國30年公債價格下跌16/32，收益率報2.517%，高于上周五的2.492%，盤中稍早該收益率觸及逾一周低位。

　　美國股市標普500指數周一觸及兩周高位，道瓊工業指數收升77.32點，或0.43%，至18,223.03點；標準普爾500指數收高10.17點，或0.47%，至2,151.33點；納斯達克指數上漲52.43點，或1%，至5,309.83點。

EUR/USD

基本分析：

　　據路透周一采訪的歐元貨幣市場交易員認為，歐洲央行(BOE)今年和明年將不會進一步放松政策。上周，歐洲央行維持其超寬松貨幣政策不變，但對12月進一步放松敞開了大門。這次的調查結果與兩周前公布的一項調查結果大相徑庭，當時的調查結果是，分析師們預測，ECB有可能在12月宣布延長資產購買計劃的實施期限，或對該計劃內容進行一些調整。

　　對20名交易員的例行調查顯示，歐洲央行料將在三個月招標中放款70億歐元，并在每周操作中放款350億歐元。而本周將到期的三個月操作為70.1億歐元，將到期的每周招標為344.3億歐元。

　　葡萄牙公債收益率周一跌至六周低點，此前葡萄牙通過關鍵的評級考驗，西班牙公債收益率亦大跌，因市場寄望該國10個月來的政治僵局終于將結束。債信評級機構DBRS上周五晚些時候維持葡萄牙BBB(低)投資級評級，展望為穩定，這使其得以留在歐洲央行的購債計劃中。

　　這激發了葡萄牙公債的釋然性反彈，10年期公債收益率早盤最多下跌15個基點，至3.05%，但至1530GMT，該收益率回升至3.15%，全日仍下跌4個基點。

　　歐洲股市周一收平，泛歐STOXX 600指數收平，報344.26點，今年迄今該指數大跌5.9%。法股CAC指數上漲0.36%，德股DAX指數收升0.47%。STOXX歐洲600銀行指數升1.4%，連升第五日，悉數收復英國公投退歐后的失地。

技術分析：

　　歐元隔夜匯價連續空頭下行，收盤小陰柱。日內匯價年內低位支撐線上整理，交投仍臨拋壓；短期匯價走勢或連續震蕩，警惕下行破位測試風險。多日均線匯價上方齊頭分化下行連續，區間拉大。MACD指標雙線雙下零軸線下連續緩慢下行，區間拉大，快線邁入超賣區底部臨反彈；藍色動能柱穩定小幅縮量。

GBP/USD

基本分析：

　　周一外媒報道，英國央行副行長莎菲克表示，不同國家金融監管機構之間的合作，仍存在很大的障礙，盡管他們所面臨的諸多風險本質上是一樣的。據外媒報道，莎菲克表示，即便是監管機構能夠控制國內銀行的放貸增速，海外貸款仍能對金融危機的風險構成重大影響。莎菲克在由英國央行、國際貨幣基金組織和香港金管局舉辦的一次會議上表示，各監管機構又不愿超越國界來進行政策考量。

　　本周一公布的工業數據顯示，英國制造業投資意愿在上季度有所恢復，英鎊下滑點亮了出口預期，不過技能短缺以及成本上漲都引發了擔憂。

　　英國工業聯合會表示，企業認為英鎊跳水超過15%提振了他們的出口競爭力，使其達到多年來最高水平。不過政府決定控制來自歐盟的移民，對于技能短缺的擔憂卻仍然深切。來自英國工業聯合會的月度獨立數據顯示，訂單水平經歷了自2月份以來的最大降幅。與早期調查不同，英國工業聯合會數據顯示，商業投資意愿在10月份有所反彈，超出了一直以來的平均水平，不過相較去年出現的多年高位仍相對較低。英國首相梅于本周一表示，她意識到金融服務業對于英國經濟至關重要，目前已經與金融服務業相關人士進行討論，明確其對于脫歐談判的訴求。英國首相梅將結束在希思羅機場擴建項目上數十年的優柔寡斷。希思羅機場是歐洲最繁忙的機場，該擴建項目在脫歐公投后更顯急迫。

　　梅及一小部分英國大臣將于本周二舉行會議，以決定究竟是擴張倫敦西部的希思羅機場還是倫敦南部的蓋特威克機場。在此之前該擴建項目已經討論了25年之久。

　　周一英股富時100指數收低0.49%。

技術分析：

　　英鎊匯價隔夜連續萎靡整理，收盤十字星。日內匯價持續清淡交投，區間狹窄；短期市場或連續牛皮，匯價上方仍臨10日均線打壓，下方臨近年內低位上方，警惕交投放量震蕩風險。多日均線齊頭分化下行連續，區間拉大。MACD指標雙線超賣區上方金叉分化小幅上揚；紅色動能柱連續小幅增量。

USD/JPY

基本分析：

　　周一日本央行表示，目前正在密切監測銀行貸款流向房地產領域的情況，以防出現可能導致過熱并對金融穩定構成風險的信貸過度問題。據周一發布的一項報告，日本央行目前沒有看到房地產泡沫的跡象。

　　日本央行在報告中稱，“總之，我們并不處于信貸過度或過熱的環境，但我們需要監測房地產部門以及銀行競相放貸構成的風險。”根據報告，日本央行稱，商業銀行的資本充足率很高，足以抵御金融沖擊。報告還稱，銀行沒有面臨任何的流動性問題，但在發放新貸款時應繼續謹慎地管理風險。

　　周一日本官方數據顯示，日本9月出口創下連續第12個月下滑，因日元升值不利于出口價格，但出貨量上升顯示全球需求有初步回溫跡象。本周稍晚日本政府還將公布9月家庭支出等經濟數據，預計這些數據都將凸顯出在占日本經濟活動60%的民間消費表現疲軟。

　　日本央行10月31日-11月1日的政策會議中，將仔細檢視這些數據。日本央行會后并將公布新的經濟及通脹預估。調查顯示，分析師預計央行在上月大幅調整政策框架之后，本次會議將維持政策不變。

技術分析：

　　日元匯價隔夜多頭放量，收盤小陽柱。日內匯價維持近周小幅上行震蕩態勢，上方臨壓上月高位阻力，下方受支撐黃金分割線38.2%支撐；短期或連續小幅多頭整理，警惕上行測試破位回調風險。多日均線交錯分化上行連續，區間連續放寬；100日均線連續平滑。MACD指標雙線超買區下方膠著平滑連續；藍色動能柱小幅閃現。

AUD/USD

技術分析：

　　澳元隔夜匯價連續空頭震蕩下行，收盤小陰柱。日內匯價四連跌，交投收窄，匯價上方臨壓25日均線打壓，下方臨近下降通道上軌線支撐；短期或持續空頭震蕩，警惕下行破位測試風險。多日均線小幅上揚連續，區間逐漸收窄，10日均線平滑前行。MACD指標雙線零軸線上再次膠著，趨于平滑；藍色動能柱小幅放量出現。