市場消息

　　國際金融協會(IIF)周一晚間發布的報告顯示，今年截至9月底的九個月期間，中國領銜的新興經濟體資本凈流出2250億美元，遠低于上年同期的流出3650億美元。IIF稱，中國資本凈流出為3730億美元，比上年同期低930億美元。IIF是最權威的追蹤發展中國家資本流動情況的機構之一。今年新興市場表現強勁，原因是大多數發達國家央行都維持刺激政策。

　　摩根大通經濟學家Michael Feroli周三在報告中稱，如果民主黨總統候選人希拉里贏得11月8日的大選，且民主黨拿下參議院，美聯儲理事會中的兩個空缺就可能被想法與主席耶倫相近的人士填補。摩根大通表示，民主黨總統和參議院可能在2017年上半年填補美聯儲理事會的空缺，屆時希拉里可能再次任命奧巴馬曾提名的人選Kathryn Dominguez和Allan Landon，但更有可能提名新人。可以預計希拉里提名的人士非常具有鴿派傾向。

　　美國公債收益率周三觸及一周最低，因美國下周大選的不確定性提振公債避險吸引力，且美聯儲并未承諾即將升息。指標10年期公債價格尾盤上揚7/32，收益率報1.80%，低于周二尾盤的1.82%。美聯儲聲明發表后，10年期公債收益率應聲回落至10月26日以來最低 1.77%，后反彈至1.80%。美國財政部周三表示，將保持季度公債標售規模不變，還將進行一次小規模回購試操作。財政部下周計劃發行620億美元公債，籌集約350億美元新資金。自2014年以來，財政部對自身的回購能力進行了多次測試，表示將在稍后公布回購試操作的細節。

　　美國股市標普500指數周三收低，道瓊工業指數收跌77.46點，或0.43%，至17,959.64點；標準普爾500指數下挫13.78點，或0.65%，至2,097.94點；納斯達克指數收低48.01點，或0.93%，至5,105.57點。

EUR/USD

基本分析：

　　歐洲央行于本周三發布了月度經濟公告，解釋了匯率在決定通脹前景上的關鍵性。要點包含：匯率會貫穿歐元區通脹。當前目標月的上升并不意味著金融市場壓力上漲。匯率對于進口價格的影響是最為強勁和最迅速的，并隨著價格鏈逐步遞減。匯率傳遞的規模和速度隨不同的產品類型而改變，意味著企業水平上的成本結構及價格決議對于衡量匯率對總價格水平的影響非常重要。對于匯率傳遞對歐元區影響的評估隨著模型和時間周期有較大改變。最近的研究主張在分析進口和國內價格對匯率變化的反應性時考慮潛在的經濟沖擊。

　　周三公布的調查顯示，歐元區制造業活動在10月創下近三年最快增速，而且通脹壓力顯示有進一步回升跡象。這一表現將是歐洲央行政策制定者所樂見的。盡管多年來一直維持超寬松貨幣政策，歐洲央行一直艱難致力于提振經濟成長并推高通脹。

　　Markit的10月采購經理人指數終值從9月的52.6升至33個月高點53.5，高于初值53.3，也遠遠高于榮枯分水嶺50。產出分項指數從53.8升至54.6，創2014年4月以來最高水準。

　　歐洲股市周三連跌第八日，英股富時100指數收跌1.04%，法股CAC指數收挫1.24%，德股DAX指數大跌1.47%。

技術分析：

　　歐元隔夜匯價再次沖高上揚，收盤上陽柱。日內匯價持續放量上行，上方臨壓100日均線阻力；短期或連續多頭震蕩，警惕盤中技術性回調風險。多日均線匯價下方趨于平滑，10日均線小幅反彈上揚連續。MACD指標雙線反彈連續，快線臨近零軸線下方；紅色動能柱穩定小幅增量。

GBP/USD

基本分析：

　　周三穆迪發表的最新報告稱，若英國最終失去在歐盟單一市場的權益，就會降低對它的信用評級。該評級機構認為，英國在退歐后能夠繼續與歐盟進行自由貿易是確保其長期繁榮的要素。

　　穆迪投資者服務部高級副主席Kathrin Muehlbronner說道：如果英國與歐盟退歐談判的最終結果是喪失單一市場入口，我們就將降低英國的主權信用評級，因為這將令其中期經濟增長受損。若我們認為退歐或其它原因導致英國財政政策的可靠性降低，則可能進行二次降級。

　　對于退歐前英國金融服務業所享有的令其可在歐盟內自由運營的通行證，穆迪表示這一權利的喪失將對英國評級產生負面影響，但不至于導致降級。穆迪目前對英國的評級為Aa1，為第二等級。其曾在6月24日英國公投結果宣布為退歐時對英國降級。

　　英國央行的“超級周四”近在咫尺，屆時市場將矚目于央行利率決策、會議紀要以及通脹報告的發布，而卡尼的任期問題也料將被再次提及。目前市場的普遍預期是，由于三季度好于預期的經濟增長數據顯示出英國經濟在退歐公投后的彈性，英國央行將維持現有利率不變。

技術分析：

　　英鎊匯價隔夜連續多頭上揚，收盤小陽柱。日內匯價維持三角形區間底部震蕩上揚，上方臨壓25日均線阻力，受支撐10日均線上方；短期匯價走勢或連續三角形區間內整理，警惕放量破位測試風險。多日均線齊頭分化下行連續，10日均線小幅平滑前行。MACD指標雙線分化小幅上揚連續；紅色動能柱連續平穩小幅增量。

USD/JPY

基本分析：

　　周三日本央行行長黑田東彥反駁了市場關于央行大舉購債使債市流動性枯竭的疑慮。黑田東彥在議會被問及日本央行大規模刺激舉措成本上升時表示，“我不認為債券市場流動性較歷史水平大幅萎縮、或市場功能大幅惡化。”

　　黑田東彥認為，日本央行很難購買市政債券，盡管這個想法值得考慮。黑田東彥表示，物價并非僅取決于央行印鈔速度，但長期而言貨幣政策對物價波動有明顯作用。黑田東彥指出，日本央行將繼續實施積極、大膽的貨幣放松舉措，以實現物價目標的立場保持不變。日本10月公債交易量觸及數年低點，因日本央行大規模購債操作擠壓了操作機會。

　　日本馬自達周三調降全年獲利預測，預期強勢日元的打擊將大于先前估計。馬自達調整日元匯率預估，日元兌美元及歐元匯率分別預估為104及116，原先分別預估110及125。馬自達較易受到日元兌美元及歐元匯率變動沖擊，因北美市場占其全球銷售約三分之一，而在第二大市場歐洲銷售的汽車，全屬出口。

技術分析：

　　日元匯價隔夜連續跌落，收盤小陰柱。日內匯價維持空頭下行，盤中破位多根均線支撐；短期下方臨近100日均線上方，警惕匯價連續下行測試風險。多日均線交錯分化平滑，區間收窄。MACD指標雙線超買區下方分化下行連續；藍色動能柱連續小幅增量。

AUD/USD

基本分析：

　　周二澳儲行公布了利率決議，結果也一如預期，維持1.5%的利率不變，在結果公布之后，澳元迅速上漲0.5%至0.7651。而且在此之前中國公布的10月制造業由50.4升至51.2；非制造業PMI由53.7升至54，也利好澳元。

　　之后澳儲行公布的政策聲明也偏鷹派，具體顯示，澳洲經濟在溫和成長。住宅建筑、公共需求以及出口等其它領域的增長，正在抵消礦業投資大幅下滑的影響。今年失業率已下降；9月當季通脹數據大致符合預期，基礎通脹率持續在大約1.5%。

　　澳儲行決定維持貨幣政策不變后，澳元/美元漲至0.7688。澳儲行利率聲明措辭變化不大，總體呈鷹派，澳儲行行長稱“通脹前景不大可能導致政策調整”。澳儲行行長稱“通脹前景不大可能導致政策調整”。

　　今早數據顯示澳大利亞10月AIG/CBA服務業表現指數實際值：50.5；前值：48.9。

技術分析：

　　澳元隔夜匯價連續區間震蕩，收盤小陽柱。日內匯價維持前日區間休整，波幅收窄，交投收縮；日內匯價下方多根均線支撐，上行放緩，短期或持續整理，警惕技術回調風險。多日均線小幅平滑連續，區間逐漸放窄。MACD指標雙線零軸線上再次膠著；紅色動能柱開始小幅放量出現。