2016-11-7 10:21|
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11月4日訊——周五(11月4日)現(xiàn)貨黃金高位震蕩，目前交投于1304.01美元/盎司，美國(guó)勞工部公布的10月非農(nóng)就業(yè)人口不及預(yù)期，給金價(jià)提供支撐，但失業(yè)率下降，整體就業(yè)狀況仍較為強(qiáng)勁，令黃金多頭投鼠忌器；原油市場(chǎng)，市場(chǎng)傳聞沙特方面威脅增加產(chǎn)量甚至可能退出OPEC會(huì)議，令減產(chǎn)預(yù)期愈加悲觀，油價(jià)一度跌創(chuàng)六周新低，但隨后OPEC秘書(shū)長(zhǎng)對(duì)傳聞?dòng)枰苑裾J(rèn)，幫助油價(jià)收復(fù)大部分跌幅。 【非農(nóng)報(bào)告好壞參半，金價(jià)“糾結(jié)”等待大選】 周五現(xiàn)貨黃金仍在一個(gè)月高位震蕩，由于失業(yè)率下降，薪資增長(zhǎng)也好于預(yù)期，金價(jià)在非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后曾短線失守1300美元整數(shù)關(guān)口至1295美元附近，但由于新增就業(yè)人口不及預(yù)期一度幫助現(xiàn)貨黃金漲至1307美元附近；不過(guò)市場(chǎng)普遍認(rèn)為就業(yè)報(bào)告仍給美聯(lián)儲(chǔ)12月加息提供支撐，金價(jià)目前回落至1304美元附近，未能突破本周高點(diǎn)1308美元附近的阻力。  (現(xiàn)貨黃金日線圖) 具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增長(zhǎng)16.1萬(wàn)，不及預(yù)期，預(yù)期增長(zhǎng)17.3萬(wàn)，前值增長(zhǎng)15.6萬(wàn)。 數(shù)據(jù)還顯示，美國(guó)10月失業(yè)率錄得4.90%，符合預(yù)期，前值為5%；美國(guó)10月勞動(dòng)參與率錄得62.80%，前值為62.9%；美國(guó)10月平均每小時(shí)工資年率增長(zhǎng)2.8%，好于預(yù)期，預(yù)期增長(zhǎng)2.6%，前值增長(zhǎng)2.6%；美國(guó)10月平均每小時(shí)工資月率增長(zhǎng)0.4%，好于預(yù)期，預(yù)期增長(zhǎng)0.3%，前值增長(zhǎng)0.2%。 路透評(píng)論指出，10月美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)且薪資錄得增長(zhǎng)，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息幾乎已經(jīng)板上釘釘；此次非農(nóng)報(bào)告公布時(shí)間僅在美國(guó)大選四天前，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為報(bào)告對(duì)大選選情幾乎沒(méi)有影響；但大選結(jié)果仍然可能會(huì)破壞美聯(lián)儲(chǔ)的計(jì)劃，特別是雙方如果對(duì)簿公堂的話。 “債王”格羅斯認(rèn)為，這是一份很好的就業(yè)報(bào)告，美國(guó)實(shí)際經(jīng)濟(jì)增速在1-1.5%之間。就業(yè)報(bào)告確認(rèn)12月會(huì)加息；當(dāng)前問(wèn)題是美聯(lián)儲(chǔ)的加息幅度和次數(shù)；美聯(lián)儲(chǔ)可能緩慢加息。 亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席洛克哈特表示，10月的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)令人滿意，經(jīng)濟(jì)正接近充分就業(yè)；將在未來(lái)兩年逐步提升利率環(huán)境。 美國(guó)10月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨暗示，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息概率微升至80%(數(shù)據(jù)公布前為78%)；不過(guò)美元指數(shù)反彈受阻，目前仍在三周低點(diǎn)附近震蕩，交投于97.11附近。  (美元指數(shù)日線圖) 值得提醒的是，由于臨近美國(guó)大選，多頭雙方都比較謹(jǐn)慎，仍不乏分析師看漲黃金后市。 位于新加坡的黃金交易商Gold Silver Central的董事總經(jīng)理BrianLan表示，因?yàn)槊绹?guó)大選帶來(lái)的不確定性，我們看到有良好的黃金買(mǎi)需，人們認(rèn)為金價(jià)絕對(duì)會(huì)上漲。 永豐金融集團(tuán)研究部主管涂國(guó)彬表示，目前，真正的擔(dān)憂是美國(guó)大選。金價(jià)將徘徊在1300美元附近。自希拉里電郵門(mén)發(fā)酵以來(lái)，人氣已經(jīng)發(fā)生改變，投機(jī)興趣已從美國(guó)加息轉(zhuǎn)向了總統(tǒng)大選。 綜合來(lái)看，因下周二(11月8日)美國(guó)將舉行大選，整體交投仍比較謹(jǐn)慎，限制了黃金的波動(dòng)，上方繼續(xù)關(guān)注60日均線1304.64美元附近的阻力，若能有效突破，金價(jià)料將進(jìn)一步上探100日均線1315.47美元附近的阻力；若日內(nèi)金價(jià)無(wú)法有效升破60日均線的阻力，金價(jià)的下行風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)加大，重點(diǎn)關(guān)注1290美元附近的支撐，一旦有效跌破，或?qū)⑦M(jìn)一步下探日線級(jí)別布林線中軌1272美元附近的支撐。 【沙特增產(chǎn)傳聞掀風(fēng)云，油價(jià)探底回升】 周五國(guó)際油價(jià)探底回升，美原油12月期貨一度跌逾2%，刷新六周低點(diǎn)至43.57美元/桶，布倫特原油1月期貨最低曾觸及45.08美元/桶，因市場(chǎng)傳聞在伊朗拒絕將產(chǎn)量上限設(shè)置在400萬(wàn)桶/日下方后，沙特已經(jīng)威脅大幅提高原油產(chǎn)量，令市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)油國(guó)達(dá)成減產(chǎn)的預(yù)期進(jìn)一步升溫；但隨后OPEC秘書(shū)長(zhǎng)對(duì)傳聞?dòng)枰苑裾J(rèn)，幫助油價(jià)收復(fù)日內(nèi)大部分跌幅。  (美原油12月期貨日線圖)  (布倫特原油1月期貨日線圖) 據(jù)路透援周五引歐佩克知情人士的消息稱(chēng)，上周的歐佩克技術(shù)會(huì)議上，伊朗拒絕將產(chǎn)量上限設(shè)置在400萬(wàn)桶/日下方后，沙特已經(jīng)威脅大幅提高原油產(chǎn)量，將其產(chǎn)油量提升至1100甚至是1200萬(wàn)桶/日以打壓油價(jià)，并退出歐佩克會(huì)議。 沙特前能源部長(zhǎng)Ali Al-Naimi本周五表示，對(duì)于OPEC能夠就在阿爾及利亞能源會(huì)議上所達(dá)成的協(xié)議最終達(dá)成具體的減產(chǎn)協(xié)議感到不太樂(lè)觀。2014年曾進(jìn)行的類(lèi)似試圖將產(chǎn)油國(guó)團(tuán)結(jié)起來(lái)的努力最終失敗告終；當(dāng)時(shí)沒(méi)有任何一個(gè)OPEC國(guó)家能源部長(zhǎng)希望減產(chǎn)。 高盛分析師在報(bào)告中稱(chēng)，盡管上周末OPEC在維也納的磋商只是一次技術(shù)性會(huì)議，但實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量配額缺乏進(jìn)展以及OPEC產(chǎn)油國(guó)之間分歧日益嚴(yán)重，暗示著11月30日維也納會(huì)議達(dá)成協(xié)議的可能性下降，油價(jià)可能跌向40美元。 油市專(zhuān)家、紐約的能源對(duì)沖基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff指出，考慮到全球各個(gè)角落的產(chǎn)油量看似正在增加而不是減少這一事實(shí)，市場(chǎng)回吐了阿爾及爾協(xié)議的溢價(jià)，且這一走勢(shì)將持續(xù)下去。11月30日的會(huì)議之前，賣(mài)壓或?qū)⑦M(jìn)一步加劇，美油甚至?xí)俅位芈渥?0美元關(guān)口。 此外，美國(guó)原油出口的大幅增加，亦對(duì)市場(chǎng)人氣有所打壓。 美國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月美國(guó)原油出口達(dá)到69.2萬(wàn)桶/日的紀(jì)錄高位，規(guī)模最大的為出口至加拿大的24.3萬(wàn)桶/日，其次為新加坡、意大利、韓國(guó)等 但OEPC秘書(shū)長(zhǎng)的講話扭轉(zhuǎn)了油價(jià)日內(nèi)的跌勢(shì)，幫助油價(jià)收復(fù)日內(nèi)大部分跌幅。 歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)巴爾金都表示，沙特在維也納會(huì)議上并沒(méi)有威脅要提高產(chǎn)量，沙特在會(huì)議上的貢獻(xiàn)非常具有建設(shè)性。 目前為止，本周美油累計(jì)跌幅逾8%，下行動(dòng)能依然存在，重點(diǎn)關(guān)注9月20日低點(diǎn)42.55美元附近的支撐，上方關(guān)注5日均線45.46美元附近的阻力。 北京時(shí)間周六凌晨(11月5日)還將出爐美國(guó)原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)，投資者亦需要予以留意，自6月底以來(lái)，美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)一直溫和增長(zhǎng)，已經(jīng)累計(jì)增加逾100口至441口。 【英鎊再創(chuàng)三周新高，或繼續(xù)受逼空推升】 周五英鎊兌美元小幅沖高，一度升破1.25關(guān)口，創(chuàng)三周新高至1.2511，一方面是此前英國(guó)最高法院對(duì)于啟動(dòng)脫歐程序的相關(guān)聲明繼續(xù)給英鎊提供支撐，另一方面，近期英國(guó)數(shù)據(jù)相對(duì)樂(lè)觀，而此前市場(chǎng)存在大量空頭出現(xiàn)回補(bǔ)，引發(fā)了逼空行情；分析師認(rèn)為，英鎊后市有望漲向1.26。  (英鎊兌美元日線圖) 周四(11月3日)英國(guó)BBC報(bào)道稱(chēng)，倫敦高級(jí)法院判決英國(guó)政府需要議會(huì)的批準(zhǔn)才能觸發(fā)脫歐程序；令市場(chǎng)對(duì)英國(guó)英脫歐的預(yù)期降溫。而且英國(guó)央行也再次維持利率不變，暗示英國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定；公投給英鎊提供支撐。 高盛指出，英國(guó)最高法院裁定政府啟動(dòng)脫歐需議會(huì)投票，降低了明年3月英國(guó)啟動(dòng)脫歐的可能性，且可能會(huì)限制英國(guó)政府在談判中所持立場(chǎng)的強(qiáng)硬程度；硬脫歐的幾率減小，短期內(nèi)或推高英鎊兌美元至1.26。 法巴銀行也認(rèn)為，在短期、中期和長(zhǎng)期模型均顯示英鎊估值太低的情況下，英鎊空頭頭寸有些過(guò)度；本周的多頭逼空可能在1.30下方繼續(xù)上演。基于英鎊中期反彈的預(yù)期，內(nèi)部模型預(yù)示英鎊兌美元將達(dá)到1.33-1.35美元。從中長(zhǎng)期角度看，卡尼表示英國(guó)央行對(duì)通脹高于目標(biāo)水平的忍耐力有限，產(chǎn)生了催化劑的作用；此外不再預(yù)計(jì)英國(guó)央行將進(jìn)一步放松政策。 不過(guò)周五英國(guó)首相特雷莎·梅表示，仍然計(jì)劃在明年3月底啟動(dòng)脫歐第50條，已經(jīng)告訴默克爾和容克，英國(guó)政府在退歐案中有充分的上訴理由，晚些時(shí)候?qū)⑴c法國(guó)總統(tǒng)奧朗德和歐洲理事會(huì)主席圖斯克會(huì)談。投資者仍需留意相關(guān)事宜的突發(fā)新聞。 |
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