2016-11-21 10:05|
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11月19日訊——本周(11月14-18日)多位美聯儲官員陸續登場發表鷹派言論，不斷推高美聯儲12月加息預期，直至美聯儲主席耶倫和多位票委講話之后，市場對美聯儲12月加息的概率推升至100%，在這個過程中美元指數升破100大關，飆升至十三年半高位，而黃金震蕩下跌創五個半月新低，險守1200美元整數關口；原油市場，產油國會晤傳來積極信號，油價從三個月低位反彈勁升逾5%。 【美聯儲多位官員釋放鷹派信號，美元破百創新高金價承壓退守千二】 本周美元指數高位勁升近2%，不僅升破100大關，更是突破100.5關鍵阻力，創十三年新高至100.49；現貨黃金則小幅下探，失守1220美元附近支撐，一度刷新五個月低點至1202.96美元/盎司，千二整數關口岌岌可危；究其原因，主要是多位美聯儲官員的陸續發表講話釋放12月加息信號，此外之前特朗普贏得大選之后，美國國債收益率也在不斷上漲。  (美元指數日線圖)  (現貨黃金日線圖) 本周大約有8位美聯儲官員陸續發表講話，包括多位2016年票委、2017年票委和美聯儲主席耶倫在內，均暗示美聯儲12月將會加息，成功讓市場對美聯儲12加息加息達成全面共識。 其中，美國達拉斯聯儲主席、2017年公開市場委員會票委卡普蘭周二(11月15日)表示，美聯儲正在升息軌道上。美國國債收益率的上升暫時對美聯儲政策不產生影響，但是長期收益率走高讓美聯儲有更多的操縱空間，美聯儲有望在近期加息。 2016年FOMC票委、圣路易斯聯儲主席布拉德周三(11月16日)表示，在可預見的范圍內美聯儲將會有一次加息，美國大選之后維持經濟預期不變，12月份加息是合適的時間，發生意外情況才會阻止美聯儲加息。該官員在周五(11月18日)再次重申，傾向于支持12月加息。 美聯儲主席耶倫周四(11月17日)稱，11月會議上FOMC判斷在相對較近的時間加息一次或變得合適，政策立場僅是適度寬松，“不久之后”升息可能是適宜的，推遲加息太久可能會導致額外風險，推遲升息太久可能意味著更快速的緊縮，經濟僅支持逐步加息，貨幣政策必須保持向前看；至少短期而言美聯儲在通脹方面行動落后的風險還不大，因此支持逐漸抬升聯邦基金利率。 2016年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席喬治周五(11月18日)表示，支持更早而非更晚加息，政策應當避免助長風險。預計美國經濟溫和增長，就業崗位持續增加，薪資增長支撐開支 丹斯克銀行高級分析師Sverre Holbek指出，鑒于美聯儲諸多官員發表“鷹派”言論暗示將于12月加息，美聯儲加息或已成大概率事件，美元指數表現強勁也就不足為奇了。  (美國聯邦基金利率期貨一覽) 據觀察美國聯邦基金利率期貨，美聯儲12月加息概率已經上升100%，這表明市場已經全線認可美聯儲12月加息；這亦給美元提供了強勁的上漲動能。而目前美元指數已經似乎頂住回調壓力，站穩在此前的關鍵阻力100.5上方，基本宣告有效跳出了過去近兩年時間在92-100區間的震蕩走勢，長線來看，后市有望震蕩漲向110關口。 此外，本周出爐的美國經濟數據也相對樂觀，亦給美聯儲12月加息提供機會。其中，美國10月季調后CPI月率上升0.4%，錄得6個月最大增幅；美國10月零售銷售增長好于預期，9月和10月兩月累計漲幅近兩年新高。 富國銀行(Wells Fargo)分析師周五表示，近期美國經濟數據良好，有力支持了美聯儲的加息預期；該行預計，美聯儲將于今年12月加息一次，2017年全年再加息兩次。  (黃金ETF——SPDR持倉一覽) 而黃金則不再受市場的青睞，據觀察，全球最大的黃金ETF——SPDR周五持倉較上一交易日減少5.34噸，為一年來首次連續七個交易日持倉減少；目前持倉為915.29噸，為近五個月來新低；這亦拖累了金價的表現。 新加坡黃金交易商GoldSilverCentral總經理BrianLan表示，耶倫的講話及美元上漲打壓整體貴金屬價格。金價暫時將呈下行趨勢，大家都猜測特朗普的政策將有利公司和股市，許多人都涌向股市和匯市，黃金作為避險資產的魅力有些失色。 德國商業銀行表示，從周線級別來看，金價當前仍受到2011-2016年下行趨勢線壓制(目前在1336美元)，因此長期趨勢依舊偏空。即便短期金價有所反彈，預計也會在1238/44美元受阻。 該行還預計，若金價有效跌破1210美元附近的支撐，則將進一步看向2013年6月低點1180美元以及1172美元(今年漲勢的61.8%回撤)，進一步支撐在1117美元。 匯豐分析師JamesSteel周五在報告中稱，金市似乎完全反應了12月加息前景，不過金價大幅下跌后，可能激勵新興市場的需求。預計這會提供一些緩沖，但不一定逆轉金價跌勢。 ☆下周前瞻☆ 下周市場相對清淡，美國10月份耐用品訂單數據和部分美國房地產數據需要予以留意，此外，美聯儲FOMC還將公布11月貨幣政策會議紀要。 據彭博社周五(11月18日)公布的最新調查顯示，隨著在暴跌之后金價持穩于5個月低位附近，黃金交易員及分析師對下周金價走勢看法分歧較大。在接受調查的15位黃金交易員及分析師中，6人看漲(40%)，6人看空(40%)，3人看平(20%)。 匯通分析師和尚建議，需要繼續關注美元指數在100.5附近和現貨黃金在1200美元附近的支撐，若美元能守住100.5附近的支撐，金價可能會有較大的可能會跌破1200美元整數關口；但若金價能穩守千二關口，短線反彈依然可期，關注1220美元附近的支撐。 外匯市場，因美元走強，非美貨幣普遍走弱；歐元兌美元本周下跌2.09%，一度刷新近一年低位至1.0582；英鎊兌美元本周震蕩下跌1.64%，一度刷新兩周低點至1.2302；美元兌日元沖本周大漲3.13%，一度刷新五個半月高點至110.92，目前回落至110.20附近。 【產油國減產預期升溫，油價本周勁升逾5%】 本周油價探底后強勢反彈，受10月份OPEC產量持續增加的消息拖累，本周油價一度跌至三個月低位，隨后因產油國不斷向市場透露對減產的樂觀預期，油價頂住美元大漲的壓力，強勢反彈逾5%，美原油主力合約目前切換至2017年1月，收于46.27美元/桶，布倫特原油1月期貨收報46.86美元/桶。  (美原油1月期貨日線圖)  (布倫特原油1月期貨日線圖) 本周油價反彈起始于周一紐約時段，當時有關卡塔爾、阿爾及利亞以及委內瑞拉領銜推進OPEC協議的消息，對油市交易員而言相當悅耳，推動原油價格走高。隨后市場便陸續傳出產油國對達成減產的樂觀預期，繼續給油價提供支撐。 OPEC秘書長巴爾金都周三凌晨表示，OPEC和非OPEC國家進行了“廣泛的”磋商。OPEC所有產油國都準備在11月30日的會議上達成目標，已經對尼日利亞、利比亞和伊朗做出特殊考量，OPEC致力于微調并最終實施阿爾及利亞減產協議。 阿爾及利亞能源部長周四晚間稱，歐佩克接近在6個月產量協定上達成共識，歐佩克產油國對原油產出協議具有強烈的共識。 周五主要石油出口國官員在卡塔爾首都多哈會晤，沙特、阿爾及利亞、俄羅斯、伊朗、科威特、利比亞、委內瑞拉、巴林、阿聯酋、卡塔爾、尼日利亞代表將參加，討論減產協議細節，目前傳出了一些樂觀的信息，頂住了美元大幅攀高的壓力。 伊朗歐佩克代表周五表示，對歐佩克達成協議非常樂觀。 而據援引消息人士，歐佩克成員國提議將伊朗產油量限制在392萬桶/日左右。伊朗尚未對產量提議做出回應。歐佩克月報顯示伊朗通報10月原油產出392萬桶/日，二手資料則顯示為369萬桶/日。 此外，沙特能源部長法利赫周五亦透露，多哈的石油會談進展順利。 阿爾及利亞能源部長周五更是表示，歐佩克可能將原油產量凍結在每日3250萬桶水平；歐佩克正準備維也納會談，不會對阿爾及利亞會議結果出爾反爾。 俄羅斯能源部長諾瓦克周五表示，俄羅斯與歐佩克成員國召開了多邊會議；多哈會議具有建設性；俄羅斯準備好限產，準備好加入歐佩克協議；歐佩克將于11月28日在維也納與非OPEC國家召開會議；會議一切都取得積極進展。 諾瓦克還稱，確定歐佩克會在11月30日的會議中達成協議；美國是歐佩克能堅守協議的關鍵因素；與沙特油長法利赫的會晤具有建設性；俄羅斯與歐佩克的立場越來越接近；凍產是其中一個選項；如果我們都不增加產量，這將會有助于油市；會議增加了樂觀預期。 伊拉克石油部長阿魯艾比周五意外表示，對歐佩克產量數據的分歧正在縮小，對于歐佩克能否在維也納會議上達成減產協議持樂觀態度。 華爾街日報評論稱，伊拉克石油部長相信歐佩克能達成產量協議，伊拉克油長話風的改變表明了歐佩克最固執的成員國可能考慮減產。 此外，有分析師指出，今年北亞地區提早入冬，各地電廠正在全力運轉，這將刺激石油、煤炭和天然氣的需求升溫，意味著這些能源價格可能進一步上漲。 ☆市場看漲下周油價☆ 美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(11月18日)發布的周度報告稱，對沖基金及其他基金經理增持美國原油期貨及期權凈多頭頭寸，為四周以來首次 據彭博社周五(11月18日)公布的最新調查顯示，原油交易員及分析師轉而看多下周油價走勢，為逾10周以來首次。在接受調查的41位黃金交易員及分析師中，20人看多(49%)，9人看空(22%)，12人看平(29%)。 不過，提醒，美國原油鉆井數據的大增，美元相對強勢，還是對油價有所拖累。 美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布數據顯示，11月18日當周美國石油鉆井平臺增加19口，為2015年7月來最大單周增幅，總數至471臺刷新九個月新高，也是過去24周以來第22周增加。 技術面來看，美油繼續關注46.5附近的重要阻力，日線級別布林線中軌47.19美元附近也存在一定的阻力，若能有效升破該關口，油價料將重拾漲勢，向50美元整數關口發起沖擊；但若，改關口持續承壓，將會加大油價下行風險。 |
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