2016-11-25 10:58|
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11月24日訊——周四(11月24日)現貨黃金探底后有所企穩，早些時候因為美元繼續沖高，一度刷新逾九個月低點至1180.38美元/盎司，隨后因美元至高位回落，金價回升至1186美元附近，恰逢美國感恩節假期，市場交投較為清淡，而金價在過去是一個交易日已經下跌逾100美元，投資者需要提防空頭回補；原油市場，市場仍在等待OPEC減產的相關消息，油價在三周高位附近窄幅震蕩。 【美元沖高回落警惕回調風險，金價探底回升關注千二關口阻力】 周四美元指數一度再創十三年半高點至102.05，隨后遭遇空頭狙擊，回落至101.50附近；而黃金小幅下探至1180.38美元后小幅反彈，一度回升至1190美元附近；日內消息面也較為清淡，恰逢美國假期，限制了市場的交投；不過特朗普勝選以來的兩周時間，金價已經下跌逾100美元，市場料會迎來部分空頭回補，關注1200美元整數關口的阻力。  (美元指數日線圖)  (現貨黃金日線圖) 匯豐策略師團隊認為，總體來看，特朗普的政策意味著美元將走強，然而，隨著時間的推移，假如市場最終開始對不斷攀升的債務水平感到擔憂，這種財政擴張可能會對美元產生負面影響。這可能與由貿易戰或激進移民政策引發的結構性逆風因素一道對美元構成拖累。 不過匯豐也指出，即使出現這種情況，也可能需要花費一段時間，因此我們的預期是短期內美元將保持強勢。 據和尚觀察，美元指數在有效升破100.5關口后，上方并沒有明顯的阻力存在，從箱體理論來看，美元仍有可能漲向109關口附近，這在中長線亦對金價不利，而黃金ETF持倉亦在持續流出。  (黃金ETF持倉變化一覽) 數據顯示，全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust 彭博匯總數據顯示，全球黃金ETF持倉過去10個交易日連續下滑，資產規模11月份縮水85.5噸至1902噸，為6月份以來最低；金價和ETF持倉均有望創下2013年6月來最大月度降幅。 和尚認為，中線金價仍存較強的下行動能，下方進一步關注1164美元附近的支撐，而短線金價在1180美元附近獲得了短線支撐，短線有望小幅反彈，上方關注1192美元附近的阻力，強阻力1202美元附近。 和尚提醒，鑒于12月4日意大利將進行憲法改革全民公投，分析師普遍認為，如果公投通過改革法案，意大利政治形勢會得到穩定，意大利總理倫齊將得以通過立法解決國內面臨的諸多問題。如果公投否決改革法案，倫齊政府下臺，意大利就將重現前總理貝盧斯科尼被迫下臺后政治動亂的局面。 據最新民調來看，反對派占據明顯優勢，這意味著者意大利也面臨著脫歐的風險，隨著公投時間的臨近，可能會促成一部分避險情緒，屆時料將給金價提供些許支撐。 全球匯市方面，非美貨幣普遍探底回升，美元兌日元一度刷新近八個月高點,至113.53，目前回落至113.07附近；英鎊兌美元最低觸及1.2402，目前回升至1.2471附近；歐元兌美元一度刷新一年半低點至1.0518，隨后反彈至1.0573附近，不過分析師認為，歐元兌美元仍有跌至平價的風險。  (歐元兌美元日線圖) 法國央行行長、歐洲央行(ECB)管委會委員維勒魯瓦(Francois Villeroy de Galhau)在周四表示，有關歐洲央行資產購買計劃前途的決定，未必要在12月會議上做出。 歐洲央行消息人士日前曾表示，歐洲央行正在尋找方法來借出更多其買入的大量政府債務以避免5.5萬億歐元市值的短期融資市場陷入凍結。 法國興業銀行(SocGen)周四表示，預計歐元兌美元將會在2017年第一季度觸及平價，此后在2017年末重返1.09位置。以上預期建立在美聯儲明年加息2次的基礎上，但是該猜測風險較大。在特朗普大選前我們曾預計美聯儲基金利率區間為1.25%-1.50%，但是目前預計為1.75%-2.0%。經濟學家認為如果市場環境允許的話，歐洲央行將把債券購買計劃延續至2018年初。 【感恩節假期來臨，油市交投清淡】 周四國際油價窄幅震蕩，美原油1月期貨目前交投于48.20美元/桶，布倫特原油1月期貨現報49.18美元/桶，一方面市場還在等待下周OPEC大會關于減產的結果，另一方面美國正值感恩節假期，市場整體交投較為清淡。目前油價仍處于三周高位附近，下方有多跟均線支撐，美油若能守住30日均線47.31美元附近的支撐，則中線仍有上漲機會。  (美原油1月期貨日線圖)  (布倫特原油1月期貨日線圖) 交易員表示，市場交投低迷，因美國適逢假期，且石油輸出國組織(OPEC)牽頭的產油國減產計劃仍存在不確定性，因此市場不愿對價格走向進行大舉押注。 提醒，OPEC將于11月30日開會協調減產問題，非OPEC成員國俄羅斯也有可能出席，但該組織內部對于誰該減產以及減產多少存在分歧。 不過，歐佩克消息人士周四表示，歐佩克尚未就針對非歐佩克國家加入限產行列的提議作出最終決定，其將在11月28日對此進行討論。 據華爾街日報周四報道，二手消息稱歐佩克提議的產量上限暗示其將減產114.3萬桶/日，歐佩克的減產數量或高達130萬桶/日。消息人士稱歐佩克要求俄羅斯減產30萬桶/日，要求非歐佩克國家減產50萬桶-60萬桶/日。 多數分析師相信OPEC會達成某種形式的減產，不過這是否足以推高市場仍不確定，市場兩年多來一直為供應過剩所累。 澳新銀行(ANZ)在周四發給客戶的一份報告中稱，鑒于每桶43-44美元構成強烈支撐，油價下行空間有限。預計OPEC將在下周的維也納會議上達成一項協議，如果確實成功達成協議，布倫特原油有望測試年內高點53美元附近的阻力。 但報告也指出，投資者建倉數據及價格走勢顯示，市場仍然不相信，而且凈多倉仍處于今年稍早所及每桶27美元以來低位附近。 國際能源署(IEA)署長比羅爾(FatihBirol)周四表示，如果OPEC成員國同意減產，油價升至每桶60美元附近的話，包括美國頁巖油生產商在內的其他國家生產商可能大幅增產。由此出現的產量增加可能在未來9-12個月再次令油價承受下行壓力。 據觀察，美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)最新公布數據顯示，截至2016年11月25日當周美國石油活躍鉆井數增加3座至474座，過去26周內有23周錄得增加，同時月增幅迄今已創7月來最大。 和尚建議，鑒于減產的不確定性仍然較大，各路消息仍層出不窮，油價走勢面臨的不確定性也在增加，投資者可以考慮逐步減倉觀望，待下周OPEC大會結果正式出爐后再進行操作。 |
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