2016-12-1 09:56|
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11月30日訊——周三(11月30日)國際油價(jià)大幅上漲，美原油一度勁升8%、刷新逾一周高點(diǎn)至49.12美元/桶，布倫特原油2月期貨亦一度勁升逾8%、創(chuàng)一個(gè)月新高至51.40美元/桶，在OPEC大會結(jié)果出爐前的各種樂觀消息給油價(jià)提供的強(qiáng)勁的上漲動能，而OPEC大會最終也達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，有助于緩解油市的供給過剩狀況；而市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好亦有所升溫，黃金的避險(xiǎn)需求進(jìn)一步削弱，美國ADP數(shù)據(jù)也對金價(jià)形成打壓。 據(jù)觀察，在OPEC大會正式結(jié)果出爐前，市場便不斷傳出喜訊，提升了市場對達(dá)成減產(chǎn)的預(yù)期，給油價(jià)提供了強(qiáng)勁的上漲動能。 ☆16:00-17:00 OPEC油長早晨會議傳利好☆ 安哥拉油長表示，歐佩克國家聚集在一起開早餐會議并分享看法，認(rèn)為周三將達(dá)成歐佩克協(xié)議。 伊拉克石油部長阿魯艾比稱，歐佩克早餐會議進(jìn)展良好。 尼日利亞油長認(rèn)為，周三將達(dá)成歐佩克協(xié)議，對歐佩克決議的安排表示滿意。 伊朗油長贊加內(nèi)表示，歐佩克接近達(dá)成協(xié)議；伊朗不會凍產(chǎn)，另有安排。 歐佩克秘書長巴爾金都重申，歐佩克有希望達(dá)成協(xié)議。 阿聯(lián)酋油長馬茲魯伊也表示，期待產(chǎn)生積極結(jié)果的歐佩克會議。 沙特能源部長法利赫稱，將會有歐佩克協(xié)議達(dá)成。 ☆17:00 OPEC大會開幕式雙喜臨門☆ 喜訊1：伊拉克準(zhǔn)備減產(chǎn) 伊拉克油長在OPEC大會開幕式上表示，到目前為止取得了良好的結(jié)果；預(yù)計(jì)歐佩克會議結(jié)果成果豐碩；將會達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議；伊拉克同意進(jìn)行減產(chǎn)；歐佩克油長一致同意減產(chǎn)；歐佩克的協(xié)議將持續(xù)6個(gè)月；希望減產(chǎn)能推動油價(jià)至55美元/桶以上。 對比：伊拉克一直希望能夠豁免減產(chǎn)，甚至揚(yáng)言2017年增加產(chǎn)量，一度令油價(jià)承壓。 喜訊2：沙特接受伊朗豁免減產(chǎn)，以加大達(dá)成減產(chǎn)的可能 沙特能源部長法利赫在部長閉門會議前亦表示，伊朗將產(chǎn)量凍結(jié)在制裁前水平是可以接受的，如果沒有達(dá)成協(xié)議，油市的復(fù)蘇將較為緩慢，基本面仍在朝正確方向前進(jìn)，等待油市自行復(fù)蘇并非一個(gè)壞結(jié)果；同意給伊朗減產(chǎn)豁免權(quán)，加大達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議的可能性。 對比：此前市場一直擔(dān)憂沙特和伊朗的敵對關(guān)系會給減產(chǎn)協(xié)議制造麻煩，沙特的最新的表態(tài)，極大的緩解了市場的擔(dān)憂。 ☆19:00 部長級閉門會議進(jìn)行中再次喜訊☆ 據(jù)觀察，以上兩條喜訊是在OPEC部長召開閉門會議之前已經(jīng)傳出；而在北京時(shí)間19:00開始OPEC部長級人物閉門會議后仍有喜訊不斷傳來，進(jìn)一步提升市場對達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議的預(yù)期。 喜訊3：伊朗油長稱俄羅斯改變了觀點(diǎn)、準(zhǔn)備減產(chǎn) 伊朗油長贊加內(nèi)表示，伊伊朗準(zhǔn)備妥協(xié)；歐佩克應(yīng)依賴二手來源；預(yù)期俄羅斯在歐佩克決議后同意減產(chǎn)；重申歐佩克應(yīng)減產(chǎn)100-120萬桶/日 ；俄羅斯改變了觀點(diǎn)，準(zhǔn)備減產(chǎn) 對比：此前市場普遍認(rèn)為俄羅斯更傾向于凍結(jié)產(chǎn)量，而不是減產(chǎn)；伊朗油長的表態(tài)令原油多頭大受鼓舞。 喜訊4：俄羅斯有望加入減產(chǎn)協(xié)議，減產(chǎn)幅度或超預(yù)期 據(jù)知悉俄羅斯想法的消息人士透露，如果歐佩克達(dá)成給成員國分配產(chǎn)量額度的減產(chǎn)協(xié)議，那么俄羅斯就準(zhǔn)備加入該協(xié)議，立場比原油凍產(chǎn)更加靈活，包括可能降低其產(chǎn)量。另外，俄羅斯對OPEC在維也納達(dá)成協(xié)議感到樂觀。 消息人士還指出，歐佩克現(xiàn)在討論的焦點(diǎn)是減產(chǎn)140萬桶/日，該降幅大于預(yù)期。非歐佩克國家可能減產(chǎn)60萬桶/日，其中俄羅斯減產(chǎn)大約40萬桶/日 對比：原本市場對減產(chǎn)的預(yù)期包括此前阿爾及利亞達(dá)成的協(xié)議都是減產(chǎn)100萬桶/日或以下，如今焦點(diǎn)變成減產(chǎn)140萬桶，如果協(xié)議達(dá)成，將更有利于緩解供給過剩。 喜訊5：產(chǎn)油國商討具體減產(chǎn)細(xì)節(jié)，進(jìn)一步加大達(dá)成協(xié)議的可能 據(jù)三名知悉該事件的消息人士表示，沙特已經(jīng)接受了在供應(yīng)協(xié)議框架下，伊朗將原油產(chǎn)量提高至約390萬桶/日，目前各國正在維也納討論該協(xié)議。 在眾多利好消息的刺激下，美油連續(xù)沖破46、47、48、49美元四個(gè)整數(shù)關(guān)口的阻力，最高觸及49.12美元/桶，漲幅約8.60%；布油主力合約則連續(xù)沖破48、49、50、51美元四個(gè)整數(shù)關(guān)口的阻力，一度漲逾8%、刷新一個(gè)月高點(diǎn)至51.40美元/桶；國際油價(jià)有望錄得2015年8月27日以來最大單日漲幅。  (美原油1月期貨日線圖)  (布倫特原油2月期貨日線圖) ☆21:18 OPEC代表傳出達(dá)成減產(chǎn)120萬桶的消息☆ 歐佩克代表傳出消息稱，OPEC達(dá)成了原油減產(chǎn)協(xié)議，OPEC同意將原油產(chǎn)量下調(diào)120萬桶/天至3250萬桶/天。 不過該消息并沒有令油價(jià)再次沖高，市場時(shí)候仍在等待23:00左右OPEC主席和秘書長將主持記者發(fā)布會會。 據(jù)歐佩克消息人士稱，歐佩克油長們?nèi)栽谟懻摐p產(chǎn)細(xì)節(jié)情況，包括伊拉克的情況。 倫敦能源觀察機(jī)構(gòu)Aspects首席分析師Amrita Sen認(rèn)為，8%的漲幅表明許多人對達(dá)成協(xié)議抱有信心，但若結(jié)果反轉(zhuǎn)，拋售情緒將更激烈。 【黃多頭寄希望于意大利公投】 周三現(xiàn)貨黃金小幅走弱，因油價(jià)上漲有望推升通脹和風(fēng)險(xiǎn)偏好，而且美國11月ADP數(shù)據(jù)表現(xiàn)相對樂觀，金價(jià)一度回落至1180美元附近，不過因周日(12月4日)意大利舉行憲法改革全民公投，意大利總理面臨下臺的風(fēng)險(xiǎn)，增加了歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性，黃金的避險(xiǎn)需求有望在周末升溫。  (現(xiàn)貨黃金日線圖) ☆意大利公投風(fēng)險(xiǎn)☆ 據(jù)觀察，12月4日由意大利現(xiàn)任總理倫齊(Matteo Renzi)倡議的修憲公投很可能像英國脫歐公投一樣成為影響全球的黑天鵝事件。雖然表面上來看，意大利是就“憲政改革法案”舉辦公投，與英國有著顯著區(qū)別，但事實(shí)上，意大利的憲政公投或如英國脫歐公投一樣改變歐洲格局。 根據(jù)最新的民調(diào)數(shù)據(jù)，擬參與投票的選民中，不支持憲法改革的人數(shù)占55%，支持者僅占45%。此外，還有大量選民尚未做出最終決定。 德意志銀行此前預(yù)計(jì)，鑒于憲改公投及其政治后果，意大利銀行的股價(jià)短期內(nèi)將維持動蕩；并認(rèn)為圍繞該國銀行業(yè)不良貸款高企的擔(dān)憂將依舊對市場情緒造成不利影響。 ☆美國ADP表現(xiàn)樂觀，PCE符合預(yù)期、個(gè)人支出表現(xiàn)不佳☆ 數(shù)據(jù)顯示，美國11月ADP就業(yè)人數(shù)增加21.6萬，好于市場預(yù)期，預(yù)期為增加16.5萬，前值為增加14.7萬。 穆迪首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹迪評論稱，11月企業(yè)雇傭大幅增加，大選不確定性損及就業(yè)的情況基本不存在；盡管總計(jì)的季節(jié)性雇傭人數(shù)不會高于去年，但是有足夠的勞動力滿足季節(jié)性需求。 數(shù)據(jù)還顯示，美國10月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率增長1.7%，符合市場預(yù)期。 不過，數(shù)據(jù)也顯示，美國10月個(gè)人支出月率僅增長0.3%，不及市場預(yù)期，預(yù)期和前值均為增長0.5%。 路透評論指出，盡管因家庭將增長的收入投入儲蓄創(chuàng)7個(gè)月高位，美國10月個(gè)人消費(fèi)支出不及預(yù)期，但仍足夠強(qiáng)勁支撐四季度經(jīng)濟(jì)增長；此前房地產(chǎn)、制造業(yè)、就業(yè)市場和通脹數(shù)據(jù)均表現(xiàn)良好，暗示美國經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷三季度創(chuàng)下近兩年最快增速后，四季度初仍保持動能。  (美元指數(shù)日線圖) 周三美元指數(shù)依然較為堅(jiān)挺，目前交投于101.15附近，仍對金價(jià)形成較強(qiáng)的壓制。 提醒，鑒于國際油價(jià)有望錄得逾一年來最大單日漲幅，將有助于全球股市上漲，這令金價(jià)短線面臨再次下探1170美元的風(fēng)險(xiǎn)。 |
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