2016-12-7 09:52|
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12月7日訊——周二(12月6日)市場焦點轉向本周四歐洲央行決議和下周三美聯儲決議之上，市場投資者在兩大央行決議之前十分謹慎，美元指數震蕩小幅攀升回補周一的空頭。原油方面，自上周OPEC達成減產協議之后，市場上對于減產協議的炒作已經接近疲態，取而代之的就成了對OPEC不履行承諾的猜測，由于此前產油國沒有絲毫的減產跡象，所以大漲之后，分析師看淡油價短期前景，周二油價震蕩小幅下滑。 具體市場上，美元指數震蕩小幅攀升，市場交投謹慎，投資者回補周一建立的空頭頭寸；金價震蕩小幅回落，受美元走強打壓；油價震蕩下滑，市場對產油國減產的疑慮不斷加重。 美元指數震蕩小幅攀升，市場交投謹慎，投資者回補周一建立的空頭頭寸。美國經濟數據影響有限，焦點轉向本周四歐洲央行會議和下周三美聯儲會議。 本周四歐洲央行會議前市場謹慎，歐元波動幅度有限。本次會議將就量化寬松計劃給出新的指引。歐元從意大利周日公投之前所及近18%高位回落，但仍高居13%，較近幾個月正常水平高出近一倍。 Indosuez外匯及貴金屬交易主管Davis Hall指出，“即使有意大利政府不確定性及其他因素，我真的很難繼續看多美元，如果歐元遭遇了像意大利公投的負面消息，而歐元并沒有下跌，這就告訴你，倉位造成了影響。美元多倉太過度了。” 倫敦一家大型國際銀行的交易員稱，“昨天大家瘋搶歐元，只為進行短期交易，而且現在還將考慮周四歐洲央行會議因素。” 歐洲央行(ECB)行長德拉基周四的新聞發布會將是今年最備受期待的事件之一，因為市場預期，該央行將給出對于明年3月份之后的量化寬松(QE)計劃。 市場目前預期歐洲央行將把量化寬松計劃至少延長六個月，但許多銀行和基金分析師猜測，除此之外，歐洲央行還可能宣布某種形式的縮減月度購債。 倫敦City Index Direct首席分析師Kathleen Brooks稱，“歐元在G10貨幣中仍具有強勢地位，對意大利公投結果的反應基本上比較溫和，政治風險事關緊要，但只要意大利銀行業能夠東拼西湊一些外國投資，加上西雅那銀行取得不錯的國家救助，那么我們認為意大利政局動蕩也只會造成短暫影響。” 美元指數小時圖顯示  美國經濟數據影響有限，下周美聯儲決議前市場謹慎。下周美聯儲將召開貨幣政策會議。本周二沒有美聯儲官員講話。從周二開始，美聯儲進入貨幣政策會議前的緘默期，意味著在12月13-14日貨幣政策會議之前不會有任何一位央行成員公開講話。 第一標準金融公司首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，“下周的挑戰將來自美聯儲。加息因素已在股價中得到體現，我認為市場應該擔心的是美聯儲聲明立場可能極為鷹派，暗示美聯儲明年可能激進加息。” 周二美國公布的經濟數據整體表現好壞參半。其中工廠訂單和耐用品訂單數據好于預期，但貿易帳數據卻表現不及預期。 具體數據顯示，美國10月工廠訂單月率2.7%，創2015年6月份以來最大增幅，預期2.6%，前值0.3%修正為0.6%。 評論稱，美國10月工廠訂單月率錄得自2015年6月以來最大漲幅，同時也是連續四個月增長，主要受計算機及電子產品、設備和組件等訂單增加的助推，進一步表明制造業處于穩健的逐步恢復期。 另外，美國10月耐用品訂單月率終值4.6%，預期3.4%，初值4.8%，9月終值0.4%。美國10月扣除運輸類耐用品訂單月率終值0.8%，預期0.5%，初值1%，9月終值0.2%。美國10月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率終值0.2%，初值0.4%，9月終值-1.4%。 數據還顯示，美國10月貿易逆差426億美元，逆差規模創四個月新高；預期逆差420億美元，前值逆差362億美元。 評論稱，美國10月貿易赤字擴大，刷新4個月以來新高，主要因大豆等其他出口的下跌，意味著貿易將在第四季度成為美國經濟的抑制因素；預計第四季度經濟增長將由消費者支出以及穩健的房市驅動。 金價震蕩小幅回落，受美元走強打壓。金價震蕩中小幅回落，徘徊在10個月低位附近，市場為美國本月升息做準備，且預計明年貨幣政策將進一步收緊。 現貨金下跌0.18%，至每盎司1,168.08美元，略高于周一觸及的10個月低位1,157美元；現貨銀價下跌0.08%，報每盎司16.72美元。 近期出爐的美國經濟數據強勁，其中包括非農就業報告，工廠和服務業活動數據，直指美國經濟復蘇，為美聯儲下周升息掃清了道路。此外，近來美國公債收益率上漲，資金流入股市，這也打擊了黃金的吸引力。 根據CME Group的FedWatch工具，美國聯邦基金利率期貨走勢暗示，交易員預計美聯儲下周升息0.25個百分點至0.50-0.75%的可能性為93%。而彭博給出的數據顯示，美聯儲下周升息的概率達到了100%。 丹麥丹斯克銀行分析師Jens Pederson稱，“美聯儲會議下周政策會議臨近，問題是聯儲明年計劃升息多少次，有跡象顯示，美國候任總統特朗普增加支出的政策將會帶動通脹攀升，進而促使美聯儲升息。” 現貨金價小時圖顯示  Value View Gold Report的編輯Ned Schmidt認為，“目前的黃金價格已經完全反映了美聯儲將在12月4日作出加息決定的前景。雖然黃金價格可能會在美聯儲宣布加息之時遭遇短暫的賣盤，但實際上金價已經對此前景作出了反應。” Warwick Valley Financial Advisors的總裁Ken Ford指出，“美元看起來是目前全球市場上最擁擠的交易之一，因此，隨著美聯儲12月14日政策會議的日益臨近，美元交易有很大的可能將扭轉目前的走勢。黃金價格應該會得益于交易商對美元匯率作出的過多押注，他們有可能將被迫清空做多美元的頭寸。” 德國商業銀行的分析師指出，“2016年金價升勢將在明年恢復，美元和債券收益率上漲帶來的阻力將減弱，且考慮到各種風險因素，投資需求應該會再次回升。” 全球最大黃金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量周一下降0.04%，至869.90噸。 油價震蕩下滑，市場對產油國減產的疑慮不斷加重。油價周二收低，為約一周前石油輸出國組織(OPEC)同意減產以來首見，因數據顯示多數產油大國的產量均創新高，對OPEC是否能減產的疑慮不斷加重。 自11月30日OPEC會議以來的四日內，油價猛漲超過15%，布倫特原油期貨周二收低1.01美元或1.8%，結算價報每桶53.93美元，美國原油期貨跌0.86美元或1.7%，報50.93美元。 OPEC上月產油量創新高，市場質疑OPEC減產計劃。根據路透調查，OPEC在11月的產量創下新高3,419萬桶/日，10月為3,382萬桶/日。 能源咨詢公司WTRG Economics總裁James Williams稱，“油價五日來首跌，因消息指OPEC上月產油量創新高。OPEC上周同意減產的額度可能在1月會保持得不錯，但可能在2月或3月就開始作弊。” 作為上周決定的一部分，OPEC表示，在OPEC日產量減少120萬桶的基礎上，非OPEC產油大國日產量將再減少60萬桶。OPEC和非OPEC產油國將在本周末會晤敲定相關條款。 市場觀察人士表示，OPEC的減產決定同沙特的意愿相悖，沙特在過去兩年一直透過降價增加出口來保持市場份額，而不是提振油價。沙特將1月給亞洲客戶的阿拉伯輕質原油價格較12月下調了1.20美元/桶，顯示爭奪市場份額的行動還未結束。 ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith說道，“我們現在所面臨的形勢是，歐佩克一方面正在提高產量，另一方面則已承諾將會減產。在未來幾個月時間里，此事很有可能將成為市場經常討論的主題。” 美國原油價格小時圖顯示  非OPEC產油國俄羅斯產量也創新高。除了OPEC不斷增產，非OPEC主要產油國俄羅斯公布，11月日均產量達到1,121萬桶，為近30年最高。這意味著單靠OPEC和俄羅斯就能滿足全球近半的原油需求。目前全球原油日需求量略高于9,500萬桶。 雖然油價短線回落，但也有分析師對油價中期前景保持樂觀。Secular Investor的研究主管Nico Pantelis說道，“油價的上漲走勢符合我們的預期，現在價格已經攀升至每桶50美元到60美元區間之內。目前而言，能源大宗商品市場開始喪失一部分動能，原因是交易商開始對歐佩克最近達成的減產協議感到懷疑。” Nico Pantelis進一步表示，“不過我們預計未來幾個星期時間里油價將進一步上漲，達到新的成交價區間的頂端，也就是每桶60美元。因OPEC減產仍然是市場的主動趨勢。” 美國的原油產量也不斷增加。EIA在周二早些時候發布了一份月度報告，報告上調了對今明兩年美國國內原油產量的預期。 EIA預測，2016年美國原油產量將會達到886萬桶/日，高于此前預期的884萬桶/日；對于明年的前景，EIA則預測產量將達878萬桶/日，相比之下此前預期為843萬桶/日。 美國能源信息署署長稱，“如果歐佩克最近作出的減產決定推動原油價格上漲至每桶50美元以上，從而鼓勵美國產油區的投資增長，那么美國的月度原油產量可能將在明年加速增長。” API原油庫存降幅超預期對油價的提振有限。美國石油協會(API)周二稱，上周美國原油庫存降幅大于預估。API公布，在截至12月2日當周，美國原油庫存減少220萬桶，至4.854億桶，分析師預估為減少113.2萬桶。 API數據還顯示，庫欣原油庫存增加400萬桶。上周煉廠日加工量增加39.4萬桶。上周汽油庫存增加82.8萬桶，分析師預估增加217.7萬桶。上周原油日進口量增加28.6萬桶，至790萬桶。EIA將于今日晚間公布官方原油庫存數據。 評論指出，美國當周API原油庫存連續兩周下滑，降幅超過預期；但精煉油、汽油和庫欣原油庫存均錄得增加，油價似乎只對原油庫存下滑作出了反應；市場焦點仍然停留在歐佩克，因此油價波動較小。 北京時間6點06分 美元指數報100.47/49，現貨金價報1169.78美元/盎司，美國原油報50.90美元/桶 |
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