2016-12-12 11:12|
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12月10日訊——美元指數(shù)本周再度恢復(fù)漲勢，本周漲幅達(dá)0.79%，因下周四(12月15日)將公布美聯(lián)儲決議，投資者普遍預(yù)期美聯(lián)儲將在此次決議中加息。本周四歐洲央行公布了利率決議，盡管維持現(xiàn)有利率以及資產(chǎn)購買規(guī)模不變，但是德拉基講話極為鴿派，歐元本周大跌近1%；日元5周連跌，錄得21年來最大月跌幅；現(xiàn)貨黃金本周走勢疲軟，受美指走強(qiáng)打壓，金價本周下跌1.49%；OPEC將與非OPEC舉行會談影響，國際油價基本收復(fù)周初跌勢。投資者目光已經(jīng)轉(zhuǎn)移至下周四將公布的美聯(lián)儲決議以及英國央行決議中。 北京時間下周四凌晨3點(diǎn)將公布美聯(lián)儲決議，市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將在此次決議中進(jìn)行近10年來第二次加息。美聯(lián)儲加息預(yù)期。 北京時間同日晚間8點(diǎn)還將公布英國央行利率決議，投資者可以借此看出，英國脫歐公投之后，英國央行對英國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況持何種態(tài)度。 OPEC本周六將在維也納與非成員國會談，希望他們也能限制供應(yīng)，但是目前的情況并不是很樂觀，出席此次會談的非OPEC成員國并不多，這使得會談蒙上了一層陰影。 【FED決議將至 美指決議前難跌】 在短暫的休整之后，美指再度恢復(fù)漲勢，本周漲幅為0.79%，本周初，美元指數(shù)遭拋售一度跌破100整數(shù)關(guān)，但是隨著美聯(lián)儲決議的逼近，且歐洲央行會議聲明季度鴿派，周四美指重回漲勢，收復(fù)周初全部跌勢。  自大選以來，美指已經(jīng)自大選以來的低位上漲近6%。市場預(yù)期特朗普擴(kuò)大財政支出將推升通脹并刺激美國經(jīng)濟(jì)從而加快美聯(lián)儲的加息步伐。 本周公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，且上周五公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)錄得17.8萬人增長，基本符合預(yù)期，這也為美聯(lián)儲在下周實(shí)施加息增加了更多的底氣。美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是美聯(lián)儲加息的最根本動力以及目的。 市場目前一致認(rèn)為美聯(lián)儲將在12月5日的利率決議中加息25個基點(diǎn)唯一的不確定性是，美聯(lián)儲下周會議將給出怎樣的前瞻指引？這才是投資者的主要關(guān)注點(diǎn)。 根據(jù)路透周四(12月8日)發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示，盡管特朗普當(dāng)選以來，華爾街金融市場大幅上漲，但分析師們對美國經(jīng)濟(jì)增長和通脹前景的預(yù)估仍變化不大。 分析師認(rèn)為，美聯(lián)儲料將在2017年第二季和第四季繼續(xù)加息，把聯(lián)邦基金利率調(diào)升至1.00-1.25%，與美聯(lián)儲決策者的預(yù)估相近。美國聯(lián)邦基金利率期貨顯示美聯(lián)儲12月加息概率為100%。  對美元來說，影響走勢的關(guān)鍵點(diǎn)將是決議之后的耶倫講話，如果耶倫講話中對2017年的加息態(tài)度比較激進(jìn)的話，那么美指料將在接下來的一段時間內(nèi)維持漲勢，如果耶倫對2017年加息路徑較為謹(jǐn)慎或者鴿派的話，那么美指很可能就此展開回調(diào)。但在美聯(lián)儲決議之前，美元指數(shù)不會有出現(xiàn)大幅回調(diào)現(xiàn)象。 【歐銀寬松風(fēng)險猶存 歐元后市不容樂觀】 本周表現(xiàn)最差的貨幣除了日元之外就是歐元了，盡管歐洲央行維持利率以及資產(chǎn)購買規(guī)模不變使得歐元兌美元升至11月11日來高位1.0872，但隨之而來的鴿派聲明使得歐元一落千丈，歐元本周跌幅近1%。這也使得歐元的年內(nèi)前景更加疲軟。  歐洲央行8日宣布的最新貨幣政策決議中，維持主要再融資利率0.0%不變，符合預(yù)期。維持隔夜存款利率-0.4%不變，符合預(yù)期。維持隔夜貸款利率0.25%不變，符合預(yù)期。 盡管歐洲央行維持利率以及資產(chǎn)購買規(guī)模不變，但是歐洲央行的政策聲明卻極為鴿派。聲明顯示： 歐洲央行將延長QE，從明年4月份到12月份每月購買600億歐元資產(chǎn)。歐洲央行稱，如有必要，可能擴(kuò)大計劃規(guī)模或延長期限。歐洲央行目前將繼續(xù)每月購買800億歐元資產(chǎn)一直到明年3月份。 歐洲央行表示，預(yù)計未來一段時間內(nèi)歐洲央行利率將維持在當(dāng)前或更低水平。QE將實(shí)施直至通脹軌跡符合目標(biāo);在對到期資金再投資的同時，也將進(jìn)行凈資產(chǎn)購買。 除了歐銀決議之外，打壓歐元的因素還包括歐元區(qū)和英國的脫歐談判，這是歐元的風(fēng)險之一。 此外，歐洲的銀行業(yè)危機(jī)使得歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)前景蒙上了一層陰影，下周四，歐盟成員國領(lǐng)袖將舉行峰會(至12月16日)，預(yù)料將會討論到意大利憲法改革公投被否決后對歐盟所造成的影響以及相關(guān)的應(yīng)對措施。 美元兌日元本周走勢強(qiáng)勁，日元已經(jīng)連續(xù)5周下跌，本周跌幅達(dá)1.6%，更是錄得21年來最長月跌幅。因美指走強(qiáng)，且市場避險情緒回落打壓日元，美元兌日元本周升破115關(guān)口，現(xiàn)交投于2016年2月7日以來的高位。  【黃金VIX反彈難掩金價疲態(tài)】 現(xiàn)貨黃黃金本周走勢較為疲軟，周跌幅1.49%，黃金下跌一方面因美指強(qiáng)勢，一方面因市場避險情緒降溫。盡管黃金VIX指數(shù)近期小幅反彈至18.66水平，但是依舊難以掩飾黃金的疲軟態(tài)勢，美聯(lián)儲決議是黃金承壓的一個主要因素。   今年11月，SPDR黃金ETF外流超過20億美元，是過去三年中表現(xiàn)最差的月份之一。 自特朗普贏得美國總統(tǒng)大選后美元升幅已經(jīng)超過4%。因美元升值，像黃金這種以美元標(biāo)價的大宗商品失去了一些吸引力，因其價值下降。 印度是世界上最大的黃金消費(fèi)國之一。如果印度政府禁止黃金進(jìn)口可能嚴(yán)重影響需求。 但值得注意的是，在前幾輪的加息周期中，黃金最終都呈上漲趨勢，分析師認(rèn)為，在美聯(lián)儲展開加息周期之后，隨著通脹上升，黃金對沖通脹風(fēng)險的作用將使得黃金重新獲得投資者青睞。 【OPEC、非OPEC會談在即 油價還能漲多久？】 本周，油價走勢較為震蕩，周五收盤，國際基準(zhǔn)的布倫特油價收復(fù)周初跌勢，基本收于周一開盤位置附近，布倫特原油現(xiàn)交投于54美元/桶上方，受OPEC達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議提振。  本周六，OPEC將在維也納與非OPEC產(chǎn)油國會談，希望他們也能限制供應(yīng)，OPEC于11月30日達(dá)成8年來首份減產(chǎn)協(xié)議成功推升油價，但是周六的這次會談形勢卻不容樂觀。 據(jù)路透報道，兩名石油輸出國組織(OPEC)消息人士稱，14個非OPEC產(chǎn)油國中，迄今只有五個同意周六與該組織開會討論擴(kuò)展一項減產(chǎn)協(xié)議。這令人懷疑OPEC能否完全實(shí)現(xiàn)減產(chǎn)目標(biāo)。 目前俄羅斯曾表示將減產(chǎn)30萬桶/日，意謂著其他非OPEC產(chǎn)油國合計將需要誓言減產(chǎn)30萬桶/日，才能達(dá)到OPEC想要的減產(chǎn)60萬桶/日，此為OPEC本身減產(chǎn)規(guī)模的一半。 |
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