2016-12-15 10:41|
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12月14日訊——周三(12月14日)現貨黃金震蕩微漲，目前交投于1162.68美元/盎司，投資者都在等待美聯儲利率決議的出爐，市場同時還關注周四(12月15日)凌晨會后聲明中對明年加息次數的表態；原油市場，市場對庫存的擔憂有所升溫，令油價小幅承壓，而且一些投資者的獲利了結仍在持續，OPEC月報暗示供給過剩有所加劇，短線油價下行風險較大。 【靜候利率決議及耶倫登場，黃金何去何從】 周三美元指數小幅走弱，因市場有一些分析師認為晚間美聯儲可能不會那么鷹派，而更多的投資者都選擇了觀望，金價堅守在1160美元關口上方；對于美聯儲利率決議后，金價將如何演繹，短線可以考慮參考去年美聯儲加息時的狀況。  (美元指數日線圖) 在當地時間2015年12月16日，美聯儲進行了近十年來的首次加息，而當天金價亞歐時段窄幅震蕩，臨近美盤因部分空頭提前平倉了結，金價開始小幅上漲，從1062美元漲至1077美元附近，但在美聯儲公布利率決議后，金價短線在1065-1078美元之間劇烈震蕩，然后再接下來的一個交易日(2015年12月17日)震蕩走弱至1047美元附近，逼近近六年低位；再之后偏震蕩回升，拉開了反彈的大幕。  (2015年12月16日現貨黃金分時圖)  (2015年12月17日現貨黃金分時圖) 北京時間周四凌晨三點美聯儲將公布利率決議以及會議聲明，同時還會公布最新的經濟預期及“點陣圖”；凌晨03:30美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)召開新聞發布會；投資人正觀察2017年進一步升息的線索。 香港ArgonautSecurities分析師劉曉慧表示，美聯儲升息已在市場得到完全反映，市場預期耶倫稍晚有關明年升息次數預測的言論將不會過于強硬，這是美元略為走弱的原因，也是支撐金價的因素。 和尚認為，黃金如今的走勢跟當時美聯儲加息前走勢非常相似，都處于相對低位窄幅震蕩，且超過兩周的時間，不過當前全球的經濟環境跟去年已經發生了較大的變化，英國脫歐的不確定性已經消除，國際油價已經從較低位置反彈，歐洲央行和日本央行的貨幣寬松已經實行了較長一段時間，日銀和英國央行都可能逐步收緊貨幣寬松政策，等等。這在基本面已經不支撐金價大幅反彈，預計歷史很難繼續重演。 此外，雖然金價大幅反彈的可能性較小，但若美聯儲加息后，金價能夠頂住下行壓力，鑒于金價出現了一些筑底跡象，短線反彈依然可期；預計美聯儲加息初期，金價可能會再次小幅下探，關注1150美元附近的支撐(1130美元是進一步支撐所在)；隨后金價可能在未來兩周的時間溫和反彈至1200美元附近。若利率決議發生較大的變化，則另當別論。  (現貨黃金日線圖) 據觀察，目前市場對以下四個方面較為關注，①利率“點陣圖”，②經濟數據預期值的修正，③對特朗普政策前景的評估，④耶倫的講話。 瑞銀的經濟學家們表示，FOMC當前點陣圖中值的分布表明，“整個預測區間的隱含加息速度有上升”的風險。只要有兩位決策人士調高2017年-2019年的預期，點陣圖中值就將上升。 對于耶倫的態度，市場存在一些分歧。 有分析指出，由于市場計入美聯儲本周加息25個基點，美聯儲很可能不希望看到美元快速升值，耶倫的發言將會“鴿派”，她可能強調未來加息會依據通脹變化，加息將是沒有明確路徑的，堅持漸進路線。耶倫亦可能保留懸念，直到侯任總統特朗普闡明減稅和基建投資計劃后再作決定。 但亦有分析師認為，美國2016年以來經濟數據強勁，通脹預期改善，失業率維持在較低位置，海外風險有所降低，美聯儲有可能表現的較為鷹派。  (美元兌日元日線圖) 外匯市場，周三匯市整體交投亦較為清淡，亦在等待美聯儲的指引，歐元兌美元目前交投于1.0644附近；英鎊兌美元目前交投于1.2668附近；美元兌日元高位震蕩于114.97附近，相對而言，美元兌日元短線的下行風險較大。 渣打執行董事Koichi Yoshikawa認為，今年最后幾周美元兌日元匯率有望升至118.50日元；但短線有回落至112的可能；美聯儲會在稍晚加息；接下來的市場關注焦點將是其明年的加息步伐和幅度；相比前次會議，美聯儲在利率前景上有更趨鴿派的可能，而更趨鷹派的可能不存在。 【OPEC月報暗示供給過剩加劇，油價小幅走弱】 周三國際油價小幅走弱，美原油1月期貨一度跌逾1%刷新三日低點至52.07美元/桶，布倫特原油1月期貨最低曾觸及54.83美元/桶，因有報告稱美國原油庫存增加，而且日內OPEC月報亦顯示，11月OPEC原油產量繼續增加，供給過剩的程度有所增加，這可能拖累油市恢復供給平衡的進程。  (美原油1月期貨日線圖)  (布倫特原油2月期貨日線圖) 交易員表示，在早間API報告顯示美國原油庫存意外上升之后，油價應聲下跌。市場也在關注預計中的美聯儲加息，這料將提振美元。 新加坡經紀商OANDA的資深市場分析師Jeffrey Halley表示，油市的動能繼續減弱，在美國公布了高于預期的API庫存數據之后，美油布油都開始走弱，數據顯示庫存出人意料地增加了470萬桶。 外匯和期貨經紀商AxiTrader的首席市場策略師GregMcKenna表示，交易員已十分篤定美聯儲會加息25個基點，可能幫助美元繼續上漲，對油價不利。 提醒，晚間還將出爐美國官方的的EIA原油庫存數據，一般而言，EIA原油庫存數據和API數據同方向變化，這意味著晚間的EIA庫存可能繼續令油價承壓。 此外，日內OPEC公布了原油市場月報報告，整體情況和IEA日前出爐的月報較為相似，同時OPEC暗示供給過剩較上個月有所加劇。 OPEC月報稱，1月原油產出增加15萬桶/日至3387萬桶/日；維持2017年全球石油需求增速預期不變，為115萬桶/日，原油減產直到明年下半年才能重新平衡市場， 路透評論指出，歐佩克月報顯示，當前石油產量處于紀錄高位，11月產量至少為2008年來最高，除非成員國履行協議控制產量，非歐佩克產油國也兌現減產承諾，否則明年石油供應過剩將會愈發嚴重，預計2017年全球石油供應過剩124萬桶/日(上個月的歐佩克月報暗示供應過剩為95萬桶/日)。 而IEA日前公布月報稱，OPEC國家在11月的日產量約3420萬桶，比創紀錄高位的OPEC的官方估計高出50萬桶/日。分析師認為，若果真如此，則將不利于OPEC和俄羅斯等其他產油國的聯合減產計劃。 綜合來看，雖然油價中線仍有機會上漲，但短線下行風險仍然較大，技術面顯示美油在54美元上方賣壓較大，而且市場對產油國的減產實施狀況仍持懷疑態度，12月以來油價上漲明顯，獲利了結仍在持續，美油短線可能在失守52美元整數關口的支撐后，進一步50美元附近的支撐。 |
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