2016-12-16 10:14|
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12月15日訊——周四(12月15日)現貨黃金大幅走弱，一度跌逾1%，刷新逾十個月低點至1127.20美元/盎司，因凌晨美聯儲加息的同時上調明年加息的預期，幫助美元在日內繼續(xù)沖高再創(chuàng)十四年新高，對金價形成明顯打壓，非美貨幣亦大幅走弱；國際油價亦受到美元走強的拖累，再創(chuàng)一周新低，美油觸及50美元整數關口。 【美元升破103再創(chuàng)十四年新高，金價一度失守1130美元關口】 周四美聯儲的鷹派利率決議在日內持續(xù)影響市場，而通脹數據整體表現較為樂觀，幫助美元指數一舉升破103關口，刷新十四年高點至103.25，金價則一度失守1130美元關口，非美貨幣普遍走弱，歐元兌美元更是跌至2003年低位。  (美元指數日線圖) 高頻經濟公司(High Frequency Economics)的首席美國經濟學家蘇利文(Jim O'Sullivan)表示，美聯儲比預期偏鷹派，因為雖然美聯儲官方不斷強調將逐漸收緊政策，但利率預測的中值卻顯著上浮。該公司預計明年加息75個基點，可能意味著美聯儲下一次加息最早三月份就會到來。 荷蘭合作銀行高級策略師菲利普·馬雷(Philip Marey)表示，更有趣的是FOMC“點陣圖”顯示，美聯儲目前預計明年將加息三次，而不是9月所預計的兩次，且預計在2018年與2019年均將加息三次，這或意味著美聯儲預計其將于2020年初結束加息周期。 據美國聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲在明年6月再次加息的概率高達78%。 值得一提的是，美國2015年12月加息后，美聯儲曾預期2016年將加息四次，但由于去年四季度經濟增速較為疲軟，加之全球金融市場動蕩，英國脫歐等地緣政治風險升溫，大宗商品價格暴跌，2016年美聯儲僅加息一次；但目前的基本面狀況已經發(fā)生了較大的變化，晚間出爐的美國11月份通脹數據相對樂觀，美元指數已經站穩(wěn)100整數大關，從技術面測算來看，后市美元至少有望漲向108附近。 數據顯示，美國11月未季調核心CPI年率增長2.1%，與前值一致，預期為增長2.2%；美國11月未季調核心CPI月率增長0.2%，符合市場預期。  (現貨黃金日線圖) 對于黃金，其吸引力進一步減弱，后市較為悲觀；數據顯示，全球最大的黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust黃金持倉量自11月以來已減少約10%，上一交易日減少0.80%，至849.44噸，為近七個月來最低水平。 澳新銀行的分析師DanielHynes表示，金價的前景不是特別好。美聯儲的言論更加強硬，短期內顯然對金價不利，鑒于美元升值，黃金顯然處在艱難環(huán)境中。 和尚認為，金價長線走勢已經極為悲觀，從月線來看，金價有效跌破布林線中軌，料將進一步下探布林線下軌1035美元附近的支撐；不過短線來看，隨著美聯儲加息的短線影響消退，金價日內若能收復1130美元整數關口，市場可能會出現一些獲利了結，短線有望反彈至1160美元關口附近。 匯市方面，非美貨幣大幅走弱；在岸人民幣跌創(chuàng)八年半新低至6.9430；歐元兌美元一度跌創(chuàng)近十四年新低至1.0395；英鎊兌美元一度刷新逾兩周低點至1.2446；美元兌日元一度升破118關口，創(chuàng)逾十個月新高至118.66。  (美元兌日元日線圖) BK Asset Management董事總經理Kathy Lien周四表示，耶倫將加息25點視為“溫和調整”，市場意識到耶倫的政策傾向也是鷹派。美元兌日元因此單邊升穿118水平。美國經濟數據也得到改善，美元和美國國債收益率大幅上升。 該行還指出，交易角度來看，盡管短期存在出現獲利回吐的可能，但料美元即便回撤也將較為短暫。美元兌日元下一目標位指向120，雖然要到2017年才有可能觸及該水平。 【油價亦受美元走強拖累，短線仍存下行風險】 周四國際油價震蕩下跌，美原油1月期貨一度刷新逾一周低點至49.95美元/桶，布倫特原油2月期貨最低曾觸及53.15美元/桶，美元的走強亦對油價形成打壓，雖然此前產油國計劃減產有望令2017年市況料將趨緊，在中線仍給油價提供支撐，但短線美油仍有一定的下行風險，美油短線關注50美元整數關口能否有效跌破。  (美原油1月期貨日線圖)  (布倫特原油2月期貨日線圖) 駐新加坡的期貨經紀商OANDA高級分析師Jeffrey Halley表示，美聯儲升息推動債券收益率上升，大宗商品普遍受到打擊。 此外，此前OPEC月報和IEA月報都反映產油國11月份產量繼續(xù)攀升，油市供給平衡仍有很長一段路要走，對市場信心有所打擊。 據FX678觀察，此前OPEC月報顯示，當前石油產量處于紀錄高位，11月產量至少為2008年來最高，除非成員國履行協議控制產量，非OPEC產油國也兌現減產承諾，否則明年石油供應過剩將會愈發(fā)嚴重，預計2017年全球石油供應過剩124萬桶/日。 OPEC月報還稱，原油減產直到明年下半年才能重新平衡市場。 不過，亦有分析師認為，隨著產油國實施減產，2017年油市將會趨緊，有望幫助油價漲至60美元附近。 澳新銀行(ANZ)周四表示，如果OPEC及俄羅斯等非OPEC產油國履行減產近180萬桶/日的協議，油市將會在2017年第一季進入實質性供應短缺局面。這可能會在明年初將油價推至遠高于每桶60美元的水準。 交易商還稱，仍不確定OPEC及其它產油國是否會貫徹實施減產，但油市吃緊也將會是新產出投資多年下滑的結果，因為運營商都在降低成本應對低油價環(huán)境。 RystadEnergy油田服務研究副總裁AudunMartinsen表示，2017年將是投資下滑的第三年，降幅料為3%。而在之前，得追溯到1980年代才會見到連續(xù)三年投資減少的情況。 綜合來看，美油短線仍有下行風險，尤其是日內反彈至10日均線受阻之后，50美元整數關口附近可能會受到一定多頭的抵抗，美油一旦失守50美元整數關口，則需關注12月8日低點49.6美元附近的支撐；重點關注布林線中軌48.31美元附近的支撐，只要48.31美元附近的支撐完好，中線仍保持看漲油價不變。 |
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