2016-12-19 10:35|
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12月17日訊——時隔一年后，美聯(lián)儲以加息25個基點的方式為2016年畫上句號，并暗示2017年可能加息三次，美元指數(shù)受此提振一度創(chuàng)下14年新高103.56，人民幣兌美元跌至八年半新低。黃金暴跌2%創(chuàng)下十個月新低，美國原油期貨也受到強勢美元打壓。 ★【美聯(lián)儲如期加息并暗示2017年加息三次】★ 美聯(lián)儲周三會議上作出一年來首次升息的決定，美聯(lián)儲將把指標利率目標區(qū)間上調(diào)25個基點至0.5%-0.75%，并暗示2017年加息三次。 美聯(lián)儲在聲明中指出，鑒于已經(jīng)實現(xiàn)和預(yù)期將要達到的就業(yè)市場和通脹狀況，委員會決定上調(diào)指標利率目標區(qū)間。美聯(lián)儲預(yù)計2017年GDP增速將略微加快，失業(yè)率將小幅下降，長期通脹預(yù)期基本與9月持平。 2016年GDP增速預(yù)期中值為1.9%，9月預(yù)期為1.8%；2017年GDP增速預(yù)期中值為2.1%，9月預(yù)期為2.0%。2016年失業(yè)率預(yù)期中值為4.7%，9月預(yù)期為4.8%；2017年失業(yè)率預(yù)期中值為4.5%，9月預(yù)期為4.6%。  2016年P(guān)CE通脹預(yù)期中值為1.5%，9月預(yù)期為1.3%；2017年P(guān)CE通脹預(yù)期中值為1.9%，與9月預(yù)期相同。2016年核心PCE通脹預(yù)期中值為1.7%，2017年核心PCE通脹預(yù)期中值為1.8%，與9月預(yù)期相同。  2016年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為0.6%，與9月預(yù)期相同；2017年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為1.4%，9月預(yù)期為1.1%。預(yù)期2018年將加息3次，與9月預(yù)期一致。  FX678援引外媒消息，美聯(lián)儲主席耶倫在新聞發(fā)布會上指出，加息在利率路徑上略微調(diào)整，2017年加息三次的中值預(yù)期僅僅受到部分參與者的推動。財政政策僅僅美聯(lián)儲前景所考慮的若干因素之一。不能言明美聯(lián)儲會對任何政策變化做出何種回應(yīng)，不會在得到更多特定細節(jié)之前做出臆測。 耶倫還表示她不會辭職，她將繼續(xù)留在美聯(lián)儲主席的崗位上，直至2018年2月份任期結(jié)束。 ★【2017年加息諾言能否兌付】★ 美聯(lián)儲周三如期加息25個基點，但點陣圖預(yù)計美聯(lián)儲2017年加息三次，超出市場預(yù)期。不過市場對美聯(lián)儲2017年能否加息三次，存在質(zhì)疑。 路透調(diào)查，美國一級市場交易商預(yù)計美聯(lián)儲下次加息將在2017年第二季度，多數(shù)美國一級市場交易商預(yù)期，2017年美聯(lián)儲加息不超過兩次。 裕信銀行美國首席經(jīng)濟學家稱，F(xiàn)OMC"明年加息3次"可能是干擾信息。美聯(lián)儲政策制定者暗示在明年加息的次數(shù)較9月份的預(yù)期更多，這是非常正確的方向；從點陣圖看到，17名美聯(lián)儲委員中有6位成員預(yù)計2017年加息不會超過2次。 但我們非常相信，真正較具影響力的委員——包括主席耶倫與副主席杜德利，都很可能只支持明年加息兩次；若事實如此，本次點陣圖透露的“大多數(shù)委員支持明年加息3次”的信息，可能難以撼動趨于謹慎的貨幣政策前景。 匯通財經(jīng)分析指出，投資者可能高估了特朗普的財政刺激政策，對美聯(lián)儲貨幣政策的潛在影響。同時，特朗普是否能實施其財政政策，仍有很大的不確定性。 摩根大通表示美國國會將只會批準其中一些稅收優(yōu)惠政策和支出計劃，因此截止2018年，特朗普的經(jīng)濟刺激政策將不會顯著提振美國經(jīng)濟。 2017年，歐元區(qū)多個國家將迎來大選，尤其是意大利以及法國大選，歐元區(qū)政治風險將為美聯(lián)儲加息蒙上一層陰影，就像6月英國脫歐公投，市場一度押注美聯(lián)儲存在降息的可能性。 ★【美指創(chuàng)14年新高，未來升勢仍可期】★ 美元指數(shù)受美聯(lián)儲決議提振一度創(chuàng)下14年新高103.56，本周上漲1.27%，非美貨幣受到重創(chuàng)。不過市場認為短期美元存在調(diào)整的風險，但中長期仍看漲。  美元指數(shù)本周以來上漲了1.27%，自特朗普勝選以來漲勢達到了5%。短期內(nèi)，市場已經(jīng)對美聯(lián)儲加息消化差不多，預(yù)計未來數(shù)日可能迎來調(diào)整。 回顧2015年美聯(lián)儲加息后的走勢發(fā)現(xiàn)，美元指數(shù)在加息后上漲數(shù)日后開啟調(diào)整，加息后的兩個月內(nèi)美指下跌了逾2%。 但市場仍看漲美元未來走勢。美銀美林稱，美元強勢可能會持續(xù)到2017年，引領(lǐng)其它貨幣的走向。2017年美聯(lián)儲點陣圖的上調(diào)、潛在的財政刺激政策及經(jīng)濟增速的加快，可能支撐美元的強勢跨入新的一年。 該行進一步指出，利率的敏感性使得美元兌日元的上漲最為確定，雖然近期可能會有溫和回調(diào)的空間；而歐洲央行的寬松政策與美聯(lián)儲收緊政策背道而馳，政策分化將給歐元兌美元造成壓力。 美元兌日元一度創(chuàng)下10個月新高118.66，因美日國債利差擴大打壓日元。日本央行以“收益率曲線控制”為目標的貨幣政策框架抑制了其國債收益率的升勢，這導(dǎo)致日元近期跌幅遠大于其他非美貨幣。 歐元兌美元周四一度觸及近14年新低1.0364，周五收盤報1.0440。盡管歐元短期存在反彈的風險，但市場對其未來走勢前景并不樂觀。  荷蘭國際集團稱，美聯(lián)儲宣布在12月利率決議加息后，受美元走強，歐元區(qū)政治憂慮以及匯價跌破關(guān)鍵技術(shù)水平等影響，歐元兌美元仍可能進一步下跌且兩種貨幣可能出現(xiàn)平價。 ★【英國央行如期維穩(wěn)，稱通脹并未如期過沖】★ 英國央行(BoE)周四(12月15日)公布的決議顯示，該央行9人貨幣政策委員會(MPC)以0-9-0(加息-不變-降息)的票數(shù)決定將基準利率維持在0.25%；并以9-0(不擴大-擴大)決定將資產(chǎn)購買規(guī)模維持在4350億英鎊；維持企業(yè)債購買規(guī)模為100億英鎊不變。 英國央行認為，通脹仍有可能在2017年晚些時候超過目標；重申可容忍通脹率超過目標的幅度是有限的。過去一個月英鎊升值表明通脹并未如預(yù)期那樣過沖；英鎊上漲暗示通脹小幅超標。英國通脹可能在未來6個月升至2%。 英國央行并稱，月度波動性可能隨著市場對歐盟與英國之間的關(guān)系而變化；長期公債收益率上升部分原因是市場預(yù)期美國財政政策將放松。 英鎊兌美元在英國央行公布決議后小幅下行，不過更多沖擊來自美聯(lián)儲加息。英鎊兌美元周四一度觸及三周低點1.2373，本周收報1.2478。 ★【人民幣兌美元創(chuàng)八年半新低，短期貶值壓力減弱】★ 受美聯(lián)儲決議影響，本周人民幣兌美元即期與中間價同創(chuàng)逾八年半新低，人民幣兌美元周五最低觸及6.9649元，人民幣兌美元中間價報6.9508元。  隨著美元短期面臨調(diào)整的風險，人民幣未來數(shù)周貶值的壓力減弱。不過市場對人民幣中長期走勢仍不看好。高盛高華在最新報告中預(yù)計，人民幣兌美元明年年底或跌至7.3。 人民日報評論文章稱，長期而言，決定人民幣匯率走向的還是中國的經(jīng)濟基本面。要正視美聯(lián)儲加息影響，大部分貶值壓力在加息前得以釋放，此次的壓力反而不會像以前那么大。 ★【黃金暴跌2%創(chuàng)下十個月新低，白銀暴跌逾4%】★ 現(xiàn)貨黃金本周暴跌2%，周四一度觸及10個月新低1122.93美元/盎司，周五收盤報1135.02美元/盎司，因美聯(lián)儲決議提振美債收益率和美元走高，令持有非孽息的黃金機會成本上升。  “美聯(lián)儲較預(yù)期更鷹派，重燃這輪美元漲勢，”分析師說，“美債收益率上升和美元大漲，可能是黃金要面對的最差的組合。”  自特朗普勝選以來，黃金下跌了近12%，而自7月高點1375.27美元算起，黃金跌幅達到了18%，這完全符合對熊市的定義。隨著美聯(lián)儲加息步伐逐步推進，黃金2017年可能看向1100美元下方。 美聯(lián)儲周三如期加息25個基點，但點陣圖預(yù)計美聯(lián)儲2017年加息三次，超出市場預(yù)期。不過市場對美聯(lián)儲2017年能否加息三次，存在質(zhì)疑。 現(xiàn)貨黃金在2015年底宣布加息后，利空出盡，黃金短暫下跌后迎來了反彈。目前來看，黃金面臨向上修正的風險。 “美國短期公債收益率的最新走勢預(yù)示黃金可進一步下跌，”Capital Economics首席商品分析師Caroline Bain說，她警告稱，“名義收益率上升對黃金不一定是負面的，如果它們是反映出不斷上升的通脹預(yù)期。” “盡管本公司保持對明年兩次升息的預(yù)期，但我們承認有加快升息的風險，”UBS Wealth Management Research在報告中說，又表示，該公司下調(diào)其三個月后黃金價格預(yù)估至1100-1250美元，12個月后黃金價格預(yù)估為1300美元，之前為1350美元。  此外，現(xiàn)貨白銀本周暴跌4.43%，周四一度觸及半年新低15.88美元/盎司，周五收報16.12美元/盎司。 ★【油價漲勢收窄，受強勢美元以及多頭獲利了結(jié)拖累】★ 美國原油期貨周初暴漲之后回落，本周收漲1.07%，收報52.03美元/桶，周初一度升至16個月新高54.51美元/桶。受強勢美元以及多頭獲利了結(jié)拖累油價升勢，這抵消了產(chǎn)油國減產(chǎn)帶來的部分利好。  布倫特原油期貨本周收漲1.78%，收報55.33美元/桶，周初一度升至16個月新高57.89美元/桶。  美元指數(shù)受美聯(lián)儲決議提振一度創(chuàng)下14年新高103.56，本周上漲1.27%，這令以美元計價的商品價格承壓。 油價自11月30日的OPEC會議至12月12日期間，漲幅一度超15%，投資者對產(chǎn)油國能否切實履行協(xié)議存在質(zhì)疑，這觸發(fā)多頭獲利了結(jié)。 石油輸出國組織(OPEC)11月30日同意從明年1月起將日產(chǎn)量減少約120萬桶，或逾3%，至3,250萬桶。非OPEC產(chǎn)油國12月10日同意減產(chǎn)55.8萬桶/日，略低于60萬桶/日的最初目標。但仍為非OPEC國家歷來為減產(chǎn)作出的最大貢獻。 此外，利比亞重開了其最大的油田之一，并準備兩年內(nèi)在其最大的出口碼頭——Es Sider，完成第一批原油裝運。  國際能源署IEA表示，如果OPEC成員國和非OPEC產(chǎn)油國能夠積極落實減產(chǎn)協(xié)議，那么石油市場將進入供不應(yīng)求的狀態(tài)，油市上半年將出現(xiàn)60萬桶/日短缺。  OPEC在12月14日公布月報中卻表示，原油減產(chǎn)直到明年下半年才能重新平衡市場，還預(yù)計如果OPEC原油產(chǎn)量維持穩(wěn)定的話，全球石油市場2017年供應(yīng)過剩達124萬桶/日。 不過市場對油價整體趨勢相對樂觀。高盛預(yù)期利比亞可能增產(chǎn)以及美元升值或進一步限制近期油價漲勢；對12月WTI原油價格預(yù)估仍為50美元/桶；將2017年第二季W(wǎng)TI油價預(yù)估從之前的55美元/桶上調(diào)至57.5美元/桶。 預(yù)計直到明年1月中旬或1月底歐佩克才會開始減產(chǎn)；預(yù)計所宣布的石油減產(chǎn)計劃遵守比率為84%。在2017年上半年后全球市場將繼續(xù)保持平衡，布油價格將在55-60美元/桶；將2018年布倫特原油均價從63美元/桶下調(diào)至58美元/桶。 |
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