市場消息

　　美國新任總統特朗普周五(2月3日)繼續利用他手中的行政命令武器進行改革。周五特朗普再次簽署命令，正式開始兌現他大選前承諾，將放寬美國政府對金融行業的監管。特朗普周五簽署了總統行政命令，要求美國財政部重新審查2010年頒布的Dodd-Frank金融監管法令。特朗普對于奧巴馬以及民主黨政府此前的一系列金融行業監管都頗為不滿。他認為這些政策禁錮了美國的企業發展潛力。未來四年中，特朗普預計將會竭盡全力解放美國金融行業。這可能會增加美國的金融風險，但不可否認的是，減少監管的確對于行業盈利預期將會有很大促進作用。周五受到這一消息影響，美國各大銀行股票均出現不小的攀升。

　　周五美市盤中美元指數一度遭到疲弱非農薪資增速以及失業率回升所打壓而下滑，但美聯儲官員隨后的一席話令飽受打擊的美元多頭感到一絲溫暖。美國勞工局周五公布的數據顯示，美國1月非農就業人數增加22.7萬人，市場預期增加18.0萬人，前值增加15.6萬人；美國1月份失業率為4.8%，預期為4.7%，前值為4.7%。美國勞工部還將12月非農就業人數修正為增加15.7萬人。數據公布之后，美元指數短線劇烈震蕩，最高觸及100.18，最低跌至99.81。

EUR/USD

基本分析：

　　周五倫敦證交所與德意志證交所合并后的總部地點問題再度被提及，德國政要稱其應設立在德國。德意志證交所坐落的德國黑森州財政部長Thomas Schaefer稱，總部應設立在法蘭克福的原因“清晰明了”。

　　作為合并協議的一部分，德意志交易所的股東將持有合并后公司54.4%的股權。其首席執行官Carsten Kengeter將任合并后公司的首席執行官，而倫敦將成為總部所在地。但英國公投決定退出歐盟后，這一協議一再受到質疑。有消息稱，就在公投后不久，雙方就曾就總部地點激烈爭論。德國政治家也提及合并后的公司將擁有一個歐盟總部。

　　據City A.M.報道，最近德國政治家已被告示總部地點將不會在協議完成前變更，但確定法蘭克福證券交易所和清算所歐洲期貨交易所都將繼續受黑森州監管。

　　周五德國指標10年期公債跌至一周半低位，受美債收益率下跌拖累，此前發布的數據顯示，薪資增長溫和，減少了美聯儲很快升息的壓力。德國指標10年期公債收益率逆轉了稍早的升幅，在美國數據發布后下跌。下跌了1.5個基點，至0.406%，為1月25日以來的最低水平。

　　歐洲股市周五收高，STOXX 600指數收漲0.5%，在上日收低后反彈。英股富時100指數收高0.67%，德股DAX指數收漲0.2%，法股CAC 40指數收升0.65%。

技術分析：

　　歐元隔夜匯價連續區間震蕩，收盤小陽柱。日內匯價連續多頭震蕩，延續近期整理區間整理，警惕后市放量破位風險。多日均線交叉分化小幅上揚連續；100日均線緩慢平滑。MACD指標雙線超買區持續膠著平滑，臨分化；紅色動能柱平穩小微放量。

GBP/USD

基本分析：

　　英國央行副行長布羅德班特周五在接受采訪時稱，在特朗普贏得美國總統選舉之后，金融市場及美國企業信心上升，英國經濟將從中受益。隨著去年11月8日特朗普當選美國總統，市場預期其承諾的減產以及基建支出等財政政策將刺激美國經濟進一步增長。不過，在特朗普上任后，他關于匯率、貿易和移民等方面的言論，也令市場對其保護主義政策的憂慮愈發加深。他指出，英國經濟對于全球經濟發生的變化很敏感，將會從美國經濟增強及其對其它國家經濟的影響中受益。他認為特朗普當選總統是好事。

　　英國央行周四宣布維持利率于0.25%不變，且維持買債目標為4350億英鎊不變，不擴大量化寬松。但是，部分決策官員對于通脹漲過頭的忍耐程度已經“接近極限”。同時，英國央行還將2017年英國經濟增長預估從1.4%上調至2.0%，一定程度上是因全球經濟前景增強。對通脹的預期顯示物價增長將在未來三年內保持在2%這一目標值以上，明年上半年將達2.8%的峰值。

　　英國央行行長卡尼周四稱，消費通脹率勢必在本月觸及央行設定的2%目標，到2018年中期將升至2.75%高點。他稱，目前看來通脹預期仍受到良好控制，通脹超漲完全是因為英鎊貶值。通脹率超過目標可能只是暫時現象，且超出幅度有限。

技術分析：

　　英鎊匯價隔夜連續空頭震蕩，收盤小陰柱。日內匯價延續空頭震蕩，下行破位10日均線支撐，短期受支撐50日均線上方，上方承壓上行通道下軌線，匯價或連續空頭震蕩，警惕連續下行風險。100日均線連續小幅平滑，其他多日均線交叉分化小幅上揚，均線區間收窄。MACD指標雙線超買區下方膠著臨分化；紅色動能柱平穩小幅縮量，或殆盡。

USD/JPY

基本分析：

　　日本最大私有保險公司Nippon Life Insuranc周四稱，全球債券收益率已經觸底，日本超長期國債收益率要等到1%以上才有吸引力。美聯儲在2015年底開始加息，歐洲央行在去年表示將降低購債規模。日本央行也在9月開始采用新的政策框架--外界認為此舉是為了緩沖負利率政策帶來的負面影響。這意味著2017年投資債券會比較艱難，尤其是在日本。

　　本財年日本債券投資總回報為負，為逾10年來首見。只有當20年至40年期等超長期債券收益率升穿1%時，才有理由購買日債。40年期日債收益率周四升至近一年高位1.015%，不過較短期國債收益率仍在零以下。20年期國債收益率報0.690%。

　　日本首相安倍晉三將于本周五(2月10日)會見美國總統特朗普，日本將為下一階段及重新啟動自由貿易協定談判做準備。特朗普的基礎設施投資承諾可能支持美元/日元守穩上述區間下限，而季節性現金遣返和3月底前的日元買盤可能會推低美元/日元。

技術分析：

　　日元匯價隔夜連續空頭整理，收盤小陰柱。日內匯價延續下降通道內震蕩，上方臨壓10日均線，下方受支撐100日均線；短期匯價或連續窄幅震蕩，警惕匯價連續放量下行風險。多日均線分化下行連續，100日均線持續平滑，均線區間逐漸放寬。MACD指標雙線超賣區連續小幅下行，臨近反彈；藍色動能柱平穩小幅增量。

AUD/USD

基本分析：

　　澳元/美元在美國非農數據公布后直接上漲0.22%，或16點，最高一度反彈至0.7684。美國1月非農就業人數增長創4個月新高，主要由于建筑業和零售行業增加雇員。不過與此同時，失業率上升0.1%至4.8%，且薪資增長幅度有限，這一情況表明美國勞動力市場仍存在一定程度的疲軟。此外，盡管自特朗普上臺以來，其政策細節尤其是財政政策方面仍不明朗，但消費者信心和商業信心指數仍有所上升。

　　美國芝加哥聯儲主席埃文斯稱周五公布的非農就業報告“非常強勁”，他表示支持循序漸進地升息，以給予經濟足夠的成長緩沖來抵御下行沖擊。埃文斯預計未來幾年美國經濟受財政政策提振，將成長2-2.5%，并稱為實現通脹目標，應甘愿讓失業率略低于目標。

技術分析：

　　澳元隔夜匯價連續多頭上揚，收盤小陽柱。日內匯價維持上行通道內震蕩，短期或持續多頭整理，警惕后市技術性回調風險。多日均線持續交叉分化上行，區間持續收窄。MACD指標雙線超買區膠著分化，窄幅平滑；紅色動能柱小幅放量出現。