市場(chǎng)消息

　　美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)希爾周六發(fā)表講話稱，盡管特朗普內(nèi)閣制下的財(cái)政政策存在較大的不確定性，美聯(lián)儲(chǔ)仍將繼續(xù)專注于達(dá)成充分就業(yè)和幫助通脹回升至2%的目標(biāo)水平。

　　美國(guó)公債收益率周五上漲，10年期公債價(jià)格尾盤(pán)下跌3/32，收益率報(bào)2.41%。進(jìn)口物價(jià)數(shù)據(jù)發(fā)布后，指標(biāo)10年期公債收益率升至盤(pán)中高位的2.43%。周三，五年期公債收益率跌至12月以來(lái)最低，較長(zhǎng)期公債收益率觸及多周低位。

　　國(guó)際油價(jià)周五盤(pán)中急升逾2%，因有報(bào)道顯示石油輸出國(guó)組織已經(jīng)完成了逾90%的減產(chǎn)指標(biāo)，令原油多頭大受鼓舞，不過(guò)美元企穩(wěn)反彈依然限制著油價(jià)的上行空間。美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格盤(pán)中最高觸及54.13美元/桶，布倫特原油期貨價(jià)格盤(pán)中最高觸及56.87美元/桶。國(guó)際能源署表示，今年1月份OPEC已經(jīng)完成了90%的減產(chǎn)指標(biāo)，遠(yuǎn)高于2009年OPEC減產(chǎn)協(xié)議實(shí)施后60%的初步完成狀況。

　　美國(guó)股市周五上揚(yáng)，道瓊工業(yè)指數(shù)升96.97點(diǎn)，或0.48%，至20,269.37點(diǎn)；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)漲8.23點(diǎn)，或0.36%，至2,316.10點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上揚(yáng)18.95點(diǎn)，或0.33%，至5,734.13點(diǎn)。

EUR/USD

基本分析：

　　歐元區(qū)官方稱，周五希臘在歐元區(qū)的債權(quán)國(guó)和其另一大債主——國(guó)際貨幣基金組織于周五就對(duì)希臘財(cái)政政策和經(jīng)濟(jì)改革的要求達(dá)成一致。此前雙方就希臘需達(dá)成的財(cái)政目標(biāo)等方面多有分歧。歐元區(qū)希望希臘達(dá)到除還款外的財(cái)政盈余可達(dá)GDP的3.5%，并可維持?jǐn)?shù)年。但I(xiàn)MF則認(rèn)為鑒于目前希臘的改革現(xiàn)狀，明年及數(shù)年后的財(cái)政盈余盡可達(dá)GDP的1.5%。

　　目前歐元區(qū)同意作出讓步。此次統(tǒng)一立場(chǎng)為促成下一步援助計(jì)劃打下基礎(chǔ)，令如今再度緊張化的希臘債務(wù)危機(jī)稍得緩解。但希臘危機(jī)能否就此解決還不得而知。希臘財(cái)務(wù)部長(zhǎng)察卡洛托斯于周五前往布魯塞爾，目前其是否能夠接受歐元區(qū)和IMF商定的條款尚不明朗。此前高額債務(wù)導(dǎo)致的緊縮性財(cái)政政策曾招致希臘民眾的強(qiáng)烈不滿。

　　歐盟首席英國(guó)退歐談判官Michel Barnier將要求英國(guó)政府上交490億英鎊的“分手費(fèi)”。這是日前Barnier與歐盟成員國(guó)代表舉行會(huì)議后商談的結(jié)果。據(jù)稱，德國(guó)和法國(guó)一度堅(jiān)持向英國(guó)要求590億英鎊以上的退出費(fèi)用，但最終妥協(xié)至上述數(shù)額。另外Barnier還將告知英國(guó)政府，在雙方達(dá)成包括這筆費(fèi)用在內(nèi)的退歐協(xié)議前，不會(huì)與英國(guó)商談新的貿(mào)易關(guān)系。

　　希臘總理齊普拉斯當(dāng)?shù)貢r(shí)間周六表示，他相信援助方案的改革審核工作將取得積極的結(jié)果，但重申該國(guó)不會(huì)接受任何“不切實(shí)際”的條款。希臘和國(guó)際債權(quán)人的談判在周五已經(jīng)取得了積極進(jìn)展，有望在未來(lái)數(shù)年內(nèi)消除財(cái)政政策分歧，從而在保護(hù)債權(quán)人利益的同時(shí)也能避免希臘陷于違約風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)悉達(dá)成援助方案，將會(huì)為希臘提供最后一筆860億歐元的救援資金，從而保證該國(guó)能夠在今年夏天償還72億歐元的一筆最大債務(wù)。

　　歐盟委員會(huì)英國(guó)辦公室主任Jacqueline Minor表示，英國(guó)想在兩年期限內(nèi)與歐盟達(dá)成貿(mào)易協(xié)定的期望并不現(xiàn)實(shí)，并且雙方隨后都需要一個(gè)實(shí)施階段。

　　歐元區(qū)公債收益率周五普遍上漲，德國(guó)10年期公債收益率上漲2個(gè)基點(diǎn)至0.33%。希臘兩年期公債收益率下跌超過(guò)150個(gè)基點(diǎn)，至8.59%。大多數(shù)歐元區(qū)公債收益率上漲了3-8個(gè)基點(diǎn)。但德國(guó)公債收益率本周有望下跌8個(gè)基點(diǎn)，為七周來(lái)最大單周跌幅。

　　歐洲股市周五上漲，泛歐STOXX 600指數(shù)上漲0.1%，本周周線可望上漲0.9%，且臨近1月觸及的13個(gè)月高位。英股富時(shí)100指數(shù)收漲0.4%，德股DAX指數(shù)收高0.21%，法股CAC-40指數(shù)微幅收漲0.04%。

技術(shù)分析：

　　歐元隔夜匯價(jià)連續(xù)空頭震蕩下行，收盤(pán)小陰柱。日內(nèi)匯價(jià)連續(xù)上行通道內(nèi)窄幅震蕩，上方臨壓黃金分割線38.2%下方，受支撐50%上方，短期匯價(jià)或連續(xù)區(qū)間震蕩，警惕后市連續(xù)空頭下行測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)。多日均線交叉分化緩慢下行連續(xù)。MACD指標(biāo)雙線超買區(qū)分化下行連續(xù)；藍(lán)色動(dòng)能柱平穩(wěn)小幅增量。

GBP/USD

基本分析：

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期英國(guó)1月消費(fèi)者物價(jià)增長(zhǎng)加速至1.9%，仍處于上行趨勢(shì)之中，且該趨勢(shì)料在今年內(nèi)持續(xù)。盡管通脹仍不及英國(guó)央行在2013年觸及的2%的目標(biāo)，但過(guò)去兩個(gè)月中的漲勢(shì)令人欣喜。英國(guó)12月1.6%的通脹水平優(yōu)于預(yù)期中期1.4%。調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期1月通脹范圍為1.7%至2.1%。

　　英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼保持中性立場(chǎng)。一些決策者已開(kāi)始對(duì)通脹保持警惕。貨幣政策委員會(huì)成員Kristin Forbes本周表示，經(jīng)濟(jì)的步伐與通脹增長(zhǎng)結(jié)合，這意味著可能很快面臨收緊的貨幣政策。

　　《泰晤士報(bào)》披露的一份英國(guó)政府泄露文件顯示，英國(guó)首相特蕾莎梅的團(tuán)隊(duì)已將英國(guó)各個(gè)行業(yè)排序，確認(rèn)在與歐盟的退歐談判開(kāi)始后這些行業(yè)需要政府幫助的程度。若真如英國(guó)首相梅在上月的講話中所說(shuō)，英國(guó)會(huì)退出歐盟單一市場(chǎng)，那么與之緊密相連的金融服務(wù)業(yè)通行證也將岌岌可危。倫敦的重要地位可能將隨之不保。英國(guó)政府發(fā)言人表示：我們對(duì)泄露的文件不予置評(píng)。我們已經(jīng)為準(zhǔn)備退歐談判做了詳細(xì)的工作，分析了超過(guò)50個(gè)行業(yè)以及跨行業(yè)事宜。

　　周五英國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)經(jīng)濟(jì)在去年12月份的表現(xiàn)好于預(yù)期。其中，商品貿(mào)易逆差從11月份的116億英鎊縮減至109億英鎊。工業(yè)產(chǎn)量提升了1.1%，升幅低于11月份的2%。制造業(yè)產(chǎn)量跳升了2.1%，增長(zhǎng)率高于11月份的1.4%。

　　自金融危機(jī)后，英國(guó)經(jīng)濟(jì)就愈發(fā)仰賴于服務(wù)業(yè)。服務(wù)業(yè)是英國(guó)經(jīng)濟(jì)中唯一產(chǎn)量超過(guò)危機(jī)前水平的主要行業(yè)。制造業(yè)和建筑業(yè)都相對(duì)落后。

技術(shù)分析：

　　英鎊匯價(jià)隔夜連續(xù)窄幅震蕩，收盤(pán)十字星。日內(nèi)匯價(jià)持續(xù)近周區(qū)間整理，波幅收窄，上方受壓100日均線，下方受支撐50日均線上，短期匯價(jià)或連續(xù)窄幅區(qū)間震蕩，警惕后市放量震蕩風(fēng)險(xiǎn)。多日均線連續(xù)窄幅平滑，均線區(qū)間收窄。MACD指標(biāo)雙線超買區(qū)下方連續(xù)緩慢下行；藍(lán)色動(dòng)能柱平穩(wěn)小幅放量。

USD/JPY

基本分析：

　　日本首相安倍晉三在周五會(huì)晤美國(guó)總統(tǒng)特朗普。安倍當(dāng)?shù)貢r(shí)間中午抵達(dá)白宮，并與美國(guó)總統(tǒng)特朗普舉行會(huì)談。特朗普在會(huì)談時(shí)指出，昨晚和中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平的對(duì)話“非常溫馨”，他相信，美中相處融洽，對(duì)包括日本在內(nèi)的區(qū)域國(guó)家都是好事。

　　當(dāng)天下午，特朗普與安倍晉三共同出席聯(lián)合記者會(huì)。特朗普在記者會(huì)上表示，美日將建立更加緊密的同盟關(guān)系，他重申美國(guó)對(duì)日本的防務(wù)承諾，并稱兩國(guó)將共同應(yīng)對(duì)威脅和挑戰(zhàn)。在經(jīng)濟(jì)方面，特朗普表示，美日將構(gòu)建一種自由、公平、互惠的貿(mào)易關(guān)系。安倍晉三表示，日本副首相麻生太郎與美國(guó)副總統(tǒng)彭斯正尋求建立一個(gè)涉及經(jīng)濟(jì)議題的對(duì)話機(jī)制。他表示這一對(duì)話將會(huì)產(chǎn)生積極的結(jié)果。

　　路透社消息稱，日本方面將由副首相兼財(cái)務(wù)大臣麻生太郎牽頭參加經(jīng)濟(jì)和貨幣政策對(duì)話，美國(guó)方面將由副總統(tǒng)彭斯?fàn)款^。兩國(guó)在安全政策方面已經(jīng)存在這樣的機(jī)制，外交和防務(wù)部門負(fù)責(zé)人在此框架內(nèi)進(jìn)行磋商。

　　日本央行周五為遏制收益率上升增加了對(duì)超長(zhǎng)期債券的購(gòu)買，不過(guò)控制收益率曲線的政策料將面臨更多挑戰(zhàn)。央行周五購(gòu)買了3200億日元期限在10-40年期的國(guó)債，比其通常所購(gòu)的規(guī)模多出200億日元。這是自去年9月加大購(gòu)入此類期限日債以來(lái)，日本央行的第二次增購(gòu)行動(dòng)。

　　日本央行的舉措出乎意料，在周四30年期日債標(biāo)售后市場(chǎng)人氣已在好轉(zhuǎn)，因此一些市場(chǎng)參與者認(rèn)為此舉并無(wú)必要。10年日債期貨跌0.07點(diǎn)至149.91，5年日債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)至負(fù)0.095%；2年日債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)至-0.215%。

技術(shù)分析：

　　日元匯價(jià)隔夜連續(xù)區(qū)間震蕩，收盤(pán)小陰柱。日內(nèi)匯價(jià)連續(xù)下降通道內(nèi)整理，上方臨壓25日均線阻力，下方受支撐100日均線上方；短期匯價(jià)或連續(xù)下降通道上軌線下震蕩，警惕后市放量破位上行風(fēng)險(xiǎn)。多日均線小幅下行連續(xù)，100日均線持續(xù)平滑，均線區(qū)間逐漸收窄。MACD指標(biāo)雙線超賣區(qū)膠著平滑連續(xù)，臨分化；紅色動(dòng)能柱開(kāi)始小幅放量。

AUD/USD

基本分析：

　　澳洲聯(lián)儲(chǔ)周五發(fā)表貨幣政策聲明，其下調(diào)了對(duì)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的短期預(yù)估，但仍預(yù)計(jì)未來(lái)兩年經(jīng)濟(jì)將好轉(zhuǎn)，這表明進(jìn)一步降息已不在討論之列。澳洲聯(lián)儲(chǔ)將澳洲國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)短期預(yù)估調(diào)降一個(gè)百分點(diǎn)，主要因去年第三季GDP意外萎縮0.5%。該央行目前認(rèn)為到今年6月GDP增速將為1.5-2.5%。核心通脹率到2017年中料僅逐步上升至1.75%左右，目前處于紀(jì)錄低點(diǎn)1.5%。這項(xiàng)預(yù)估表明，基礎(chǔ)通脹率在2019年中之前可能不會(huì)全面升至央行2-3%的目標(biāo)區(qū)間。

　　澳洲聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)信挫折是暫時(shí)的，預(yù)計(jì)今明兩年經(jīng)濟(jì)增速將加快至3%左右，到2019年6月增速在2.75-3.75%。在周五發(fā)表的62頁(yè)貨幣政策聲明中，澳洲聯(lián)儲(chǔ)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)表了樂(lè)觀看法，預(yù)計(jì)該國(guó)最大貿(mào)易伙伴國(guó)—中國(guó)經(jīng)濟(jì)以令人意外的快速節(jié)奏增長(zhǎng)。

　　澳洲聯(lián)儲(chǔ)還預(yù)計(jì)，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)健。但澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威(Lowe)強(qiáng)調(diào)，美國(guó)政府政策及其對(duì)全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)和物價(jià)的影響，存在“很大的不確定性”。

　　澳洲聯(lián)儲(chǔ)本周第六個(gè)月維持利率于1.5%不變，市場(chǎng)押注其五年的寬松立場(chǎng)可能已結(jié)束。部分投資者甚至考慮央行明年初可能加息。

　　澳大利亞政府正迅速將客戶資金改革引入場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)。財(cái)政部法律修正案(2016項(xiàng)措施一)條例草案(“條例草案”)包含擬議的客戶資金改革，這是第一次在于2017年2月7日在澳大利亞議會(huì)首次會(huì)議上被眾議院考慮的條例草案。法案第二次被宣讀后眾議院開(kāi)始辯論。辯論期間，議會(huì)就條例草案作了少量發(fā)言。議會(huì)將就該條例草案將在下次有機(jī)會(huì)時(shí)恢復(fù)辯論。迄今為止，對(duì)眾議院提出的改革方案幾乎未出現(xiàn)反對(duì)意見(jiàn)。該條例草案于2016年12月1日首次向澳洲議會(huì)提交并首次宣讀。

技術(shù)分析：

　　澳元隔夜匯價(jià)連續(xù)區(qū)間震蕩，收盤(pán)上陽(yáng)柱。日內(nèi)匯價(jià)波幅持續(xù)寬幅震蕩，延續(xù)近周震蕩區(qū)間休整，下方受支撐10日均線；短期匯價(jià)或連續(xù)上行通道內(nèi)整理，警惕后市放量破位風(fēng)險(xiǎn)。多日均線持續(xù)交叉分化上行，區(qū)間連續(xù)緩慢展開(kāi)。MACD指標(biāo)雙線超買區(qū)下方連續(xù)窄幅平滑；藍(lán)色動(dòng)能柱連續(xù)小幅放量出現(xiàn)。