2017-3-23 09:43|
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| 3月22日訊——周三(3月22日)，國際油價(jià)繼續(xù)呈現(xiàn)頹勢，美國原油和布倫特原油價(jià)格均出現(xiàn)逾1.50%的大跌。美國原油庫存繼續(xù)呈現(xiàn)勇猛增勢，全球其他產(chǎn)油國似乎也顯露出不愿安分守己的態(tài)度，加速了多頭信心的潰敗。 截止發(fā)稿，美國原油交投于47.58美元/桶，大跌1.39%；布倫特原油換收于50.24美元/桶，大瀉1.41%。兩者盤中最大跌幅分別達(dá)到1.70%和1.79%，美國原油刷新11月16日以來的低點(diǎn)至47.42美元/桶，布倫特原油刷新12月1日以來低點(diǎn)至50.05美元/桶。  美國石油協(xié)會(API)周二(3月21日)公布的數(shù)據(jù)顯示，截止3月17日當(dāng)周，美國原油庫存增加450萬桶，大幅超越280萬桶的預(yù)期增量，總量攀升至5.336億桶。北京時(shí)間周三10:30，美國能源資料協(xié)會(EIA)的原油庫存數(shù)據(jù)也將出爐。若EIA與API數(shù)據(jù)形成合力，即前者增量超過預(yù)期的210萬桶，油價(jià)進(jìn)一步折戟將難以扭轉(zhuǎn)。   頁巖油投資2.0版，主力軍全面登場 高盛公司在本周給客戶的研報(bào)中警告稱，美國頁巖油生產(chǎn)將迎來井噴。到2018-2019年間，國際油市將呈現(xiàn)出比過往和現(xiàn)在更為嚴(yán)峻的供過于求現(xiàn)象。 相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，美國頁巖油開發(fā)投資總額今年有望達(dá)到100億美元，而就在短短的幾年前，這一數(shù)字還是基本可以忽略不計(jì)的。目前，不少油企巨頭已紛紛駐足美國德克薩斯州西部的二疊紀(jì)盆地，諸如Bongo 76-43等一些項(xiàng)目的開采深度已經(jīng)高達(dá)1萬英尺。  如果說涉足第一輪頁巖油革命的僅僅是那些充滿投機(jī)性的無名小卒，諸如Harold Hamm以及后來的Aubrey McClendon，那么到了現(xiàn)在的第二輪戰(zhàn)役，產(chǎn)業(yè)面貌已煥然一新。比如上面提及的Bongo 76-43項(xiàng)目，其主要資金就來自業(yè)界巨頭殼牌公司。 殼牌公司副總裁Cindy Taff在近期于Bongo 76-43項(xiàng)目現(xiàn)場接受采訪時(shí)表示：“如果說第一輪頁巖油玩家的所作所為僅僅是藝術(shù)創(chuàng)作，那么現(xiàn)在我們所邁出的每一步都是事先經(jīng)過嚴(yán)格調(diào)研論證的。”該項(xiàng)目位于二疊紀(jì)地區(qū)行政中心所在地米德蘭西部約100英里處。 ☆技術(shù)跟新?lián)Q代，開采效率實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍☆ Bongo 76-43項(xiàng)目的名稱也十分有意思。它取自于某非洲羚羊的名字，寓意這一新的業(yè)態(tài)將迎來“快速擴(kuò)張”。殼牌公司還強(qiáng)調(diào)，隨著技術(shù)的大幅改進(jìn)，公司每臺鉆井每年鉆掘的油井?dāng)?shù)量已經(jīng)提升到了16口。而在2013年那會，這一數(shù)字僅為6口。 Bongo 76-43項(xiàng)目經(jīng)理Bryan Boyles稱：“公司現(xiàn)在已經(jīng)以分鐘作為測算開采效率的時(shí)間單位。而就在幾年以前，這一單位通常至少為小時(shí)，碰上難啃的硬骨頭，甚至還要用天來計(jì)算。” 雪弗龍公司預(yù)估，未來10年時(shí)間里，公司頁巖油產(chǎn)量將以每年30%的速度擴(kuò)張，到2020年，產(chǎn)量將從現(xiàn)在的10萬桶/日提升至50萬桶/日。該公司首席執(zhí)行官John Watson本月對投資者表示：“未來10年，公司頁巖油產(chǎn)量將站上70萬桶/日的水平。” 埃克森公司則表示，他們計(jì)劃將今年約1/3的鉆探預(yù)算用于頁巖油開采，到2025年實(shí)現(xiàn)頁巖油產(chǎn)量80萬桶/日的目標(biāo)。目前，這一水平還不到20萬桶/日。該公司前不久還斥資66億美元收購了億萬富文Bass家族的一些資產(chǎn)，從而使得公司在二疊紀(jì)地區(qū)的經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大了近1倍。 埃克森公司新任首席執(zhí)行官Darren Woods直言：“頁巖油產(chǎn)業(yè)根本不存在所謂的復(fù)蘇一說，它高新技術(shù)扎堆的產(chǎn)業(yè)。除了打價(jià)格戰(zhàn)，傳統(tǒng)采油行業(yè)根本沒有與之抗衡的資本。” 兩大中東產(chǎn)油國欲破規(guī)矩？ 面對美國原油庫存銳不可擋的勢頭，傳統(tǒng)產(chǎn)油國絕無可能打心底里繼續(xù)高枕無憂。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Rystad Energy的研究顯示，OPEC組織成員國伊朗和伊拉克正在增產(chǎn)石油，預(yù)計(jì)到今年下半年，中東地區(qū)原油產(chǎn)量會因此呈現(xiàn)出較為明顯的上升，甚至不排除兩國有最終違反OPEC集體減產(chǎn)協(xié)議的可能性。 該機(jī)構(gòu)分析師援引breakbulk.com網(wǎng)站的資訊稱：“伊朗和伊拉克將是未來10年里，原油生產(chǎn)預(yù)期增速最快的兩個(gè)國家。兩國在項(xiàng)目新建方面，也將引領(lǐng)主要原油生產(chǎn)和出口國，大力吸引外來投資。”  該機(jī)構(gòu)補(bǔ)充道，俄羅斯盧科伊石油公司在伊拉克的業(yè)務(wù)開展得如火如荼，伊拉克的石油生產(chǎn)增速基礎(chǔ)將因此得到相當(dāng)程度的鞏固。該公司在Qurna West-2、Nahr bin Umar和Majnoon三大油田生產(chǎn)均已步入到第二階段，Halfayah油田更是進(jìn)行了第三輪投資。 在伊朗，South Azadegan項(xiàng)目已完成首輪投資，投產(chǎn)在即。在未來5年時(shí)間里，該項(xiàng)目將成為帶動伊朗石油增產(chǎn)的主力軍，預(yù)計(jì)到2021年，該項(xiàng)目的產(chǎn)量將觸及峰值25.5萬桶/日。今年1月份，伊朗方面宣布，該國原油產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到近400萬桶/日，這直接暗示，該國原油生產(chǎn)能力已經(jīng)基本恢復(fù)到遭受國際制裁前的水平。 伊朗國家石油公司發(fā)展與工程事務(wù)代表Gholam-Reza Manouchehri對國內(nèi)媒體表示，伊朗已經(jīng)做好準(zhǔn)備，迎接本國石油行業(yè)的全面復(fù)興。他還強(qiáng)調(diào)，未來5年，隨著以South Azadegan為代表的幾大重要項(xiàng)目陸續(xù)開工，伊朗石油工業(yè)將加速增長。 重回100美元/桶？嘩寵取寵還是業(yè)界隱士？ 市場已經(jīng)再度對全球原油供給過剩表現(xiàn)出了明顯的恐懼，3月份的第二周開始，國際油價(jià)重心明顯下沉。不過，金融市場從來不乏持異端者。最近就有兩名基金經(jīng)理認(rèn)為，油市供求平衡要遠(yuǎn)比大多數(shù)交易員感覺到的情況緊張得多。他們預(yù)期，油價(jià)將在12個(gè)月后實(shí)現(xiàn)翻番——重回100美元/桶。  Goehring & Rozencwajg Associates公司(以下簡寫為“G&R”)合伙人Leigh Goehring與Adam Rozencwajg對于近期油價(jià)的暴跌表現(xiàn)得滿不在乎。Goehring在接受采訪時(shí)稱：“實(shí)際上，我們比以往任何時(shí)候都更為看多油價(jià)。正當(dāng)全市場陷入愈發(fā)悲觀的情形時(shí)，那么你距離迎來巨額回報(bào)的時(shí)間已經(jīng)為期不遠(yuǎn)了。” 兩人所在的公司于今年1月份新發(fā)了一份基金，主要投資自然資源領(lǐng)域。早在去年年底，當(dāng)OPEC攜手包括俄羅斯在內(nèi)的10多個(gè)域外產(chǎn)油國最終達(dá)成集體減產(chǎn)協(xié)議時(shí)，他們就預(yù)測，國際油價(jià)將在2018年年末回到100美元/桶的水平。 OPEC在2006年那是也曾出臺并執(zhí)行過減產(chǎn)措施。但Goehring直言：“無論是十年前還是現(xiàn)在，OPEC都根本無需減產(chǎn)。2006-2008年間，整個(gè)市場供求其實(shí)已經(jīng)處于自然從緊階段，人為減產(chǎn)則加速了供求緊張的進(jìn)程。不幸的是，歷史已經(jīng)在2017年年初開始了重演，們將再度見證市場加速從緊。” ☆國際能源署統(tǒng)計(jì)口徑有誤？☆ 之所以作出上述研判，Leigh Goehring與Adam Rozencwajg基于的最大理由是國際能源署(IEA)提供的數(shù)據(jù)值得推敲。國際能源署提供的數(shù)據(jù)顯示，2016年國際油市供過于求，但G&R研究顯示，該組織在統(tǒng)計(jì)的時(shí)候存在遺漏。  上圖顯示，國際能源署評估認(rèn)為，2016年全球原油供給和需求分別為9700萬桶/日和9630萬桶/日，即全年超額供給達(dá)到70萬桶/日，這已經(jīng)是相當(dāng)高的水平了。Rozencwajg稱：“如果你認(rèn)為他們提供數(shù)據(jù)真實(shí)可信，那么乘以1年365天，全年超額供給總量將超過2.5億桶。” 但是Rozencwajg補(bǔ)充道，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)成員國2016年的產(chǎn)業(yè)庫存以及政府控制的庫存實(shí)際均處于下降狀態(tài)，同樣是基于國際能源署提供的數(shù)據(jù)，下滑總量達(dá)到了760萬桶。 3月份發(fā)布的月報(bào)顯示，國際能源署已將2016年全球原油需求估測數(shù)據(jù)提升至9660萬桶，相應(yīng)地，超額供給水平已經(jīng)有效下調(diào)至40萬桶/日。Rozencwajg相信，算上OECD的庫存數(shù)據(jù)，2016年油市可能已經(jīng)供不應(yīng)求，2017年油價(jià)總體前景將會更為樂觀。   |
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