2017-3-27 08:57|
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3月25日訊——3月20-24日當周，多位美聯儲官員的講話鷹鴿不一，未能逆轉美指頹勢，美指收跌本周收跌0.56%；新醫保胎死腹中，特朗普行情面臨夭折風險；因部分英銀官員開始考慮加息等三大利好，英鎊本周測試1.25關口，但蘇格蘭叫囂獨立引多頭回吐；由于近期美元表現疲弱，兼之英國遭遇恐怖襲擊推升避險情緒，金價創逾三周新高1253.36美元/盎司，料下周初仍強勁；美國原油鉆井、產量和庫存的持續增加，抵消了OPEC延長減產預期的影響，美油創逾四個月新低47.01美元/桶。 ★美聯儲官員鷹鴿不一美指承壓，特朗普新醫保胎死腹中★ 美聯儲3月決議不及預期鷹派，本周多位美聯儲官員先后發表講話，措辭鷹鴿不一，未能逆轉美指頹勢，美元指數持續承壓，本周收跌0.56%，報99.764；周五特朗普推動的新醫保提案周五胎死腹中，“特朗普行情”面臨夭折風險，市場焦點轉向稅改。 美元指數日線圖  【多位美聯儲官員先后發言，措辭鷹鴿不一】 克利夫蘭聯儲梅斯特(非票委)本周指出，個人預計美聯儲將在2017年加息超過三次；略高于3次的加息已計入利率預期；通脹正朝著2%的方向發展；美國經濟的潛在基本面穩固，失業率未來2年將維持在5%以下；如果美國經濟數據改善，但是加息次數少于3次，將對此表示擔憂。 2017年票委、美國芝加哥聯儲主席埃文斯本周稱，支持FOMC在2017年加息2-3次。預計美聯儲加息將按照預期中值路徑展開；美聯儲將在6月會議上決定是否加息；到了6月將會了解更多有關金融狀況、經濟數據和財政最新狀況等信息；如果狀況真的得到大幅改善，“存在2017年加息4次的可能性”。 2017年票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡斯卡里卻認為，就業市場尚未完全恢復；通脹、薪資增速并未發出警報；有等待勞動力市場進一步改善的空間；他稱，通脹預期依然被牢牢錨定，美聯儲暫未面臨高通脹威脅；市場需要更多的關于美聯儲資產負債表計劃的信息；美國勞動力市場仍有閑置，還有改善的空間；經濟數據在橫向波動，沒有必要急于加息；沒有必要急于縮小資產負債表。 費城聯儲哈克(非票委)本周表示，還沒有將財政政策納入考量，需要更詳細的信息；通脹將會略超出目標，通脹略超出目標是合適的；信心應該轉化為行動；我們正在討論資產負債表；不排除年內加息3次；資產負債表應該更加向美國國債傾斜；希望在利率升至“遠高于”1%時才停止將國債回籠資金再投資，或許在1.5%左右。 據觀察，目前市場普遍認為美聯儲在5份的貨幣政策會議上不會加息，下次加息時間大概在6月份甚至6月份以后；美國聯邦基金利率期貨顯示，5月份的加息概率為13.3%，6月份的加息概率為50.2%。 聯邦基金利率期貨市場預測美聯儲加息幾率  【特朗普新醫保胎死腹中，特朗普行情前景堪憂】 北京時間周六(3月25日)凌晨，據華盛頓郵報記者報道，美國總統特朗普表示，短期內不會再就新醫保法案進行投票，關于醫保法案的努力到此為止；希望近期在減稅問題上有所作為。 共和黨之所以取消了對陷入重圍的醫保法案進行表決，是因為越來越多的共和黨眾議員公開宣布反對最新版本的醫保法案，而就在此前一天總統特朗普還希望他們在投票中為這一共和黨長期以來的重點任務作殊死一搏。 表決的取消對特朗普和瑞安而言是一個令人尷尬的挫折，因其讓人對他們兌現自己野心勃勃的諾言的能力產生了懷疑，而這當中就有華爾街密切關注的稅改和基礎設施計劃。 眾議院議長瑞安發表講話稱，奧巴馬醫改仍將繼續實施，直到被替換為止，各方已經為達成共識竭盡全力；由于要取得推進的提案還有很多，因此接下來將推動特朗普議程上的其他內容。 瑞安稱，奧巴馬醫保的設計者們現在可能彈冠相慶，撤回表決不是最終結局；醫改失敗令稅改更加困難，但這絕非不可能完成的任務。 元易指出，共和黨選擇放棄奧巴馬醫保替代方案，之前推高美元、美股和美國國債收益率的“特朗普行情”面臨困境；特朗普提出的醫保法案在國會受阻，對其本人與共和黨而言都是重大挫折，也令接下來的減稅政策蒙上陰影；投資者擔憂這可能會導致財政政策延遲推出，這一不確定性令越來越多的投資者懷疑“特朗普行情”的是否終結。 ★三大利好齊聚英鎊測試1.25關口，蘇格蘭叫囂獨立引多頭回吐★ ①英國政府發言人本周對媒體表示，首相特雷莎·梅將于3月29日宣布啟動《里斯本條約》第50條、正式開啟英國“脫歐”程序，政治不確定性有所下降；②近期公布的英國零售、通脹等經濟數據表現靚麗，③英國央行部分官員已開始考慮提高利率，三大因素持續對英鎊匯價構成支撐；英鎊兌美元本周升破1.25關口，最高觸及1.2530；但蘇格蘭議會將于3月28日(下周二)對蘇格蘭獨立公投事宜進行辯論，屆時將就蘇格蘭政府是否能為公投尋求法律依據進行投票表決，潛在政治風險仍不容忽視；英鎊多頭周五平倉結利，英鎊再度失守1.25關口。 英國發言人還稱，目前特雷莎·梅不打算提前舉行選舉，英國將通過信函告知歐盟啟動脫歐，且英國還希望迅速開始脫歐談判。 歐盟執委會則就此事指出，其已準備開始與英國進行脫歐談判，“這邊一切都準備妥當，我們正在等待通知”；一旦其他歐盟國家碰頭確認了歐盟執委會的談判權責，脫歐談判就將開始。  此外，即英國央行3月決議中有委員投票支持加息后，英國央行副行長本周也表示，英國利率很有可能會上升；英國央行的預期是基于利率會緩慢上升；非常積極的英國零售銷售數據對英鎊幾乎沒有起到影響；薪資增長、單位勞動力成本沒有面臨什么壓力；這一言論也對英鎊構成支撐。  再者，由于倫敦發生恐怖襲擊；蘇格蘭議會對是否再次舉行獨立公投的辯論中止，推遲至下周二在愛丁堡繼續進行，屆時將就蘇格蘭政府是否能為公投尋求法律依據進行投票表決；蘇格蘭謀求二次獨立公投的潛在風險引發英鎊多頭獲利回吐。 不過，泰晤士報援引英國政府未具名人士的消息報道稱，英國首相將拒絕就第二次獨立公投與蘇格蘭大臣舉行磋商。 元易認為，目前市場聚焦事態的進一步發展；若最終結果支持再度舉行蘇格蘭獨立公投，將大大增加英國所面臨的政治風險，料將大幅打壓英鎊，提振具有避險性質的黃金和日元，同時小幅提振美指；若最終結果否決了再度舉行蘇格蘭獨立公投，將大大緩解英國所面臨的政治風險，料提振英鎊匯價，拖累美指，并打壓具有避險性質的黃金和日元。 ★歐元收復1.08但動能減弱，勒龐支持率下降★ 歐元兌美元本周持續反彈，多次突破1.08關口，最高觸及7周高點1.2524，但隨后匯價上漲動能有所減弱，受阻于1.08-1.0828關鍵阻力區間；隨著近期①美聯儲加息前景弱化、②歐洲央行立場轉鷹以及③勒龐支持率下降，支撐歐元兌美元持續走高；但匯價需穩定升破上述阻力區間才能進一步擴大升幅，反之，或觸及階段性頂部。 北京時間周二凌晨4:00法國總統候選人的首次辯論后，極右翼、退歐派候選人勒龐的支持率有所降低，中間派候選人馬克宏支持率有所增加，左翼梅朗雄的支持率意外升至第二；美聯儲官員鷹鴿不一，黃金市場驚現多頭“暗度陳倉”。 在辯論后，據Elabe民調顯示，法國總統候選人馬克宏是早前進行的總統辯論中被認為最有說服力的人，29%的人持有該觀點；梅朗雄(Melenchon)排名第二，20%的人持有該觀點；勒龐和菲永則緊隨其后排名第三，分別有19%的人持有該觀點；11%的人認為，社會黨的候選人阿蒙有說服力。 據Opinionway最新民調顯示，預計法國總統大選首輪勒龐支持率下滑1個百分點至25%；馬克宏支持率上升1個百分點至25%，菲永持穩于19%；預計馬克宏在第二輪中將以63%-37%打敗勒龐。 由于勒龐是法國脫歐的鼓吹者，其支持率下降意味這歐元所面臨的政治風險有所緩解，兼之美聯儲加息前景弱化、歐洲央行立場轉鷹，歐元兌美元本周受到提振走高。 ★美元走弱+英國遭遇恐襲，黃金一度突破1250★ 現貨黃金本周沖高后回吐部分升幅，周三金價升破1250美元/盎司關口，創逾三周新高1253.36美元/盎司；元易指出，由于近期美元表現疲弱，兼之英國遭遇恐怖襲擊推升避險情緒，現貨黃金本周收漲；此外特朗普醫改胎死腹中，兼之蘇格蘭謀求舉行第二次獨立公投，下周初黃金價格料仍保持強勁。 現貨黃金日線圖  英國議會大廈外周三發生“恐怖”襲擊，已造成五人死亡約40人受傷，警方稱這是一起“恐怖襲擊”事件；這是倫敦自2005年7月以來死傷最嚴重的攻擊事件。 現貨黃金受到這一避險情緒支撐，而日元走強其他非美貨幣小幅調整也顯示了這一點；美元兌日元盤中下跌0.50%，觸及四個月新低110.61。 此外，特朗普醫改胎死腹中，令“特朗普行情”面臨夭折風險，這一因素同樣利好黃金。再者，下周蘇格蘭議會將對是否再次舉行獨立公投進行表決，其不確定性可能在下周初支撐金價。 ★延長減產預期不敵供給過剩憂慮，美油無力收復50美元關口★ 本周美國原油鉆井數、原油產量和原油庫存的持續增加，抵消了OPEC延長減產預期的影響，基金經理們紛紛削減多頭頭寸；油價持續承壓，美國原油主力合約持續受阻于50美元/關口下方，一度創逾四個月新低47.01美元/桶。 美國原油主力合約日線圖  周四，沙特能源部官員透露，3月沙特向美國的原油出口較2月減少30萬桶/日，未來幾個月將維持在該水平。許多人關注OPEC是否會在周末科威特召開的減產監督委員會會議上，延長減產協議。 沙特能源部長法利赫近期表示，如果全球原油庫存繼續維持在長期均值上方，OPEC和非OPEC產油國有望延長減產期限。該國官方數據顯示，沙特1月原油出口量環比下降30萬桶/日。 路透調查結果顯示，接受訪問的10名分析師中有6名相信OPEC將會延長減產期限。 元易指出，雖然OPEC正在考慮延長減產計劃至6月以后，但美國原油庫存和產量的增長抵消了本周OPEC延長減產預期的影響。雖然OPEC在5月以前不會決定是否延長減產協議，但基金經理們已將其多頭頭寸削減了15萬張合約，表明許多人并不看好未來的減產會支撐油價。 本周公布的美國API原油庫存增加452.9萬桶，而本周EIA報告顯示，除卻戰略儲備的商業原油庫存增加495.4萬桶至5.331億桶，增幅達0.9%，令市場對供給過剩的憂慮升溫。 此外，周六油服貝克休斯公布的數據顯示，美國截至3月24日當周石油鉆井總數升至652口，較上周增加21口，連續10周錄得增加，且為1月以來最大周度增幅。 美國原油產量圖  另據彭博數據顯示，美國原油產量已攀升至919萬桶/日，這是2016年4月以來的最高水平。 此前霍免于減產協議的利比亞產量增加也令人憂慮；利比亞國家石油公司董事會成員阿拉卡利表示，利比亞希望在未來七到十天內恢復Es Sider和Ras Lanuf港口的航運；因瓦哈石油公司的擴大生產，該國的石油產量已經由62.1萬桶/日增至64.6萬桶/日。 |
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