普益財富日前發(fā)布2015年第四季度銀行理財 能力排名報告。報告顯示,2015年第四季度,銀行理財產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)量略降,發(fā)行規(guī)模仍然保持增長,增速低于三季度,資產(chǎn)荒爆發(fā)導(dǎo)致資產(chǎn)端優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)難尋、負債端收益率下降可能是導(dǎo)致這一結(jié)果的重要因素。331家商業(yè)銀行(不包括外資銀行)

總共發(fā)行了32946款理財產(chǎn)品,發(fā)行規(guī)模估計為29.09萬億元。

銀行理財行業(yè)作為資產(chǎn)管理行業(yè)中最為重要的子行業(yè),在2015年仍保持了高速增長,無論是在上半年A股市場異常火爆,吸引大量資金流入,還是在下半年資產(chǎn)荒爆發(fā)、市場整體風(fēng)險進一步擴散,導(dǎo)致眾多資管子行業(yè)發(fā)展陷入停頓甚至倒退的情況下,銀行理財行業(yè)整體規(guī)模均保持了可觀的增長速度,整體規(guī)模穩(wěn)步攀升。

綜合理財能力:

興業(yè)銀行 、民生銀行 、工商銀行 居全國性銀行前三,南京銀行 、江蘇銀行、北京銀行 居區(qū)域性銀行前三

據(jù)《普益標準·銀行理財能力排名》,2015年四季度,全國性商業(yè)銀行中,理財能力綜合排名前五的銀行依次是興業(yè)銀行、民生銀行、工商銀行、中信銀行 和光大銀行 。

全國性銀行綜合排名前十強依然是股份制商業(yè)銀行占據(jù)絕大多數(shù)席位,其中有7家為股份制商業(yè)銀行,3家為大型銀行。大型銀行得益于網(wǎng)點數(shù)量龐大,所以在理財產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模上有相對的優(yōu)勢,但是其在產(chǎn)品收益定價水平、產(chǎn)品的風(fēng)險控制以及信息披露規(guī)范性等方面的表現(xiàn)較大多數(shù)股份制銀行及少部分大型城商行偏弱。因此,綜合理財能力排名中,國有銀行名次略為靠后,但工商銀行憑借其優(yōu)秀的整體實力在全國性銀行中名列第三。

2015年四季度,區(qū)域性商業(yè)銀行中,理財能力綜合排名前十的銀行依次是南京銀行、江蘇銀行、北京銀行、上海銀行、青島銀行、東莞銀行、包商銀行、錦州銀行、長沙銀行、泉州銀行。

發(fā)行能力:

交通銀行 、招商銀行 、農(nóng)業(yè)銀行 居全國性銀行前三,上海銀行、江蘇銀行、南京銀行居區(qū)域性銀行前三

據(jù)《普益標準·銀行理財能力排名》,全國性商業(yè)銀行中,第四季度銀行理財產(chǎn)品發(fā)行能力排名前五的銀行依次是交通銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行和中國銀行 。

第四季度全國性商業(yè)銀行共發(fā)行16940款銀行理財產(chǎn)品。其中,股份制商業(yè)銀行發(fā)行數(shù)量最多,達10490款,其次是大型銀行,發(fā)行數(shù)量為6450款。從發(fā)行規(guī)模來看,全國性商業(yè)銀行發(fā)行規(guī)模估測約為25.56萬億元。其中,大型銀行發(fā)行規(guī)模估測約為12.49萬億元;股份制商業(yè)銀行發(fā)行規(guī)模估測約為13.07萬億元。

區(qū)域性商業(yè)銀行中,銀行理財產(chǎn)品發(fā)行能力排名前十的銀行依次是上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商、青島銀行、北京農(nóng)商、廣州農(nóng)商、包商銀行、北京銀行。

區(qū)域性商業(yè)銀行共發(fā)行16006款銀行理財產(chǎn)品,其中,城市商業(yè)銀行發(fā)行數(shù)量最多,達到10902款,發(fā)行數(shù)量居各類型銀行之首;農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行及農(nóng)村信用社的發(fā)行數(shù)量總共為5104款。

收益能力:

交通銀行、民生銀行并列全國性銀行第一,南京銀行、江蘇銀行位居區(qū)域性銀行前二名

據(jù)《普益標準·銀行理財能力排名》,全國性商業(yè)銀行中,收益能力排名前五的銀行依次是交通銀行、民生銀行、華夏銀行 、招商銀行、興業(yè)銀行(交通銀行、民生銀行并列第一)。全國性商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品中,共有10720款公布了預(yù)期收益率,平均EI值為1.78。在納入排名的銀行中,浙商銀行產(chǎn)品平均EI值為2.06,在全國性商業(yè)銀行中最高,但其發(fā)行數(shù)量僅為335款,在發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量上不占優(yōu)勢,因此該行在全國性商業(yè)銀行的收益能力排名中位居第十。民生銀行、交通銀行收益能力排名第一,兩者平均EI為1.90、1.80,高于平均EI值,但交通銀行發(fā)行量較民生銀行高。

區(qū)域性商業(yè)銀行中,收益能力排名前十的銀行依次是南京銀行、江蘇銀行、營口沿海銀行、東營銀行、青島銀行、寧波東海銀行、深圳農(nóng)商、東莞銀行、杭州銀行、貴州銀行。

風(fēng)險控制能力:

華夏銀行、興業(yè)銀行、中信銀行居全國性銀行前三,南京銀行、杭州銀行、北京銀行居區(qū)域性銀行前三

據(jù)《普益標準·銀行理財能力排名》,2015年四季度,全國性商業(yè)銀行中,風(fēng)控能力排名前五的銀行依次是華夏銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行和工商銀行。

全國性商業(yè)銀行中,華夏銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行和興業(yè)銀行在實現(xiàn)預(yù)期收益率的產(chǎn)品數(shù)量方面表現(xiàn)優(yōu)秀,這些銀行公布的實現(xiàn)了預(yù)期收益率的固定收益類產(chǎn)品數(shù)量均超過800款,顯著超過其他銀行。

在收益實現(xiàn)方面,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的收益實現(xiàn)情況對全國性商業(yè)銀行的產(chǎn)品收益實現(xiàn)得分影響顯著。另外,排名靠后的銀行多在收益實現(xiàn)方面表現(xiàn)不夠理想。盡管其中部分銀行發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量并不低,但產(chǎn)品整體預(yù)期收益率的實現(xiàn)情況不佳拖累了其風(fēng)控能力的總分。整體來看,第四季度全國性銀行風(fēng)控能力整體較三季度仍然有所提升。

2015年四季度,區(qū)域性商業(yè)銀行中,風(fēng)控能力排名前十的銀行依次是南京銀行、杭州銀行、北京銀行、上海農(nóng)商、福建海峽銀行、青島銀行、長沙銀行、漢口銀行、廣東順德農(nóng)商、蘇州銀行。

理財產(chǎn)品豐富性:

交通銀行、光大銀行、工商銀行并列全國性銀行第一,杭州銀行、南京銀行、泉州銀行居區(qū)域性銀行前三

據(jù)《普益標準·銀行理財能力排名》,2015年四季度,全國性商業(yè)銀行中,理財產(chǎn)品豐富性排名前五的銀行依次是交通銀行、光大銀行、工商銀行、招商銀行、平安銀行 (交通銀行、光大銀行、工商銀行并列第一)。

整體來看,排名靠前的全國性商業(yè)銀行在收益類型、投資幣種、投資對象、投資期限、投資起點共5個子項目中,表現(xiàn)均屬優(yōu)異,且至少有3個子項有較為突出的表現(xiàn)。交通銀行、光大銀行和工商銀行在2015年第四季度并列理財產(chǎn)品豐富性第一位。這三家銀行在各個維度指標的表現(xiàn)上均屬上佳,且投資幣種方面較其他銀行有明顯優(yōu)勢,因此能同獲產(chǎn)品豐富性第一。同時,三家銀行并列產(chǎn)品豐富性第一也反映出全國性銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新上有較強的動力,努力豐富自身產(chǎn)品線。

2015年四季度,區(qū)域性商業(yè)銀行中,理財產(chǎn)品豐富性排名前十的銀行依次是杭州銀行、南京銀行、泉州銀行、河北銀行、東莞銀行、江蘇銀行、北京銀行、包商銀行、齊魯銀行、晉商銀行。

區(qū)域性商業(yè)銀行的產(chǎn)品豐富程度仍然顯著低于全國性商業(yè)銀行,在投資幣種類型方面仍然只有北京銀行、南京銀行和上海銀行發(fā)行了外幣理財產(chǎn)品(僅包含美元與澳元產(chǎn)品,且澳元產(chǎn)品僅一款),其余銀行僅發(fā)行了人民幣理財產(chǎn)品。

信息披露規(guī)范性:

渤海銀行、浙商銀行、民生銀行居全國性銀行前三,南京銀行、青島銀行、蘇州銀行居區(qū)域性銀行前三

據(jù)《普益標準·銀行理財能力排名》,2015年四季度,全國性商業(yè)銀行中,信息披露規(guī)范性排名前五的銀行依次是渤海銀行、浙商銀行、民生銀行、華夏銀行、招商銀行。

全國性商業(yè)銀行在信息披露方面的整體表現(xiàn)仍然不及部分優(yōu)秀的區(qū)域性商業(yè)銀行,從排名前18位的區(qū)域性商業(yè)銀行與全國性商業(yè)銀行的比較中可以看出,全國性商業(yè)銀行在到期和運行信息兩個子項上的平均得分均低于排名前18位的區(qū)域性商業(yè)銀行,其中,運行信息平均得分的差距達1.52分(此子項滿分為5分),相比于第三季度的1.5分,此項差距繼續(xù)擴大。不過值得注意的是,在發(fā)行信息得分方面,全國性銀行發(fā)行信息披露情況較區(qū)域性銀行做得更好,得分也在2015年首次反超,全國性銀行發(fā)行信息平均得分為8.73分,領(lǐng)先排名前18的區(qū)域性銀行平均得分0.59分。

區(qū)域性商業(yè)銀行中,2015年四季度信息披露規(guī)范性排名前十的銀行依次是南京銀行、青島銀行、蘇州銀行、寧波銀行 、成都銀行、江蘇銀行、鄞州銀行、錦州銀行、北京銀行、石嘴山銀行。

2015年四季度,信息披露規(guī)范性排名位居前列的區(qū)域性商業(yè)銀行雖然產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量和到期產(chǎn)品數(shù)量普遍低于全國性商業(yè)銀行,但是這些銀行不僅在產(chǎn)品發(fā)行信息和到期信息的透明度與完備性上表現(xiàn)卓越,而且在產(chǎn)品運行信息披露上也做到了運行公告與當期運行產(chǎn)品的較好匹配,因而這些銀行的信息披露總分大多超過全國性商業(yè)銀行。